2019年中國(guó)人工智能教育行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：政策、資本、技術(shù)、消費(fèi)合力驅(qū)動(dòng)中國(guó)AI+教育，AI教育融資分析[圖]

    2020年，全球教育行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到20萬(wàn)億人民幣；AI+教育的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約7萬(wàn)億人民幣，并將在將來(lái)一段時(shí)間中占據(jù)更大的比重，產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展：至今全球人工智能教育企業(yè)總數(shù)近3,000家，其中美國(guó)企業(yè)數(shù)量最多，超1,000家；中國(guó)則已排名第二，發(fā)展到了超600家的規(guī)模。澳大利亞的在線人工智能化教育系統(tǒng)有超過(guò)400家大學(xué)的教員使用；印度的知名自適應(yīng)教育平臺(tái)已有超600萬(wàn)的用戶。

    當(dāng)前人工智能的概念雖火熱，但人工智能在教育行業(yè)的具體賦能與應(yīng)用落地并非一蹴而就。縱觀人工智能行業(yè)的應(yīng)用發(fā)展歷程，起步階段主要集中在對(duì)人工智能教育的規(guī)劃和探索，美國(guó)于20世紀(jì)70年代創(chuàng)建智能教學(xué)系統(tǒng)，開(kāi)始利用計(jì)算機(jī)輔助教學(xué)。在發(fā)展初期，由于數(shù)據(jù)的缺失、算法模型的不成熟、市場(chǎng)接受度低等等，AI+教育的新型教育模式并沒(méi)有得到廣泛應(yīng)用。

    然而,隨著人工智能教育在美國(guó)的資源積累和技術(shù)進(jìn)步，美國(guó)的AI+教育行業(yè)飛速發(fā)展，涌現(xiàn)了不少明星企業(yè)(如

    Knewton,DreamboxLearning,Grammarly,Duolingo,CivitasLearning等)。截至2019年第一季度，美國(guó)Top30的人工智能教育公司已累計(jì)融資12億美元，單家企業(yè)最高融資額為1.8億美元，服務(wù)領(lǐng)域涵蓋了自適應(yīng)學(xué)習(xí)、高等教育、K12等等，在全球共已共計(jì)積累了超過(guò)5,000萬(wàn)的月活用戶，覆蓋至少27種語(yǔ)言。

    中國(guó)人工智能教育發(fā)展起步較晚，但發(fā)展迅猛，從2000年互聯(lián)網(wǎng)普及到在線教育蓬勃發(fā)展只走過(guò)了10年時(shí)間。2012年后，中國(guó)國(guó)內(nèi)自適應(yīng)教育企業(yè)開(kāi)始興起，AI教育初級(jí)顯現(xiàn)。2016年前后，國(guó)內(nèi)的眾多知名教育機(jī)構(gòu)也紛紛投入人工智能教育領(lǐng)域，教育智能化進(jìn)程加速推進(jìn)。

    一、政策、資本、技術(shù)、消費(fèi)合力驅(qū)動(dòng)中國(guó)AI+教育發(fā)展

    政府在人工智能教育行業(yè)發(fā)展扮演重要角色，提供政策利好和扶持；而資本、技術(shù)、以及消費(fèi)作為另三個(gè)核心發(fā)展要素，正推動(dòng)人工智能教育領(lǐng)域的應(yīng)用落地和成熟。

    在頂層設(shè)計(jì)方面，政府先后出臺(tái)人工智能以及教育智能化發(fā)展的相關(guān)政策。從2017年國(guó)務(wù)院正式印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，到2018年《政府工作報(bào)告》加強(qiáng)新一代人工智能研發(fā)應(yīng)用，政府在包括教育行業(yè)在內(nèi)的多領(lǐng)域推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”，發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育。

    2018年《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》大力推進(jìn)智能教育，開(kāi)展以學(xué)習(xí)者為中心的智能化教學(xué)，推動(dòng)人工智能在教學(xué)、管理等方面的全流程應(yīng)用，利用智能技術(shù)加快推動(dòng)人才培養(yǎng)模式、教學(xué)方法改革。隨后，中共中央、國(guó)務(wù)院于2019年印發(fā)《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》，更加注重面向人人、因材施教、融和發(fā)展，明確了教育現(xiàn)代化的實(shí)施路徑，AI+教育的自適應(yīng)系統(tǒng)則滿足了因材施教的戰(zhàn)略目標(biāo)。

與人工智能教育發(fā)展相關(guān)的政策

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    在資本支持方面，人工智能初創(chuàng)企業(yè)正在快速壯大，持續(xù)吸引資本入場(chǎng)，地處北上廣一線發(fā)達(dá)省市的人工智能教育公司的融資規(guī)模占比最多。人工智能在教育領(lǐng)域的應(yīng)用受資本方青睞，顯示出其發(fā)展前景之可觀。2016年以來(lái)AI教育融資快速增長(zhǎng)，2016年與2017年中人工智能教育分別占同期國(guó)內(nèi)所有教育總體投資案例數(shù)的4%與7%。隨后在2018年該項(xiàng)數(shù)據(jù)大幅增長(zhǎng)至19%；在2019年第一季度已經(jīng)達(dá)到2018年的一半，有望全年數(shù)據(jù)超越2018年。

中國(guó)AI教育融資案例數(shù)占教育融資總案例數(shù)的比例

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    在技術(shù)提升方面，數(shù)據(jù)、算法以及芯片是三大基礎(chǔ)，支撐人工智能技術(shù)的發(fā)展和成熟。自適應(yīng)學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理、虛擬助手、表情識(shí)別等是人工智能教育產(chǎn)業(yè)的主要技術(shù)依賴點(diǎn)。中國(guó)一些較大的自適應(yīng)教育公司已有超220萬(wàn)的注冊(cè)用戶，在大量的活躍用戶的使用反饋下，平臺(tái)積累了大量用戶數(shù)據(jù)，而自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)能根據(jù)分析用戶的知識(shí)漏洞，從而設(shè)計(jì)個(gè)性化的學(xué)習(xí)路徑。具體而言，自適應(yīng)系統(tǒng)利用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)，判斷各知識(shí)點(diǎn)、能力點(diǎn)之間的關(guān)聯(lián)性，從而讓用戶由點(diǎn)及面，最高效地完成能力提升。在算法上，深度學(xué)習(xí)的出現(xiàn)彌補(bǔ)了機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的局限，模擬人類(lèi)的神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)，顛覆了應(yīng)用領(lǐng)域的算法設(shè)計(jì)思路。從硬件的角度看，GPU、NPU、FPGA等專(zhuān)用芯片的出現(xiàn)，有利于數(shù)據(jù)處理速度的進(jìn)一步提升，與邊緣計(jì)算技術(shù)結(jié)合，將幫助人工智能教育產(chǎn)業(yè)相關(guān)的計(jì)算力和計(jì)算速度得到提高。

    在信息環(huán)境建設(shè)方面，隨著中國(guó)5G牌照發(fā)放的正式落地，5G商用在未來(lái)所能帶來(lái)的高傳輸速度與低延時(shí)對(duì)在線人工智能教育領(lǐng)域投資也將起到積極作用，通過(guò)5G+VR/AR模式為快速分析和錄入復(fù)雜的反饋數(shù)據(jù)、進(jìn)一步增加學(xué)習(xí)的沉浸式體驗(yàn)感提供了可能。

    二、中國(guó)成為全球AI教育投資最活躍的區(qū)域

    對(duì)于人工智能教育企業(yè)而言，除了政策與技術(shù)支持，現(xiàn)階段發(fā)展的核心要素就是資本的注入。在全球范圍里，AI+教育正成為熱門(mén)的投資標(biāo)的之一，新興人工智能公司也層出不窮。美國(guó)作為領(lǐng)跑者，多家個(gè)性化教育企業(yè)已完成多輪融資并購(gòu)，其中更有自2008年完成八輪融資募集的獨(dú)角獸企業(yè)；其它國(guó)家如英國(guó)、印度、澳大利亞、瑞典等國(guó)家相關(guān)企業(yè)也都具有較好的發(fā)展勢(shì)頭，獲得資本青睞。

    除人工智能教育產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)參與國(guó)家外，資本逐漸關(guān)注新興國(guó)家的智能教育。印度某知名教育科技公司在2018年獲國(guó)際私募基金的1億美元投資，此前該公司已獲得著名創(chuàng)投基金和投資公司的注資，包括騰訊的多次參投。在資本支持和近千萬(wàn)的用戶基數(shù)下，該公司將向美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等地?cái)U(kuò)張。

    雖然中國(guó)人工智能在教育行業(yè)的應(yīng)用于2011年方才起步，發(fā)展較晚，但由于近年來(lái)應(yīng)用落地以及市場(chǎng)方面獨(dú)具優(yōu)勢(shì)，從投資頻次可以看出中國(guó)正迅速崛起，成為全球人工智能教育領(lǐng)域投資最熱門(mén)的區(qū)域。

    中國(guó)的優(yōu)勢(shì)首先在于補(bǔ)習(xí)、教輔市場(chǎng)發(fā)達(dá)，有強(qiáng)大需求和購(gòu)買(mǎi)力，促生了成熟的應(yīng)用終端企業(yè)，如新東方、好未來(lái)等教育產(chǎn)業(yè)巨頭；加之近年來(lái)用戶對(duì)于在線教育付費(fèi)的意愿度提升，為中國(guó)的AI+教育提供了良好的商業(yè)化土壤。與美國(guó)的人工智能教育主要服務(wù)于高校不同，K12板塊在中國(guó)具有更強(qiáng)大的消費(fèi)市場(chǎng)及成熟的應(yīng)用終端，其次語(yǔ)言教育等板塊也成為熱點(diǎn)。

    這些概念與應(yīng)用都直擊當(dāng)下中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)的核心痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源共享，讓學(xué)生能夠更加高效地學(xué)習(xí)，突出個(gè)性化，同時(shí)素質(zhì)與應(yīng)試教育兼顧。在應(yīng)試教育這一剛性需求下，學(xué)生需要進(jìn)行大量的練習(xí)，人工智能賦能中國(guó)的教育產(chǎn)業(yè)能讓教師避免機(jī)械化批改，更直觀、系統(tǒng)地了解學(xué)生對(duì)知識(shí)點(diǎn)的掌握程度，并且能讓學(xué)生進(jìn)行更有針對(duì)性的學(xué)習(xí)。

    在2018年的資本寒冬下，人工智能教育行業(yè)在中國(guó)依舊獲得了客觀的融資頻次與數(shù)額，可見(jiàn)投資方對(duì)AI+教育的價(jià)值認(rèn)可。在未來(lái)幾年中國(guó)將繼續(xù)領(lǐng)軍人工智能教育的投融資。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出自2012年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)對(duì)于人工智能產(chǎn)業(yè)的政策扶持和投資頻出；教育支出占居民人均消費(fèi)支出比重不斷攀升，種種因素加強(qiáng)了資本方對(duì)于人工智能教育的樂(lè)觀預(yù)期。

    三、一線城市領(lǐng)跑AI教育投資

    從地區(qū)上來(lái)看，得益于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的科技實(shí)力及高度發(fā)展的教育產(chǎn)業(yè)，地處一線發(fā)達(dá)省市的人工智能教育公司獲得了最多的投資。其中，北京為2018年人工智能教育公司融資頻次最多的城市，其次是上海、廣東省。一線城市是資本集聚地，對(duì)于AI+概念的接受度及認(rèn)可度較高，大量相關(guān)企業(yè)的總部設(shè)立在北上廣深。從另一角度來(lái)看，由于不少人工智能教育企業(yè)提倡線下名師與線上AI系統(tǒng)結(jié)合的教育模式，一線城市優(yōu)質(zhì)師資集中，故形成了一線城市領(lǐng)跑的形態(tài)。人工智能作為AI教育的核心技術(shù)部分，其分布情況與AI教育投資高度相關(guān)。截至2019年5月，中國(guó)人工智能企業(yè)集中分布在北京、上海、深圳、杭州四城，占到整體的78%。同時(shí)，在一線城市的優(yōu)質(zhì)教育系統(tǒng)上，通過(guò)人工智能技術(shù)的發(fā)展和支持，有望建成智慧校園，使教學(xué)生活更加智能化，使學(xué)習(xí)更高效。不僅是一線城市，除上海外的長(zhǎng)三角地區(qū)、福建以及中西部地區(qū)也出現(xiàn)了AI+教育公司的投融資，側(cè)面反映出智能教育行業(yè)的發(fā)展有向二三線城市下沉的趨勢(shì)。人工智能教育產(chǎn)業(yè)的初衷之一便是提高教育的公平性，實(shí)現(xiàn)一線優(yōu)質(zhì)教育資源的共享，讓二三線城市的學(xué)生也能更加高效地學(xué)習(xí)。

    四、K12領(lǐng)跑AI教育投資細(xì)分市場(chǎng)

    整個(gè)人工智能投資領(lǐng)域呈現(xiàn)出了多元化的形態(tài)。從細(xì)分行業(yè)上來(lái)看，人工智能也滲透包括K12、語(yǔ)言、教學(xué)信息化、素質(zhì)教育等諸多行業(yè)中，其中K12成為人工智能教育最熱門(mén)的獲投細(xì)分領(lǐng)域。此外，部分利用了人工智能的早教、職業(yè)教育等公司也獲得了一定數(shù)目的融資。從傳統(tǒng)教育行業(yè)來(lái)看，K12在中國(guó)一直為熱點(diǎn)概念，用戶的付費(fèi)意愿度高,一直受到資本關(guān)注。人工智能賦能K12領(lǐng)域，抓住孩子12歲前的“黃金起跑線”，因材施教，抓住了市場(chǎng)的核心需求。同時(shí)隨著2018年教育部印發(fā)《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》通知，教學(xué)信息化所代表的在線教育、學(xué)生畫(huà)像大數(shù)據(jù)分析也與人工智能相結(jié)合站上風(fēng)口；外語(yǔ)、STEAM教育也逐漸成為市場(chǎng)剛需，受到廣泛關(guān)注。

2018年中國(guó)AI+教育細(xì)分行業(yè)融資

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    從投資輪次上看，人工智能教育初創(chuàng)公司獲得早期輪次（種子、天使輪、pre-A輪，A輪）融資的頻次最高，超過(guò)五成，顯示了目前AI教育行業(yè)還是處于百家爭(zhēng)鳴的狀態(tài)。由于教育行業(yè)本身的特殊性，成長(zhǎng)周期長(zhǎng)，需要較多時(shí)間見(jiàn)證學(xué)生的學(xué)習(xí)成果，以此來(lái)獲得良好反饋與評(píng)價(jià)，形成行業(yè)口碑。加之整個(gè)市場(chǎng)未飽和，所以資本會(huì)傾向于流向初創(chuàng)公司，給新鮮血液成長(zhǎng)機(jī)會(huì)；另一方面，早期輪次投資的估值相對(duì)較低，成長(zhǎng)潛力較大，出于對(duì)行業(yè)的整體看好，部分投資機(jī)構(gòu)會(huì)傾向于在早期進(jìn)行分散性投資。

2016年到2019年第一季度人工智能K12教育輪次分布

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    五、趨勢(shì)與未來(lái)

    自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)能夠針對(duì)學(xué)生的具體學(xué)習(xí)情況，提供實(shí)時(shí)個(gè)性化學(xué)習(xí)解決方案，包括知識(shí)狀態(tài)診斷、能力水平評(píng)測(cè)以及學(xué)習(xí)內(nèi)容推薦等。在“教”與“學(xué)”這兩個(gè)環(huán)節(jié)，由于個(gè)體學(xué)習(xí)者的知識(shí)掌握情況、學(xué)習(xí)能力不同，自適應(yīng)課程系統(tǒng)能夠利用人工智能技術(shù)，將知識(shí)點(diǎn)提煉、學(xué)習(xí)方法歸納等教學(xué)重難點(diǎn)利用大數(shù)據(jù)和算法形成一套高效、標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)課程，幫助不同程度的學(xué)習(xí)者適應(yīng)不同類(lèi)別的課程。在評(píng)測(cè)和練習(xí)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)將識(shí)別和收集學(xué)習(xí)者的反饋數(shù)據(jù)，深度學(xué)習(xí)，根據(jù)預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，并利用大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)學(xué)習(xí)行為，提供個(gè)性化題目組合，查漏補(bǔ)缺。在整一套自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)下，教、學(xué)、評(píng)、測(cè)、練形成完整閉環(huán)，學(xué)生學(xué)習(xí)效率和精度提高。

    在國(guó)內(nèi)課外付費(fèi)輔導(dǎo)行業(yè)發(fā)達(dá)的背景下，人工智能賦能教育行業(yè)有很大的潛在盈利空間。然而，自適應(yīng)學(xué)習(xí)技術(shù)在國(guó)內(nèi)積累的數(shù)據(jù)量稍有落后，技術(shù)也不夠成熟，處在初步發(fā)展階段。在內(nèi)容方面，自適應(yīng)教學(xué)企業(yè)傾向于自己開(kāi)發(fā)教材內(nèi)容，國(guó)內(nèi)應(yīng)試教育教材版本眾多，需要針對(duì)不同的版本開(kāi)發(fā)不同的考點(diǎn)內(nèi)容，知識(shí)點(diǎn)較為細(xì)致且主要針對(duì)應(yīng)試教育。

    應(yīng)試教育輔導(dǎo)行業(yè)在中國(guó)是剛需，而個(gè)性化教育和應(yīng)試教育不應(yīng)該站在兩個(gè)對(duì)立面上，而是讓?xiě)?yīng)試教育有更大的個(gè)性化空間，人工智能技術(shù)就充當(dāng)了其中的媒介。

    在現(xiàn)今的中國(guó)人工智能教育市場(chǎng)上，英語(yǔ)AI教育發(fā)展速度較為迅猛，如VIPKID等，一是因?yàn)橛⒄Z(yǔ)+AI既能滿足應(yīng)試教育需求，又能提升學(xué)生的外語(yǔ)學(xué)習(xí)素質(zhì)，兼具趣味性；二是因?yàn)橛⒄Z(yǔ)的詞匯、語(yǔ)法點(diǎn)等的現(xiàn)存知識(shí)點(diǎn)體系較為細(xì)化和系統(tǒng)，AI技術(shù)的教育數(shù)據(jù)挖掘和學(xué)習(xí)分析技術(shù)有跡可循，便于針對(duì)學(xué)生進(jìn)行知識(shí)圖譜分析。

    為了提高用戶在學(xué)習(xí)過(guò)程中的專(zhuān)注度，不少應(yīng)用終端還做了提高學(xué)習(xí)趣味性的嘗試與研究?？傮w而言，整個(gè)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出了高活躍度。自適應(yīng)教育企業(yè)在B端積極尋求合作伙伴，同時(shí)也發(fā)展自身銷(xiāo)售能力從而進(jìn)行品牌沉淀，培養(yǎng)C端市場(chǎng)。

    國(guó)外的AI+教育行業(yè)中，學(xué)生的多元化去向明顯。高等教育、職業(yè)教育等占了更大比重。因?qū)W習(xí)技術(shù)在美國(guó)和歐洲使用時(shí)間超過(guò)十年，所以各年齡段都有大量用戶使用，累計(jì)用戶超過(guò)1億。教學(xué)內(nèi)容主要為學(xué)校和出版社提供，知識(shí)產(chǎn)權(quán)明晰，內(nèi)容體系相對(duì)完整。從這個(gè)意義上來(lái)看，國(guó)內(nèi)的AI+教育在內(nèi)容方面的發(fā)展還有很長(zhǎng)的路要走，需傳統(tǒng)教育行業(yè)、政策、技術(shù)等的多方面助力。

    在中國(guó)人工智能教育領(lǐng)域的迅猛發(fā)展下，整個(gè)生態(tài)圈面臨角色、職責(zé)的雙改變。人工智能教育領(lǐng)域的參與企業(yè)類(lèi)型除了以往的教育機(jī)構(gòu)，更多的技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)開(kāi)始入局——這也解釋了為何相關(guān)領(lǐng)域的投融資偏向早期。而傳統(tǒng)的教育機(jī)構(gòu)、綜合類(lèi)教育集團(tuán)，通過(guò)戰(zhàn)略投資、自建以及加強(qiáng)對(duì)外合作的方式打通包括技術(shù)、資源、數(shù)據(jù)、人才等在內(nèi)的多個(gè)環(huán)節(jié)，入局人工智能教育。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)人工智能教育行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀況及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》