2018年中國機動車檢測行業(yè)改革歷程、市場現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析[圖]

    機動車檢測的主要目的就是檢查汽車的工作能力、技術(shù)狀況，確保汽車使用時的可靠性和安全性。汽車在使用過程中，零件會慢慢變形、老化等，從而引起零件的松動、異響等不良后果，造成汽車技術(shù)性能下降。機動車檢測行業(yè)的出現(xiàn)，對汽車主要技術(shù)指標和安全指標進行檢測，發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時進行針對性的維修和維護保養(yǎng)，確保車輛具有良好的安全性、可靠性和經(jīng)濟性等，帶來更大的社會效益和經(jīng)濟效益。隨著社會的發(fā)展，機動車檢測行業(yè)的制度會越來越完善，經(jīng)營模式、設(shè)施配套等也會更加人性化。

    一、機動車檢測改革歷程

    1、第一階段（2014年以前）

    在2014年以前，我國的機動車檢測一直以來是政府壟斷的行業(yè)。上世紀60年代，對機動車實行檢測主要是依據(jù)《機動車管理辦法》。由于當時機動車輛數(shù)量很少，車輛管理部門或用車單位受委托后均可對車輛進行每年一次總檢。直到上世紀80年代，隨著汽車數(shù)量的增加，為了保障交通安全，減少事故發(fā)生率，交通部開始在全國公路運輸和車輛管理系統(tǒng)開始籌建機動車綜合性能檢測站。1986年國務(wù)院決定將交通監(jiān)理隊伍全建制移交公安部門。1988年3月國務(wù)院發(fā)布《中華人民共和國道路交通管理條例》，規(guī)定機動車必須按車輛管理機關(guān)規(guī)定的期限接受檢驗，未按規(guī)定檢驗或檢驗不合格的，不準繼續(xù)行駛。1989年的公安部令第二號《機動車輛安全技術(shù)檢測站管理辦法》中明確，檢測站受公安機關(guān)車輛管理部門委托，承擔機動車初次檢驗、定期檢驗、臨時檢驗和特殊檢驗等任務(wù)。2004年《道路交通安全法》開始實施，國家推行機動車安全技術(shù)檢驗社會化，一直到2014年，在機動車檢測的政策方面沒有進行大的改動[1]。

    2、第二階段（2014～2017年）

    隨著機動車保有量的不斷增加，機動車檢測工作也暴露出來一些問題。首先就是車檢檢驗周期偏短、檢驗頻次偏高，加上部分項目設(shè)計的不合理性，慢慢導(dǎo)致民眾對車檢工作不支持甚至不愿意車檢。第二，機動車檢測機構(gòu)的數(shù)量過少，不能滿足車輛迅速增長的需求，一些地方驗車排隊積壓嚴重、群眾反映強烈，使得公眾對于車檢制度產(chǎn)生諸多質(zhì)疑和批評。第三，一些安檢機構(gòu)檢驗行為不規(guī)范，不按標準檢車，甚至存在亂收費、給錢包過等亂象。由于這些問題的存在，有關(guān)部門深入開展調(diào)查研究、廣泛聽取意見和建議，有針對性地對機動車檢驗制度進行了改革，在2014年頒布了《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》。

    這一次改革，使機動車檢測部門發(fā)生了實質(zhì)性的變化。第一，政府簡政放權(quán)，取消按照汽車保有量和安檢機構(gòu)分布狀況來核算新增安檢機構(gòu)數(shù)量和布局的做法，轉(zhuǎn)由投資主體按照市場需求自行確定，從而更好地發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。第二，新政更顯人性化，目的是為了使機動車檢測工作更加便民利民，新政大致可以分為三個重點：首先是允許第三方審批機構(gòu)承擔車檢業(yè)務(wù)；其次，就是新車可以享受6年免檢制度；還有就是允許車輛進行異地檢測，車輛可以隨著人員工作活動所在地進行車檢。新政的實施進一步提高車檢工作的快捷性和便利性。第三，新政的實施，加快推進安檢機構(gòu)社會化進程，禁止政府部門開辦安檢機構(gòu)。使車輛檢測產(chǎn)業(yè)鏈的利益脫鉤，主動去除部門利益，保障依法履責(zé)、促進公平執(zhí)法。

    二、機動車檢測現(xiàn)狀

    1、政策放寬驅(qū)動民營資本進入，行業(yè)迎來快速發(fā)展期

    機動車檢測在機動車安全、污染防治等方面扮演著重要角色。在我國，機動車檢測分為強制檢測和非強制檢測。機動車強制檢測也稱定期檢測，是由政府通過法律強制規(guī)定必須定期參加的檢測，目的是避免檢測隨意性造成的嚴重后果；非強制檢測主要指機動車生產(chǎn)及服務(wù)類企業(yè)因業(yè)務(wù)開展需要而執(zhí)行的機動車檢測，如汽車制造廠、汽車維修廠和二手車交易評估機構(gòu)等企業(yè)都有較強的機動車檢測需求。機動車檢測在機動車安全故障排除、尾氣污染防治與節(jié)能減排領(lǐng)域扮演“守門人”的關(guān)鍵角色，建立完善的機動車檢測體系、運用科學(xué)的檢測方法及采取嚴格的執(zhí)行措施對打造“安全、環(huán)保、節(jié)能”的生存環(huán)境起到重要作用。

機動車檢測在實踐中發(fā)揮重要作用

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    機動車檢測又可以分為在用機動車檢測和新車下線檢測。我國在用機動車的強制性檢測分為安全檢測、環(huán)保檢測和綜合檢測三類，前兩者分別檢測機動車的安全性能和環(huán)保性能，后者的檢測對象為營運車輛，檢測內(nèi)容包含安全性能、動力性能、經(jīng)濟性能等。新車下線檢測正逐漸在各類大汽車制造廠中得到應(yīng)用，對保障新車質(zhì)量起到重要作用。

機動車檢測及應(yīng)用領(lǐng)域分類

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    政策驅(qū)動機動車檢測行業(yè)不斷發(fā)展，機動車檢測實踐越來越規(guī)范。我國的機動車檢測行業(yè)一直得到國家的大力支持，政府出臺了一系列的政策來引導(dǎo)和支持機動車檢測行業(yè)的健康發(fā)展。2002年國家強制性檢測標準《營運車輛綜合性能要求和檢驗方法》發(fā)布，這使得我國的汽車綜合性能檢測首次有了自己的性能要求和檢測方法方面的標準；2014年頒布了《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》，意見提出了要加快安檢機構(gòu)建設(shè)、推行異地檢驗等改革措施。雖然我國的機動車檢測行業(yè)起步較晚，但是隨著國家的系列政策的支持和引導(dǎo)，我國的機動車檢測行業(yè)正在快速向前發(fā)展。

機動車檢測行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

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    不同類型的車輛具有不同的檢測頻率要求，2014年新規(guī)出臺后機動車檢測要求發(fā)生變化。《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》、《機動車環(huán)保檢驗合格標志管理規(guī)定》等法律法規(guī)，對不同類型機動車的檢測頻率要求作出了明確規(guī)定，只有經(jīng)檢測合格的車輛方可取得檢驗合格標志，未取得檢驗合格標志的車輛不得上路行駛。

不同類型機動車安全、環(huán)保和綜合檢測的頻率要求

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    新規(guī)出臺對行業(yè)影響重大，市場化改革進一步推進，緩解檢測站供需不平衡的矛盾。2014年公安部、國家質(zhì)檢總局推出加強和改進機動車檢驗工作的“18條”改革措施提出加快檢驗機構(gòu)建設(shè)、簡化審批流程、加快審批進度以及禁止政府部門以及相關(guān)工作人員開辦檢驗機構(gòu)，實施全面脫鉤。根據(jù)新規(guī)“18條”措施，民營資本進入汽車檢測市場，加大對檢測設(shè)備的需求。2014年新規(guī)對于機動車檢測的技術(shù)性要求，最大的變化是推出試行“非營運轎車等車輛6年內(nèi)免檢”、“推行機動車異地檢驗”等舉措。2014年出臺的《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》，促進了機動車檢測行業(yè)的發(fā)展，這也是近幾年行業(yè)內(nèi)最重要的政策性文件，影響重大，意義深遠。我們認為，促動行業(yè)最重要的影響是放開民營資本進入機動車檢測行業(yè)，促進市場活力，緩解機動車檢測站供需矛盾?！蛾P(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》首次規(guī)定，政府部門不準經(jīng)辦檢驗機構(gòu)等企業(yè)，全面推進檢驗機構(gòu)社會化，2015年各地陸續(xù)涌現(xiàn)出民營機動車檢測站。民營資本的進入拉動了整個市場的活力，更多的機動車檢測站出現(xiàn)，增加了機動車檢測系統(tǒng)的采購需求。

    機動車檢測收費放開，檢測系統(tǒng)產(chǎn)品價格有望提升。2015年之前，我國對機動車檢測業(yè)務(wù)實行政府指導(dǎo)價管理，各地機動車檢測具體收費標準主要由當?shù)匚飪r部門制定，各檢驗機構(gòu)不準擅自定價。2015年，國務(wù)院頒布了《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進價格機制改革的若干意見》明確提出“2017年基本放開競爭性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)價格”。此后北京、上海、黑龍江、吉林、陜西、山東、青海等省市已陸續(xù)放開機動車檢測兩項收費，由政府定價調(diào)整為由市場調(diào)節(jié)。隨著檢測收費的逐步放開，各地機動車檢測收費有所上升，檢測機構(gòu)盈利提升。盈利的提升將會吸引更多民營資本進入機動車檢測行業(yè)，預(yù)計檢測行業(yè)將得到進一步的擴容，增加對檢測系統(tǒng)的需求，下游景氣度提升或有利于上游機動車檢測設(shè)備價格提升。一言以蔽之，價格市場化有利于資本進入，檢測站數(shù)量增加形成對上有檢測設(shè)備的拉動，安車檢測近3年的訂單收入高增長正是行業(yè)設(shè)備需求猛增的反映。

機動車檢測收費放開前后部分地區(qū)車檢費的變化情況

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    2、機動車存量市場規(guī)模大，檢測站供需矛盾突出

    機動車保有量持續(xù)增長帶動下游檢測行業(yè)景氣，機動車檢測設(shè)備需求增加。機動車檢測行業(yè)是伴隨機動車保有量的迅猛增長逐步發(fā)展起來的。近年來隨著我國經(jīng)濟水平的發(fā)展和人民可支配收入的提高，我國的機動車保有量持續(xù)增長。截止到2018年底，我國機動車保有量達到3.27億輛，同比增長5.48%，其中汽車保有量為2.40億輛，同比增長10.6%。我國機動車保有量，尤其是汽車保有量的逐年增長，增加機動車檢測的需求，促進機動車檢測行業(yè)的發(fā)展，從而增加對機動車檢測系統(tǒng)的需求。

我國機動車保有量增長情況

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我國汽車保有量增長情況

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    中國千人汽車保有量較小，提升空間巨大。我國的汽車保有量不斷增長，但是由于我國人口眾多，人均汽車保有量整體偏低，尚處在汽車社會初級階段。以2018年的數(shù)據(jù)來看，美國、日本和韓國每千人汽車保有量分別為822、616和606輛，而我國每千人汽車保有量僅為172輛，與發(fā)達國家相比仍存在著很大差距。人均汽車保有量的偏低，我國的機動車保有量尤其是汽車保有量的增長趨勢將會繼續(xù)維持下去。

2018年各國每千人汽車保有量

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    國內(nèi)檢測機構(gòu)數(shù)量配比不足，供給缺口亟待填補。盡管我國的機動車保有量已位列世界第二，但是機動車檢測市場的發(fā)展遠遠落后于機動車保有量的增長，而且未來伴隨中國機動車保有量的持續(xù)增加，國內(nèi)機動車檢測站的數(shù)量遠遠不能滿足實際需求。截至2017年底，我國汽車保有量約為2.17億輛，檢測站7100家左右，每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量約為0.33個，同期日本每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量約為3.1個，美國為2.5個，歐洲為2個。2018年我國約有1.2萬個檢測站，當年汽車保有量2.40億，每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量約為0.5個。目前國內(nèi)檢測機構(gòu)數(shù)量尚有很大的缺口，未來國內(nèi)機動車檢驗機構(gòu)對檢測系統(tǒng)的市場需求十分巨大。按照發(fā)達國家的平均配比水平（2.5個/萬輛汽車）計算，實際需求的檢測站數(shù)量為6萬個，是目前機動車檢測站存量的5倍，市場空間廣闊。

各國每萬輛汽車擁有的檢測機構(gòu)數(shù)量（個）

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    3、機動車檢測逐步規(guī)范，檢測設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)擴大

    機動車檢測市場逐步規(guī)范，真實檢測需求流向正規(guī)機動車檢測站。目前機動車檢測市場仍然存在不規(guī)范的情形。我們分析認為，2014年《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》出臺之前，機動車檢測站主要為非市場化運作，整體檢測市場相對不規(guī)范。大約13%左右的機動車檢測仍然通過非正常渠道進行，主要原因在于機動車檢測站數(shù)量有限，檢測服務(wù)供需矛盾突出，進行檢測需耗費時間，通過非正常渠道完成檢測可以減少車主時間成本，且價格低于正常檢測站收費價格；同時，通過非正常渠道進行機動車檢測，或便于部分非市場化經(jīng)營的檢測站實現(xiàn)尋租。2014年新政出臺后，禁止政府參與檢測站運營，可以有效推進機動車檢測行業(yè)市場化運作，減少不規(guī)范操作，有效減少社會車輛通過黃牛中介取得檢驗合格證，將真實檢測需求引導(dǎo)到正規(guī)檢測站。
2014年出臺的《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》是機動車檢測行業(yè)發(fā)生巨大變化的核心政策變量。《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》要求“嚴格資質(zhì)管理、規(guī)范檢驗行為、改進便民服務(wù)、強化監(jiān)督管理”，不允許政府參與檢測站、允許民營資本進入、允許異地車檢、加強監(jiān)管、推進市場化等系列舉措對機動車檢測行業(yè)產(chǎn)生巨大影響。廣西柳州市公安局交警支隊車輛管理所王溢科撰文《淺談機動車檢測行業(yè)的發(fā)展》指出，在2014年新規(guī)出臺之前機動車檢測行業(yè)存在眾多問題：首先就是車檢檢驗周期偏短、檢驗頻次偏高，加上部分項目設(shè)計的不合理性，慢慢導(dǎo)致民眾對車檢工作不支持甚至不愿意車檢。第二，機動車檢測機構(gòu)的數(shù)量過少，不能滿足車輛迅速增長的需求，一些地方驗車排隊積壓嚴重、群眾反映強烈，使得公眾對于車檢制度產(chǎn)生諸多質(zhì)疑和批評。第三，一些安檢機構(gòu)檢驗行為不規(guī)范，不按標準檢車，甚至存在亂收費、給錢包過等亂象。由于這些問題的存在，有關(guān)部門深入開展調(diào)查研究、廣泛聽取意見和建議，有針對性地對機動車檢驗制度進行了改革，在2014年頒布了《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》，該政策具體核心信息如下表所示：

《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》主要內(nèi)容

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    機動車檢測站數(shù)量高增長，機動車檢測系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)擴張。機動車檢測系統(tǒng)市場規(guī)模擴張的直接原因是機動車檢測站數(shù)量的增長，而機動車檢測站數(shù)量增長的核心驅(qū)動因素是政策。2011年中國機動車檢測站數(shù)量是6224個，受政策束縛，2016年之前檢測站數(shù)量增速遲緩，2017年中國機動車檢測站的數(shù)量超過7000個，截至目前中國機動車檢測站數(shù)量在在1.2萬個左右，政策放開后檢測站數(shù)量保持高速增長。我們判斷，未來5年機動車檢測站的數(shù)量仍舊維持較高增速。主要邏輯有以下幾點：首先，中國目前的存量機動車數(shù)量巨大，如前文所述，對應(yīng)的檢測站密度遠低于國外發(fā)達國家水平，處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，在2014年新規(guī)出臺前，政府進行機動車檢測機構(gòu)的規(guī)劃設(shè)臵，控制檢測機構(gòu)的數(shù)量和布局，而2014年新規(guī)出臺后，要求各地質(zhì)量監(jiān)督部門不再通過檢驗機構(gòu)規(guī)劃設(shè)臵控制檢驗機構(gòu)的數(shù)量和布局，對符合法定條件的申請人，一律簡化審批流程，加快審批工作進度，即檢測站的設(shè)立更加市場化。2015年，國務(wù)院頒布了《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進價格機制改革的若干意見》明確提出“2017年基本放開競爭性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)價格”。此后北京、上海、黑龍江、吉林、陜西、山東、青海等省市已陸續(xù)放開機動車檢測兩項收費，由政府定價調(diào)整為由市場調(diào)節(jié)。隨著檢測收費的逐步放開，各地機動車檢測收費有所上升，檢測機構(gòu)盈利提升。市場化背景下，盈利驅(qū)動資本迅速擴張，目前遠未到可參照的國外發(fā)達國家水平。其次，如前文所述，機動車檢測行業(yè)本身依然存在不規(guī)范現(xiàn)象但逐步完善，在逐步完善的過程中，檢測需求引導(dǎo)到正規(guī)檢測站和正規(guī)渠道，增加了檢測服務(wù)的需求，促使檢測服務(wù)供給增加，檢測站數(shù)量增加成為必然。再者，市場經(jīng)濟本身具有盲目性，檢測站盈利驅(qū)動資本進入檢測站建設(shè)領(lǐng)域，并最終使得檢測站實際數(shù)量遠超理論合理數(shù)量。檢測站數(shù)量的持續(xù)增加，帶來的是檢測站對檢測系統(tǒng)設(shè)備的持續(xù)需求。因此，綜上所述，我們判斷至少未來5年機動車檢測站數(shù)量仍將維持較高增長，帶來機動車檢測系統(tǒng)設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)擴張。在樂觀、保守和中性的假設(shè)下，預(yù)計2019年-2021年國內(nèi)機動車檢測系統(tǒng)市場規(guī)模分別為38億元-71億元、52億元-118億元和70億元-194億元，考慮到前述理由，我們認為取中性假設(shè)相對合理。

    三、展望

    1、檢測技術(shù)的發(fā)展

    我國機動車檢測目前還處于人工檢測階段，自動化程度較低，數(shù)據(jù)記錄與分析，主要還是靠人工完成，這樣的操作模式會產(chǎn)生許多人為因素所帶來的影響。隨著科技的發(fā)展和社會的進步，機動車檢測技術(shù)也應(yīng)該逐漸實現(xiàn)自動化，實現(xiàn)檢測控制和數(shù)據(jù)采集的自動化。機動車的安全與環(huán)保等各項標準的日益嚴格與計算機、傳感器、人工智能等技術(shù)的日益成熟相互促進，使得汽車檢測與診斷水平由最初的人工低效階段逐步跨入到高度智能化和網(wǎng)絡(luò)化的階段?？萍嫉闹饾u進步，機動車檢測應(yīng)該逐步進入物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)階段，實現(xiàn)對汽車安全性能等檢測指標的實時監(jiān)控，對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行在線實時分析，及時反饋，實現(xiàn)檢測、分析、反饋的全自動化。

    2、檢測制度的發(fā)展

    制度的改革和不斷優(yōu)化，就是為了實現(xiàn)降本增效，合理地分配資源，使得人力資源、設(shè)備等能夠得到充分利用[2]。隨著時間的推移，社會的發(fā)展，機動車檢測制度會越來越完善，更加人性化。進一步優(yōu)化資源配置，提高工作效率，使機動車檢測變得更便民利民，讓人民群眾有獲得感，創(chuàng)造更大的社會效益和經(jīng)濟效益。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國機動車檢測行業(yè)投資分析與投資決策咨詢報告》