2018年中國汽車玻璃行業(yè)市場需求及其發(fā)展趨勢分析［圖］

    汽車玻璃是汽車車身附件中必不可少的，主要起到防護(hù)作用。汽車玻璃主要有以下三類：夾層玻璃，鋼化玻璃和區(qū)域鋼化玻璃，能承受較強的沖擊力。汽車玻璃按所在的位置分為：前擋風(fēng)玻璃，側(cè)窗玻璃，后擋風(fēng)玻璃和天窗玻璃四種。四個位置的玻璃需求的材質(zhì)也有一定的區(qū)別，前擋風(fēng)玻璃必須是夾層玻璃，側(cè)窗玻璃多為區(qū)域鋼化玻璃而后擋風(fēng)玻璃與天窗玻璃則多為鋼化玻璃，價值量也相對較低。

    從汽車玻璃的市場需求來看，汽車玻璃市場需求可以分為兩部分，一部分為OEM市場，主要是給當(dāng)年新車配套，另一部分為AM市場，主要是售后維修。OEM市場需求主要取決于當(dāng)年的汽車產(chǎn)量，每輛車配套一套汽車玻璃，AM市場需求主要取決于汽車保有量以及汽車玻璃平均損壞率。

    汽車玻璃是汽車重要的零部件，汽車產(chǎn)業(yè)對汽車玻璃行業(yè)的需求存在較大剛性，汽車玻璃也隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而不斷壯大。除2018年中國汽車產(chǎn)量有所下滑以外，中國汽車產(chǎn)銷量保持相對穩(wěn)定的上升態(tài)勢，對汽車玻璃的用量迅速增長。2018年我國汽車產(chǎn)量達(dá)到了2780.92萬臺，因此汽車玻璃OEM的市場需求也為2780.92萬套。

    2011-2018年中國汽車產(chǎn)量走勢

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    同時，由于激烈的市場競爭，汽車經(jīng)濟(jì)性能要求上升推動傳統(tǒng)A、B級車軸距增加，導(dǎo)致前擋風(fēng)玻璃傾斜度增加天窗逐漸普及，以及SUV車型滲透率提升，這些因素都推動了汽車單車用玻璃面積與價值量的顯著上升。根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國乘用車銷量中，SUV銷量約為43.0%左右，較2013年的17.1%大幅提升，而轎車的銷量占比持續(xù)降低。

    2013-2018年中國狹義乘用車市場各級別零售銷量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會、智研咨詢整理

    汽車AM市場的需求主要取決于汽車保有量以及汽車車齡結(jié)構(gòu)，汽車保有量越高，汽車玻璃的售后需求越大，汽車平均車齡結(jié)構(gòu)越高，汽車玻璃平均損壞率也越高。2018年我國汽車保有量結(jié)構(gòu)達(dá)到了24028萬輛，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，此外由于中國的強制報廢制度的存在，中國的汽車保有量中的車齡結(jié)構(gòu)更低，汽車玻璃平均損壞率也顯著低于發(fā)達(dá)國家的5%左右的水平，目前僅為4%左右。此外值得注意的是，損壞的一般為前檔風(fēng)玻璃，汽車玻璃總面積約為前擋風(fēng)玻璃面積3.5~3.8倍左右，取中間值3.65，按面積折算后，那么對應(yīng)的汽車玻璃AM市場需求約為263.32萬套。

    2011-2018年中國汽車保有量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2011-2018年中國汽車玻璃AM市場需求量測算

資料來源：智研咨詢整理

    總的來看，由于2018年汽車產(chǎn)量的小幅下降，汽車玻璃的需求也出現(xiàn)了回落，市場需求約為3044.24萬套。

    2011-2018年中國汽車玻璃需求量測算

資料來源：智研咨詢整理

    而根據(jù)2019年的汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月，中國汽車產(chǎn)銷分別完成1814.9萬輛和1837.1萬輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%，產(chǎn)銷量降幅較1-8月有所縮窄，但2019年產(chǎn)銷量下滑已成定局。汽車玻璃行業(yè)需求也將持續(xù)回落，行業(yè)的市場競爭也更加激烈，福耀玻璃的2019年的半年報顯示，其銷售費用率上升，汽車玻璃營業(yè)收入同比下降3%，毛利率也同比下降了1.23%，但根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計算，福耀玻璃的所占市場份額進(jìn)一步提升。

    值得注意的是，受益于單車玻璃用量的上升以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，汽車玻璃的單車價值上升顯著，因此行業(yè)的規(guī)模也保持著較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，但增速進(jìn)一步的降低。

    2018年我國汽車玻璃單車平均使用面積增長約為3%，單車平均價值量上升至640元/套，較2017年增長6.6%，對應(yīng)的市場規(guī)模也從188.39億元增長至了194.83億元。

    2011-2018年中國汽車玻璃平均單車價值量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    2011-2018年中國汽車玻璃行業(yè)市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車玻璃行業(yè)市場供需規(guī)模及發(fā)展趨勢研究報告》指出：從汽車行業(yè)發(fā)展來看，汽車的千人保有量與人均GDP呈現(xiàn)出較為明顯的“S型曲線”關(guān)系，目前中國正處于汽車千人保有量已經(jīng)仍處于較快的上升期，但增速將會逐漸放緩。從美日歐等發(fā)達(dá)地區(qū)的汽車產(chǎn)銷量的歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)來看，中國汽車產(chǎn)銷量再經(jīng)過一段時期的調(diào)整之后，將會進(jìn)入到穩(wěn)定增長的階段，平均增速保持在3~5%之間，而后逐漸下降。

    中國的汽車產(chǎn)銷量均全球首位，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，是拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要產(chǎn)業(yè)，在汽車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑的大背景下，大中城市的汽車產(chǎn)業(yè)政策大概率也會相應(yīng)的調(diào)整，中國汽車產(chǎn)銷量具備持續(xù)增長空間與動力，也具有較為優(yōu)良的政策環(huán)境，但不可避免的是，汽車企業(yè)的市場競爭將會加速，行業(yè)的集中度也會進(jìn)一步提升。汽車企業(yè)應(yīng)對競爭需要從汽車經(jīng)濟(jì)性，功能性上做出較大努力，對汽車玻璃的影響也會偏向于在保持安全性能不損失的情況下持續(xù)減重，增加汽車玻璃的功能性，汽車玻璃的制造工藝與技術(shù)要求也會持續(xù)提升。行業(yè)市場集中度仍將持續(xù)上升。