2018年煙草行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概括及全球與中國發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

    一、煙草行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

    煙草產(chǎn)業(yè)體量龐大，營收規(guī)模與稅利貢獻(xiàn)穩(wěn)定。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從供應(yīng)角度來看，煙草產(chǎn)業(yè)鏈由煙草種植、煙葉加工、煙草制品生產(chǎn)和批發(fā)零售貿(mào)易組成，全球范圍內(nèi)至少提供2300萬個(gè)就業(yè)崗位（煙草種植中覆蓋1500萬個(gè)崗位）；同時(shí)盡管各國對于煙草產(chǎn)品的管制程度與稅率不同，例如全球最高的智利每支香煙相關(guān)稅率高達(dá)89.1%，而最低的阿富汗僅為2.3%，2018年煙草產(chǎn)品的消費(fèi)稅和增值稅依舊為全球政府合計(jì)帶來4010億美元的稅收收益。

全球煙草產(chǎn)業(yè)鏈概況

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國煙草行業(yè)市場競爭狀況及未來前景規(guī)劃報(bào)告》

2018年全球煙草產(chǎn)品稅收情況

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    在煙草種植環(huán)節(jié)，全球產(chǎn)地合計(jì)約為320萬公頃，可對應(yīng)種植產(chǎn)出580萬噸綠色煙葉，其中全球前40位出產(chǎn)國每年生產(chǎn)約全球97%的煙草，亞洲地區(qū)占全球煙草產(chǎn)量的60%，中國位居全球煙草產(chǎn)量之首，占全球煙草產(chǎn)量32%；2018年全球煙草種植共實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值約183億美元，排名前十的國家地區(qū)合計(jì)貢獻(xiàn)占比82%，其中產(chǎn)值最高的四個(gè)國家分別是中國（47%）、巴西（11%）、美國（8%）和印度（6%）。

全球主要煙草種植產(chǎn)量分布情況（按國家劃分）

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    在煙草的炮制加工環(huán)節(jié)，中國共有65家加工工廠位居首位，數(shù)量遠(yuǎn)超擁有14個(gè)煙草加工工廠、2840名工人的歐盟。在煙草產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，全球共有85600間煙草制品工廠，其中有84400間（98.60%）均分布在亞洲地區(qū)；2018年全球共生產(chǎn)卷煙56000億支，雪茄和小雪茄400億根，其中中國生產(chǎn)卷煙占全球40%，歐盟、俄羅斯和美國共占22%。對應(yīng)煙草產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)總產(chǎn)值達(dá)2650億美元，按國家地區(qū)區(qū)分，第一名中國產(chǎn)值1460億美元（對應(yīng)份額55.09%）；按煙草制品的種類來看，卷煙對應(yīng)74%的份額，雪茄類對應(yīng)約10%，剩余16%為煙斗煙絲等產(chǎn)品。

全球主要煙草制品生產(chǎn)工廠分布情況（按大洲劃分）

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    在煙草批發(fā)環(huán)節(jié)，2018年全球共計(jì)有8.76萬家煙草制品批發(fā)商；其中歐盟、美國和中國合計(jì)有4800家煙草制品批發(fā)商，員工總數(shù)達(dá)35.5萬人。在煙草零售環(huán)節(jié)，全球共有1400萬香煙銷售網(wǎng)點(diǎn)，銷售總產(chǎn)值高達(dá)8800億美元；按煙草制品的種類來看，卷煙對應(yīng)87%的份額，雪茄類對應(yīng)約3%，剩余10%為其他煙草產(chǎn)品。

    二、全球煙草行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    自2003年世衛(wèi)組織通過《煙草控制框架條約》以來，傳統(tǒng)卷煙進(jìn)一步下滑，主打減害替煙的減害煙草逐步興起。數(shù)據(jù)顯示，世衛(wèi)組織預(yù)測盡管采取了相當(dāng)大的努力來阻止吸煙，但在未來十年內(nèi)，吸煙者的數(shù)量將與目前估計(jì)的11億人基本保持不變。減害煙草包括蒸汽電子煙、加熱不燃燒煙草和含口含煙、鼻煙、嚼煙在內(nèi)的無煙氣煙草制品，對人體危害較小。

世界（除中國外）傳統(tǒng)卷煙銷量情況（萬箱，%）

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    新型減害產(chǎn)品中蒸汽電子煙以含尼古丁的煙油取代了煙草，DIY程度高，盛行于美國，截至2018年底全球電子煙市場規(guī)模由2010年的9億美元一路高漲至145億美元，年復(fù)合增速為41.54%，預(yù)計(jì)未來五年電子煙市場規(guī)模可達(dá)到480億元，年復(fù)合增速為27.05%；

    HNB（加熱不燃燒）在更大程度上保留了傳統(tǒng)卷煙的口感和擊喉感，最受東亞人民歡迎，全球市場規(guī)模增速高于電子煙，從2014年的0.2億美元上升至2017年的58.2億元，復(fù)合增速達(dá)到562%，其中日本地區(qū)的銷售額占據(jù)全球94%的市場份額；口含煙草和尼古丁產(chǎn)品出現(xiàn)早于傳統(tǒng)卷煙，受眾范圍更小，主要流行于在挪威、瑞典和美國等國家。

全球電子煙市場規(guī)模（億美元）及增速表現(xiàn)

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2018年各國電子煙市場份額（%）

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全球HNB（加熱不燃燒煙草）銷售額（億美元）

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    三、中國煙草行業(yè)發(fā)展情況

    （一）、中國煙草行業(yè)市場規(guī)模

    由于國家經(jīng)濟(jì)增速放緩，控?zé)煷胧┑膶?shí)施和人們健康生活意識的提高，煙草產(chǎn)業(yè)延續(xù)下降態(tài)勢。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：自2015年起我國卷煙產(chǎn)量開始下滑，截止到2018年末，全國卷煙產(chǎn)量為23356.2億支，比上年同期微降0.4%。

中國卷煙產(chǎn)量變化趨勢圖

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    近幾年，盡管卷煙產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑，但是由于稅價(jià)同增，煙草行業(yè)利稅規(guī)模仍保持增長態(tài)勢。2017年中國煙草實(shí)現(xiàn)稅利總額11145.1億元，同比增加349.32億元，增長3.24%。數(shù)據(jù)顯示，2018年煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)工商稅利總額11556億元，同比增長3.69%。

2013-2018年中國煙草行業(yè)稅利總額情況

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    截止2018年末，我國煙草行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到116家，比上年減少16家，其中虧損企業(yè)15家，累計(jì)行業(yè)虧損總額13.80億元，同比大幅增長137.9%。整體看來，虧損企業(yè)數(shù)量也是逐年上升，煙草行業(yè)企業(yè)虧損面有所擴(kuò)大，截止年末，企業(yè)虧損面達(dá)到12.93%。對比2017年的煙草企業(yè)虧損面11.4%提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2018年中國煙草企業(yè)數(shù)量及虧損數(shù)量情況

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    （二）、中國煙草行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    1、推新品促結(jié)構(gòu)升級：煙草行業(yè)通過出新品和高檔煙促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，保證收入與利稅增長;未來有望通過新型煙草，繼續(xù)為國家貢獻(xiàn)穩(wěn)定稅利

    2、卷煙名優(yōu)品牌建設(shè)，集中度穩(wěn)步提升：2002年至今卷煙廠和牌號數(shù)量大幅減少，省中煙公司也合并整合，推動行業(yè)集中度提升，但目前龍頭品牌市占率對比海外還有很大提升空間

    3、三產(chǎn)剝離，聚焦主業(yè)：在國家推動“主輔分離、輔業(yè)改制”的政策背景下，煙標(biāo)龍頭通過收購三產(chǎn)企業(yè)不斷提升行業(yè)集中度，增強(qiáng)與中煙的合作粘性;并輸出管理，有效改善了三產(chǎn)公司的盈利水平

    4、新型煙草打開成長想象空間：我國有望加速出臺電子煙相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有利于規(guī)范并整合行業(yè)。隨著各民營企業(yè)和中煙公司產(chǎn)品技術(shù)逐漸累積，未來該領(lǐng)域前景廣闊，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司有望受益