2018年中國機動車尾氣治理行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

    一、機動車尾氣治理的定義及其特點

    （1）定義

    機動車尾氣治理是指在一定的機動車尾氣排放標準下，對在用機動車進行排氣污染檢測，經(jīng)檢測不符合排放標準的予以強制維修，使其符合排放標準的污染防治措施。也可以稱為機動車排氣污染檢測與維護（I/M）（英文lnspect檢查/Maintenance維護的簡稱）。

    （2）治理特點

    1、產(chǎn)業(yè)鏈條長

    機動車尾氣治理是一項系統(tǒng)性的復(fù)雜性工程，主要環(huán)節(jié)到汽車設(shè)計、制造、燃油標準，社會環(huán)境治理效益與成本等一系列工程，同時還涉及檢測站管理制度與治理設(shè)施等等技術(shù)。因此也導致了行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜，鏈條長。

    2、需求增長快

    近10年，隨著我國的經(jīng)濟發(fā)展，汽車工業(yè)在我國呈現(xiàn)了高速增長的態(tài)勢。隨著汽車保有量的快速增長，汽車帶給人們便捷的同時也因為我國汽車工業(yè)的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不完善等因素，造成了機動車尾氣排放對大氣的污染。

    3、制度不完善

    中國一直在推動機動車尾氣治理活動，機動車尾氣的排放標準與燃油也一直在升級。但總體而言，動車尾氣治理在很大程度上取決于經(jīng)濟發(fā)展水平，汽車制造行業(yè)技術(shù)水平，以及嚴格的管理制度。

    二、中國機動車尾氣治理行業(yè)供給能力

    隨著機動車排放防治工作加強，一方面新車排放法規(guī)的不斷升級，新生產(chǎn)車的污染排放，通過采用更先進的尾氣后處理裝置、電控技術(shù)等大幅降低；另一方面在用車、黃標車和非道路機械等成為機動車污染物控制的重點，其排放必將通過尾氣治理得到大幅削減。這些都將為國內(nèi)機動車后處理裝置帶來巨大市場。

    近十年來，汽車產(chǎn)量年復(fù)合增長率高達12.9%，汽車工業(yè)發(fā)展迅速，與此同時，汽車尾氣排放大量的一氧化碳、氮氧化物、氧化亞氮、碳煙顆粒物給生態(tài)環(huán)境造成巨大壓力。中國政府持通過對汽車尾氣凈化系統(tǒng)污染值限定以減少各類污染物排放。車尾氣處理用蜂窩陶瓷伴隨中國強制性環(huán)保法規(guī)不斷升級具備了持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。蜂窩陶瓷作為汽車尾氣凈化系的重要組成部分。中國是世界汽車產(chǎn)銷第一大國，汽車存量市場和增量市場將給汽車尾氣處理用蜂窩陶瓷市場帶來巨大市場空間。

    我國機動車尾氣后處理產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速。隨著國家機動車排放標準不斷提高，外資企業(yè)在國內(nèi)市場中的投資力度不斷加大，國內(nèi)企業(yè)也迎來發(fā)展機遇，研發(fā)能力與技術(shù)水平不斷提升?，F(xiàn)階段，我國主流發(fā)動機尾氣處理技術(shù)主要是采用SCR系統(tǒng)處理氮氧化合物、采用DPF系統(tǒng)實施顆粒捕捉，國內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)達到了國際先進水平。

    我國發(fā)動機尾氣后處理市場中，外資企業(yè)如巴斯夫、莊信萬豐、優(yōu)美科、博世等企業(yè)掌握核心技術(shù)，在高端領(lǐng)域具有較強競爭力。本土企業(yè)中，威孚高科、凱龍高科、艾可藍等企業(yè)也具有較強競爭力，其研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)能夠滿足國六排放標準需求。整體來看，我國發(fā)動機尾氣后處理市場中，外資企業(yè)與本土領(lǐng)先企業(yè)處于主導地位。

    2015年我國機動車尾氣治理市場產(chǎn)值約52.4億元，到2018年達到了95.4億元，近幾年我國機動車尾氣治理市場產(chǎn)值情況如下圖所示：

2015-2018年中國機動車尾氣治理市場產(chǎn)值情況

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國機動車尾氣治理市場需求現(xiàn)狀

    （1）國內(nèi)汽車保有量持續(xù)上升

    2019年9月，中國汽車產(chǎn)量分別完成220.9萬輛，比8月增長11%，比2018年同期下降6.2%，產(chǎn)量降幅比8月擴大5.7個百分點。1-9月，汽車產(chǎn)量完成1814.9萬輛，產(chǎn)量比2018年同期下降11.4%。

2013-2019年9月中國汽車產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

    全國民用汽車保有量24028萬輛（包括三輪汽車和低速貨車906萬輛），比上年末增長10.5%，其中私人汽車保有量20730萬輛，增長10.9%。民用轎車保有量13451萬輛，增長10.4%，其中私人轎車12589萬輛，增長10.3%。

2010-2018年中國民用汽車保有量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

    （2）汽車蜂窩陶瓷載體

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國機動車尾氣治理行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2015年國內(nèi)汽車蜂窩陶瓷載體需求量約8291萬升，到2018年達到了12244萬升。近幾年國內(nèi)汽車蜂窩陶瓷載體需求量情況如下表所示：

2015-2018年中國汽車蜂窩陶瓷載體需求量

資料來源：智研咨詢整理

    （3）汽車尾氣凈化催化材料

    2015年國內(nèi)汽車尾氣凈化催化材料需求量約2900萬升，到2018年達到了5600萬升。近幾年國內(nèi)汽車尾氣凈化催化材料需求量情況如下表所示：

2015-2018年中國汽車尾氣凈化催化材料需求量

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國機動車尾氣治理市場分析

    2015年我國機動車尾氣治理市場規(guī)模約51.42億元，到2018年增長到了92.47億元，近四年國內(nèi)機動車尾氣治理市場規(guī)模復(fù)合增長率21.61%。

2015-2018年中國機動車尾氣治理市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國機動車尾氣治理市場規(guī)模約92.47億元，其中，道路車輛尾氣檢測設(shè)備28.8億元；汽車蜂窩陶瓷載體規(guī)模41.27億元；汽車尾氣凈化催化材料規(guī)模22.4億元。

2015-2018年中國機動車尾氣治理市場細分規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    五、中國機動車尾氣治理市場發(fā)展趨勢

    近年來，中國經(jīng)濟高速發(fā)展，汽車工業(yè)也實現(xiàn)了飛躍式的進步。隨著汽車保有量的快速增長，汽車帶給人們便捷的同時，也因為中國針對汽車工業(yè)的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不完善等因素，造成了機動車排放對大氣的高度污染。根據(jù)國家權(quán)威部門發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國機動車造成的城市大氣污染高達30%以上，機動車排放物中大量的PM、CO、NOX、HC對環(huán)境及人體系統(tǒng)造成極大的污染和傷害。在此背景下，中國政府對機動車尾氣治理也給予了高度重視，在不同的經(jīng)濟及科技發(fā)展階段，制定了不同的機動車排放標準，但整體上處于越來越嚴格的趨勢。

    （1）我國機動車尾氣治理行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

    近年來，由于機動車排放標準的逐步升級，從而產(chǎn)生了大量不符合排放標準的機動車繼續(xù)使用的問題。有關(guān)部門需要加大對不符合排放標準車輛的監(jiān)管力度，促進汽車生產(chǎn)企業(yè)和用戶使用合格的內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)或達標車輛。

    （2）我國機動車尾氣治理行業(yè)發(fā)展面臨的機遇

    我國自2017年7月1日起，所有制造、進口、銷售和注冊登記的重型柴油車，須符合國五標準要求。全國自2018年1月1日起，所有制造、進口、銷售和注冊登記的輕型柴油車，須符合國五標準要求。環(huán)保部于2016年12月23日發(fā)布《關(guān)于發(fā)布國家污染物排放標準<輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）>的公告》，自2020年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應(yīng)符合國六標準要求。

    隨著機動車排放標準不斷升級，內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿足更高標準的排放要求。如在輕型柴油商用車國四階段，采用DOC+POC或DPF兩種技術(shù)路線。但在國五階段，主要采用SCR為主的技術(shù)路線，個別采用DOC+DPF技術(shù)路線，因此，在國五階段，大部分輕型柴油商用車必須加裝SCR系統(tǒng)，將大大增加SCR系統(tǒng)的市場需求。未來隨著非道路移動機械、船舶用柴油機排放標準的不斷升級，將進一步大幅增加SCR系統(tǒng)的市場需求。