2019年上半年山西煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、煤炭產(chǎn)能情況及山西煤炭行業(yè)供給側(cè)改革發(fā)展分析[圖]

    山西煤炭資源儲量大、分布廣、品種全、質(zhì)量優(yōu)，含煤面積 6.2 萬平方公里，占省國土面積的 40.4%；119 個縣（市、區(qū)）中 94 個有煤炭資源。全省 2000 米以淺煤炭預(yù)測資源儲量 6652 億噸；探明保有資源儲量 2674.3 億噸，約占全國的 1/4。全省 2000 米以淺含氣面積 35796.86 平方公里，煤層氣資源總量 83097.86 億立方米，約占全國煤層氣資源總量的 1/3。

    全省從低級別的長焰煤至高級別的無煙煤均有分布，但以長焰煤、氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤、貧煤、無煙煤所占比例較高，上述 7 種煤類的煤炭資源占全省煤炭資源的 90%以上。煤炭種類的分布特征是：由北向南，煤的變質(zhì)程度逐漸增高。山西北部，特別是大同煤田、寧武煤田東北部和河?xùn)|煤田北部以弱粘結(jié)煤和氣煤為主，是重要的動力煤基地。河?xùn)|煤田中部、霍西煤田、太原西山煤田和寧武煤田西南部多為煉焦煤，是重要的焦煤基地。我國焦煤儲量占煤炭總儲量的 27.65%，山西、安徽、貴州、山東四省的焦煤儲量占全國總儲量的 70.43%，其中，以山西最多，焦煤儲量占全國已探明儲量的 60%，主要分部在中南部。沁水煤田的東北部陽泉和晉東南晉城、陽城以無煙煤為主，是民用煤和化工用煤的重要產(chǎn)地。山西省是全國最大的無煙煤生產(chǎn)基地，無煙煤年產(chǎn)量約占全國29%左右。

    我國十四大煤炭基地中有晉北、晉東、晉中三大基地在山西，同時也是我國重要的煤電基地。其中晉中基地是我國最大的煉焦煤生產(chǎn)基地，面向全國供應(yīng)煉焦煤資源。

山西三大煤炭基地

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    山西是我國重要的煤炭生產(chǎn)、調(diào)出和轉(zhuǎn)化區(qū)域，煤炭開發(fā)及利用相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對保障全國能源安全穩(wěn)定供應(yīng)和推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)，煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)在山西國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會發(fā)展中具有十分重要的地位。建國至 2018 年底，山西省累計生產(chǎn)原煤 190 億噸，占全國 800億噸累計產(chǎn)量的 1/4 左右，外調(diào)量超過 120 億噸，占到全國外調(diào)量的 70%。

    煤炭行業(yè)是山西省最重要的經(jīng)濟(jì)組成部分之一，2006 年到 2011 年，山西省煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢，在 2011 年占到了全省固定資產(chǎn)投資的 16.82%。由于煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩及去產(chǎn)能推進(jìn)，2012 年后投資所下降，但 2017 年增速已由負(fù)轉(zhuǎn)正，隨著優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資將維持高位。

    在資源優(yōu)勢的支撐下，山西地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)健，這與煤炭資源開發(fā)有著直接的聯(lián)系。煤炭開采和洗選業(yè)工業(yè)增加值占全省工業(yè)增加值的一半左右，2012 和 2013 年占比超過 60%。在山西轉(zhuǎn)型發(fā)展的趨勢下，煤炭工業(yè)增加值占全省工業(yè)增加值和 GDP 比重有所下降，但 2016 年占省工業(yè)增加值、GDP比重分別仍有 48%、15%。
財政收入主要通過征收增值稅、資源稅和所得稅等獲得。山西煤炭行業(yè)的稅收對山西地區(qū)的財政也有著很大的貢獻(xiàn)，2010-2017 年的采礦業(yè)稅收累計占到了地方總稅收收入的 32%。自 2015 年起，山西采礦業(yè)的稅收收入比例開始上升，2017 年甚至達(dá)到了總稅收收入的 47.84%。

    山西省作為煤炭的主要產(chǎn)地，其下游產(chǎn)業(yè)也獲得了較大發(fā)展。動力煤主要推動的下游行業(yè)是電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、現(xiàn)代煤化工行業(yè)，焦煤主要推動的下游行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)。2018年，山西火電裝機(jī) 6628 萬千瓦（全國排名第六），焦炭產(chǎn)量 9256 萬噸（占全國 21%）。傳統(tǒng)煤化工行業(yè)，擁有合成氨產(chǎn)能 650 萬噸、化肥產(chǎn)能約 1200 萬噸、甲醇產(chǎn)能約 550 萬噸、聚氯乙烯產(chǎn)能各 160 萬噸、煤焦油加工能力約 300 萬噸。

    潞安集團(tuán)、晉煤集團(tuán)分別建成煤制油和甲醇制汽油（MTG）示范裝置，潞安集團(tuán)建成 100 萬噸/年煤制油項目，陽煤集團(tuán)年產(chǎn)百萬噸乙二醇項目（40 萬噸投產(chǎn)）、陽煤集團(tuán)（清徐）新材料工業(yè)園 20 萬噸/年已內(nèi)酰胺、太鋼集團(tuán)碳纖維二期工程已建成投產(chǎn)；山西焦化焦?fàn)t氣經(jīng)甲醇制 60 萬噸/年烯烴項目和同煤集團(tuán) 60 萬噸/年煤制烯烴項目正在建設(shè)中；同煤集團(tuán)年 40 億立方天然氣項目立項開展第一期工作；襄礦集團(tuán) 20 萬噸/年合成氣制乙二醇項目等項目均在試運(yùn)行過程中。

    一、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢

    我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和煤炭消費(fèi)的區(qū)域差異顯著，在煤炭消費(fèi)集中的中東部地區(qū)。遼寧、吉林、黑龍江、北京、河北、江蘇、安徽、山東、河南、福建、江西、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、云南等中東部地區(qū)，以占全國 37.70%的國土面積，產(chǎn)生了近 71.28%的經(jīng)濟(jì)總量，消費(fèi)了 66.84%的煤炭。

    山西省位于黃河中游東岸，華北平原西面的黃土高原上，相對于陜西、內(nèi)蒙等煤炭主產(chǎn)區(qū)，距離更接近華北、華東、華南等煤炭消費(fèi)地。建國至 2018 年底，山西省累煤炭外調(diào)量超過 120 億噸，占到全國外調(diào)量的 70%。

    山西省目前已經(jīng)形成了鐵路、公路、水運(yùn)為主的綜合煤炭運(yùn)輸體系。隨著省內(nèi)鐵路網(wǎng)的完善，通過鐵路外運(yùn)的煤炭占到外運(yùn)總數(shù)的百分之七十至八十。煤炭運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對山西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。

    山西的鐵路煤炭運(yùn)輸通道大體分為南部、中部、北部運(yùn)輸通道及縱貫山西全省的同蒲線幾大部分。南部通道主要運(yùn)輸無煙煤、肥煤和焦煤，由太焦線、侯月線等組成。中部通道由石太、邯長兩條干線為主。北部通道由大秦線、神朔黃線、豐沙大線等干線構(gòu)成。上述的三大通道由南、北同蒲線聯(lián)通，煤炭集運(yùn)的功能由其擔(dān)負(fù)。

    在北煤南運(yùn)，西煤東運(yùn)的過程中，水路運(yùn)輸能力僅次于鐵路。山西主要通過秦皇島港、黃驊港、天津港和日照港下水，再運(yùn)往上海、江蘇、浙江等沿海省市。以山西為中心的運(yùn)煤鐵路已經(jīng)形成成熟的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，煤炭外運(yùn)能力達(dá)到 7 億噸/年。

“ 西煤東運(yùn)、北煤南調(diào) ” 的運(yùn)輸體系

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    二、煤炭產(chǎn)能概況

    按所有制分：山西省煤炭企業(yè)中共有 71 家國有煤炭企業(yè)，占全省煤炭企業(yè)總數(shù)的 42.01%，煤炭產(chǎn)能 11.6 億噸；民營煤礦企業(yè)91 家，占全省煤炭企業(yè)總數(shù)的 53.85%；其他所有制企業(yè) 7 家，占全省煤炭企業(yè)總數(shù)的 4.14%。

    按規(guī)模劃分，億噸級以上煤炭企業(yè)共 4 家，分別為同煤集團(tuán)、焦煤集團(tuán)、晉能集團(tuán)、中煤平朔集團(tuán)，均為國有企業(yè)；5000 萬噸級 3 家，分別為陽煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)、晉煤集團(tuán)；1000 萬噸級 10 家，1000萬噸以下 152 家。

    截至 2018 年底，全省生產(chǎn)煤礦 616 座，能力 9.64 億噸/年，其中 1000 萬噸及以上煤礦 7 座，500-1000萬噸煤礦 20 座，120-500 萬噸煤礦 328 座。120 萬噸及以上煤炭產(chǎn)能占比 74%。在建煤礦有 8 座500 萬噸及以上煤礦。

山西煤炭國有企業(yè)占42%

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山西千萬噸級煤炭企業(yè)有17家

山西有27 座 500萬噸及以上生產(chǎn)煤礦

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    三、山西供給側(cè)改革

    堅定不移去產(chǎn)能，是煤炭行業(yè)脫困轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。供給側(cè)改革以來，2016 年至 2018 年，山西累計關(guān)閉 88 座、退出產(chǎn)能 6920 萬噸，煤炭去產(chǎn)能規(guī)模全國第一。

    近兩年來，山西深入推進(jìn)“機(jī)械化換人、自動化減人”，全省 25 座煤礦 31 個綜采工作面開展了自動化和電液控升級改造試點(diǎn)，已有 75 座礦井的 153 個井下變電所、62 個水泵房實(shí)現(xiàn)了自動化無人值守，原有的 11 座“千人礦井”單班入井人數(shù)控制在 900 人以內(nèi)。

    2017 年底，全省煤炭先進(jìn)產(chǎn)能達(dá)到 39614.4 萬噸，占到生產(chǎn)總能力的 42%，同比提高 6 個百分點(diǎn)。2018年底，山西煤炭先進(jìn)產(chǎn)能為 5.82億噸，比上年底增加 1.86億噸，占全省煤炭生產(chǎn)總能力的 57%，同比提高 15 個百分點(diǎn)。

    從煤炭的源頭開始，推行煤基礦產(chǎn)的綜合勘查、精準(zhǔn)勘查與煤炭的綠色開采。優(yōu)先釋放煤炭“科學(xué)產(chǎn)能”與“綠色資源量”。加大推廣和普及綠色開采技術(shù)。

    多元利用，提高煤炭綜合利用效率。提高煤炭的分類、分級、分質(zhì)利用與煤基廢棄物的資源化利用水平；提高煤層氣開發(fā)利用水平；提高礦井水處理利用水平。延長產(chǎn)業(yè)鏈條，建設(shè)煤基循環(huán)經(jīng)濟(jì)園 。對現(xiàn)有煤炭企業(yè)進(jìn)行綠色化改造。提高煤基產(chǎn)業(yè)集中度，建設(shè)煤基循環(huán)經(jīng)濟(jì)園與生態(tài)工業(yè)園，延長煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈和深加工，實(shí)現(xiàn)煤炭資源的清潔高效開發(fā)和綜合利用。

    近兩年，山西煤炭工業(yè)投資持續(xù)下降，用于煤炭綠色低碳轉(zhuǎn)化、清潔高效利用的投資則持續(xù)增長，部分關(guān)鍵技術(shù)取得突破，一批重大項目陸續(xù)投產(chǎn)。2017 年，山西燃煤電廠節(jié)能改造 1800 萬千瓦；36 個資源綜合利用與清潔生產(chǎn)技改項目投入試運(yùn)行，年可消納粉煤灰 17.4 萬噸、煤矸石 34.1 萬噸。2018 年，山西煤電去產(chǎn)能完成 192.8 萬千瓦，超額完成 92.8 萬千瓦。

    2019 年4 月，山西省政府出臺《2019 年國資國企改革行動方案》，在煤炭國企改革方面，提出要推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域深度重組，重點(diǎn)推動煤機(jī)、燃?xì)猓簩託猓?、現(xiàn)代化工、焦煤等領(lǐng)域的深度重組，深化國企煤電聯(lián)營。同時提高繼續(xù)提高國有企業(yè)資本證券化率也是 19 年的重要任務(wù)。

山西省國企改革政策及主要內(nèi)容

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    2019 年 5 月 30 日，習(xí)近平主持召開中央全面深化改革委員會第八次會議，審議通過《關(guān)于在山西開展能源革命綜合改革試點(diǎn)的意見》。 會議強(qiáng)調(diào)， 推動能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命是保障能源安全、促進(jìn)人與自然和諧共生的治本之策。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的 《2020-2026年中國煤炭行業(yè)市場前景規(guī)劃及投資前景分析報告》