2018年中國(guó)功能性硅烷行業(yè)發(fā)展概況及未來(lái)發(fā)展前景分析[圖]

    （一）行業(yè)概況

    1、功能性硅烷簡(jiǎn)介

    功能性硅烷的通式為RnSiX(4-n)。式中R是非水解的有機(jī)部分，它是烷基、芳基、有機(jī)功能基(如乙烯基、氨基、環(huán)氧基、巰基等)或這些基團(tuán)的任意組合，能與有機(jī)基團(tuán)反應(yīng)或相親；式中X是可水解基團(tuán)，如鹵素、烷氧基、硅氧烷基、乙酰氧基等，可通過(guò)水解產(chǎn)生Si-OH，從而與無(wú)機(jī)材料發(fā)生反應(yīng)。

    功能性硅烷同時(shí)含親有機(jī)和親無(wú)機(jī)兩類官能團(tuán)，可以作為無(wú)機(jī)材料和有機(jī)材料的界面橋梁或者直接參與有機(jī)聚合材料的交聯(lián)反應(yīng)，從而大幅提高材料性能，是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑。硅烷上游為化工原料制造業(yè)，主要包括硅塊、氯丙烯、無(wú)水乙醇和炭黑等常見的化工原料；其下游應(yīng)用領(lǐng)域跨度非常廣，包括橡膠制品、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、涂料、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。

    隨著我國(guó)綠色輪胎（指由于應(yīng)用新材質(zhì)和設(shè)計(jì)，而導(dǎo)致滾動(dòng)阻力小，因而耗油低、廢氣排放少的子午線輪胎）法規(guī)的逐步實(shí)施，新能源汽車市場(chǎng)的逐步成熟，軌道交通、復(fù)合軟包裝、消費(fèi)電子和戶外廣告等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，復(fù)合材料和碳纖維時(shí)代的到來(lái)以及建筑行業(yè)的活躍發(fā)展，硅烷行業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將更加廣闊。

    功能性硅烷可分硅烷偶聯(lián)劑、硅烷交聯(lián)劑及其他功能性硅烷，硅烷偶聯(lián)劑可進(jìn)一步分為含硫、氨基、乙烯基、環(huán)氧基、丙烯酰氧基等類別。

    2、市場(chǎng)供求狀況

    （1）全球功能性硅烷市場(chǎng)

    全球功能性硅烷市場(chǎng)規(guī)模將從2015年的13.3億美元增至2020年的17億美元，2015-2020年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為5%。其中亞太地區(qū)硅烷需求強(qiáng)勁，是推動(dòng)全球硅烷市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。中國(guó)作為世界主要硅烷消費(fèi)國(guó)，將引領(lǐng)亞太地區(qū)硅烷市場(chǎng)的發(fā)展。此外，巴西和印度等其他新型經(jīng)濟(jì)體硅烷市場(chǎng)也將伴隨本國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而逐步壯大。2018年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為59.6萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約為41.5萬(wàn)噸。功能性硅烷主要用于橡膠加工、粘合劑、復(fù)合材料等領(lǐng)域。

2018年全球功能性硅烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    （2）我國(guó)功能性硅烷市場(chǎng)

    我國(guó)是世界最大的功能性硅烷生產(chǎn)、出口與消費(fèi)國(guó)。2018年，我國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能約為40.39萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約為26.09萬(wàn)噸，消費(fèi)量為17.10萬(wàn)噸，凈出口量8.66萬(wàn)噸。由于產(chǎn)能擴(kuò)張較快，在供給側(cè)改革及環(huán)保督查等因素影響下，中小企業(yè)大面積關(guān)停，行業(yè)整體開工率從十一五期間的60%以上逐步降低至60%以下。2018年，隨著市場(chǎng)需求回暖，行業(yè)開工率出現(xiàn)較大幅度的提升。

我國(guó)硅烷行業(yè)供需情況（單位：萬(wàn)噸、萬(wàn)噸/年）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    2018年，含硫硅烷是我國(guó)功能性硅烷產(chǎn)量最大的品種，其次為各類交聯(lián)劑，其他品種中產(chǎn)量最大的依次為氨基硅烷、乙烯基硅烷和環(huán)氧基硅烷等。

各類硅烷產(chǎn)量占比及主要生產(chǎn)企業(yè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    2018年，我國(guó)出口的硅烷品種主要為含硫硅烷，主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、印度、韓國(guó)、日本等國(guó)家或地區(qū)。主要出口企業(yè)中，荊州市江漢精細(xì)化工有限公司、湖北新藍(lán)天新材料股份有限公司及宏柏新材位居我國(guó)功能性硅烷出口量前三名。

出口硅烷的品種

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    2018年，我國(guó)進(jìn)口的硅烷品種主要為環(huán)氧基硅烷及交聯(lián)劑，主要來(lái)自美國(guó)、日本和韓國(guó)。

進(jìn)口硅烷的品種分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    3、行業(yè)發(fā)展前景

    （1）功能性硅烷行業(yè)

    2017年起，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，硅烷下游市場(chǎng)首先復(fù)蘇；同時(shí)，隨著去產(chǎn)能目標(biāo)逐步實(shí)現(xiàn)，行業(yè)集中度顯著提高，硅烷市場(chǎng)明顯回暖。2018年我國(guó)功能性硅烷總產(chǎn)能為40.39萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為26.09萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)5.4%和16.2%，開工率提高至64.6%。未來(lái)，在安全和環(huán)保要求持續(xù)收緊、供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)的背景下，硅烷企業(yè)將朝著大型化、一體化和區(qū)域化的趨勢(shì)發(fā)展。隨著新能源汽車、復(fù)合材料和表面處理等新興市場(chǎng)需求的壯大成熟，預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)硅烷總產(chǎn)量將達(dá)到39萬(wàn)噸，與2018年相比，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.37%。

    （2）含硫硅烷細(xì)分市場(chǎng)

    含硫硅烷主要用于與沉淀法白炭黑復(fù)配生產(chǎn)“綠色輪胎”。2017年我國(guó)輪胎市場(chǎng)綠色化率已突破30%，而2010年僅為2%左右；預(yù)計(jì)到2020年，綠色輪胎將占到全國(guó)輪胎市場(chǎng)的50%以上。隨著國(guó)內(nèi)綠色輪胎的普及和新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，含硫硅烷年產(chǎn)量將從2018年的8.19萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2023年的約12萬(wàn)噸。

    （二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

    1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

    我國(guó)功能性硅烷行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)。隨著環(huán)保安全要求的提高，功能性硅烷行業(yè)將繼續(xù)淘汰產(chǎn)能落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的小型生產(chǎn)商。行業(yè)將呈現(xiàn)以大型廠商為主的競(jìng)爭(zhēng)格局，擁有自主研發(fā)能力、掌握核心技術(shù)、具備較強(qiáng)資金及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

    2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額

    國(guó)外主要硅烷生產(chǎn)企業(yè)有MomentivePerformanceMaterials（邁圖高新）、DowCorning（道康寧）、EvonikDegussaAG（贏創(chuàng)，原德固賽）、Shinetsu（信越化學(xué)）等。

國(guó)外主要硅烷生產(chǎn)企業(yè)具體分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    目前我國(guó)已經(jīng)成為世界重要的硅烷生產(chǎn)基地，越來(lái)越多的企業(yè)注重產(chǎn)業(yè)鏈整合，加快產(chǎn)業(yè)鏈延伸，以達(dá)到循環(huán)生產(chǎn)的目的。目前我國(guó)形成了宏柏新材、荊州江漢、湖北新藍(lán)天三家規(guī)模較大的硅烷生產(chǎn)企業(yè)，主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的主要產(chǎn)品如下所示。

主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的主要產(chǎn)品

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2018年我國(guó)主要生產(chǎn)商及其產(chǎn)能、產(chǎn)品情況（單位：萬(wàn)噸/年）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    從市場(chǎng)份額的變化趨勢(shì)看，國(guó)外功能性硅烷生產(chǎn)廠商受制于成本壓力、產(chǎn)業(yè)配套等因素，大規(guī)模擴(kuò)展生產(chǎn)能力的可能性較低。在我國(guó)環(huán)保督查趨嚴(yán)的背景下，國(guó)內(nèi)功能性硅烷行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，龍頭企業(yè)形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈及成本優(yōu)勢(shì)，加之技術(shù)水平不斷提升，在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步確立并將繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)上，我國(guó)硅烷產(chǎn)品將繼續(xù)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，逐步提高國(guó)際市場(chǎng)份額。

    （三）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）產(chǎn)業(yè)政策支持

    《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》等產(chǎn)業(yè)政策均明確將新型材料作為未來(lái)科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，鼓勵(lì)投資者進(jìn)入功能性硅烷等新材料行業(yè)，為本行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向、提供了良好的政策環(huán)境。

    （2）境外供需不平衡，下游需求旺盛

    目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為明顯，歐洲、日本經(jīng)濟(jì)整體向好，東南亞、中東等地經(jīng)濟(jì)活躍，帶動(dòng)國(guó)外功能性硅烷產(chǎn)能消費(fèi)回暖；而2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)，國(guó)外功能性硅烷產(chǎn)能沒(méi)有大規(guī)模新建，市場(chǎng)供應(yīng)能力有限。因此，國(guó)外功能性硅烷市場(chǎng)供需存在矛盾，給中國(guó)持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能提供了現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)市場(chǎng)。對(duì)于含硫硅烷，中國(guó)已成為世界最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)和重要輪胎出口國(guó)，隨著國(guó)內(nèi)綠色輪胎相關(guān)技術(shù)規(guī)范及行業(yè)準(zhǔn)入的逐步實(shí)施及新能源汽車市場(chǎng)逐步成熟，預(yù)計(jì)含硫硅烷需求將持續(xù)旺盛。

    （3）產(chǎn)能集中度提高

    在國(guó)家實(shí)施“供給側(cè)改革”之后，隨著去產(chǎn)能目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn)，行業(yè)集中度顯著提高，帶動(dòng)了功能性硅烷行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。小型硅烷企業(yè)由于無(wú)法達(dá)到環(huán)保要求，或難以承受較高的環(huán)保支出，采取了停產(chǎn)、限產(chǎn)等應(yīng)對(duì)措施。環(huán)保督查的力度支持了行業(yè)內(nèi)環(huán)境友好型大中型企業(yè)的發(fā)展，也促進(jìn)了產(chǎn)能集中度的提高。

    2、不利因素

    （1）環(huán)保督查力度提高

    近年來(lái)政府和社會(huì)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的要求不斷提升，相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)保持從嚴(yán)趨勢(shì)，中小型化工企業(yè)由于排放不達(dá)標(biāo)等原因受到了責(zé)令停產(chǎn)、限產(chǎn)等處罰措施。隨著環(huán)保部門執(zhí)法力度及輿論監(jiān)督關(guān)注度的進(jìn)一步提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也需增加環(huán)保投入，相關(guān)經(jīng)營(yíng)成本存在上升可能。

    （2）原材料價(jià)格波動(dòng)

    功能性硅烷行業(yè)上游為常見的化工原材料，受宏觀經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管政策、市場(chǎng)供需等因素影響存在價(jià)格波動(dòng)較大的情形。例如，硅塊生產(chǎn)廠商受環(huán)保督查力度提高，有出現(xiàn)減產(chǎn)或價(jià)格大幅提高的可能性。氯丙烯、炭黑等為石化產(chǎn)品，其價(jià)格受石油等基礎(chǔ)原料價(jià)格和市場(chǎng)供需關(guān)系影響，呈現(xiàn)不同程度的波動(dòng)。

    （3）匯率波動(dòng)

    由于功能性硅烷出口量較大，隨著人民幣匯率市場(chǎng)化程度逐漸提高，人民幣匯率波動(dòng)的頻率和幅度有增加趨勢(shì)。出口比例較大的硅烷企業(yè)會(huì)面臨較大的匯率風(fēng)險(xiǎn)。

    （4）貿(mào)易摩擦

    目前全球功能性硅烷生產(chǎn)主要集中在我國(guó)，主要用戶分布在歐洲、北美、韓國(guó)、日本及東南亞等國(guó)家和地區(qū)。若主要進(jìn)口國(guó)實(shí)施貿(mào)易限制政策，例如大幅提高關(guān)稅或?qū)嵤┻M(jìn)口配額，將不利于行業(yè)產(chǎn)品的銷售，對(duì)我國(guó)相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生不利影響。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)功能性硅烷行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)發(fā)展前景報(bào)告》