2018年中國合成纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：長絲生產(chǎn)的差異化率超過70%[圖]

合成纖維文爭 2019-11-07 06:30 來源：智研咨詢

紡織纖維包括天然纖維和化學(xué)纖維兩大類，其中，化學(xué)纖維是指以天然或合成高分子化合物為原料經(jīng)過化學(xué)處理和物理加工制得的纖維。根據(jù)原料的不同，化學(xué)纖維又可分為人造纖維和合成纖維。

人造纖維指用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料，經(jīng)溶解后制成紡織溶液，最終制成纖維，主要品種包括粘膠纖維、醋酸纖維等。

化學(xué)纖維是指以煤、石油、天然氣等為原料，經(jīng)反應(yīng)制成合成高分子化合物（成纖高聚物），經(jīng)化學(xué)處理和機械加工制得的纖維。

化學(xué)纖維的分類

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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國合成纖維行業(yè)市場需求預(yù)測及投資未來發(fā)展趨勢報告》

聚酯纖維是由二元醇與二元酸或ω-羥基酸等縮聚而生成的聚酯線型大分子所構(gòu)成的合成纖維。目前，大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的聚酯纖維是以聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）為原料制得的，簡稱PET纖維，我國對其的商品名稱為滌綸；滌綸占聚酯纖維產(chǎn)量的90%以上。

我國合成纖維細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量占比

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隨著社會的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，中國合成纖維制造行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高。2012年開始，中國合成纖維產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。但近兩年來，我國合成纖維行業(yè)行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)量處于平穩(wěn)發(fā)展階段。截止到2018年，我國合成纖維產(chǎn)量為4562.7萬噸。

2011-2018年我國合成纖維產(chǎn)量情況

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根據(jù)纖維長度的不同，滌綸可以分為滌綸長絲和滌綸短纖兩大類：滌綸長絲指長度在千米以上的纖維，滌綸短纖則是幾厘米至幾十厘米的短纖維。其中，滌綸長絲產(chǎn)量較高、應(yīng)用更為廣泛。目前，民用滌綸長絲在滌綸長絲產(chǎn)業(yè)中處于主導(dǎo)地位。

滌綸長絲的具體分類

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各類滌綸長絲中，我們接觸較多的品種主要有三類：分別是POY（預(yù)取向絲）、FDY（全拉伸絲）與DTY（拉伸變形絲）。

三種主要滌綸長絲的產(chǎn)品特性與用途

類別	產(chǎn)品特性	主要用途
FDY	具有強度高、毛絲斷頭少，染色均勻性好的特點，使產(chǎn)品在后加工時斷頭率低、退繞完全、消耗小、織物疵點少、染色均勻	適用于機織和針織加工，生產(chǎn)網(wǎng)眼布、滌塔夫、牛津布、雪克、西裝里料、鞋用材料，并可用于生產(chǎn)各種絨類織物、雨披、傘面以及包覆紗等
DTY	具有一定的彈性及收縮性	是針織（緯編、經(jīng)編）或機織加工的理想原料，適宜制作服裝面料（如西裝、襯衫）、床上用品（如被面、床罩、蚊帳）及裝飾用品（如窗簾布、沙發(fā)布、貼墻布、汽車內(nèi)裝飾布）等
POY	具有強度高、絲筒成形好、產(chǎn)品均勻性好的特點，使得產(chǎn)品在后加工時加工速度快、斷頭率低、退繞完全、消耗小、染色均勻	適用于加工成高質(zhì)量的低彈絲、網(wǎng)絡(luò)絲、空氣變形絲、縫紉線，前述產(chǎn)品用于生產(chǎn)各種仿絲、仿毛類服裝面料，織造沙發(fā)面料、窗簾和汽車內(nèi)部裝飾布等，其織物懸垂性好、手感豐滿、細(xì)膩

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聚酯纖維實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)以來，由于其強度高、彈性好、耐熱耐化學(xué)品性能好，織物尺寸穩(wěn)定性好以及可洗、挺括的特性，作為主要紡織原料在很大程度上填補了天然纖維的缺點，并緩解了天然纖維的緊缺狀況。由于聚酯纖維存在如吸濕性差、易積聚靜電、易吸塵沾污、不易染色等缺點，因而激發(fā)了人們開發(fā)差別化聚酯纖維的需求。

差別化聚酯纖維發(fā)展的三個階段

類別	主要用途
“異形化”階段	為了改善聚酯纖維織物穿著舒適性差的問題，日本率先推出具有吸濕排汗功能的異形纖維，這種通過異形化來提升織物舒適感的差別化階段是“異形化”階段；
“功能化”階段	隨著人們對紡織品功能性的需求愈加強烈，具有諸如抗菌、抗紫外線、阻燃、抗靜電等各種功能的聚酯纖維被相繼開發(fā)出來，此為“功能化”階段；
“功能復(fù)合化”階段	隨著人們對產(chǎn)品功能多樣化的需求與產(chǎn)品功能單一化的矛盾日益突出，賦予聚酯纖維復(fù)合功能成為新熱點，該階段為聚酯纖維的“功能復(fù)合化”階段。

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新型功能化纖維隨著消費者生活水平的日益提高，人們對服裝面料不滿足于其基本功能，還在外觀、手感、舒適性、功能性等方面提出了更高的要求，加速了彈性、吸濕速干性、抗靜電、抗起球、陽離子可染、易染、光澤、蓬松性等差別化長絲的開發(fā)，不僅有單一改性纖維，更多的是復(fù)合改性纖維;同時產(chǎn)業(yè)和智能科技紡織品需求市場快速發(fā)展，拉動了阻燃、高強、導(dǎo)電、醫(yī)用、環(huán)保等優(yōu)質(zhì)功能化纖維升級發(fā)展。

常用的三種改性方法包括化學(xué)改性、物理改性與工藝改性。對應(yīng)的“差異化”聚酯產(chǎn)品分別是陽離子可染纖維、防紫外線等功能化纖維與細(xì)旦、異截面化纖維。事實上，差別化纖維可以分為兩大類：高仿真差別化纖維以及新功能化纖維。高仿真差別化纖維更重視對于天然纖維的模仿（手感、特性等方面），通常采用工藝改性、化學(xué)改性的方式實現(xiàn)；而新功能纖維則著重與對新功能的開發(fā)，主要通過物理改性的方式實現(xiàn)。

聚酯纖維主要有3種改性方法

類別	具體方式	產(chǎn)品舉例
化學(xué)改性	常規(guī)聚酯纖維分子結(jié)構(gòu)規(guī)整，是典型的線型高分子；化學(xué)改性工藝通過化學(xué)反應(yīng)方式將第三或第四單體以化學(xué)鍵的方式接入到聚酯大分子主鏈上，通過改變其分子結(jié)構(gòu)從而達(dá)到改變纖維性能的目的。	陽離子可染纖維
物理改性	物理改性主要通過將具有功能性的微粒與聚酯切片共混制備成母粒，再將母粒按一定比例加入到切片進(jìn)行紡絲。	防紫外線纖維、抗靜電纖維、導(dǎo)電纖維等
工藝改性	隨著纖維制備工藝的不斷發(fā)展，人們通過在纖維制備過程中改變生產(chǎn)工藝參數(shù)或改變纖維截面形狀來達(dá)到改變纖維性能的目的。	細(xì)旦、異截面化纖維

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細(xì)旦是最典型的差別化品種：差別化長絲的典型品種有細(xì)旦、異形截面纖維、全（半）消光纖維等，產(chǎn)品特性與市場容量差異較大。目前熔體直紡長期企業(yè)由于產(chǎn)量大、投資較高的特點，在細(xì)旦領(lǐng)域有一定優(yōu)勢，針對更為細(xì)分的市場，如海島纖維、功能性纖維等領(lǐng)域，目前仍然是切片紡為主進(jìn)行生產(chǎn)。

常見差異化長絲的品種介紹

類別	產(chǎn)品特性于生產(chǎn)方式	市場與價格
細(xì)旦	細(xì)旦是滌綸長絲主要的差別化品種，產(chǎn)品細(xì)旦化(包括單絲纖度和總纖度)已成為滌綸長絲生產(chǎn)的一個趨勢。主要規(guī)格有24D/28F、50D/72F，50D/144F，75D/72F，75D/144F，75D/288F，150D/576F等，可廣泛用于桃皮絨、鹿皮絨、高密防水防鉆絨面料、高感性仿真絲稠、高檔針織時裝及內(nèi)衣、高性能擦拭布、醫(yī)用防護等	細(xì)旦絲市場容量大，大容量直紡生產(chǎn)線具有產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、能耗及成本低、批號長的特點，在開發(fā)細(xì)旦產(chǎn)品具有優(yōu)勢
異型截面	滌綸長絲異型截面纖維熱點是吸濕排汗纖維，它在纖維表面形成溝槽，截面呈十字型或五葉型等，具有導(dǎo)濕快干、蓬松透氣、輕便柔軟不貼身等特點，在襯衫、夾克、運動衣、內(nèi)衣等得到廣泛應(yīng)用	-
全消光、大有光等異光澤度纖維	通過在聚酯中添加一些添加劑，基本由切片紡企業(yè)生產(chǎn)，目前直接紡企業(yè)也開始開發(fā)這些產(chǎn)品	市場容量有限，直接紡產(chǎn)量較高，產(chǎn)品銷售存在問題
海島絲及復(fù)合紡	利用復(fù)合紡絲技術(shù)制得的超細(xì)或極細(xì)纖維，單絲線密度達(dá)到0.05dtex，織物具有柔軟爽滑的特色，廣泛應(yīng)用于服飾、家紡及高級擦拭布。以滌錦復(fù)合為主，有桔瓣型、米字型等異型截面，具有良好的吸濕性；很多纖維的低熔點、阻燃、抗靜電、導(dǎo)電功能也通過復(fù)合紡的特殊結(jié)構(gòu)來達(dá)到	-
阻燃、抗菌防霉、抗靜電、抗紫外線、遠(yuǎn)紅外纖維等	通過添加一定組分進(jìn)行改性	這類產(chǎn)品售價較高，市場附加值高

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差異化長絲的發(fā)展始于切片紡、目前切片紡差異化品種繁多：從我國滌綸長絲的發(fā)展歷程來看，是從常規(guī)紡到高速紡發(fā)展而來的，而我國的高速紡又是從切片紡開始的。隨著我國PET熔體直紡長絲生產(chǎn)的穩(wěn)定成熟，以及切片紡生產(chǎn)企業(yè)的急劇增加，切片紡滌綸普通長絲的利潤率急劇下降，因此成本上不占優(yōu)的切片紡生產(chǎn)企業(yè)被迫尋求變革，以直面與熔體直紡的企業(yè)競爭。

切片紡以聚酯切片為原料，需要增加切片貯槽和混合設(shè)備，在常規(guī)大批量產(chǎn)品領(lǐng)域與熔體直紡相比不具優(yōu)勢。然而，切片紡的優(yōu)點在于生產(chǎn)靈活，具有市場反應(yīng)快速的特點，特別是在開發(fā)差別化、功能性等高附加值產(chǎn)品方面具有較大優(yōu)勢。

熔體紡生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展路徑主要是向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸和擴大產(chǎn)能上：大規(guī)模熔體直紡企業(yè)的拓展動向及發(fā)展趨勢主要集中在向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸和擴大滌綸長絲的產(chǎn)能，如榮盛石化、恒力股份向行業(yè)上游煉油業(yè)務(wù)延伸，桐昆股份、新鳳鳴兩家在擴大其滌綸長絲產(chǎn)能的同時也相應(yīng)配套了PTA產(chǎn)能，恒逸石化向上游煉油業(yè)務(wù)延伸并擴大滌綸長絲產(chǎn)能。

熔體直紡與切片紡的工藝路線特點與優(yōu)劣勢

工藝路線	切片紡	熔體直紡
使用原料	PET切片、PTT切片、PBT切片等，可根據(jù)生產(chǎn)需求對兩種或多種切片進(jìn)行組合使用	PTA及MEG
生產(chǎn)產(chǎn)品	熔體直紡所能生產(chǎn)的全部產(chǎn)品及各種功能性、復(fù)合、差別化產(chǎn)品	普通產(chǎn)品和常規(guī)差別化產(chǎn)品
優(yōu)點	產(chǎn)品開發(fā)便捷、產(chǎn)品轉(zhuǎn)換方便且轉(zhuǎn)換成本低廉的優(yōu)勢，特別是在開發(fā)諸如集多功能于一體的超仿真纖維、集多組分于一體的復(fù)合聚酯纖維等產(chǎn)品方面具有較大優(yōu)勢	規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)量大，成本相對較低
缺點	單位加工成本相對較高，在常規(guī)產(chǎn)品方面與熔體直紡相比不具優(yōu)勢	差別化產(chǎn)品開發(fā)有限，生產(chǎn)靈活性差，對于技術(shù)含量較高、功能等要求較多、多組分及結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的產(chǎn)品不具備生產(chǎn)能力

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從長絲的差別化率和產(chǎn)量上來看，2015年，我國滌綸長絲的差別化率由2010年的55.9%提升至68.9%，市場規(guī)模達(dá)2038.3萬噸，多孔、細(xì)旦、中強、扁平等差別化滌綸長絲和具有吸濕排汗、保暖、涼感、彈性、阻燃、抗菌等功能纖維實現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn)。從結(jié)構(gòu)占比來看，主要集中在細(xì)旦及超細(xì)旦、有色、高強高模低縮、粗旦及大有光等差別化類別。其中，細(xì)旦、超細(xì)旦與有色的產(chǎn)量達(dá)到1400萬噸，占總差別化長絲的70%左右——這部分基本對應(yīng)了熔體直紡的大部分差異化產(chǎn)能

2001-2018我國滌綸長絲產(chǎn)量變化

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常規(guī)化與差別化長絲產(chǎn)量占比

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本文采編：CY353

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