2019年中國醫(yī)療信息化政策、行業(yè)投入及行業(yè)發(fā)展空間分析預(yù)測[圖]

    一、醫(yī)院信息系統(tǒng)市場規(guī)模分析

    隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，國內(nèi)越來越多的醫(yī)院正加速實施醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）、遠程醫(yī)療、臨床管理信息化系統(tǒng)（CIS）、電子病歷等的整體建設(shè)，以提高醫(yī)院的服務(wù)水平與核心競爭力。醫(yī)院的信息化建設(shè)經(jīng)過了10多年的建設(shè)，HIS已在全國絕大部分醫(yī)療機構(gòu)得到應(yīng)用。目前，中國的大型醫(yī)院基本建立了成熟的HIS系統(tǒng)，其應(yīng)用不斷擴展，無線技術(shù)和手持設(shè)備等也逐漸應(yīng)用到HIS系統(tǒng)中。中小型醫(yī)院開始部署HIS系統(tǒng)，社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院也開始建立HIS系統(tǒng)。據(jù)統(tǒng)計，2017年，我國HIS系統(tǒng)的市場規(guī)模為26.22億元，同比增長9.61%。預(yù)計2018年，其市場規(guī)模將達到29億元。

    2012-2018年中國醫(yī)院信息系統(tǒng)市場規(guī)模及同比增長走勢

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》

    二、醫(yī)療信息化政策密集出臺支持行業(yè)發(fā)展

    醫(yī)療信息化在全國得到快速的發(fā)展主要歸功于國家政策的導(dǎo)向。2017-2018年，國家相關(guān)部門頒布了一系列政策鼓勵全國各大醫(yī)院進行信息化建設(shè)。

    2017年1月，國務(wù)院印發(fā)了《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》，《規(guī)劃》中指出要促進人口健康信息互通共享，實現(xiàn)電子健康檔案和電子病歷的連續(xù)記錄及信息共享。

    從2018年3月衛(wèi)健委設(shè)立以來，我國醫(yī)療信息化領(lǐng)域的政策不斷出臺，自4月國務(wù)院出臺“互聯(lián)網(wǎng)+健康”的指導(dǎo)意見起，有關(guān)傳統(tǒng)醫(yī)療機構(gòu)IT建設(shè)以及互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療等領(lǐng)域的政策陸續(xù)落地。

    在傳統(tǒng)醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)方面，主要是明確醫(yī)療信息化建設(shè)的目標與任務(wù)，包括：1）明確電子病歷分級管理評價目標（《關(guān)于進一步推進以電子病歷為核心的醫(yī)療機構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》等）；2）深化醫(yī)保付費改革，開展DRGs付費試點（《關(guān)于進一步深化基本醫(yī)療保險支付方式改革的指導(dǎo)意見》《關(guān)于申報按疾病診斷相關(guān)分組付費國家試點的通知》）；3）推動醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，鼓勵處方流轉(zhuǎn)（《關(guān)于促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等）。

    電子病歷或?qū)⑹切畔⒒嚓P(guān)政策中最快落地的政策之一

    傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策梳理時

時間頒布單位政策文件主要內(nèi)容

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    電子病歷是實現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)外數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的核心，是臨床信息系統(tǒng)的核心，同樣也是區(qū)域醫(yī)療信息化的關(guān)鍵。2018年8月，國家衛(wèi)健委印發(fā)《關(guān)于進一步推進以電子病歷為核心的醫(yī)療機構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》，提出到2019年，所有三級醫(yī)院要達到電子病歷應(yīng)用水平分級評價3級以上，即實現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)不同部門間數(shù)據(jù)交換；到2020年，達到分級評價4級以上，即醫(yī)院內(nèi)實現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能，三級醫(yī)院要實現(xiàn)院內(nèi)各診療環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通，達到醫(yī)院信息互聯(lián)互通標準化成熟度測評4級水平。2018年12月，國家衛(wèi)健委印發(fā)《關(guān)于印發(fā)電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價管理辦法（試行）及評價標準（試行）的通知》，提出到2020年所有二級醫(yī)院也要達到分級評價3級以上。電子病歷政策針對三級醫(yī)院、二級醫(yī)院明確了2020年的建設(shè)時間，為智慧醫(yī)院建設(shè)提供了明確的建設(shè)方向及評價要求。

    2019年4月，衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于啟動2019年全國三級公立醫(yī)院績效考核有關(guān)工作的通知》明確國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局將于2019年6月1日正式開放全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)，所有三級公立醫(yī)院可直接上傳醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)?！锻ㄖ分赋?，要規(guī)范使用2011年修訂版住院病案首頁，并使用統(tǒng)一的上傳接口標準。所有三級公立醫(yī)院要在2019年4月底完成上傳2016年、2017年、2018年病案首頁數(shù)據(jù)，9月完成上傳2019年1月～8月的病案首頁數(shù)據(jù)，9月后每月完成上傳前1個月的病案首頁數(shù)據(jù)，2020年1月15日前完成上傳2019年全年病案首頁數(shù)據(jù)，另外強調(diào)，全國沒有參加國家衛(wèi)生健康委電子病歷應(yīng)用功能水平分級標準評估的三級公立醫(yī)院要在2019年6月底前完成電子病歷應(yīng)用功能水平分級標準評估，評估結(jié)果將納入2019年績效考核（已參加的醫(yī)院評估結(jié)果將直接納入）。全國所有三級公立醫(yī)院要在2019年12月底前完成2019年度的電子病歷應(yīng)用功能水平分級標準評估工作，評估結(jié)果納入2020年績效考核。該政策進一步保證了三級醫(yī)院，特別是公立醫(yī)院電子病歷建設(shè)的高完成度。

    全國三級公立醫(yī)院績效考核2019年主要事件

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    截至2018年9月，全國一共有32,120家醫(yī)院，其中三級醫(yī)院2,460個，二級醫(yī)院8,714個。截至2018年一季度，全國7,880個二級及以上公立醫(yī)院中86.8%已完成規(guī)范化的電子病歷的建設(shè)。2018三級醫(yī)院過去一年電子病歷的應(yīng)用水平已從平均1.58級增長到2.11級，二級醫(yī)院從0.67級增長到0.83級，距離最終要求達到互聯(lián)互通標準化成熟度3、4級還差距較大，預(yù)計19、20年基于電子病歷的重點信息化建設(shè)將迎來高峰期。

    根據(jù)市場調(diào)研以及測算，中性假設(shè)下僅電子病歷政策所帶來的市場規(guī)模將超過300億元，其中三級醫(yī)院貢獻約200億的市場，二級醫(yī)院貢獻100億市場。

    由于電子病歷的4級以及4級以下評審由省級完成，較5級以上國家評審的周期會大大縮短，估算電子病歷的建設(shè)高峰期將在2019H2以及2020年到達。

    關(guān)鍵假設(shè)：三級醫(yī)院（即達到4級水平）電子信息化投入估計800-1000萬元，完成率預(yù)計80%-100%；二級醫(yī)院（即達到3級水平）電子信息化投入單體預(yù)計500-800萬元，完成率預(yù)計10%-30%。

    電子病歷市場空間估算

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    在創(chuàng)新醫(yī)療信息化方面，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療業(yè)務(wù)獲得政策支持。自2015年起，國務(wù)院與衛(wèi)健委加速出臺各項政策助力互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療體系發(fā)展，包括1）推進分級診療制度建設(shè)（《關(guān)于推進分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》）；2）推動互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療建設(shè)，明確互聯(lián)網(wǎng)診療運行、管理與監(jiān)管規(guī)范（《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法（試行）》等）；3）推動醫(yī)保對接在線支付，異地就醫(yī)直接結(jié)算（《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》）。相關(guān)基于醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保的“三醫(yī)聯(lián)動”政策的展開會在未來持續(xù)推動創(chuàng)新業(yè)務(wù)的進一步增長。目前已有多類政策推動醫(yī)改,“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”、“處方外流”、“健康管理”“DRGs控費”等多個領(lǐng)域政策推動試點放開。

    三、醫(yī)聯(lián)體政策出臺有望推動業(yè)績增長

    近期，國家中醫(yī)藥管理局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展城市醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點工作的通知》（以下簡稱《通知》），要在100個試點城市全面啟動醫(yī)聯(lián)體網(wǎng)格化布局與管理，形成以城市三級醫(yī)院牽頭、基層醫(yī)療機構(gòu)為基礎(chǔ)，康復(fù)、護理等其他醫(yī)療機構(gòu)參加的醫(yī)聯(lián)體管理模式?！锻ㄖ分兄攸c提出將統(tǒng)一信息平臺，即推進醫(yī)聯(lián)體內(nèi)各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通，實現(xiàn)電子健康檔案和電子病歷的連續(xù)記錄，統(tǒng)一醫(yī)聯(lián)體內(nèi)藥品、醫(yī)用耗材編碼，逐步實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生信息有效共享。

    2019年醫(yī)聯(lián)體試點工作節(jié)點

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    從《通知》要求中可以看出，城市醫(yī)療集團主要以城市三級醫(yī)院為主體核心，自上而下帶動區(qū)域網(wǎng)格內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一開展業(yè)務(wù)，而在信息化系統(tǒng)建設(shè)中，短期內(nèi)主要的增量市場為醫(yī)聯(lián)體新平臺建設(shè)。預(yù)計三級醫(yī)院信息化系統(tǒng)建設(shè)的主導(dǎo)話語權(quán)增加，而原來主要做三級醫(yī)院的信息化廠商將具備天然先發(fā)優(yōu)勢，并且區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療機構(gòu)的電子病歷和健康檔案將會首先實現(xiàn)互聯(lián)互通，在上述兩個系統(tǒng)建設(shè)占優(yōu)的廠商業(yè)務(wù)增量也將有所體現(xiàn)。

    從醫(yī)政醫(yī)改局文件中體現(xiàn)，電子病歷評級、4S服務(wù)評級之后，未來2-3年醫(yī)院管理的評價體系將開始推進，催化的是醫(yī)院的物聯(lián)網(wǎng)等。

    2019年1月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》，提出以醫(yī)療質(zhì)量、運營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價四個方面共55個指標作為考核的主要內(nèi)容， 加強對醫(yī)院的主動控費和提高醫(yī)患滿意度的考核。未來績效考核結(jié)果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重大項目立項、財政投入、經(jīng)費核撥、績效工資總量核定、醫(yī)保政策調(diào)整的重要依據(jù)，并將責(zé)任落實到醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子上，以此增強醫(yī)院的主動性。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，信息技術(shù)最應(yīng)解決的問題排在前三位的分別是臨床業(yè)務(wù)效率的提升和流程再造、醫(yī)療安全以及運營成本的降低。

    2018-2019年中國醫(yī)院信息化中信息技術(shù)最應(yīng)解決的問題分布

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    四、醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展空間較大

    1、醫(yī)療信息化本身投入偏低，上升空間較大

    現(xiàn)階段國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)越來越多的業(yè)務(wù)依賴信息化技術(shù)支持，信息化需求呈現(xiàn)加速發(fā)展的特征。國內(nèi)三級城市以下的醫(yī)院也已進入信息化的快速成長期，對于基本的信息化技術(shù)產(chǎn)品如PC、Server、開發(fā)平臺等產(chǎn)生了大量的需求；大型醫(yī)院的信息化逐漸進入整合時期，軟件和硬件的升級需求增加。在公共衛(wèi)生管理信息化建設(shè)中，2008年起重點發(fā)展社區(qū)衛(wèi)生管理信息化、區(qū)域醫(yī)療數(shù)據(jù)中心、居民健康檔案等系統(tǒng)，信息化的服務(wù)對信息系統(tǒng)的建設(shè)也產(chǎn)生了大量的需求。

    自2009年新醫(yī)改正式啟動以來，我國醫(yī)療信息化市場繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。醫(yī)療機構(gòu)正在實現(xiàn)部門級應(yīng)用向院級應(yīng)用轉(zhuǎn)變、而衛(wèi)生管理部門正在探索區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生管理的信息化途徑，電子健康檔案與電子病歷等一系列標準規(guī)范的出臺進一步刺激了行業(yè)信息化應(yīng)用投資的加速，眾多廠商積極成立面向醫(yī)療行業(yè)的專門部門提供相應(yīng)解決方案，以期在行業(yè)整體增長中捕獲市場機會。

    我國醫(yī)療信息化行業(yè)近年來保持穩(wěn)定高速的增長，但與發(fā)達國家相比仍存在差距，市場存在較大提升空間。2016年底國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)每年實際的投入只占醫(yī)院年收入的0.8%左右，而發(fā)達國家和地區(qū)的水平基本在3-5%之間，可以看出仍然存在4-6倍的差距。2014年全世界平均衛(wèi)生費用支出占GDP比重9.9%，我國為5.5%，美國高達17.1%。雖然目前2016-2018年連續(xù)三年我國醫(yī)療衛(wèi)生總費用占GDP的比例已達到6.2%，但與全球平均水平仍存在差距。

    衛(wèi)生部組織研究發(fā)布的《“健康中國2020”戰(zhàn)略研究報告》提出“到2020年，主要健康指標基本達到中等發(fā)達國家水平”，其中包括到2020年，衛(wèi)生總費用占GDP的比重達到6.5%-7.0%，未來我國醫(yī)療衛(wèi)生支出在國民經(jīng)濟中的重要性將得到進一步提升。

    《2017-2018年度中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報告》顯示，醫(yī)院近三年信息化建設(shè)累計投入金額差異較大，其中三級醫(yī)院信息化建設(shè)累計投入主要分布在500-2,000萬元之間，而三級以下醫(yī)院的信息化建設(shè)投入集中分布在200萬元以下。床位數(shù)大于1,000張的醫(yī)院2017-2018年度信息化建設(shè)平均投入金額為903萬元，床位數(shù)在501-1000張之間的醫(yī)院信息化投入為362萬元?？傮w而言，三級醫(yī)院的累計投入明顯高于二級醫(yī)院。據(jù)調(diào)查顯示，三級及三級以下醫(yī)院的信息化投入阻礙因素排在第一位的均為缺乏信息化資金支持，未來隨著電子病歷、公立醫(yī)院績效考核等強制性政策的推出，信息化投入程度有望提高。

    各級醫(yī)院近三年累計信息化投入金額

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    2017-2018年平均信息化投入（萬元）（按床位數(shù)）

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    此外，從信息化投入預(yù)算占比角度來說，整體預(yù)算投入保持穩(wěn)定增長，但占比仍然偏低。2018年度共有47.93%的醫(yī)院表示預(yù)算存在不同程度的增加；從預(yù)算比例來看，三級醫(yī)院預(yù)算比例在0.1-0.2%區(qū)間的居多，占比20.53%；0.5%-1%區(qū)間位居第二，占比20.15%。相較于發(fā)達國家的3-5%比例仍具有很大的增長空間。

    2017-2018年度信息化投入預(yù)算比較

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    2017-2018年不同等級醫(yī)院預(yù)算比例對

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    總結(jié)來說，伴隨著行業(yè)政策的持續(xù)推動以及醫(yī)療信息化投入的不斷加入，當前醫(yī)療信息化行業(yè)處于高速發(fā)展階段，市場空間較大。2009-2017年，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，且增速保持在20%以上的較高水平。2017年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模為448億元，同比增長17.59%；未來幾年，我國醫(yī)療信息化規(guī)模將持續(xù)增長，到2023年，我國醫(yī)療信息化規(guī)?；?qū)⑼黄?,000億元。

    2011-2018年中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模（億元，%）

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    根據(jù)衛(wèi)計委的數(shù)據(jù)我國醫(yī)療信息化投入占整個衛(wèi)生支出的費用比重一直處于較低的狀態(tài)，一直未超過1%，2017年達到0.73%。從更為細分角度看我國醫(yī)療信息化市場組成，硬件占比一直在60%以上，軟件占比近年來在提升，2017年占比為33%。

    根據(jù)預(yù)測，從組織結(jié)構(gòu)上看我國醫(yī)療信息化市場仍將以醫(yī)院市場為主，占據(jù)80%左右的市場份額，其他公共衛(wèi)生、區(qū)域衛(wèi)生醫(yī)療信息化平臺等占據(jù)20%。從未來趨勢上來看，醫(yī)院信息化投入占比會緩慢下降，因此判斷醫(yī)院仍然是各路玩家必爭之地，是重要的根據(jù)地。

    2016-2021年中國醫(yī)療信息化市場機構(gòu)占比

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    2、行業(yè)整體醫(yī)療信息化程度低，潛在發(fā)展空間大

    2019年5月的最新數(shù)據(jù)顯示，美國獲得HIMSS電子病歷（EMRAM）六級認證的醫(yī)院已有2013家，獲得HIMSS電子病歷（EMRAM）七級認證的醫(yī)院已有326家；獲得HIMSS電子病歷（O-EMRAM）六級認證的醫(yī)院已有11369家，獲得HIMSS電子病歷（O-EMRAM）七級認證的醫(yī)院已有6256家；相比美國，中國HIMSS電子病歷6級以上醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量遠少于美國。

    2011年，衛(wèi)計委參考HIMSS對電子病歷的評級標準，印發(fā)了《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級評價方法及標準》，對已實施電子病歷的醫(yī)療機構(gòu)進行評價。評估系統(tǒng)分為8級（0級到7級），級別越高，說明醫(yī)院的信息化程度越高。2011-2018年，全國約有7000家醫(yī)院參與電子病歷分級評估。截至2019年8月底，國內(nèi)通過五級及以上的醫(yī)療機構(gòu)只有85家（包括2家七級醫(yī)院，15家六級醫(yī)院和68家五級醫(yī)院），僅占全國總醫(yī)院數(shù)量的0.26%，占參與評審醫(yī)院數(shù)量的1.21%。

    而相較中國，美國在2017年底通過HIMSS五級以上的醫(yī)院就已高達70%，即每10家醫(yī)院中就有7家醫(yī)院的信息化程度達到HIMSS電子病歷5-7級。