2018年中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及面臨挑戰(zhàn)分析：2019年或?yàn)槎唐谛枨蠊拯c(diǎn)[圖]

    一、中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    環(huán)保政策與“煤改氣”工程刺激2017-2018年全國(guó)天然氣需求迅速攀升。“十二五”期間，我國(guó)開(kāi)始將節(jié)能減排、低碳發(fā)展、綠色經(jīng)濟(jì)列為能源發(fā)展的重點(diǎn)，此后國(guó)務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（簡(jiǎn)稱“國(guó)十條”）進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)能源轉(zhuǎn)型升級(jí)方向。2017年1月，國(guó)家發(fā)改委先后下發(fā)《能源十三五規(guī)劃》和《天然氣十三五規(guī)劃》，明確指出到2020年我國(guó)天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比例達(dá)到8.3%-10%，為天然氣需求高增長(zhǎng)奠定政策基礎(chǔ)。2017年開(kāi)始，政府出臺(tái)一系列政策，在全國(guó)范圍內(nèi)推行大規(guī)模“煤改氣”工程，2017年下半年，“2+26”城市規(guī)劃推出，圍繞京津冀地區(qū)的煤改氣政策執(zhí)行力度加大。

國(guó)家陸續(xù)推出天然氣相關(guān)的鼓勵(lì)政策

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告》

    在環(huán)保政策刺激以及煤改氣工程的加速推進(jìn)下，全國(guó)對(duì)天然氣的需求在短時(shí)間內(nèi)集中爆發(fā)，在2016年下半年開(kāi)始走出2014-2015年的疲態(tài)，重回兩位數(shù)增長(zhǎng)。2017-2018年全國(guó)天然氣消費(fèi)量分別達(dá)到2404、2830億立方米，同比增長(zhǎng)15%、18%。

    近年來(lái)，中國(guó)天然氣產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)發(fā)展。2017年全國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)1474.2億立方米，從2018年來(lái)看，2018年2-3季度全國(guó)天然氣產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，2018年3季度全國(guó)天然氣產(chǎn)量相比2季度增長(zhǎng)0.93%。2018年11月全國(guó)天然氣產(chǎn)量為142.7億立方米，同比增長(zhǎng)10.1%。2018年1-11月全國(guó)天然氣產(chǎn)量為1438億立方米，同比增長(zhǎng)6.6%。2018年全國(guó)天然氣產(chǎn)量突破1583億立方米。

中國(guó)天然氣產(chǎn)量及預(yù)測(cè)情況

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2018年1月-11月全國(guó)天然氣產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

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    同時(shí)由于國(guó)產(chǎn)氣增速慢于消費(fèi)增速，直接導(dǎo)致我國(guó)天然氣進(jìn)口的快速增長(zhǎng)，2018年我國(guó)天然氣進(jìn)口依存度為45%。由于LNG進(jìn)口比管道氣更加靈活，因此LNG進(jìn)口量大幅攀升以滿足快速增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。LNG進(jìn)口從2016年下半年開(kāi)始維持了30%以上的增速，在2017年下半年，LNG進(jìn)口增速超過(guò)50%。中國(guó)也于2017年超過(guò)韓國(guó)，成為僅次于日本第第二大LNG進(jìn)口國(guó)。隨著進(jìn)口量的繼續(xù)攀升，中國(guó)在2018年成為了全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)（包括LNG與管道氣）。進(jìn)口LNG是滿足過(guò)去兩年高漲的天然氣需求的重要途徑。

全國(guó)天然氣消費(fèi)量17、18年高速增長(zhǎng)

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國(guó)產(chǎn)氣、管道氣、LNG進(jìn)口及表觀消費(fèi)量增速

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    “煤改氣”工程逐漸穩(wěn)定，全國(guó)天然氣消費(fèi)增速趨緩。2017年全國(guó)共完成“煤改氣”、“煤改電”578萬(wàn)戶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出最初300萬(wàn)戶的規(guī)劃目標(biāo)。其中“2+26”城市新增農(nóng)村煤改氣用戶394萬(wàn)戶，占全國(guó)“煤改氣”用戶68%。2018年起，“煤改氣”政策執(zhí)行較往年更加強(qiáng)調(diào)注重質(zhì)量、保障民生，總體進(jìn)程趨緩。在前兩年高基數(shù)以及宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的形勢(shì)下，2019年1-8月天然氣表觀消費(fèi)量1,996.9億立方米，同比增長(zhǎng)11.1%，表明天然氣增長(zhǎng)仍存在韌性，但增速較去年同期下滑5.4pct.，放緩態(tài)勢(shì)明顯。我們預(yù)計(jì)2019年天然氣消費(fèi)3096億立方米，同比增長(zhǎng)11.3%，17-18年的高速增長(zhǎng)短期內(nèi)難以復(fù)制，全國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)趨穩(wěn)。

天然氣表觀消費(fèi)量月度值增速放緩

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    2013年-2017年中國(guó)天然氣的進(jìn)口數(shù)量整體呈上升趨勢(shì)，增長(zhǎng)249.31%；2017年中國(guó)天然氣進(jìn)口量為6857萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.9%。2018年1-11月中國(guó)天然氣進(jìn)口量為8119萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.8%。

2013-2018年中國(guó)天然氣進(jìn)口量及增長(zhǎng)情況

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    二、行業(yè)面臨八大挑戰(zhàn)

    1.國(guó)內(nèi)常規(guī)油氣勘探難度日益增大，成本提高。

    2.非常規(guī)油氣資源大規(guī)模商業(yè)性開(kāi)采面臨技術(shù)和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)。

    3.油氣產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型發(fā)展的挑戰(zhàn)

    4.對(duì)外依存度持續(xù)升高，獲取境外優(yōu)質(zhì)油氣資源難度增大。

    5.國(guó)內(nèi)油氣企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)、“走出去”戰(zhàn)略面臨諸多挑戰(zhàn)。

    6.要面對(duì)節(jié)能減排、綠色低碳、應(yīng)對(duì)氣候變暖帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

    7.新市場(chǎng)、新技術(shù)、新商業(yè)模式所帶來(lái)的的新挑戰(zhàn)。

    8.價(jià)格、管帶運(yùn)行等體制改革和國(guó)企深化改革所帶來(lái)的挑戰(zhàn)