2018年中國不銹鋼供需現(xiàn)狀與行業(yè)發(fā)展前景分析［圖］

    不銹鋼是指在空氣、水、酸堿鹽或其他腐蝕介質(zhì)中具有一定化學穩(wěn)定性的鋼的總稱。不銹鋼具有耐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能，但耐磨性較弱，外觀精美且可以循環(huán)利用，在工業(yè)及民用領(lǐng)域得到了廣泛的使用，是良好的結(jié)構(gòu)和功能材料。

    從1912年不銹鋼材材料發(fā)現(xiàn)以來，不銹鋼的冶煉工藝不斷進步，從一步法發(fā)展到了兩步法、三步法，制造工藝的進步也推動了不銹鋼產(chǎn)品種類的增加，生產(chǎn)成本的下降，應(yīng)用范圍的拓寬以及需求量的擴大。

    不銹鋼在冶煉過程當中，由于加入合金元素品種不同，不同品種加入量的不同。其特性也是不同的，為了加以區(qū)別則冠上了不同的鋼號。

    通常，按照金相組織，把普通的不銹鋼分為三類：奧氏體型不銹鋼、鐵素體型不銹鋼、馬氏體型不銹鋼。在這三類基本金相組織基礎(chǔ)上，為了特定需求與目的，又衍生出了雙相鋼、沉淀硬化型不銹鋼和含鐵量低于50%的高合金鋼。

    按照冶煉成分不同，不銹鋼可以粗分為200系列，300系列和400系列三大類，其中300系列是最常用的，200系列和400系列一定程度上，是300系列的替代品。

不銹鋼的分類

資料來源：智研咨詢整理

    三個系列中，300系不銹鋼用途最廣，用量最大，尤其是牌號304的產(chǎn)品，但300系列由于鎳含量較高，價格相對較貴，在一定程度上限制了300系產(chǎn)品需求上升，而200系則是通過在鎳鉻系奧氏體不銹鋼基礎(chǔ)上加入錳和氮代替貴重金屬鎳元素而發(fā)展起來的，價格相對較低，耐腐蝕性不強，但強度相對較大。

    400系則是高碳高鉻的馬氏體和鐵素體不銹鋼，具有正常的磁性能，且抗高溫氧化性能很強，相對碳鋼其機械性能進一步改善，抗腐蝕性一般，但具有更高的強度，加工難度也相對較大。

    ISSF數(shù)據(jù)顯示，2018年年全球不銹鋼產(chǎn)量為5072.9萬噸，其中中國產(chǎn)量為2670.6萬噸，占同期全球不銹鋼產(chǎn)量的52.64%；歐洲產(chǎn)量為738.5萬噸，占同期全球不銹鋼產(chǎn)量的14.56%；美國產(chǎn)量為280.8萬噸，占同期全球不銹鋼產(chǎn)量的5.54%。

2017-2018年全球不銹鋼產(chǎn)量統(tǒng)計表：（千噸）

資料來源：國際不銹鋼論壇（ISSF）、智研咨詢整理

2018年全球不銹鋼生產(chǎn)分布格局

資料來源：ISSF、智研咨詢整理

    從國內(nèi)產(chǎn)量來看，我國的不銹鋼產(chǎn)量增長迅速，2001年我國的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量僅為73萬噸，2010年就已經(jīng)增長至1123.5萬噸，近幾年我國不銹鋼產(chǎn)量增速有所放緩，除2015年產(chǎn)量有所下滑以外，其他年份總體增長穩(wěn)定，2018年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達到了2670.6萬噸。

2010-2018年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量走勢

資料來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、智研咨詢整理

    按照不銹鋼成分不同，不銹鋼可以分為Cr系（400系列）、Cr－Ni系（300系列）、Cr－Mn－Ni（200系列）、耐熱鉻合金鋼（500系列）及析出硬化系（600系列）。目前國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)品主要以300、400、200、三個系列為主。200系列在國內(nèi)廣泛用作300系列的廉價替代品。

    從各系列產(chǎn)品產(chǎn)量走勢來看，300系列是最為主要的產(chǎn)品，由于鎳價高居不下導致300系不銹鋼價格過高，價格相對便宜對300系列有一定替代作用的200系不銹鋼產(chǎn)量大幅增加，400系列增長相對緩慢。

    2018年我國300系列不銹鋼產(chǎn)量達到了1282.1萬噸，同比增加10.0萬噸，增長0.78%，占比為48.01%；400系產(chǎn)量546.70萬噸，同比增長7.30%，占比20.47%，200系（包括部分不符合國家標準的產(chǎn)品）產(chǎn)量825.85萬噸，同比增長4.54%，占比為30.92%，此外雙相不銹鋼產(chǎn)量再創(chuàng)佳績，達到160660噸，同比增長36.54%，所占比例達0.6%。

2010-2018年中國不銹鋼粗鋼細分產(chǎn)品產(chǎn)量走勢

資料來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、智研咨詢整理

    進出口方面，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國進口不銹鋼185.29萬噸，同比增加64.78萬噸，增長53.76%；出口不銹鋼399.45萬噸，同比增加5.27萬噸，增長1.34%。

    從近幾年我國不銹鋼產(chǎn)品進出口來看，出口量大致穩(wěn)定，小幅上升，進口量從2016年后開始迅速上升，出口方面主要是由于對外貿(mào)易的摩擦影響，進口主要是由于不銹鋼行業(yè)下游行業(yè)對不銹鋼的需求向高端化發(fā)展，國外產(chǎn)品在高端不銹鋼產(chǎn)品領(lǐng)域具有較大優(yōu)勢，進口量上升顯著。

2010-2018年中國不銹鋼進出口量走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國不銹鋼市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》指出：從我國不銹鋼應(yīng)用情況來看，不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓展、豐富，預(yù)計未來不銹鋼消費結(jié)構(gòu)將更加均衡、合理。從國內(nèi)需求來看，金屬制品、建筑和工程機械是不銹鋼的主要下游，其他交通、電力機械與機動車輛和零部件部件其次。

2018年中國不銹鋼材各細分領(lǐng)域消費量占比

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年我國宏觀經(jīng)濟走勢總體穩(wěn)定，不銹鋼的需求量也保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，表觀消費量保持穩(wěn)定增長。2018年我國不銹鋼表觀消費量2132.36萬噸，同比增加139.63萬噸，增長7.01%，增速較2017年有所提升，主要2018年由于工程機械市場迅速增長推動了不銹鋼需求量的上升。

2010-2018年中國不銹鋼需求量走勢

資料來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、智研咨詢整理

    從行業(yè)發(fā)展特點來看，不銹鋼價格與原材料鎳、鉻價格高度相關(guān)，鎳價格對不銹鋼價格具有驅(qū)動作用。近幾年隨著不銹鋼的產(chǎn)量逐年增長，尤其是300系高端不銹鋼的發(fā)展，鎳的需求量（電解鎳）增長顯著。同時生產(chǎn)鎳鈦生產(chǎn)工藝的技術(shù)進步也使得鎳價逐漸穩(wěn)定，促進了不銹鋼的應(yīng)用擴展，而不銹鋼生產(chǎn)消費的增長，又促進了鎳產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

    預(yù)計未來我國的不銹鋼產(chǎn)業(yè)價格總體將保持平穩(wěn)，尤其是304期貨上市之后，中國的不銹鋼價格將會依據(jù)供需價格迅速調(diào)整，期貨的套期保值功能也會為企業(yè)健康有序的經(jīng)營營造出較為良好的環(huán)境。