2018年全球VR/AR行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：5G有望助力突破AR/VR發(fā)展制約因素[圖]

    一、5G有望助力突破AR/VR發(fā)展制約因素

    VR：虛擬現(xiàn)實技術(shù)，提供真實世界的數(shù)字化再現(xiàn)，往往通過頭戴式顯示器獲得。與之有關(guān)的場景主要有游戲、娛樂、訓(xùn)練、教育、治療等。

    AR：增強現(xiàn)實技術(shù)，在現(xiàn)實世界基礎(chǔ)上疊加提供虛擬元素，將數(shù)字元素與現(xiàn)實世界混合以提升沉浸式體驗，與之有關(guān)的場景主要有醫(yī)療、教育、商務(wù)和安防等。

    AR/VR的主要技術(shù)架構(gòu)為近眼顯示、感知交互、網(wǎng)絡(luò)傳輸、渲染處理與內(nèi)容制作五類。目前VR/AR技術(shù)尚處于部分沉浸階段，只有實現(xiàn)這五大技術(shù)的關(guān)鍵指標(biāo)突破，才可以實現(xiàn)深度直至完全沉浸。

虛擬現(xiàn)實沉浸體驗階梯

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國AR/VR行業(yè)市場前景規(guī)劃及銷售渠道分析報告》

    渲染處理：痛點在于渲染能力的缺乏無法滿足用戶較高的體驗需求。1）渲染負載要求高，部分沉浸要求渲染負載達到4k超高清電視每秒像素吞吐量，而完全沉浸級則需要再提高五十至數(shù)十萬倍。2）時延要求高，需要及時反饋，目前虛擬現(xiàn)實MTP時延要求低于20ms。3）需要通過注視點渲染、深度學(xué)習(xí)渲染與混合云渲染等技術(shù)提升精細化渲染質(zhì)量。

虛擬現(xiàn)實與傳統(tǒng)內(nèi)容的渲染負載對比參考（萬像素每秒）

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    5G技術(shù)作用：在降低時延與云渲染方面具備促進作用。5G端到端時延降至1ms，更加符合渲染處理的低時延需求。5G高帶寬低延時網(wǎng)絡(luò)可以觸發(fā)云渲染與混合渲染的廣泛應(yīng)用，通過5G大幅提升的云技術(shù)將加速GPU云化進程，提升云計算能力，使得低配頭顯的強渲染能力成為可能，提升效果的同時進一步降低終端購置成本，推動用戶規(guī)模增長。

虛擬現(xiàn)實渲染處理技術(shù)路標(biāo)

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    網(wǎng)絡(luò)傳輸：要求帶寬、使用移動性、時延效率等指標(biāo)的提升改良。1）在接入網(wǎng)方面希望進一步提升網(wǎng)絡(luò)傳輸效率與移動網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度。2）在承載網(wǎng)方面對帶寬、時延、丟包率提出更高要求。3）在數(shù)據(jù)中心方面要求更大數(shù)據(jù)流處理與更低業(yè)務(wù)時延。

    5G技術(shù)作用：5G大大促進了虛擬現(xiàn)實網(wǎng)絡(luò)傳輸領(lǐng)域的發(fā)展。5G網(wǎng)絡(luò)所擁有高速率、低時延的特性大大提升了虛擬現(xiàn)實對移動性、低時延性的需求。5G連接數(shù)密度和區(qū)域流量容量均有顯著提升，大大提升了虛擬現(xiàn)實多任務(wù)處理需求，提升用戶體驗。

虛擬現(xiàn)實網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)路標(biāo)2019-20202021-2025

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    二、5G普及前VR/AR穩(wěn)步發(fā)展

    2018年全球虛擬現(xiàn)實市場規(guī)模超過700億人民幣，同比增長126%。其中VR整體市場超過600億元，AR整體市場超過100億元，預(yù)計2020年全球虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過2000億元，其中VR市場1600億元，AR市場450億元，預(yù)計2017-2022年全球虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率超過70%，VR為占據(jù)主體地位，AR增速顯著。

全球虛擬現(xiàn)實市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    AR眼鏡與VR頭顯為目前虛擬現(xiàn)實技術(shù)主要終端產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國2018年頭顯設(shè)備總出貨量仍保持增長，AR頭顯出貨3.2萬臺，VR頭顯出貨116.8萬臺，合計達120萬臺。2019Q1AR出貨量為0.43萬臺，出現(xiàn)一定下滑，VR出貨量同比增長17.6%至27.03萬臺。總出貨量同比增長15.1%至27.46萬臺。預(yù)計2023年中國總出貨量將達到1871.5萬臺，VR頭顯設(shè)備達1050.1萬臺，AR頭顯設(shè)備達821.4萬臺。

中國VR、AR出貨量

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年全球虛擬現(xiàn)實終端出貨量約為900萬臺，若全部為頭顯設(shè)備，則中國出貨量占比為13.3%。預(yù)計2022年終端出貨量為6600萬臺，2018-2022年復(fù)合增速為65%。

全球VR、AR出貨量

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    VR/AR軟件、硬件等多個領(lǐng)域都獲得了大量融資。其中VR主要以應(yīng)用具體領(lǐng)域為主，AR主要以終端產(chǎn)品為主，還有大量在虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域進行技術(shù)攻關(guān)的公司獲得了融資。

    產(chǎn)業(yè)鏈向軟件端發(fā)力，行業(yè)應(yīng)用占比逐漸提升。VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硬件、軟件兩大板塊。其中硬件領(lǐng)域有通信網(wǎng)絡(luò)/云控平臺和終端/關(guān)鍵部件，軟件領(lǐng)域有內(nèi)容生產(chǎn)系統(tǒng)和內(nèi)部應(yīng)用。

虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    目前，VR/AR領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍以硬件設(shè)備為主，2018年整機市場規(guī)模占比最高，達45%。隨著未來VR/AR技術(shù)的普及以及硬件價格下降，軟件應(yīng)用的市場規(guī)模將快速上升，預(yù)計2022年行業(yè)應(yīng)用將出現(xiàn)快速擴張，達到19%，大眾應(yīng)用保持相對穩(wěn)定，而相關(guān)硬件的市場規(guī)模則相對下降。

全球虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    三、VR/AR或成5G下特色服務(wù)

    VR有望隨著5G復(fù)興。韓國5G商用69天即突破100萬用戶，其中VR用戶占比45%。VR/AR成為首批5G應(yīng)用。運營商已經(jīng)成功地將AR和VR內(nèi)容用作B2C5G服務(wù)的引人注目的應(yīng)用，AR/VR等能體現(xiàn)5G優(yōu)勢的特色業(yè)務(wù)對推動5G發(fā)展具有重要作用，韓國運營商LGU+的5G市場份額比其在韓國的整體零售市場份額高出9%，這得益于其對AR/VR內(nèi)容的重視；2019Q2韓國每位5G用戶每月平均使用24GB流量，而4G為9.5GB，3G僅為0.5GB。其中，AR/VR服務(wù)占5G網(wǎng)絡(luò)流量的20％。