2019年上半年中國(guó)汽車(chē)起重機(jī)發(fā)展情況、應(yīng)用領(lǐng)域及競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    一、汽車(chē)起重機(jī)行業(yè)發(fā)展情況

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年的起重機(jī)合計(jì)銷(xiāo)售35470臺(tái)，同比增長(zhǎng)了39.5%。其中，汽車(chē)起重機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售25494臺(tái)，同比增加8869臺(tái)，增長(zhǎng)53.3%。履帶起重機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售1311臺(tái)，同比增加345臺(tái)，增長(zhǎng)35.7%。

2014-2019年中國(guó)起重機(jī)總銷(xiāo)售量增長(zhǎng)情況（單位：臺(tái)，%）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展前景展望報(bào)告》

    2016年我國(guó)汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量跌至低谷，近年來(lái)受“一帶一路”戰(zhàn)略的影響，大型工程建設(shè)需要增加，我國(guó)汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量迅速反彈，2018年我國(guó)汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量為32072臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.4%;截至2019年上半年，中國(guó)汽車(chē)起重機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到25494臺(tái)，同比增長(zhǎng)53.3%，預(yù)計(jì)2019年汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量將保持大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

2014-2019年全國(guó)汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)情況（單位：臺(tái)，%）

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    更新需求+基建拉動(dòng)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量2019-2021年復(fù)合增10%。汽車(chē)起重機(jī)下游應(yīng)用以基建為主，基建增速略有回升：工程起重機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主，汽車(chē)起重機(jī)的主要下游包括鐵路、公路、水利、電力及化工等。2019年1-8月基建投資增速4.2%。為強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，2019年擬安排地方政府專項(xiàng)債券2.15萬(wàn)億元，比去年增加8000億元。國(guó)家政策主導(dǎo)交通運(yùn)輸和能源供應(yīng)投資，從汽車(chē)起重機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，2019年1-6月鐵路固定資產(chǎn)投資增速大幅回升至14.1%（2018年全年鐵路投資增速為-5%）。

2019年鐵路/道路/水利固定資產(chǎn)投資增速企穩(wěn)回升

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地方政府專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模大幅增加

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    根據(jù)數(shù)據(jù)，按照10年使用壽命，截止到2018年底，測(cè)算國(guó)內(nèi)汽車(chē)起重機(jī)保有量約為22.4萬(wàn)臺(tái)。對(duì)于汽車(chē)起重機(jī)，下游應(yīng)用基本在基建領(lǐng)域，基建的固定資產(chǎn)投資增速與汽車(chē)起重機(jī)的保有量增速相關(guān)性強(qiáng)。2019-2021年汽車(chē)起重機(jī)的預(yù)測(cè)銷(xiāo)量為3.9/4.2/4.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19%/9%/1%，3年復(fù)合增長(zhǎng)10%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年起更新量占銷(xiāo)量的比重已經(jīng)超過(guò)了70%。

汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)：2019-2021增長(zhǎng)19%/9%/1%

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    三、汽車(chē)起重機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    國(guó)內(nèi)汽車(chē)起重機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局“三分天下”，中聯(lián)市占率穩(wěn)步提升。國(guó)產(chǎn)品牌中，徐工、中聯(lián)和三一的汽車(chē)起重機(jī)市占率總和超過(guò)90%。徐工長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量市占率40-50%，近三年市占率有所下滑；中聯(lián)市占率近年來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)，份額保持在20-30%，2019年上半年市占率；三一市場(chǎng)份額一直在快速增長(zhǎng)。

汽車(chē)起重機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)CR3超過(guò)90%

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汽車(chē)起重機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)CR3超過(guò)90%

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    三大廠商在不同噸位機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)力有所差異：從汽車(chē)起重機(jī)不同噸位機(jī)型銷(xiāo)量來(lái)看，20-25噸是各家銷(xiāo)售的主力機(jī)型，2018年銷(xiāo)量占比超過(guò)67%。中聯(lián)在25、70、80噸等機(jī)型上優(yōu)勢(shì)明顯，在銷(xiāo)量占比最大的25t機(jī)型中，徐工和中聯(lián)保持強(qiáng)勢(shì)，三一奮起直追。2019年1-4月中聯(lián)主要機(jī)型20-30t的市場(chǎng)份額較2018年全年增加5pct，從23.8%增長(zhǎng)到28.8%。中大噸位推爆品35t6節(jié)臂性能可以和55t媲美，性價(jià)比高，30-50t機(jī)型市占率爆發(fā)從2018年20%提升到2019年1-4月的60%。

2019年1-4月國(guó)內(nèi)三家龍頭企業(yè)生產(chǎn)20-30t機(jī)型的比例最大，均接近70%

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2019年中聯(lián)的30-50t及200t以上機(jī)型市占率快速增加

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