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2018年中國(guó)三元電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展空間分析:高鎳三元電池占比逐漸提升[圖]

    1.新能源車市場(chǎng)快速發(fā)展,高鎳三元電池成為潮流

    隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)政策的扶持,新能源汽車銷量逐年增加,根據(jù)數(shù)據(jù),2018年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛,比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。新能源汽車的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)著動(dòng)力電池行業(yè)的增長(zhǎng)。

    中國(guó)動(dòng)力電池出貨量從2014年的4.4GWh,占鋰離子電池市場(chǎng)的比重為14.86%,2018年迅速增長(zhǎng)至65GWh,占比上升至63.73%。中國(guó)從產(chǎn)能、產(chǎn)量、投資規(guī)模等多方面已成為全球規(guī)模最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)。預(yù)計(jì)至2022年動(dòng)力電池占鋰電池市場(chǎng)的比重比將達(dá)到80%左右,動(dòng)力電池需求量將超過325GWh,2022年中國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到215GWh,約為2018年的3倍左右。

    隨著動(dòng)力電池能量密度指標(biāo)限制的出臺(tái),對(duì)于高端產(chǎn)能的需求極為強(qiáng)勁。2018年,我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約56.4Gwh,其中三元34.25Gwh,占60%-70%的市場(chǎng)份額。磷酸鐵鋰材料雖然具備穩(wěn)定性高、價(jià)格便宜等特點(diǎn),但是理論能量密度提升空間有限,高鎳三元成為主流。

新能源乘用車2016-2018年月度銷量

數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)三元電池行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告

    2.高鎳三元電池占比逐漸提升

    三元電池是新能源車核心構(gòu)建,前驅(qū)體制造工藝難度高,高鎳化是發(fā)展方向。正極材料對(duì)于動(dòng)力電池的能量密度等指標(biāo)有著至關(guān)重要的決定性作用,而影響正極材料性能的關(guān)鍵便是正極材料中鎳鈷錳的比例。正極材料中鎳鈷錳元素比例按照鎳元素占比從低到高可以分為NCM111、NCM442、NCM532、NCM622、NCM811等。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)三元正極材料和前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)存在著產(chǎn)能過剩且高端產(chǎn)能不足的問題,也就是說(shuō),國(guó)內(nèi)目前高鎳三元正極材料市場(chǎng)仍處于起步階段,目前還是以大規(guī)模低鎳三元電池的生產(chǎn)為主。但是隨著高鎳三元材料趨勢(shì)水漲船高,同時(shí)正極材料生產(chǎn)企業(yè)不斷突破高鎳三元材料的生成技術(shù)壁壘并規(guī)?;a(chǎn),高鎳三元材料產(chǎn)量及市場(chǎng)在不斷增長(zhǎng)擴(kuò)大。

    2017年,我國(guó)動(dòng)力電池三元材料以5:2:3的鎳鈷錳配比居多,6:2:2的占有一定的市場(chǎng)份額,但是更高配比的8:1:1和NCA卻顯得十分稀少。2018年,在高鎳的潮流推動(dòng)下,各企業(yè)在高端產(chǎn)能方面加大投入,突破技術(shù)壁壘,高鎳三元的份額有所提高,但高鎳三元材料市場(chǎng)份額仍遠(yuǎn)小于以NCM523和NCM622為主的常規(guī)產(chǎn)能。

2018年中國(guó)三元正極材料份額占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理

    隨著政策導(dǎo)向以及行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,預(yù)計(jì)未來(lái)高鎳三元材料及前驅(qū)體的產(chǎn)量份額將大幅提高。

高鎳三元未來(lái)增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理

    3.三元電池前驅(qū)體價(jià)格與原材料價(jià)格緊密聯(lián)系,下半年逐漸回暖

    三元電池價(jià)格與原材料價(jià)格緊密聯(lián)系,特別是主要貴金屬原料鈷和鎳的價(jià)格。2019年上半年,受新能源車補(bǔ)貼退坡、鈷、鎳價(jià)格下跌的影響,到價(jià)格最低的7月底,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上三元電池前驅(qū)體523和622的平均價(jià)格分別較年初下降約27%和22%。前驅(qū)體價(jià)格的下跌影響到了生產(chǎn)商在上半年的銷售收入和利潤(rùn)。

一年來(lái)國(guó)內(nèi)三元電池前驅(qū)體價(jià)格變化(萬(wàn)元/噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理

    4.前驅(qū)體比正極材料市場(chǎng)集中度更高,盈利性更好

    相比競(jìng)爭(zhēng)激烈的正極材料市場(chǎng),前驅(qū)體市場(chǎng)的集中度更高。國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體企業(yè)產(chǎn)能普遍明顯擴(kuò)增,2018年我國(guó)三元前驅(qū)體總產(chǎn)量為21.6萬(wàn)噸,其中格林美、優(yōu)美科和中偉新能源保持前兩年的形勢(shì),占據(jù)了三元前驅(qū)體市場(chǎng)產(chǎn)量的前三名,均具有年產(chǎn)量三萬(wàn)噸以上的水平,且前三名產(chǎn)量之和逐年增加,占據(jù)了總產(chǎn)量的46.8%,僅前三名便瓜分了市場(chǎng)份額的半壁江山。而年產(chǎn)量過萬(wàn)的企業(yè)約有9家左右,年產(chǎn)量前十名占到總產(chǎn)量的93.4%,相比三元材料年產(chǎn)量前十名僅占到總產(chǎn)量的75%,前驅(qū)體市場(chǎng)的集中度明顯高于正極材料市場(chǎng)。

2016-2018年前驅(qū)體行業(yè)產(chǎn)量及市場(chǎng)前三名占比

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    5.動(dòng)力電池正極材料及前驅(qū)體市場(chǎng)空間廣闊

    預(yù)計(jì)新能源汽車行業(yè)發(fā)展保持樂觀形勢(shì),汽車產(chǎn)量逐年穩(wěn)步提升,三元材料電池在新能源汽車中的滲透率不斷提高。同時(shí),隨著三元電池生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量逐步改良,并且高鎳三元材料電池如NCM811在新能源汽車中的應(yīng)用增多,動(dòng)力電池電池容量和能量密度逐年增長(zhǎng)。

    預(yù)計(jì)2020年,三元正極材料市場(chǎng)空間為380億元,前驅(qū)體市場(chǎng)空間為188億元,總計(jì)570億元。到2022年,預(yù)計(jì)三元正極材料市場(chǎng)空間為586億元,前驅(qū)體市場(chǎng)空間為290億元,總計(jì)877億元。

本文采編:CY353
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)三元電池行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
2024-2030年中國(guó)三元電池行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告

《2024-2030年中國(guó)三元電池行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十二章,包含三元電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析,未來(lái)三元電池行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè),三元電池行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。

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