2018年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：政策持續(xù)加碼裝配式建筑推廣，鋼結(jié)構(gòu)成長性將保持[圖]

    1、鋼結(jié)構(gòu)正高速發(fā)展，預(yù)計(jì)成長性將保持

    在發(fā)達(dá)國家，鋼結(jié)構(gòu)住宅已有百年的發(fā)展歷史，由于具備其他結(jié)構(gòu)無法比擬的優(yōu)點(diǎn)，鋼結(jié)構(gòu)給住宅產(chǎn)業(yè)帶來了一場深層次的革命，因而在國際范圍內(nèi)代表了未來的住宅發(fā)展方向。相對(duì)而言，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)起步較晚，直到最近十幾年，鋼結(jié)構(gòu)建筑工程才迎來迅猛發(fā)展。

我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展歷程

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢分析研究報(bào)告》

    鋼結(jié)構(gòu)建筑屬于裝配式建筑范疇，即先在工廠內(nèi)進(jìn)行部件部品的預(yù)制，得到施工所需的鋼構(gòu)框架，之后運(yùn)到現(xiàn)場拼裝。大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑是貫徹落實(shí)綠色低碳循環(huán)要求、提高建筑工業(yè)化水平的重要途徑，是穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的重要舉措。

    近年來，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策暖風(fēng)頻吹，政府出臺(tái)了對(duì)行業(yè)發(fā)展有重要影響的多項(xiàng)政策。例如，2016年初，《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》提出，我國要力爭用10年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%。在政策推動(dòng)下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)有望迎來重大機(jī)遇。

    除了政策利好，城鎮(zhèn)化推動(dòng)下的國內(nèi)建筑市場、軌道交通建設(shè)、倉儲(chǔ)和物流園的建設(shè)和能源建設(shè)工程迅猛發(fā)展，也是鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)持續(xù)向好的主要推動(dòng)因素。

鋼結(jié)構(gòu)市場增長推動(dòng)因素匯總

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    市場需求的擴(kuò)大，將促使我國鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)、產(chǎn)量等方面的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)，新工藝、新用途的鋼結(jié)構(gòu)將不斷出現(xiàn)，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009-2018年，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢。2018年，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約為7069萬噸。2019-2023年，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)有望保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。預(yù)計(jì)到2023年，我國鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)量將超過13000萬噸。

2009-2017年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量及預(yù)測

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    2、政策持續(xù)加碼裝配式建筑推廣，首提“鋼結(jié)構(gòu)+住宅”

    裝配式建筑政策支持持續(xù)加碼。2013年住建部印發(fā)的《“十二五”綠色建筑和綠色生態(tài)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》首次明確提出要我國要加快形成裝配式混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等工業(yè)化建筑體系；國務(wù)院于2016年提出我國力爭用10年左右時(shí)間裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到30%；2017年住建部進(jìn)一步明確裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃，提出到2020年全國裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)、積極推進(jìn)地區(qū)和鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)分別大于20%、15%和10%，此外多項(xiàng)裝配式建筑建設(shè)、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺(tái)，各省/地區(qū)相繼發(fā)布配套政策支持推進(jìn)裝配式建筑實(shí)施，明確裝配式建筑占新建建筑比例目標(biāo)，同時(shí)提出相關(guān)補(bǔ)貼、優(yōu)惠政策。

中央推動(dòng)裝配式建筑發(fā)展部分關(guān)鍵政策

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    住建部首次僅提推廣鋼結(jié)構(gòu)，明確住宅建設(shè)試點(diǎn)，后續(xù)配套政策值得期待。復(fù)盤我國發(fā)展裝配式建筑相關(guān)政策，政府上層部門基本同時(shí)推廣PC結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用，并無明顯側(cè)重。2019年3月27日住建部建設(shè)市場監(jiān)管司發(fā)布的“2019年工作要點(diǎn)”于首條工作要點(diǎn)“推進(jìn)建筑業(yè)中重點(diǎn)領(lǐng)域改革，促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”中單獨(dú)提出要開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)，系裝配式建筑推廣政策中首次僅提鋼結(jié)構(gòu)試點(diǎn)，同時(shí)提出將選擇部分地區(qū)開展試點(diǎn)，并將于試點(diǎn)地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設(shè)、農(nóng)村危房改造和易地扶貧搬遷中明確一定比例工程項(xiàng)目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造。近期山東、湖南、四川、浙江等省推出推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑試點(diǎn)方案，明確試點(diǎn)范圍、目標(biāo)、推廣路徑、政策支持，鋼結(jié)構(gòu)推廣有望提速，后續(xù)其他地區(qū)類似配套政策值得期待。

推廣鋼結(jié)構(gòu)試點(diǎn)住宅建設(shè)

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    3、鋼構(gòu)發(fā)展空間巨大，鋼結(jié)構(gòu)將站上裝配式風(fēng)口

    鋼構(gòu)有望借此次政策站上風(fēng)口。鋼構(gòu)在公共建筑領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，而PC則在住宅領(lǐng)域更受青睞。住宅建設(shè)占房建達(dá)70%，前期鋼構(gòu)在此方向幾無應(yīng)用。鋼構(gòu)公司尚未享受裝配式建筑行業(yè)高成長紅利。此次住建部明確單獨(dú)提出在試點(diǎn)地區(qū)住宅建設(shè)推廣使用鋼結(jié)構(gòu)，隨著后續(xù)配套政策逐漸落地，鋼構(gòu)有望突破天花板，將站上裝配式建筑風(fēng)口。

四大鋼構(gòu)企業(yè)收入增速（%）

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四大鋼構(gòu)企業(yè)合計(jì)收入增速與裝配式建筑行業(yè)增速比較（%）

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    4、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)未來趨勢分析

    首先，鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化。從目前建成的鋼結(jié)構(gòu)住宅項(xiàng)目看，鋼結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)體系成熟、圍護(hù)材料逐步改善、裝配工藝不斷優(yōu)化，住宅整體性能大幅提升，工程造價(jià)具有市場競爭優(yōu)勢，具備了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的條件，表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)體系日趨成熟，鋼結(jié)構(gòu)住宅已涵蓋低層、多層，小高層和高層鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑。加上國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅占到整個(gè)住宅比例不到5%，而日本等發(fā)達(dá)國家這一比例接近50%，可見市場潛力之大。同時(shí)，國家提倡建設(shè)節(jié)能省地住宅，目前有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)住宅的設(shè)計(jì)規(guī)范及配套技術(shù)、材料也基本具備，以上這些因素為鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鋪平了道路。

    其次，大型建筑物采用鋼構(gòu)建筑。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范、頂層制度設(shè)計(jì)缺失、技術(shù)體系待完善、成本劣勢較大以及公眾認(rèn)知滯后等瓶頸消除，推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)建筑正當(dāng)時(shí)。與此同時(shí)，在我國工業(yè)化水平穩(wěn)步推進(jìn)、人口紅利消退，以及城鎮(zhèn)化率快速提升等因素的背景下，以鋼結(jié)構(gòu)為主的裝配式建筑的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)已初步形成。種種因素作用下，大中型建筑物采用鋼結(jié)構(gòu)的比例將逐年增加。

    第三，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新加大。近年來，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)在科技投入、科技研發(fā)、科技創(chuàng)新等方面取得長足進(jìn)步，但關(guān)鍵技術(shù)仍有待突破，包括結(jié)構(gòu)體系創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范改革，建筑維護(hù)系統(tǒng)配套及產(chǎn)業(yè)化，標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化、信息化融合技術(shù)，全壽命周期的設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)一體化等。“十三五”期間，將解決技術(shù)和人員的突出問題，形成全產(chǎn)業(yè)鏈成套產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，提高鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)效率和質(zhì)量。

    最后，加快走出去步伐。早在“十二五”期間，鋼構(gòu)行業(yè)的企業(yè)在技術(shù)、人才、布局等方面就著手準(zhǔn)備走出去：開展國外認(rèn)證、許可等相關(guān)工作，不少鋼結(jié)構(gòu)一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)已經(jīng)獲得了歐美、日本、東南亞市場準(zhǔn)入認(rèn)證；紛紛設(shè)立設(shè)立海外事業(yè)部或國外分支機(jī)構(gòu)；在人才方面，除自身自備外，也引進(jìn)國內(nèi)外高端人才。因此，在“一帶一路”戰(zhàn)略不斷深入背景下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)海外市場有望迎來爆發(fā)性的增長。