2018年全球印制電路板（PCB）行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測、下游領(lǐng)域應(yīng)用、競爭格局及發(fā)展趨勢[圖]

    一、PCB行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

    PCB是承載電子元器件并連接電路的橋梁，作為“電子產(chǎn)品之母”，被廣泛應(yīng)用于通訊、消費(fèi)電子、計算機(jī)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國防及航空航天等領(lǐng)域，是現(xiàn)代電子信息產(chǎn)品中不可或缺的電子元器件。

    PCB行業(yè)是IT行業(yè)中較為基礎(chǔ)但較重要的部分，一般被稱之為IT之母，由于下游通訊、消費(fèi)電子、汽車等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展，行業(yè)仍有3-5年紅利。

    PCB產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料是覆銅板、銅球、銅箔、油墨等，其中覆銅板占PCB物料成本約50%的比重；上游覆銅板行業(yè)的主要原材料為玻璃纖維布、木漿紙、銅箔、環(huán)氧樹脂等材料，其中銅箔占80%的物料比重。

PCB產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國印制電路板制造行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，當(dāng)前PCB市場剛性板仍然占主流地位，其中多層板占比39.4%，單雙面板占比4.9%；其次是柔性板，占比達(dá)19.9%，HDI板和封裝基板分別占比為14.8%和12.1%。

2018年全球PCB細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    PCB行業(yè)發(fā)展已經(jīng)歷若干個周期，經(jīng)歷了1980-1990年快速起步期（CAGR=15.9%）、1991-2000年持續(xù)增長期（CAGR=7.1%），、2001-2010年間經(jīng)歷大波動期（CAGR=2.1%），自2011年起開始步入平穩(wěn)增長期，預(yù)計2017-2022年全球PCB將維持3.2%的復(fù)合增速。

    2018年，全球印刷電路板產(chǎn)值規(guī)模達(dá)636億美元，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年雖然中國臺灣仍以31.3%的全球市場占有率奪冠，但中國大陸的占比也達(dá)到了23%，且市占率和成長率節(jié)節(jié)上升中，逐步進(jìn)逼臺灣龍頭地位。兩者合計占全球PCB產(chǎn)值的比重為54.3%，穩(wěn)坐全球第一寶座。

2018年全球PCB產(chǎn)值分布（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    預(yù)測在5G、物聯(lián)網(wǎng)、汽車智能化等推動下未來幾年全球PCB行業(yè)產(chǎn)值將到2022年全球PCB行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到688.1億美元。

全球PCB總產(chǎn)值持續(xù)增長

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國是全球最大的電子信息產(chǎn)品制造基地和消費(fèi)市場，在移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、無人駕駛汽車等新興市場已經(jīng)涌現(xiàn)出一批全球知名的本土企業(yè)，為配套的電子制造產(chǎn)業(yè)提供更多發(fā)展機(jī)遇。2019年以來，河南、北京、成都、深圳、江西、重慶等地紛紛出臺了支持5G產(chǎn)業(yè)落地的行動計劃或規(guī)劃方案。隨著5G商用時代的來臨，基站等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在加速推進(jìn)，而5G通信設(shè)備對通信材料的要求更高、需求量也將更大，各大運(yùn)營商未來在5G建設(shè)上投入較大，因此通信PCB未來將有巨大的市場。預(yù)計到2022年，中國PCB產(chǎn)值將突破400億美元，到2024年，產(chǎn)值達(dá)到438億美元，市場規(guī)模提升空間非常大。

2019-2024年中國PCB產(chǎn)值預(yù)測（單位：億美元）

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    二、PCB行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域

    在下游應(yīng)用領(lǐng)域方面，通訊電子、消費(fèi)電子和計算機(jī)領(lǐng)域已成為PCB三大應(yīng)用領(lǐng)域。汽車領(lǐng)域是PCB長期增長點

    1.主流經(jīng)濟(jì)體從政策上制定燃油車禁售時間。

    長期看我國和世界主要的經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)提出明確時間表退出燃油車銷售，我國傳統(tǒng)燃油車將于2050年退出市場。目前雖然各國的步伐不盡相同，但從廠商的行動來看，全球主流汽車品牌如大眾、寶馬、奔馳、豐田、FCA集團(tuán)等都定在2030年之前，我國長安、北汽、海馬等品牌將時間定為2025年。

各國退出燃油車和汽車大廠的計劃

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    2.全球新能源汽車仍有40倍空間。

    2018年全球新能源汽車總銷量超過200萬輛，滲透率為2.3%，如在2050年全球停售燃油車，則仍有40倍的發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)2019年全球上半年增速仍超過50%，我國是新能源車絕對主力，目前全球份額超過50%。我國已將新能源汽車發(fā)展作為重要戰(zhàn)略方向，先后多個規(guī)劃文件提出新能源汽車發(fā)展目標(biāo)：到2020年純電動汽車和插電式混動汽車的生產(chǎn)能力達(dá)到200萬輛，占比6%-7%；到2025年新能源汽車總銷量達(dá)500-700萬輛，占比15%-20%；到2030年新能源汽車總銷量1500萬輛，占比達(dá)40%。

新能源汽車快速增長

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

汽車電子滲透率不斷提升

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    3.汽車智能化趨勢明顯。

    隨著汽車發(fā)展成為智能化、信息化、機(jī)電一體化的高科技產(chǎn)品，電子技術(shù)在汽車上已十分廣泛，無論是發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、還是底盤系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、車內(nèi)環(huán)境系統(tǒng)等都無一例外地采用了電子技術(shù)產(chǎn)品，且越高階的車款比例越高，目前中高檔轎車中汽車電子成本占比達(dá)到28%，新能源汽車則高達(dá)47%。

    4.汽車PCB市場仍有4倍以上空間

    2018年全球汽車用PCB市場空間約為63.55億美元，全球單車平均PCB用量約為0.52平方米，從長期20-30年角度看，新能源車和汽車電子化將推升PCB用量增長4-5倍左右，或?qū)⒊浆F(xiàn)有的通訊板塊。

汽車PCB用量有5倍空間（單位：萬平方米）

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    三、PCB行業(yè)競爭格局

    PCB行業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)鏈條中處于偏后的位置，上游主要是玻纖布、銅箔、覆銅板等行業(yè)，下游是消費(fèi)電子、通訊設(shè)備等廠商，從2018年集中度來看全球TOP10PCB集中度為33%，在2018年全球PCB排名中TOP10中沒有大陸PCB廠商的身影，臺灣廠商占據(jù)TOP10的半壁江山。

PCB產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)集中度

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    從整個產(chǎn)業(yè)鏈角度看，PCB集中度并不高，其上游各原材料領(lǐng)域和下游各應(yīng)用領(lǐng)域TOP10集中度普遍高于70%，這主要由環(huán)保限制、下游產(chǎn)業(yè)配套集中、本身技術(shù)壁壘不高等因素共同決定。

PCB產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)集中度

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PCB行業(yè)集中度提升趨勢明顯（TOP5）

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    四、PCB行業(yè)發(fā)展趨勢

    1.生產(chǎn)自動化程度提升，生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變

    PCB行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，隨著勞動力成本的提升，企業(yè)將逐步進(jìn)行工業(yè)自動化改造，逐步從人工操作的生產(chǎn)模式向自動化設(shè)備的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。

    2.政策持續(xù)出臺，市場發(fā)展空間巨大

    電子信息是我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，印刷電路板作為電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)產(chǎn)品，國家政策的大力發(fā)展，促進(jìn)和引導(dǎo)印刷電子板行業(yè)的良性發(fā)展。

    3.汽車電子推動PCB需求量快速增長

    PCB的應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涉及所有的電子產(chǎn)品，是現(xiàn)代電子設(shè)備中必不可少的基礎(chǔ)組件，汽車電子的快速增長帶來相應(yīng)車用PCB需求量倍數(shù)式增長。

    4.污染物治理，加工制作和產(chǎn)品向環(huán)保發(fā)展

    隨著生態(tài)環(huán)境問題的突出，綠色環(huán)保的理念以在電子產(chǎn)業(yè)得到了共識。在嚴(yán)苛的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)下，企業(yè)需要建立更完善的環(huán)保制度，未來行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，未來行業(yè)加工制作和產(chǎn)品將向環(huán)保方向發(fā)展。