2019年全球及中國工業(yè)閥門行業(yè)市場空間預測、發(fā)展困境及發(fā)展有利因素[圖]

    一、2019年全球及中國工業(yè)閥門發(fā)展預測

    工業(yè)閥門是工業(yè)管路上控制介質流動的一種重要附件，可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質等各種類型流體的流動。閥門由閥體、啟閉機構、閥蓋三大部分組成。

    21世紀以來，全球經(jīng)濟開始進入穩(wěn)步復蘇階段，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球經(jīng)濟GDP平均增長率為2.64%，工業(yè)增長值平均增長率為2.53%，制造業(yè)增加值增長率為2.69%。全球經(jīng)濟總量的持續(xù)穩(wěn)定增長帶動了石油天然氣、電力、水處理、化工、城建等閥門下游行業(yè)的發(fā)展，全球閥門行業(yè)發(fā)展迅速，閥門行業(yè)也取得較快發(fā)展。

    預計2019年全球工業(yè)閥門市場需求645.2億美元、較2012年增長112.6億美元、2012-2018年復合增速約3%，其中2019年全球超過500億美元的工業(yè)閥門將用于更新改造、占比約80%。預計2019年全球油氣、煉油、電力和化工對工業(yè)閥門的需求較大，占比依次為15.3%、13.6%、13.5%和11.8%，上述4個領域占比合計約54.2%。

預計2019年全球工業(yè)閥門市場規(guī)模645億美元

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工業(yè)閥門行業(yè)市場經(jīng)營規(guī)劃及未來趨勢預測報告》

預計2019年油氣煉油、電力和化工是重要下游

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    未來閥門產(chǎn)業(yè)在亞非等發(fā)展中國家的發(fā)展速度將遠遠高于歐美等發(fā)達國家和地區(qū)，閥門產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出向發(fā)展中國家逐漸轉移的趨勢，以中國為代表的發(fā)展中國家和中東地區(qū)閥門需求快速增長，開始替代歐盟和日本成為全球閥門行業(yè)增長的新引擎。

2018年全球工業(yè)閥門市場分布

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    全球有超過20個集團企業(yè)年采購工業(yè)閥門量超過3億美元，主要集中在油氣、煉化、電力和化工行業(yè)，且多為全球知名集團企業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)，受益于電力和化工行業(yè)需求拉動，預計2019-2024年全球工業(yè)閥門市場復合增速為5.33%，其中中國、印度和日本等經(jīng)濟體對石油和天然氣行業(yè)投資活動的增加以及對水處理需求的持續(xù)上升將使亞太地區(qū)成為全球增長最快的市場，特別是中國和印度。

全球超過20個集團企業(yè)采購年采購工業(yè)閥門量超過3億美元

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2017-2018年隨著油氣領域投資回升、國內七大煉化基地建設、電力、鋼鐵冶金等領域拉動，國內工業(yè)閥門需求呈向好趨勢?；谌蚬I(yè)閥門約80%用于更新改造或維修的經(jīng)驗，預計2019年中國工業(yè)閥門需求約130億美元、占全球需求比重約20%。隨著全球知名企業(yè)在中國建立大型化煉化工廠、國內油氣開采活動持續(xù)活躍與油氣管網(wǎng)建設、核電重啟帶動核電閥門需求增量等，預計2019-2021年中國工業(yè)閥門市場需求仍將程上升趨勢，國產(chǎn)化驅動的進口替代也將為優(yōu)秀企業(yè)成長的動力。

    2018年中國進口閥門金額創(chuàng)新高達到73.22億美元、同比增長19.86%，進口均價7.04萬美元/套、同比增長22.4%，進口金額和進口均價雙升表明中國對中高端閥門需求增加明顯。預計隨著國內工業(yè)閥門企業(yè)研發(fā)實力的不斷提升，憑借貼近市場需求的優(yōu)勢，未來有望對超過70億美元的中高端市場逐步實現(xiàn)進口替代。

    2019年底運營的中俄天然氣東線工程全段閥門設備已實現(xiàn)全面國產(chǎn)化。

2018年中國進口閥門創(chuàng)新高、同比增長19%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2018年中國進口閥門均價回升、同比增長22%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    預測2019年我國閥門產(chǎn)量將達到830萬噸，未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為3.02%，并預測在2023年我國閥門產(chǎn)量將達到935萬噸。

2019-2023年我國閥門產(chǎn)量統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、我國閥門行業(yè)發(fā)展困境分析

    1、行業(yè)整體市場集中度較低。

    全球范圍內，閥門行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，總體上看競爭較為激烈。以全球視角來看，國際領先閥門企業(yè)大多已經(jīng)登陸資本市場，經(jīng)歷了利用資本市場推動和實現(xiàn)行業(yè)整合的過程。相比之下，國內閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小，即便排名前列的行業(yè)領先企業(yè)也大多沒有登陸資本市場，缺少長期資金支持，以實現(xiàn)行業(yè)整合。

    2、我國大部分閥門企業(yè)仍處于行業(yè)的低端市場

    低端工業(yè)閥門和民用閥門市場的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門和青銅閥門，面向這一市場的閥門產(chǎn)品需求量大，技術含量低，進入門檻不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產(chǎn)企業(yè)，部分經(jīng)營者購買無廠名廠址的閥門，打印知名廠家的名牌及合格證，市場競爭激烈但無序，利潤水平較低。國內90%以上的閥門出口企業(yè)屬于零件生產(chǎn)商或貼牌生產(chǎn)商，其中，相當多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門和民用閥門領域。

    3、國內外差距明顯

    受到行業(yè)整體發(fā)展水平的限制，當前國內控制閥產(chǎn)品與知名品牌進口產(chǎn)品相比還存在不小的差距，主要表現(xiàn)在密封性、外觀設計、使用壽命、電動裝置和氣動裝置技術水平等方面。在不少關鍵領域和復雜工況等條件下，仍然采用國外進口知名品牌的控制閥為主。在品牌知名度、產(chǎn)品質量水平、技術水平等方面，國外企業(yè)都比國內企業(yè)占據(jù)著更為明顯的主動優(yōu)勢與地位。

    三、我國閥門行業(yè)發(fā)展有利因素分析

    1、核電“十三五”規(guī)劃拉動核電閥門的市場需求。核電作為公認的清潔能源，隨著核電技術的發(fā)展，其安全性與經(jīng)濟性得以提升，逐漸受到人們推崇。核電閥門是核電項目中用量較大的設備，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，核電閥門的需求規(guī)模將不斷擴大。

    根據(jù)《“十三五”核工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件，到2020年，核電運行裝機容量爭取達到4，000萬千瓦;核電年發(fā)電量達到2，600-2，800億千瓦時。在在建和運行核電容量1，696.8萬千瓦的基礎上，新投產(chǎn)核電裝機容量約2，300萬千瓦。同時，考慮核電的后續(xù)發(fā)展，2020年末在建核電容量應保持1，800萬千瓦左右。

    2、石化專用閥、超低溫閥門等產(chǎn)品市場需求廣闊

    我國石油石化行業(yè)正朝著大型化和規(guī)模化方向發(fā)展，未來5年內仍將保持可持續(xù)發(fā)展，國內數(shù)十套千萬噸級煉油裝置和百萬噸級乙烯裝置面臨新建和改擴建，石化行業(yè)面臨轉型升級，如加氫提質、三廢回收利用等節(jié)能環(huán)保項目很多，成為石化用閥門、法蘭及鍛件新的市場空間。

    隨著清潔能源的推廣應用，液化天然氣(LNG)的普及使用將會得到進一步重視，超低溫閥門的需求也將呈現(xiàn)大幅增長。我國超臨界火電機組關鍵閥門長期依賴進口，不僅增加了電力建設費用，而且不利于國內閥門制造業(yè)的技術進步。在大型燃氣輪機方面，國家也在投入較大人力、財力鼓勵引進、消化、吸收和創(chuàng)新，改變大型燃氣輪機及其關鍵設備依賴進口的局面。在此背景下，石化專用閥、超低溫閥門、超臨界火電機組用真空蝶閥、大型燃氣輪機蒸汽再熱閥等產(chǎn)品將面臨較為廣闊的市場需求。

    3、中端工業(yè)閥門市場較為成熟

    中端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門，一般為碳鋼或不銹鋼閥門，面向這一市場的閥門產(chǎn)品市場需求量大，需要達到工業(yè)級的質量要求，技術含量較高，且終端客戶普遍設定合格供應商資格，因此存在一定的行業(yè)進入障礙，競爭水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場，利潤水平較高。我國閥門行業(yè)的一些大型企業(yè)，由于進入國際市場較早，在生產(chǎn)技術和生產(chǎn)工藝方面較為成熟，并且與很多國際級的客戶建立起了較為穩(wěn)定的合作關系，閥門生產(chǎn)水平有了較大提高，閥門產(chǎn)量也大幅增加，已經(jīng)在中端閥門市場中占有較為重要的地位，具備了一定的振興基礎。