軟件外包規(guī)模超2300億元，2018年中國軟件外包行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其趨勢(shì)分析［圖］

    一、軟件外包的定義及其分類

    軟件外包是指客戶（即發(fā)包方）將軟件項(xiàng)目中的部分工作轉(zhuǎn)交給軟件外包服務(wù)商（即接包方）開發(fā)的行為。由于軟件行業(yè)具備容易且高度全球化的特征，在網(wǎng)絡(luò)和通信設(shè)施的基礎(chǔ)之上，軟件項(xiàng)目可在全球范圍內(nèi)分解任務(wù)、組織生產(chǎn)并最終組合，軟件外包市場(chǎng)由此具備了發(fā)展的基礎(chǔ)。

    軟件外包有多種分類方式，按照業(yè)務(wù)性質(zhì)，軟件外包可以分為與IT職能直接相關(guān)的信息技術(shù)外包（ITO）和與IT職能非直接相關(guān)的業(yè)務(wù)流程外包（BPO）和知識(shí)流程外包（KPO）；按接包方相對(duì)于發(fā)包方的位置，軟件外包可分為本土外包和離岸外包。具體分類如下：

軟件外包的分類

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    從軟件外包的發(fā)展歷史來看，行業(yè)是從軟件與信息服務(wù)業(yè)中軟件開發(fā)的部分逐漸獨(dú)立出來的，主要的動(dòng)力則是軟件業(yè)為了降低軟件開發(fā)成本。

    毫無疑問的是，軟件產(chǎn)品開發(fā)具有進(jìn)入壁壘低，知識(shí)與人力密集的特點(diǎn)，人力成本是軟件企業(yè)最為主要的成本。而通過外包，則可以顯著降低這一支出。目前全球主要的電子信息制造與軟件服務(wù)業(yè)企業(yè)都積極的使用外包這一手段。

    二、軟件外包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及其相關(guān)行業(yè)概況

    軟件外包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與軟件高度相似，但下游具有較大不同，行業(yè)既直接面對(duì)軟件行業(yè)企業(yè)，也直接面對(duì)IT軟件的最終用戶，如手機(jī)廠商、PC廠商等等。

    軟件外包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    行業(yè)總體歸屬于服務(wù)外包行業(yè)，也屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，是在一定程度上具有知識(shí)密集與勞動(dòng)力密集型的行業(yè)。目前軟件外包已經(jīng)成為了軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的重要組成部分。

    近年來新一代信息技術(shù)在政府、金融、通信、交通、貿(mào)易、物流、能源等領(lǐng)域的廣泛運(yùn)用，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。在信息技術(shù)領(lǐng)域新技術(shù)、新應(yīng)用和新模式以及外包服務(wù)供應(yīng)鏈全球化不斷深入的推動(dòng)下，全球軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長。

    2006年，商務(wù)部會(huì)同科技部、工業(yè)和信息化部等國務(wù)院部門聯(lián)合啟動(dòng)服務(wù)外包“千百十工程”，自此，拉開大力推進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展的序幕。2009以來，國務(wù)院制定并下發(fā)了一系列鼓勵(lì)服務(wù)外包發(fā)展的文件和政策，有力推進(jìn)了我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的迅速形成，使這一產(chǎn)業(yè)從無到有，不斷發(fā)展壯大。十年間，我國政府緊抓信息技術(shù)革命機(jī)遇，將發(fā)展服務(wù)外包相繼列入國家“十一五”、“十二五”規(guī)劃、“十三五”規(guī)劃，到2018年我國服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約9597.4億元，同比2017年的8514.4億元增長了12.7%，目前已經(jīng)穩(wěn)居全球第二大的服務(wù)外包接包裹國，近幾年我國服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

    2012-2018年中國服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    從軟件行業(yè)的業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，軟件外包業(yè)務(wù)鏈主要包括需求分析、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、程序設(shè)計(jì)、編碼、單元測(cè)試、集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、運(yùn)行維護(hù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，電子制造業(yè)與軟件業(yè)是其主要下游。

    2018年我國電子信息行業(yè)銷售收入169027億元，其中，電子制造收入105966億元，軟件制造銷售收入63061億元。

    2010-2018年中國電子信息行業(yè)銷售收入情況

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    三、我國軟件外包行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢(shì)

    承接軟件外包關(guān)鍵是勞動(dòng)力資源，中國豐富而低廉的勞動(dòng)力資源無疑成為中國承接軟件外包的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與世界軟件外包的主要發(fā)包國家相比，中國勞動(dòng)力成本低廉，有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    隨著我國經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)程不斷深化不斷加深，我國正積極推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展來助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。研究表明，服務(wù)業(yè)開放通過承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等效應(yīng)推動(dòng)了我國軟件行業(yè)向全球價(jià)值鏈兩端攀升。我國軟件外包市場(chǎng)也迅速發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，以人民幣計(jì)，2014年國內(nèi)軟件外包市場(chǎng)規(guī)模約1831.82億元，到2018年達(dá)到了2312.8億元，如下圖所示：

    2014-2018年中國軟件外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

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    從軟件外包行業(yè)下游及其終端軟件應(yīng)用領(lǐng)域來看，行業(yè)主要集中在能源、金融、電信、交通等支柱型產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間長，總量規(guī)模大，除交通領(lǐng)域以外，行業(yè)的集中度也較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息化水平與軟件開發(fā)水平相對(duì)較高，對(duì)軟件外包需求量較大。

    2018年軟件外包行業(yè)細(xì)分程度

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    從區(qū)域性特點(diǎn)來看，由于經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展水平與市場(chǎng)、成本等因素影響，中國的軟件外包行業(yè)具有一定的區(qū)域性特點(diǎn)，在北京、上海、深圳等一線重點(diǎn)城市發(fā)展較好。從業(yè)務(wù)區(qū)域來源上看，主要是華東地區(qū)、華南地區(qū)和華北地區(qū)。

    同時(shí)，近年來，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的壓力促使更多的省市把戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型重點(diǎn)放到軟件及信息外包服務(wù)領(lǐng)域，軟件外包行業(yè)受到各省市地方政府前所未有的重視。同時(shí)，成本上升的壓力促使更多的軟件外包企業(yè)把研發(fā)中心向二、三級(jí)城市轉(zhuǎn)移，部分城市如南京、杭州、天津、西安因其性價(jià)比優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)出更好的區(qū)域成長性。同時(shí)近幾年隨著中西部地區(qū)的發(fā)展，武漢、長沙、鄭州等地及其下屬的二線區(qū)域也成為軟件外包的主要分布地區(qū)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國軟件外包行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資方向研究報(bào)告》指出：與國際先進(jìn)企業(yè)相比，國內(nèi)軟件外包與服務(wù)技術(shù)水平存在一定差距。近年來國內(nèi)軟件外包技術(shù)水平不斷升級(jí)，已由為客戶提供本地化的編碼、單元測(cè)試，或者人員輸送的勞務(wù)輸出發(fā)展至詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)測(cè)試等層面。但國內(nèi)企業(yè)規(guī)模偏小，整體技術(shù)水平與美國、日本、 印度等地區(qū)的公司相比尚有較大差距，其承接的軟件外包訂單一般是包含軟件開發(fā)全過程并面向最終客戶，目前我國的軟件外包企業(yè)主要承接來自國外IT 服務(wù)商（即國際發(fā)包商）的項(xiàng)目，擔(dān)任一級(jí)或二級(jí)軟件接包商的角色。

    而根據(jù)軟件外包企業(yè)規(guī)模與技術(shù)實(shí)力的不同，企業(yè)在價(jià)值鏈中的位置也有較大的差異，各業(yè)務(wù)的附加值差異明顯。其中，程序設(shè)計(jì)、編碼和單元測(cè)試是附加值相對(duì)較低的環(huán)節(jié)，通常由普通一級(jí)或二級(jí)軟件接包商完成，國內(nèi)多數(shù)接包商的業(yè)務(wù)范圍均集中于上述環(huán)節(jié)；概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、集成測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試附加值相對(duì)較高，通常由規(guī)模較大、技術(shù)水平較高的核心一級(jí)接包商完成，國內(nèi)大型接包商的業(yè)務(wù)范圍可延伸至上述環(huán)節(jié)；處于業(yè)務(wù)鏈兩端的需求分析和運(yùn)行維護(hù)環(huán)節(jié)附加值最高，由于需要與最終客戶多次交流或在客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，通常由國際發(fā)包商或IT 咨詢公司完成，國內(nèi)接包商通常難以觸及上述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

    近年來，在軟件市場(chǎng)和政策雙輪的驅(qū)動(dòng)下，我國軟件外包產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，軟件外包高端化服務(wù)化的趨勢(shì)愈加明顯。隨著企業(yè)核心業(yè)務(wù)外包活動(dòng)的日益增多，擁有專業(yè)技能、可視化技術(shù)流程、整體解決方案的軟件外包商成為越來越多企業(yè)的選擇。此外國家把“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”作為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)，而現(xiàn)代信息技術(shù)正是這一重要戰(zhàn)略的有力抓手。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)與信息化建設(shè)的進(jìn)程中，釋放出大量的信息技術(shù)服務(wù)的外包需求，在岸外包市場(chǎng)還存在廣闊的增長空間。

    值得注意的是，軟件外包行業(yè)具有較高的經(jīng)濟(jì)附加值，其本身亦屬于資源節(jié)約型和環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，同時(shí)，承接技術(shù)型產(chǎn)業(yè)外包有利于通過吸收國際研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，培育人才，不斷提升自主創(chuàng)新能力。在國家積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，軟件與信息服務(wù)外包行業(yè)無疑將被長期作為一個(gè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重大和長遠(yuǎn)影響的行業(yè)。我國擁有人力資源優(yōu)勢(shì)，且社會(huì)穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施比較完備、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速增長，具有良好的投資環(huán)境，其中國內(nèi)在岸服務(wù)外包市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大與離岸服務(wù)外包的快速發(fā)展相結(jié)合將形成新的國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。