2018年全球及中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)展分析：網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分市場(chǎng)格局穩(wěn)中有變[圖]

    一、全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

    （一）全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)

    2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1119.88億美元，預(yù)計(jì)2019年增長(zhǎng)至1216.68億美元。從增速上看，2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)增速為11.3%，創(chuàng)下自2016年以來(lái)的新高。

2014-2019年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研及未來(lái)前景分析報(bào)告》

    在區(qū)域分布方面，北美地區(qū)繼續(xù)占據(jù)全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的最大份額，其次仍然為西歐和亞太地區(qū)。其中，以美國(guó)、加拿大為主的北美地區(qū)2018年網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模為500.1億美元，較2017年增長(zhǎng)10.45%；北美地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模在全球占比為44.66%，較2017年增長(zhǎng)了3.37個(gè)百分點(diǎn)。以英國(guó)、德國(guó)、芬蘭等國(guó)為主的西歐地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模為293.62億美元，較2017年增長(zhǎng)13.84%，增速超過(guò)亞太地區(qū)躍居全球第一；西歐地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模占全球的比例為26.22%，較2017年小幅上升。日本、澳大利亞等亞太地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模為245.81億美元，較2017年增長(zhǎng)11.54%，全球占比為21.95%。中東、東歐、拉丁美洲等其他地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模為80.35億美元，全球占比為7.18%。

2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布情況

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    （二）網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分市場(chǎng)格局穩(wěn)中有變

    根據(jù)數(shù)據(jù)，由于風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品等新類別的加入，2018年安全服務(wù)市場(chǎng)與安全產(chǎn)品市場(chǎng)格局由六四分趨向于五五分。其中，全球網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為591億美元，較2017年增長(zhǎng)12.11%?？晒芾戆踩?wù)（MSS4）、安全咨詢服務(wù)市場(chǎng)份額分別為：18.21%和36.58%。

2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場(chǎng)份額及增長(zhǎng)情況

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    可管理安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到107.63億美元，相比2017年增長(zhǎng)6.69%。其中，89%的市場(chǎng)收入來(lái)自于商品化服務(wù)，11%的市場(chǎng)收入來(lái)自于差異化服務(wù)。商品化服務(wù)包括安全網(wǎng)關(guān)/防火墻、入侵防御、設(shè)備管理、漏洞掃描等。差異化服務(wù)主要包括專業(yè)安全檢測(cè)和響應(yīng)、IaaS及SaaS級(jí)安全監(jiān)測(cè)、OT和IoT安全管理和威脅情報(bào)等。

    2018年，專業(yè)安全檢測(cè)和響應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近6億美元，比2017年增長(zhǎng)20%。

    安全咨詢服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到216.16億美元，相比2017年增長(zhǎng)13.5%。德勤、安永、普華永道、畢馬威、埃森哲分別以28.56億、21.58億、20.64億、15.48億、11.25億占據(jù)市場(chǎng)前五。

    2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到528.88億美元，較2017年增長(zhǎng)10.38%。市場(chǎng)份額最高的三類依次是基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、身份管理?；A(chǔ)設(shè)施保護(hù)類產(chǎn)品包括企業(yè)級(jí)終端防護(hù)、安全郵件網(wǎng)關(guān)、Web網(wǎng)關(guān)、安全事件管理（SIEM）、威脅情報(bào)軟件等，市場(chǎng)規(guī)模為138.22億美元，占比為26.13%。網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備主要包括防火墻和入侵防御產(chǎn)品（IPS），市場(chǎng)規(guī)模為120.80億美元，占比為22.84%。身份管理類產(chǎn)品包括訪問(wèn)控制、身份治理和特權(quán)賬戶管理，市場(chǎng)規(guī)模為90.15億美元，占比為17.04%。

2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)份額及增長(zhǎng)情況

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    增速方面，排名前三的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品類別是云訪問(wèn)安全代理（CASB）、數(shù)據(jù)安全以及應(yīng)用安全。其中，云訪問(wèn)安全代理產(chǎn)品市場(chǎng)增速達(dá)到60.47%，受益于企業(yè)上云浪潮和云安全事件的高頻曝光，為更有效、更可見(jiàn)的實(shí)施云服務(wù)管理，云訪問(wèn)安全代理日益成為類似“防火墻”的標(biāo)配級(jí)產(chǎn)品。數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品市場(chǎng)增速達(dá)到17.46%，歐盟GDPR等更嚴(yán)格的合規(guī)需求驅(qū)動(dòng)企業(yè)部署加密、令牌和數(shù)據(jù)防泄漏等產(chǎn)品。應(yīng)用安全產(chǎn)品市場(chǎng)增速達(dá)到13.34%，驅(qū)動(dòng)因素包括：移動(dòng)化辦公引發(fā)的終端安全需求以及應(yīng)用安全測(cè)試需求的持續(xù)上升等。

    （三）上市安全企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)總體良好

    1．企業(yè)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)

    在營(yíng)收方面，2018年上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營(yíng)收保持普長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)收增速差距懸殊。包括CheckPoint、Symantec、PaloAltoNetworks、TrendMicro等在內(nèi)的10家典型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)平均營(yíng)收為16.52億美元，較2017年增長(zhǎng)12.67%，平均營(yíng)收增幅較2017年度明顯下降。其中，Proofpoint、Splunk、CyberArk營(yíng)收增速分別為39.14%、37.73%、31.14%，而Symantec、CheckPoint、TrendMicro等老牌廠商增速低迷。

2016-2018年國(guó)際主要上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營(yíng)收情況

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    2．安全企業(yè)上市步伐保持穩(wěn)定

    2018年6月至2019年5月，國(guó)際上已有4家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)實(shí)現(xiàn)上市融資。此外，Crowdstrike、Palantir和PingIdentity也計(jì)劃于2019年上市。

2018年6月至2019年5月國(guó)際網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)IPO情況

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    （四）網(wǎng)絡(luò)安全融資并購(gòu)活動(dòng)持續(xù)活躍

    1．融資數(shù)量小幅回落，交易總額持續(xù)增長(zhǎng)

    2018年，國(guó)際網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的融資活動(dòng)數(shù)量達(dá)到408起，較2017年下降4.95%，近年來(lái)首次回落，但仍處于高位水平；交易總額為64億美元，增長(zhǎng)了16.36%。

2010-2018年網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)融資態(tài)勢(shì)

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    從融資的技術(shù)領(lǐng)域來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)、身份管理與訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域融合活動(dòng)占比均超過(guò)10%，融資數(shù)量分別達(dá)到53起、49起、45起。從融資輪次分布看，2018年共有142家的企業(yè)位于天使輪階段，交易總額為5億美元；處于A輪的企業(yè)有85家，交易總額為7億美元；有60家企業(yè)處于B輪階段，交易總額為14億美元；位于C+輪的有103家，交易總額為35億美元。

2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全融資領(lǐng)域分布情況

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    2．并購(gòu)數(shù)量再創(chuàng)新高，熱點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)生變化

    2018年國(guó)際網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)數(shù)量再創(chuàng)新高，達(dá)到184起，較2017年增長(zhǎng)了6起；交易總額為157億美元，較2017年有所回落。

2010-2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全并購(gòu)活動(dòng)態(tài)勢(shì)

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    二、我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)展

    （一）我國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

    1．產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到510.92億元，較2017年增長(zhǎng)19.2%，預(yù)計(jì)2019年達(dá)到631.29億元。

2018年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)情況

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    2．從業(yè)企業(yè)數(shù)量小幅增長(zhǎng)

    2018年我國(guó)共有2898家從事網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的企業(yè)，新增企業(yè)數(shù)量為217家，增長(zhǎng)率為8.09%，保持健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。從區(qū)域分布看，北京、廣東、上海依然位列前三，分別為975家、366家和288家。

我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)按區(qū)域分布排名前十的名單

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    （二）網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)發(fā)展總體良好

    在營(yíng)收規(guī)模方面，企業(yè)營(yíng)收規(guī)模總體呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。10家上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)2018年平均營(yíng)收規(guī)模為15.69億元，較2017年的14.18億元增長(zhǎng)了10.69%。其中，深信服營(yíng)收規(guī)模首次突破了30億元，啟明星辰和藍(lán)盾股份的營(yíng)收規(guī)模超過(guò)20億元。

2016-2018年我國(guó)上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營(yíng)收情況

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    在凈利潤(rùn)方面，企業(yè)凈利潤(rùn)增速總體放緩，但仍遠(yuǎn)高于國(guó)際水平。10家上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)2018年平均凈利潤(rùn)為2.68億元，較2017年略微增長(zhǎng)6.67%。

2016-2018年我國(guó)上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)凈利潤(rùn)情況

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    在研發(fā)投入方面，企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入力度。2018年國(guó)內(nèi)10家上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)平均研發(fā)投入為2.67億元，相較于2017年增長(zhǎng)了25.2%。

2016-2018年我國(guó)上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)研發(fā)投入情況

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