2018年聚酯薄膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析：特種功能聚酯薄膜是未來重點發(fā)展方向[圖]

    一、聚酯薄膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    聚酯薄膜是以聚酯切片為主要原料，采用先進的工藝配方，經(jīng)過干燥、熔融、擠出、鑄片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光澤、具有良好的氣密性和保香性、適中的防潮性，且機械性能優(yōu)良，廣泛應(yīng)用于液晶顯示、醫(yī)療包裝、電工產(chǎn)品、新能源等行業(yè)。根據(jù)膜厚度的不同分為超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜，其中薄型膜、中型膜一般稱為通用膜，厚度通常在6-65um之間，主要用于包裝等領(lǐng)域，超薄型膜和厚型膜則用作特種膜，主要用于其它工業(yè)領(lǐng)域。

聚酯薄膜分類

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國聚酯薄膜行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》

    2018年國內(nèi)BOPET市場總產(chǎn)能312.2萬噸，需求量接近240萬噸。包裝領(lǐng)域一直是BOPET市場最大的需求領(lǐng)域，未來隨著電子用品、光伏等行業(yè)的發(fā)展，特種膜工業(yè)領(lǐng)域需求量將繼續(xù)上升?，F(xiàn)階段我國主要以普通聚酯薄膜為主，顯現(xiàn)出“低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足”的結(jié)構(gòu)性矛盾；未來特種功能聚酯薄膜將在國家政策支持的大背景下，將迎來快速的發(fā)展機遇。

國內(nèi)BOPET市場需求占比變化

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聚酯薄膜產(chǎn)能及表觀消費量

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    二、行業(yè)發(fā)展前景

    反射膜、背板基膜、光學基膜等特種功能膜廣泛應(yīng)用于液晶顯示、半導體照明、光伏等領(lǐng)域。全球LCD面板出貨量整體保持平穩(wěn)，大陸LCD產(chǎn)能加速擴張、屏幕大尺寸趨勢發(fā)展，國內(nèi)出貨量占比有望持續(xù)提高，有望帶動光學膜需求的持續(xù)增長；光伏產(chǎn)業(yè)日益成熟、逐步實現(xiàn)平價上網(wǎng)，背板基膜需求迎來拐點；LED照明滲透率不斷提升，預(yù)計2020年國內(nèi)LED功能性照明產(chǎn)值將達到5400億元，半導體照明用反射膜快速發(fā)展

    1、LCD面板出貨量保持增長，反射膜市場需求穩(wěn)定增長

    LCD電視出貨量保持平穩(wěn)，屏幕大尺寸是趨勢，LCD電視市場規(guī)模的平穩(wěn)增長、電視的大尺寸化將有效帶動上游光學膜市場需求的持續(xù)增加。全球70%以上的面板產(chǎn)能應(yīng)用于電視面板的生產(chǎn)制造，全球電視出貨量將進入較為平穩(wěn)的增長期。2018年全球電視的出貨量為2.67億臺，其中LCD電視的出貨量為2.64億臺；OLED電視由于技術(shù)尚未成熟且成本較高，整體出貨量占比較小。屏幕大尺寸成為LCD電視的主流發(fā)展方向，預(yù)計2018年LCD電視的平均尺寸超過43寸。

全球LCD電視市場出貨量保持平穩(wěn)

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    全球電腦市場規(guī)模保持穩(wěn)定，國內(nèi)出貨量占比有望持續(xù)提高。全球臺式機的出貨量基本穩(wěn)定在1.40億臺左右，但朝著大尺寸方向演進，筆記本電腦出貨量基本穩(wěn)定在1.70億臺左右。隨著全球電腦產(chǎn)業(yè)持續(xù)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國出貨量占比有望持續(xù)提高，將帶動國內(nèi)上游材料如液晶面板、光學膜需求的持續(xù)增長。

全球顯示器出貨量的統(tǒng)計及預(yù)測

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全球筆記本電腦出貨量的統(tǒng)計及預(yù)測

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    全球LCD面板產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移經(jīng)歷了“美國起源—日本發(fā)展—韓國超越—臺灣地區(qū)崛起—大陸地區(qū)發(fā)力”的過程。從2009年后，大陸LCD面板開始發(fā)力，全球液晶面板產(chǎn)能也由日韓及我國臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)向我國大陸地區(qū)。據(jù)數(shù)據(jù)，我國大陸地區(qū)LCD產(chǎn)能將加速擴張，2018年市場占有率達到39%，預(yù)計2023年我國大陸地區(qū)產(chǎn)能將占全球總產(chǎn)能的55%。

中國大陸地區(qū)LCD產(chǎn)能占比逐年提高

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    近年來，LCD產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時將持續(xù)帶動背光模組需求的提升；隨著全球背光模組市場需求的持續(xù)增加，全球液晶顯示器用反射膜片的市場需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及預(yù)測，2018年全球液晶顯示用反射膜片市場需求為2.22億平方米，預(yù)計到2022年將達到2.55億平方米。

平板顯示用反射膜市場需求及預(yù)測

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    2、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，背板基膜需求穩(wěn)步增長

    背板基膜與氟膜及粘結(jié)劑共同構(gòu)成太陽能背板，太陽能電池背板是太陽能電池一個十分重要的組件。太陽能作為最具開發(fā)和應(yīng)用前景的清潔可再生能源，全球太陽能開發(fā)規(guī)模迅速擴大，技術(shù)不斷進步、光伏產(chǎn)業(yè)日益成熟、成本下降和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度不斷加快，將逐步降低行業(yè)發(fā)展對政策驅(qū)動因素的依賴，光伏發(fā)電將逐步實現(xiàn)平價上網(wǎng)，發(fā)展前景良好，預(yù)計2040年光伏發(fā)電將占總電力的20%以上。

    2018年全球新增光伏裝機容量為110GW，增速明顯放緩，主要受中國“531光伏新政”的影響。2019年上半年全球光伏新增裝機47GW，預(yù)計平價后全球光伏新增裝機需求仍將較快增長，預(yù)計2020年后將再次進入高速發(fā)展階段。

全球光伏發(fā)電新增及累計裝機容量

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    2018年受“531光伏新政”的影響，國內(nèi)新增裝機容量同比出現(xiàn)下滑；2018年我國光伏發(fā)電新增裝機容量44.26GW，累計裝機容量174.5GW。2019年上半年國內(nèi)光伏新增裝機量為11.4GW，預(yù)計2019年我國光伏新增裝機容量保守情形下為35GW，樂觀情形下為45GW。

國內(nèi)光伏發(fā)電新增及累計裝機容量

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    3、LED照明滲透率不斷提升，半導體照明用反射膜快速發(fā)展

    半導體照明用反射膜主要應(yīng)用于LED照明領(lǐng)域，LED光源具有光效和燈具效率更高、壽命更長、不含汞等優(yōu)點，伴隨著LED照明技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟，LED照明已逐漸取代白熾燈等傳統(tǒng)照明。

    2019年全球LED照明市場規(guī)模將達到648億美元。2018年我國LED通用照明市場規(guī)模達到了2679億元，同比增長接近5%。根據(jù)2017年國家發(fā)改委發(fā)布的《半導體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)展目標，到2020年國內(nèi)半導體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值要達到1萬億元，LED滲透率要達到70%；2020年LED功能性照明產(chǎn)值要達到5400億元，2015-2020年復(fù)合增長率達到28.34%。

全球通用照明及LED照明市場規(guī)模及增速

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國內(nèi)LED通用照明市場規(guī)模

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