2018年全球及中國TIC行業(yè)發(fā)展歷程及市場現(xiàn)狀分析[圖]

    TIC行業(yè)包括檢測、檢驗和認(rèn)證三大類。認(rèn)證認(rèn)可檢驗檢測是市場經(jīng)濟(jì)條件下加強(qiáng)質(zhì)量管理、提高市場效率的基礎(chǔ)性制度，是市場監(jiān)管工作的重要組成部分，被稱為質(zhì)量管理的“體檢證”、市場經(jīng)濟(jì)的“信用證”、國際貿(mào)易的“通行證”。第三方檢測行業(yè)通常也被稱為TIC行業(yè)，包含檢測（Testing），檢驗（Inspection）和認(rèn)證（Certification）三大類。

TIC行業(yè)分類

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國TIC行業(yè)市場專項調(diào)研及銷售渠道分析報告》

    一、國際：長期的結(jié)構(gòu)性趨勢提振TIC行業(yè)的增長前景

    1.國際檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

    2010年至今，全球檢測市場基本保持10%左右的增速，目前最大的四家檢測公司市場占有率（SGS、BV、Intertek、Eurofins）在2013年后基本穩(wěn)定在8%-9%之間。2018年全球檢測市場規(guī)模突破1.6萬億元，達(dá)到了16010億元，但是行業(yè)增速有所下滑。反觀國內(nèi)市場，國檢集團(tuán)近幾年的復(fù)合增速基本和國檢檢測行業(yè)增速持平，而國內(nèi)檢測龍頭華測檢測市占率逐年提升，國檢集團(tuán)2018年開啟并購路程后市占率也開始有所提升。

歷年全球檢測行業(yè)市場規(guī)模

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全球檢測行業(yè)TOP4龍頭企業(yè)占比及BV占比

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    2013年全球檢測市場CR4下滑的主要原因為新興國家發(fā)展迅速，檢測行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，全球龍頭檢測公司增速相對平穩(wěn)，導(dǎo)致集中度略有下滑，而2018年新興國家經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致了全球檢測行業(yè)增速放緩，CR4略有提升。長期看，全球經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)影響市場，在全球化，新興國家的經(jīng)濟(jì)增長以及大宗商品“超級周期”驅(qū)動下的一段蓬勃發(fā)展的時期之后，TIC市場應(yīng)繼續(xù)以較為溫和的速度增長。

    2.TIC市場增長受以下六個主要因素驅(qū)動：

    （1）世界經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易的整體增長，這將影響到客戶愿意在檢測服務(wù)上花費的支出額；

    （2）TIC強(qiáng)度，對應(yīng)于產(chǎn)品制造商或資產(chǎn)經(jīng)營者分配于控制活動的花費占產(chǎn)品或資產(chǎn)價值的比例。通常，TIC強(qiáng)度在產(chǎn)品或資產(chǎn)價值的0.1%到0.8%之間。TIC市場的總估計價值可以通過將TIC強(qiáng)度乘以制造商、運營商的支出金額得出。從短期來看，這種趨勢趨于穩(wěn)定，但由于更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，從長期來看，這種趨勢會增加；

    （3）更多地使用測試和檢查來促進(jìn)和保護(hù)交易和操作的傾向；

    （4）企業(yè)分包；

    （5）政府機(jī)構(gòu)的私有化；

    （6）經(jīng)濟(jì)和服務(wù)提供的數(shù)字化。

檢測行業(yè)市場增長驅(qū)動因素

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    3.四大長期結(jié)構(gòu)趨勢將會提振TIC行業(yè)的增長前景：

    （1）新興國家中產(chǎn)階級的崛起導(dǎo)致對安全和相應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn)以及基礎(chǔ)設(shè)施投資的需求增加；

    （2）更復(fù)雜的技術(shù)（如物聯(lián)網(wǎng)）的應(yīng)用正在增加每種產(chǎn)品需要執(zhí)行的測試數(shù)量以及需要管理的分包商數(shù)量。較短的產(chǎn)品生命周期鼓勵公司將越來越多的原型測試和供應(yīng)鏈監(jiān)控外包，以便他們可以對市場趨勢做出更快的響應(yīng)；

    （3）可以實時共享信息的社交媒體的迅速普及使得全球品牌的保護(hù)變得越來越困難。對QHSE問題進(jìn)行積極的全球管理可為企業(yè)提供一種創(chuàng)造價值并保證長期生存的方法；

    （4）公共機(jī)構(gòu)越來越多地將其控制活動外包給專門的公司，從而可以大大減少在此類活動上的支出。

TIC市場的短中期影響因素以及長期結(jié)構(gòu)趨勢

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    二、國內(nèi)：第三方檢測得到認(rèn)可，鼓勵市場化運營，行業(yè)發(fā)展提速

    1.國內(nèi)檢測行業(yè)發(fā)展歷程

    （1）新中國成立后，我國檢驗檢測行業(yè)以農(nóng)畜產(chǎn)品檢驗為開端，同時政府開始實行對外貿(mào)易的統(tǒng)一管制，不斷強(qiáng)化對檢驗檢測市場的管制，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理全國的進(jìn)出口檢驗機(jī)構(gòu)開展檢驗檢測工作。

    （2）改革開放后，我國檢驗檢測行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展階段，國家成立了專門的計量機(jī)構(gòu)國家計量總局和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)國家標(biāo)準(zhǔn)總局，將國家標(biāo)準(zhǔn)局、國家計量局、國家經(jīng)委質(zhì)量局合并后組建國家技術(shù)監(jiān)督局，國家各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門以及各行業(yè)紛紛開始設(shè)立檢測機(jī)構(gòu)，對相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量管理提供檢驗檢測服務(wù)；同時《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》正式實施，明確規(guī)定將標(biāo)準(zhǔn)劃分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)，不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品禁止進(jìn)行生產(chǎn)、銷售和進(jìn)口，《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》則對不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品規(guī)定了明確的處罰措施。國家各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門以及各行業(yè)紛紛開始設(shè)立檢測機(jī)構(gòu)，對相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量管理提供檢驗檢測服務(wù)。

    （3）2001年我國加入世貿(mào)組織后，各行業(yè)逐步打開對外開放的大門，外資檢測機(jī)構(gòu)憑借雄厚的資本實力和豐富的運作經(jīng)驗全面進(jìn)入中國檢測市場，成為中國檢測市場的重要部分；我國政府逐漸放開對檢測市場的監(jiān)管，指出要推進(jìn)檢驗檢測機(jī)構(gòu)市場化運營，提升專業(yè)化服務(wù)水平，由外資檢測機(jī)構(gòu)與民營檢測機(jī)構(gòu)構(gòu)成的獨立第三方檢測主體開始受到認(rèn)可與重視。

    （4）2013年大部制改革后，國家食品藥品監(jiān)督管理總局、質(zhì)檢局等重新整合，將使檢測市場迎來一次大規(guī)模結(jié)構(gòu)性調(diào)整，國有檢測機(jī)構(gòu)將會在形式上撤去官方屬性，正式參與到民營機(jī)構(gòu)、外資機(jī)構(gòu)的市場競爭中來。推動轉(zhuǎn)企改制、設(shè)立行業(yè)檢測聯(lián)盟、加入全球認(rèn)證認(rèn)可與檢驗檢測多變互認(rèn)體系，力求全方位提升國內(nèi)檢測行業(yè)水平，保障發(fā)展質(zhì)量，提升國際認(rèn)可度。

檢測認(rèn)證行業(yè)歷史沿革

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    2.國內(nèi)檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）行業(yè)增速快：數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，我國共有檢驗檢測機(jī)構(gòu)39472家，較2017年增長8.66%，從業(yè)人員117.43萬人，較上年增長4.91%。我國檢驗檢測服務(wù)業(yè)營業(yè)收入從2013年的1,399億元增長至2018年的2,811億元，年均復(fù)合增速為15.0%，且近幾年同比增速呈現(xiàn)逐年加速的趨勢。過去5年，年度增速最低的年份也超過10%，行業(yè)不會大起大落，呈現(xiàn)弱周期性。

我國檢驗行業(yè)市場規(guī)模

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檢驗檢測行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及同比增速

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    （2）事業(yè)單位改制加速，私營檢測機(jī)構(gòu)增長勢頭強(qiáng)勁：2018年，我國企業(yè)制的檢驗檢測機(jī)構(gòu)26000家，占機(jī)構(gòu)總量的65.87%；事業(yè)單位制10924家，占機(jī)構(gòu)總量的27.68%，事業(yè)單位制檢驗檢測機(jī)構(gòu)占機(jī)構(gòu)總量的比重首次下降到30%以下。近5年，我國事業(yè)單位制檢驗檢測機(jī)構(gòu)的比重分別為40.6%、38.1%、34.54%、31.30%和27.68%，呈現(xiàn)明顯的逐年下降趨勢。

事業(yè)單位制檢測機(jī)構(gòu)比重

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檢驗檢測機(jī)構(gòu)屬性（2018年）

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    自2011年以來，國務(wù)院指出要推進(jìn)檢驗檢測機(jī)構(gòu)市場化運營，提升專業(yè)化服務(wù)水平，培育第三方的質(zhì)量和安全檢驗、檢測、檢疫、計量、認(rèn)證技術(shù)服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，私營檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量始終保持高增長態(tài)勢，占行業(yè)機(jī)構(gòu)總數(shù)的26.62%、31.59%、40.16%、42.92%、45.28%、48.72%，在2015年達(dá)到最高同比增速約40%。營業(yè)收入方面，根據(jù)數(shù)據(jù)，營收前100名的機(jī)構(gòu)均為國有、外資和私營，但國有和外資檢測機(jī)構(gòu)的實力相對更為強(qiáng)勁，但未來伴隨檢測機(jī)構(gòu)去行政化的發(fā)展趨勢和愈發(fā)多樣化的檢測需求，民營檢測機(jī)構(gòu)的市場份額有望進(jìn)一步提升，與外資檢測機(jī)構(gòu)之間形成激烈競爭，并加速行業(yè)發(fā)展。

私營檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量及增速

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    （3）目前檢驗檢測機(jī)構(gòu)集約化發(fā)展勢頭顯著，規(guī)模以上機(jī)構(gòu)數(shù)量穩(wěn)步增長。市場監(jiān)管總局發(fā)布的2018年度檢驗檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計結(jié)果顯示：2018年全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)中，規(guī)模以上（年收入1000萬元以上）檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到5051家，營業(yè)收入達(dá)到2148.8億元。規(guī)模以上檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量僅占全行業(yè)的12.8%，但營業(yè)收入占比達(dá)到76.5%，規(guī)模效應(yīng)十分顯著。目前，全國檢驗檢測機(jī)構(gòu)2018年年度營業(yè)收入5億元以上機(jī)構(gòu)有37家，比2017年多10家；收入1億元以上機(jī)構(gòu)有354家，比2017年多60家；收入5000萬元以上機(jī)構(gòu)有899家，比2017年多158家。近兩年，規(guī)模以上檢驗檢測機(jī)構(gòu)年均增幅超過12%，年度營業(yè)收入平均值達(dá)到4254萬元，人均年產(chǎn)值達(dá)到46.5萬元，接近外資檢驗檢測機(jī)構(gòu)的人均產(chǎn)值水平。截至2018年底，全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)上市企業(yè)數(shù)量97家，同比去年增長12.79%，檢驗檢測行業(yè)進(jìn)入資本市場的速度進(jìn)一步加快。

    （4）龍頭企業(yè)市占率提升：從行業(yè)分布看，建筑工程領(lǐng)域機(jī)構(gòu)數(shù)量略少于機(jī)動車安檢和建筑材料行業(yè)，在所有行業(yè)中位于第三位，而在收入規(guī)模上遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他行業(yè)。建筑建材檢測行業(yè)的集中度較低，龍頭公司市占率不高。國檢集團(tuán)目前為建筑建材檢測領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，2018年公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.37億元。

    （5）市場委托檢測成主流，政府指令性業(yè)務(wù)持續(xù)下降：近年來檢測行業(yè)對外提供的檢測報告均以社會委托為主，其次為行政執(zhí)法，僅有少部分屬于司法鑒定報告。2018年，全行業(yè)檢驗檢測業(yè)務(wù)來源中，社會委托的檢驗檢測報告3.76億份，同比去年增長24.81%，占比87.7%；僅有0.25億份報告來自政府指令性任務(wù)，占比5.92%，較去年下降43.71%。表明我國檢驗檢測市場進(jìn)一步成熟，政府導(dǎo)向式的市場色彩進(jìn)一步淡化。

    （6）機(jī)構(gòu)數(shù)量及業(yè)務(wù)分布地域化明顯：數(shù)據(jù)顯示，全國檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)集中分布在華東和中南地區(qū)，且行業(yè)60%以上營業(yè)收入來自于向華東、中南地區(qū)提供的服務(wù)。我國西部及東北地區(qū)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)的數(shù)量較少，同時業(yè)務(wù)的營收創(chuàng)造能力較弱。

檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量分布情況

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    （7）科研創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)：近年來，我國每年獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證的檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年增加，在2016年達(dá)到最高增速69.22%，近2年來增速有所回落。但在行業(yè)整體規(guī)模逐年擴(kuò)大的情況下，獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證的機(jī)構(gòu)數(shù)量占比不斷增加，由2013年的2.16%上升至2018年的4.71%。與此同時，行業(yè)整體不斷加大用于研究與試驗發(fā)展的支出經(jīng)費，積極參與科研項目，2018年全年檢驗檢測行業(yè)投入研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出總計158.38億元。參與科研項目總計31627項；全行業(yè)擁有有效專利48511件，其中有效發(fā)明專利23261件，同比增長24.77%。有效發(fā)明專利量占有效專利總數(shù)比重為47.95%，比2017年上升9.48個百分點。

高新技術(shù)認(rèn)定企業(yè)數(shù)量

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認(rèn)證機(jī)構(gòu)占檢測機(jī)構(gòu)總數(shù)比例

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歷年研發(fā)經(jīng)費支出及科研項目

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