2018年中國硅烷行業(yè)開工率達到64.6%，市場供大于求，未來行業(yè)將淘汰產(chǎn)能落后、環(huán)保不達標的部分生產(chǎn)商[圖]

    功能性硅烷行業(yè)上游為化工原料制造業(yè)，主要包括硅塊、氯丙烯、無水乙醇和炭黑，行業(yè)下游主要為橡膠制品、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、涂料、醫(yī)藥醫(yī)療等。

功能性硅烷產(chǎn)業(yè)鏈：

資料來源：智研咨詢整理

    中國作為世界主要硅烷消費國，將引領亞太地區(qū)硅烷市場的發(fā)展。此外，巴西和印度等其他新型經(jīng)濟體硅烷市場也將伴隨本國經(jīng)濟增長而逐步壯大。2018年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為59.6萬噸/年，產(chǎn)量約為41.5萬噸。功能性硅烷主要用于橡膠加工、粘合劑、復合材料等領域。

2018年全球功能性硅烷消費結構情況

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    中國是世界大的功能性硅烷生產(chǎn)、出口與消費國。2018年，中國功能性硅烷產(chǎn)能約為40.39萬噸/年，產(chǎn)量約為26.09萬噸，消費量為17.10萬噸，凈出口量8.66萬噸。由于產(chǎn)能擴張較快，在供給側改革及環(huán)保督查等因素影響下，中小企業(yè)大面積關停，行業(yè)整體開工率從十一五期間的60%以上逐步降低至60%以下。2018年，隨著市場需求回暖，行業(yè)開工率出現(xiàn)較大幅度的提升。

2013-2018年中國硅烷行業(yè)產(chǎn)能情況

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    在國家實施“供給側改革”之后，隨著去產(chǎn)能目標的逐步實現(xiàn)，行業(yè)集中度顯著提高，帶動了功能性硅烷行業(yè)的進一步發(fā)展。小型硅烷企業(yè)由于無法達到環(huán)保要求，或難以承受較高的環(huán)保支出，采取了停產(chǎn)、限產(chǎn)等應對措施。環(huán)保督查的力度支持了行業(yè)內環(huán)境友好型大中型企業(yè)的發(fā)展，也促進了產(chǎn)能集中度的提 高。

2013-2018年中國硅烷行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    對于含硫硅烷，中國已成為世界大的輪胎生產(chǎn)國和重要輪胎出口國，隨著國內綠色輪胎相關技術規(guī)范及行業(yè)準入的逐步實施及新能源汽車市場逐步成熟， 預計含硫硅烷需求將持續(xù)旺盛。

2013-2018年中國硅烷行業(yè)銷量情況

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    目前美國經(jīng)濟復蘇較為明顯，歐洲、日本經(jīng)濟整體向好，東南亞、中東等地 經(jīng)濟活躍，帶動國外功能性硅烷產(chǎn)能消費回暖；而 2008 年經(jīng)濟危機以來，國外功能性硅烷產(chǎn)能沒有大規(guī)模新建，市場供應能力有限。因此，國外功能性硅烷市 場供需存在矛盾，給中國持續(xù)擴大產(chǎn)能提供了現(xiàn)實的目標市場。

2013-2018年中國硅烷行業(yè)開工率情況

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    2018年，中國出口的硅烷品種主要為含硫硅烷，主要出口市場為美國、印度、韓國、日本等國家或地區(qū)。主要出口企業(yè)中，荊州市江漢精細化工有限公司、湖北新藍天新材料股份有限公司及宏柏新材位居中國功能性硅烷出口量前三名。

2018年中國出口硅烷的品種占比情況

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    2018年，中國進口的硅烷品種主要為環(huán)氧基硅烷及交聯(lián)劑，主要來自美國、日本和韓國。

2018年中國進口硅烷的品種分布占比情況

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    自2008年經(jīng)濟危機以來，國外功能性硅烷產(chǎn)能沒有大規(guī)模新建，市場供應能力有限。因此，國外功能性硅烷市場供需存在矛盾，給中國持續(xù)擴大產(chǎn)能提供了現(xiàn)實的目標市場。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國硅烷行業(yè)市場現(xiàn)狀調研及投資機會預測報告》