2019年中國(guó)職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模、職業(yè)教育市場(chǎng)收入情況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    職業(yè)教育分類：包括學(xué)歷類、非學(xué)歷。學(xué)歷職業(yè)教育包括初等、中等及高等職業(yè)學(xué)校教育，辦學(xué)主體包括公立與民營(yíng)兩種，學(xué)歷類職業(yè)教育頒發(fā)畢業(yè)證書，監(jiān)管嚴(yán)格，政府提供經(jīng)費(fèi)、土地等支持，具有較強(qiáng)的體制類特點(diǎn)，歸屬教育部管轄；非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)包括職業(yè)技能培訓(xùn)、語(yǔ)言類培訓(xùn)、專業(yè)認(rèn)證考試類培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)等，涉及內(nèi)容較廣，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)較為市場(chǎng)化，輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，歸屬人社部管轄。非學(xué)歷的職業(yè)教育由三大板塊組成：招錄考試培訓(xùn)、考研等職業(yè)提升考試輔導(dǎo)和職業(yè)能力訓(xùn)練。

國(guó)內(nèi)職業(yè)教育分類及特種

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    國(guó)內(nèi)職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)步入穩(wěn)健增長(zhǎng)。2017年，國(guó)內(nèi)職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模為987億元，2013年-2017年復(fù)合年均增速為16%，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模為1930億元，2018-2022年復(fù)合年均增速為11.2%。

    國(guó)內(nèi)職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模&同比增速

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    國(guó)內(nèi)職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)單位：億元

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    近年來(lái)我國(guó)高校畢業(yè)生人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，普通高校本?？飘厴I(yè)生人數(shù)從2008年的512萬(wàn)人增長(zhǎng)至2017年的736萬(wàn)人，較2008年增長(zhǎng)43.7%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.1%；研究生畢業(yè)人數(shù)從2008年的34.5萬(wàn)人增長(zhǎng)至2017年的57.8萬(wàn)人，較2008年增長(zhǎng)67.5%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.9%。

    我國(guó)高等教育客觀上存在專業(yè)設(shè)置與社會(huì)經(jīng)濟(jì)需求不完全相適應(yīng)的問(wèn)題，近年來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，市場(chǎng)有效需求亦受到一定影響，導(dǎo)致高校畢業(yè)生就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有所加劇。較為激烈的就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和高校畢業(yè)生人數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng)為職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求。

    職業(yè)教育總收入從2013年的545億增長(zhǎng)至2017年的987億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為16%。到2022年，職業(yè)教育總收入預(yù)計(jì)達(dá)1930億元，其中：公務(wù)員招錄培訓(xùn)總收入由2013年的52億增長(zhǎng)至2017年的99億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.4%。到2022年，公務(wù)員招錄培訓(xùn)總收入預(yù)計(jì)達(dá)195億。2016年大幅增長(zhǎng)主要由于2015年至2016年地方（尤其是三線及以下城市）公務(wù)員考試參與人數(shù)快速增長(zhǎng)。事業(yè)單位招錄培訓(xùn)總收入由2013年的56億增長(zhǎng)至2017年的108億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.8%。到2022年，事業(yè)單位招錄培訓(xùn)總收入預(yù)計(jì)達(dá)215億元。教師招錄培訓(xùn)總收入由2013年的82億增長(zhǎng)至2017年的157億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.6%。到2022年，教師招錄培訓(xùn)總收入預(yù)計(jì)達(dá)320億元。

    職業(yè)教育收入(十億)

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    人才招錄培訓(xùn)細(xì)分市場(chǎng)收入（十億）

    公務(wù)員招錄培訓(xùn)

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    事業(yè)單位招錄培訓(xùn)

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    教師招錄培訓(xùn)

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    職業(yè)教育龍頭增長(zhǎng)高于行業(yè)平均水平。國(guó)內(nèi)職業(yè)教育培訓(xùn)市場(chǎng)相對(duì)分散且競(jìng)爭(zhēng)激烈，職業(yè)教育培訓(xùn)龍頭憑借品牌、渠道、研發(fā)等優(yōu)勢(shì)，成長(zhǎng)速度高于行業(yè)平均水平，以招錄考試的兩大龍頭為例，2017年，中公教育、華圖教育的事業(yè)單位招錄收入分別增長(zhǎng)91.1%、27%，遠(yuǎn)高于行業(yè)16.1%的平均增速。

    職業(yè)教育龍頭收入增長(zhǎng)高于行業(yè)平均水平

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    行業(yè)集中度低，龍頭市場(chǎng)占有率將持續(xù)提升。目前職業(yè)教育培訓(xùn)市場(chǎng)滲透率并不高，2017年，按收入計(jì)，前五大職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)僅占職業(yè)教育培訓(xùn)市場(chǎng)總額的9.8%，行業(yè)集中度相對(duì)較低。

    由于職業(yè)教育培訓(xùn)目標(biāo)客戶分散在全國(guó)各地，職業(yè)能力訓(xùn)練和就業(yè)是兩大核心訴求，由此，越能在最大范圍靠近就業(yè)需求的職業(yè)教育機(jī)構(gòu)，越有機(jī)會(huì)形成的研發(fā)、教學(xué)、服務(wù)和渠道的垂直一體化快速響應(yīng)能力，也越有機(jī)會(huì)占據(jù)統(tǒng)領(lǐng)職業(yè)教育全局的優(yōu)勢(shì)地位。

    職業(yè)教育培訓(xùn)龍頭擁有相對(duì)充足的資產(chǎn)，有助于開發(fā)強(qiáng)有力的教學(xué)產(chǎn)品，提供更好的服務(wù)，師資力量更強(qiáng)大，提升品牌知名度，拓展業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及擴(kuò)大市場(chǎng)份額。以公務(wù)員招錄市場(chǎng)為例，2017年，前兩大職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，中公教育和華圖教育市場(chǎng)占有率合計(jì)為33.3%，同比提升3.8個(gè)百分點(diǎn)。

    考試難度增加，客戶將傾向于選擇口碑好的大品牌。由于職業(yè)教育培訓(xùn)相關(guān)的招錄或職業(yè)資格證考試機(jī)會(huì)一年僅一次，客戶試錯(cuò)成本大，再加上日益增加的考試難度，面對(duì)較低的錄取率（根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2013年至2017年，國(guó)家公務(wù)員考試的錄用率為1.2%至2.0%），畢業(yè)生會(huì)傾向于選擇有教學(xué)質(zhì)量保證的龍頭公司品牌，同時(shí)也愿意支付較高的學(xué)費(fèi)。因此目前職業(yè)教育市場(chǎng)已進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，未來(lái)具有誠(chéng)信、可靠及良好教學(xué)質(zhì)量的良好品牌形象的機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展。

    國(guó)考參考人數(shù)及錄取率

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