2019年5G時代，云計算發(fā)展趨勢：全球云市場、國內(nèi)云市場、軟件提供商、設(shè)備商、運(yùn)營商分析[圖]

    云計算是對傳統(tǒng)IT模式從底層硬件到業(yè)務(wù)模式的顛覆，傳統(tǒng)IT市場具備萬億級市場空間，目前占云計算收入占IT支出占比尚小，滲透率較低，未來空間較大。短期受到宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響，云巨頭資本開支增速有所波動，國外云巨頭資本開支從2018年Q2開始回落，但是從2019年Q2開始，增速有所回暖，同比上升6.2%，預(yù)計未來幾個季度全球云巨頭資本開支有望逐步恢復(fù)，帶動云產(chǎn)業(yè)鏈逐步重回高增長軌道；國內(nèi)云巨頭資本開支增速的回調(diào)始于2018年Q3，從2019年Q2開始由正轉(zhuǎn)負(fù)，目前國內(nèi)主要云巨頭資本開支尚未看到明顯回暖情況，拐點(diǎn)尚需觀察。從長遠(yuǎn)來看，云計算具備高成長性，尤其是入進(jìn)入5G時代，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)向人工智能+萬物互聯(lián)過渡，產(chǎn)業(yè)重心將從“端”轉(zhuǎn)“云”，以云端為核心逐步向管+端推動，云計算有望迎來發(fā)展新風(fēng)口。

    按照傳統(tǒng)的IT部署模式，企業(yè)要購買服務(wù)器、存儲等，服務(wù)器還要裝系統(tǒng)、中間件、應(yīng)用等，然后再去調(diào)試，同時企業(yè)還要自建或者租用數(shù)據(jù)中心等，投入巨大，而云計算則是對傳統(tǒng)IT模式從底層硬件到業(yè)務(wù)模式的顛覆，改變了核心芯片、網(wǎng)絡(luò)體系、硬件體系、軟件模式、IT服務(wù)等，對外提供按需分配、可計量的IT服務(wù)。在社會應(yīng)用端，云計算賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，帶動智能制造、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、公共服務(wù)、遠(yuǎn)程教育等的發(fā)展，有力推動了經(jīng)濟(jì)和社會的變革。

    云計算的服務(wù)模式包括IAAS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PAAS（平臺即服務(wù)）、SAAS（軟件即服務(wù)）三種。IAAS云服務(wù)屬于“重資產(chǎn)”的服務(wù)模式，主要提供IDC、基礎(chǔ)架構(gòu)硬件和軟件資源等，需要投入較大的基礎(chǔ)設(shè)施資源，以及積累長期的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)；PAAS云服務(wù)可以看成未來互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”，與IAAS服務(wù)相比，PAAS服務(wù)是云計算技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新最活躍的領(lǐng)域，能對應(yīng)用開發(fā)者形成更強(qiáng)的業(yè)務(wù)粘性，PAAS服務(wù)的重點(diǎn)在于構(gòu)建緊密的產(chǎn)業(yè)生態(tài)；SAAS云服務(wù)主要是向客戶提供基于Web的軟件。

    從產(chǎn)業(yè)鏈來看，IAAS層的參與者主要包括軟硬件提供商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、IDC服務(wù)商以及創(chuàng)業(yè)公司，IAAS云市場的競爭是資本、品牌、技術(shù)、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各方面綜合實(shí)力的競爭；PAAS層的參與者主要是各大平臺運(yùn)營提供商，包括亞馬遜AWS、阿里云、微軟Azure、谷歌GCP等，PAAS云市場的競爭主要是技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力的競爭，更強(qiáng)的技術(shù)能對應(yīng)用開發(fā)者形成更強(qiáng)的業(yè)務(wù)粘性；SAAS層的參與者包括各類傳統(tǒng)企業(yè)軟件巨頭和新興SAAS廠商等，SAAS云計算市場競爭格局較為分散。

    5G時代，大量的數(shù)據(jù)需要強(qiáng)大的計算和存儲能力，邊緣計算與云計算互為補(bǔ)充，協(xié)同發(fā)展，共同打造萬物互聯(lián)時代。邊緣計算提供了對于計算服務(wù)需求較快的響應(yīng)速度，主要是專注于局部，對實(shí)時數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。而云計算中心云主要負(fù)責(zé)大規(guī)模深度數(shù)據(jù)處理，云計算可以將大量邊緣計算無法處理的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲與處理，同時加強(qiáng)對數(shù)據(jù)的整理與分析，并反饋到終端設(shè)備，有助于增長局部邊緣計算的能力。

    全球云計算收入占IT支出占比不斷提升，從2009年的1.00%不斷提升至2018年的4.7%，同時云計算收入增長率遠(yuǎn)高于同期IT支出增長率，這種趨勢在我國發(fā)展更加明顯，IT支出正在不斷向更為高效的配置方式轉(zhuǎn)變。

2009-2020年全球云計算滲透率及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016-2022年國內(nèi)云計算滲透率及預(yù)測

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    一、公有云市場

    全球云計算市場的發(fā)展大概可以分為五個階段。

    1、前期積累階段（1960-1999年）：在20世紀(jì)60年代便有了云計算的雛形，在前期積累階段，虛擬化、網(wǎng)格、分布式、并行等技術(shù)逐漸成熟，云計算的概念日益形成，云服務(wù)的技術(shù)和概念得到了積累；

    2、初現(xiàn)階段（1999-2006年）：在云服務(wù)初現(xiàn)階段，SAAS和IAAS云服務(wù)出現(xiàn)，并被市場接受；

    3、形成階段（2006-2009年）：云服務(wù)的三種服務(wù)模式全部出現(xiàn)，電信運(yùn)營商、IT企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛推出云服務(wù)；

    4、快速發(fā)展階段（2009-2015年）：云服務(wù)種類日趨完善，種類日趨多樣化，傳統(tǒng)企業(yè)開始通過自身能力擴(kuò)展收購等模式，投入云服務(wù)；

    五、日漸成熟階段（2015年至今）：通過深度競爭，逐漸形成主流平臺產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品的功能比較健全，市場格局相對穩(wěn)定，云服務(wù)進(jìn)入日漸成熟階段。

    公有云市場不同類型競爭者

    1、運(yùn)營商：運(yùn)營商Verizon的分?jǐn)?shù)曲線向右下方傾斜，在公有云市場競爭中能力不斷變?nèi)?。運(yùn)營商如Verizon、AT&T、CenturyLink等由于缺乏技術(shù)創(chuàng)新能力、服務(wù)能力等，在公有云市場的競爭中逐漸失敗，并逐漸退出公有云市場。

    2、小公司：規(guī)模較小的云計算提供商Rackspace的分?jǐn)?shù)曲線向右下方傾斜，在公有云市場競爭中能力不斷變?nèi)?。小公司在資本、品牌、技術(shù)、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各方面競爭實(shí)力均較弱，隨著公有云競爭的加劇，公有云價格戰(zhàn)的持續(xù)展開，小公司虧損加劇，同時沒有足夠的資本去支撐云計算巨大的研發(fā)支出、基礎(chǔ)建設(shè)支出、銷售支出等，逐漸退出公有云市場，轉(zhuǎn)型為云托管服務(wù)商。

    3、硬件設(shè)備商：硬件設(shè)備商IBM的分?jǐn)?shù)曲線呈波浪形發(fā)展，在公有云市場的發(fā)展不夠穩(wěn)定。硬件設(shè)備商由于受到傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的束縛，在云計算的發(fā)展中處于“左右手互博”的尷尬境地，云計算的發(fā)展將對其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)造成沖擊，造成硬件設(shè)備商在轉(zhuǎn)型過程中面臨較大的阻力，如硬件設(shè)備商惠普已退出公有云市場。

    4、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)亞馬遜、微軟、谷歌的分?jǐn)?shù)曲線均向右上方傾斜，在公有云市場中具備較強(qiáng)的競爭能力。

    （1）電商：亞馬遜在公有云市場一家獨(dú)大，分?jǐn)?shù)曲線位置最高，展現(xiàn)出亞馬遜在公有云市場強(qiáng)大的競爭實(shí)力。亞馬遜是一個電商，其業(yè)務(wù)具有明顯的季節(jié)性特征，為了業(yè)務(wù)的發(fā)展需要進(jìn)行較多的基礎(chǔ)設(shè)施的投入，在閑時就會造成基礎(chǔ)設(shè)施的閑置與浪費(fèi)。為了提高資源的利用效率，亞馬遜主要從IAAS層切入云計算市場，具備先發(fā)優(yōu)勢，同時亞馬遜具有較強(qiáng)的資本、品牌、技術(shù)、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等能力，在馬太效應(yīng)顯著的公有云市場，搶先占據(jù)了最大的市場份額。

    亞馬遜并不是最早提出云計算的公司，Oracle在20世紀(jì)90年代提出了WebPC的概念，企圖將用戶對微軟客戶端的需求降低到最少，但是由于當(dāng)時體驗(yàn)較差、價格優(yōu)勢不明顯、上網(wǎng)價格高、并且PC客戶端的大部分軟件在互聯(lián)網(wǎng)上沒有相應(yīng)的服務(wù)等原因，WebPC失敗了；2002年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅之后，以Google為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司迅速崛起，為了挑戰(zhàn)微軟的商業(yè)模式，Google開始提供替代各種客戶端應(yīng)用和服務(wù)的在線服務(wù)，逐漸將原本運(yùn)行在用戶自己本地計算機(jī)上的各種應(yīng)用軟件搬到服務(wù)器端。Oracle和谷歌最初為了挑戰(zhàn)微軟客戶端從的商業(yè)模式，試圖從SAAS層面切入云計算，而亞馬遜則是從IAAS層開始發(fā)展云計算，搶奪了IAAS云市場的先發(fā)優(yōu)勢，并通過在PAAS層不斷地進(jìn)行技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，獲取了較強(qiáng)的客戶粘性。

    （2）軟件提供商：微軟目前在公有云市場中占據(jù)第二的市場份額。微軟作為全球最大的軟件提供商，在PC互聯(lián)網(wǎng)時代穩(wěn)居霸主地位，隨著互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破裂以及移動互聯(lián)網(wǎng)時代的來臨，傳統(tǒng)License軟件市場逐漸萎縮，同時微軟錯失移動互聯(lián)網(wǎng)時間窗口，微軟逐漸失去霸主地位。2014年起，納德拉就任微軟新CEO，明確提出“云第一，移動第一”的發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展Azure、Office365、Dynamics365等PAAS和SAAS云服務(wù)，2017年，隨著人工智能成為未來的主流方向，微軟再次調(diào)整重點(diǎn)，將"云第一"作為下一步的重點(diǎn)戰(zhàn)略。微軟云的發(fā)展戰(zhàn)略是通過免費(fèi)升級Windows10來培育潛在云服務(wù)客戶，同時強(qiáng)化PAAS層的技術(shù)和SAAS層的應(yīng)用布局，以實(shí)現(xiàn)與IAAS層的相互導(dǎo)流。

    （3）搜索引擎：谷歌目前在公有云市場中占據(jù)第三的市場份額。谷歌為全球最大的搜索引擎，Google從2006年首次提出“云計算”概念，并開始布局云業(yè)務(wù)，直到2016年才開始著重發(fā)力云計算。谷歌云的發(fā)展思路是強(qiáng)化PAAS層技術(shù)和SAAS應(yīng)用群，并持續(xù)發(fā)力移動操作系統(tǒng)Android和PC操作系統(tǒng)ChromeOS以培育潛在云客戶。以實(shí)現(xiàn)與IAAS的相互導(dǎo)流。

    從競爭格局來看，亞馬遜AWS占據(jù)全球IAAS云服務(wù)市場近半份額。亞馬遜AWS在IAAS云服務(wù)市場的份額從2015年的39.80%提升至2018年的47.8%，排名后面四位的微軟Azure、阿里云、谷歌云、IBM云2018年的市場份額分別為15.5%、7.7%、4.0%、1.8%，四者之和僅為29.0%，遠(yuǎn)小于亞馬遜AWS的份額。

2018年全球云市場份額占比

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    二、國內(nèi)云市場

    我國云計算市場尚處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期，格局未定，對標(biāo)全球云計算發(fā)展史，未來國內(nèi)云市場也會走向寡頭壟斷的競爭格局，阿里云、騰訊云、金山云、華為云有望四分天下。阿里云在國內(nèi)具備先發(fā)優(yōu)勢，同時阿里云在PAAS層進(jìn)行了大量技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，具備高客戶粘性，目前占據(jù)國內(nèi)最大市場份額，疊加國內(nèi)政策導(dǎo)致國外云計算廠商入華面臨較高壁壘，認(rèn)為未來阿里云在國內(nèi)公有云市場龍頭地位有望持續(xù)強(qiáng)化；騰訊云基于社交和游戲基礎(chǔ)，結(jié)合自有生態(tài)打造差異化競爭；金山云背靠WPS在政企市場發(fā)力，同時擁有西山居游戲和小米生態(tài)等，持續(xù)為IAAS導(dǎo)流；華為于2018年底進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整，重組了“Cloud&AI產(chǎn)品與服務(wù)”，2019年一季度又將IoT、私有云團(tuán)隊(duì)合入CloudBU，華為“CloudOnly”戰(zhàn)略落地，在2019年華為全聯(lián)接大會上，華為發(fā)布了Atlas900（全球最快AI訓(xùn)練集群）和基于昇騰的華為云EI集群服務(wù)，大力發(fā)展AI+云，未來將以打造混合云為核心戰(zhàn)略。

阿里云落后AWS約五年左右的水平

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    國內(nèi)政策導(dǎo)致國外云計算廠商入華面臨較高壁壘，拖延了國外云計算廠商入華步伐，同時也無法在國內(nèi)直接參與云市場競爭，使得國內(nèi)云計算廠商占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢。對外企進(jìn)入云計算這個領(lǐng)域，工信部持開放的態(tài)度，歡迎外資企業(yè)在遵守我國法律法規(guī)的前提下，與國內(nèi)持證企業(yè)開展技術(shù)合作，核心的因素需要保證數(shù)據(jù)的安全自主可控，業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體是國內(nèi)企業(yè)。亞馬遜、微軟等云計算公司作為外資只能提供技術(shù)支持，不能參與實(shí)體運(yùn)營，不能接觸客戶，不能掌握數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)經(jīng)營方必須是內(nèi)資具有經(jīng)營許可的公司（公司必須拿到互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)牌照即云牌照）。

    我國公有云市場與全球2013年之前的市場格局類似，市場參與者眾多，包括運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)公司、設(shè)備商、IT企業(yè)和創(chuàng)新云服務(wù)公司等，目前阿里云雖然占據(jù)最大的市場份額，但華為云、金山云、騰訊云等公司也在快速發(fā)展中，華為云2019年Q1首次披露云業(yè)務(wù)業(yè)績，擁有超過100萬用戶，金山云2019年Q2同比增長98%，同時背靠WPS和小米生態(tài)，擁有大量潛在的政企客戶和新機(jī)遇，同時，以字節(jié)跳動、美團(tuán)為代表的的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也正在快速發(fā)展，5G時代新機(jī)遇下，市場格局有望重塑。

    三、軟件提供商

    （1）微軟：免費(fèi)升級Windows10培育潛在云客戶，大力布局SAAS和PAAS服務(wù)為IAAS導(dǎo)流微軟成立于1975年，于1986年在美國納斯達(dá)克上市，是全球最大的軟件企業(yè)，從2014年開始明確向云計算全線轉(zhuǎn)型，微軟的股價走勢終于出現(xiàn)拐點(diǎn)，呈現(xiàn)不斷上升趨勢。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，傳統(tǒng)License軟件市場逐漸萎縮，由于錯失移動互聯(lián)網(wǎng)時間窗口，微軟股價不斷下降，2014年起，納德拉就任微軟新CEO，明確提出“云第一，移動第一”的發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展Azure、Office365、Dynamics365等云服務(wù)，2017年，隨著人工智能成為未來的主流方向，微軟再次調(diào)整重點(diǎn)，將"云第一"作為下一步的重點(diǎn)戰(zhàn)略，重點(diǎn)布局云計算和AI。

    2018年微軟積極向云+AI轉(zhuǎn)型，云服務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長，市值突破萬億美元。2018年3月，微軟Windows負(fù)責(zé)人邁爾森離職，Windows部門被劃分兩塊，核心團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)微軟的云服務(wù)和AI，另一個部門“體驗(yàn)與設(shè)備”負(fù)責(zé)客戶端Windows。2018年微軟Azure占全球13.8%市場份額，僅次于亞馬遜AWS，兩者占全球近半市場份額。此外，微軟Surface在2018年實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，發(fā)布SurfaceHub2，且SurfaceBook2和SurfaceGo等，憑借Surface，微軟成為美國五大PC制造商之一。此外，微軟還積極拓寬合作伙伴關(guān)系，斥資75億美元收購了開源項(xiàng)目托管GitHub，與亞馬遜加深合作促成語音助手Cortana和Alexa的整合，與谷歌結(jié)盟計劃將Edge瀏覽器渲染引擎換成谷歌Chrome瀏覽器引擎Chromium。

2001-2019年微軟股價趨勢（美元）

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    微軟2010年正式發(fā)布WindowsAzurePAAS云平臺和構(gòu)建IAAS云服務(wù)的基礎(chǔ)性工具，從2014年開始明確向云計算全線轉(zhuǎn)型，目前已經(jīng)在IAAS、PAAS到到SAAS進(jìn)行了全線布局，提供公有云、私有云和混合云服務(wù)，微軟云的發(fā)展戰(zhàn)略是一方面通過免費(fèi)升級Windows10來培育潛在云服務(wù)客戶，一方面通過SAAS、服務(wù)、PAAS服務(wù)與IAAS服務(wù)的相互導(dǎo)流來帶動云服務(wù)使用量，打造差異化競爭。微軟于2015年在全球范圍內(nèi)免費(fèi)升級了Windows10系統(tǒng)，Windows7、Windows8.1及WindowsPhone8.1系統(tǒng)可以免費(fèi)升級到Windows10系統(tǒng)，Windows10可以實(shí)現(xiàn)跨平臺操作，Windows10將成為微軟的設(shè)備統(tǒng)一系統(tǒng)平臺，PC端、平板端、手機(jī)端以及XboxOne游戲平臺都進(jìn)行統(tǒng)一，通過免費(fèi)升級方式，刺激消費(fèi)者升級至Windows10，擴(kuò)大后續(xù)云服務(wù)的客戶基礎(chǔ)；在PAAS服務(wù)方面，深度布局人工智能等技術(shù)，以增強(qiáng)業(yè)務(wù)粘性；在SAAS服務(wù)方面，主要是傳統(tǒng)微軟服務(wù)的云換代產(chǎn)品及其他基于MicrosoftAzure云平臺的SAAS軟件，通過微軟辦公軟件滲透到企業(yè)中。2018年年初，微軟正式關(guān)閉Windows10免費(fèi)升級通道。

    微軟Azure是微軟的云計算平臺（IAAS+PAAS），并提供混合云服務(wù)。Azure具有計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲、數(shù)據(jù)庫和管理，以及分析等高級服務(wù)，以及企業(yè)移動套件等綜合解決方案，目前提供超100項(xiàng)服務(wù)，并提供當(dāng)前市場上唯一實(shí)現(xiàn)高度一致性的混合云，用戶可以在所需位置隨意開發(fā)和部署，通過AzureStack可本地擴(kuò)展Azure。微軟目前擁有54個Azure區(qū)域，可用于140個國家/地區(qū)。

    （2）Google：大力發(fā)展云服務(wù)，投資130億美元大建數(shù)據(jù)中心

    Google2006年首次提出“云計算”概念，2008年推出PAAS云服務(wù)APPEngine，直到2016年開始著重發(fā)力云計算，GoogleCloud已是Google重要業(yè)務(wù)板塊之一。Google成立于1998年，最初以搜索引擎起家，2004年美股上市，現(xiàn)已公認(rèn)為全球規(guī)模最大搜索引擎，建立了一個覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、云計算、廣告技術(shù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等多領(lǐng)域的龐大產(chǎn)品和服務(wù)生態(tài)，搜索引擎本質(zhì)上是基于云架構(gòu)的業(yè)務(wù)。以搜索引擎起家的Google在云計算的早期研發(fā)階段是先行者，2007年，Google和IBM聯(lián)合與6所大學(xué)簽署協(xié)議，提供在大型分布式計算系統(tǒng)上開發(fā)軟件的課程和支持服務(wù)，幫助學(xué)生和研究人員獲得開發(fā)網(wǎng)絡(luò)級應(yīng)用軟件的經(jīng)驗(yàn)。2008年，谷歌推出了最早的云平臺GoogleAppEngine，從PAAS起家，2010年推出IAAS產(chǎn)品CloudStorage，除了云平臺之外，SAAS層面有2006年推出的應(yīng)用套件GoogleAppsforYourDomain至2016年更名為GSuite，是谷歌云收入的另一個主要部分。

    2018年，DianeGreene宣布即將卸任谷歌云CEO，由甲骨文前高管ThomasKurian在2019年1月正式擔(dān)任谷歌云CEO。Greene在任期間重建谷歌云的業(yè)務(wù)架構(gòu)，主要面向大企業(yè)出售業(yè)務(wù)，谷歌云發(fā)展逐漸有所好轉(zhuǎn)。

    谷歌云自2018年起，大力發(fā)展云服務(wù)，斥資上百億擴(kuò)張數(shù)據(jù)中心，力爭在云計算領(lǐng)域擴(kuò)大市場份額。2018年谷歌在云服務(wù)上投入大量資金，資本支出達(dá)到251億美元，同比增長率達(dá)到90.15%，高于2017年的132億美元，2018年的資本開支主要用于打造新辦公樓以吸納更多的人力，以及用于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)如新建或擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心等。2019年2月14日，谷歌宣布將向全美的數(shù)據(jù)中心和辦公室投入130億美元，將在內(nèi)布拉斯加州、內(nèi)華達(dá)州、俄亥俄州、得克薩斯州、俄克拉荷馬州、南卡羅來納州和弗吉尼亞州等州將新建或擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心。

    谷歌云服務(wù)包括GoogleCloudPlatform（IAAS+PAAS）以及SAAS應(yīng)用軟件GSuite化等，谷歌的云計算策略為強(qiáng)化PAAS和層和SAAS應(yīng)用群，持續(xù)發(fā)力移動操作系統(tǒng)Android和和PC統(tǒng)操作系統(tǒng)ChromeOS來培育云客戶。谷歌云平臺GoogleCloudPlatform（GCP）主要提供IAAS云服務(wù)、PAAS云服務(wù)以及無服務(wù)器平臺服務(wù)；在PAAS方面，深度布局AI等技術(shù)，在SAAS方面，谷歌持續(xù)發(fā)力GSuite，力爭企業(yè)級服務(wù)提供商，同時通過移動操作系統(tǒng)Android和PC操作系統(tǒng)ChromeOS將用戶引向SAAS模式，從而將用戶納入其IAAS云平臺之中。

    2018年谷歌首次在IAAS領(lǐng)域被Gartner評為領(lǐng)導(dǎo)者，在PAAS領(lǐng)域也被Forrester評為領(lǐng)導(dǎo)者。Google2013年推出GoogleComputeEngine的IAAS產(chǎn)品，從2014年開始，Google始終位于IAAS魔力象限中，并一直處于有遠(yuǎn)見者的位置，直到2018年首次進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)者象限與AWS和微軟Azure一起，2017年谷歌推出GoogleCloudMachineLearningEngine，2018年第一季度谷歌推出CloudAutoML，使沒有機(jī)器學(xué)習(xí)專業(yè)知識的公司更容易構(gòu)建復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和20多種新的安全產(chǎn)品，在全球基礎(chǔ)設(shè)施方面不斷擴(kuò)大部署。在GoogleCloudNext2018大會上，CloudAutoML新增語言分類和翻譯兩大功能，赫斯特集、日經(jīng)集團(tuán)、金融時報、彭博社等媒體集團(tuán)已經(jīng)開始使用。

    2019年4月10日，GoogleCloudNext2019大會舉行，谷歌全面擁抱開源，發(fā)布多云管理平臺Anthos。作為一個免費(fèi)開源工具，Anthos是谷歌與競爭對手合作的一大表現(xiàn)，該工具將在第三方云上運(yùn)行，包括最大的競爭對手亞馬遜AWS和微軟Azure，Anthos有助于谷歌云迅速提高市場份額。

Google上市以來股價漲幅

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （3）Oracle：公有云業(yè)務(wù)發(fā)展放緩，轉(zhuǎn)型壓力較大Oracle于2011年推出公有云業(yè)務(wù)，Oracle的核心業(yè)務(wù)為軟件及數(shù)據(jù)庫，做PAAS層于具備一定的基礎(chǔ)，但由于Oracle云業(yè)務(wù)推出較晚，發(fā)展受阻，云業(yè)務(wù)市場份額較低。

    甲骨文公司（Oracle）是全球最大的企業(yè)級軟件公司，總部位于美國加利福尼亞州的紅木灘，1989年正式進(jìn)入中國市場。2013年，Oracle超越IBM，成為繼Microsoft后全球第二大軟件公司。Oracle于2011年推出公有云業(yè)務(wù)，2017年首次進(jìn)入Gartner魔力象限。但Oracle云業(yè)務(wù)推出較晚，整體市場份額已被亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云瓜分，根據(jù)最新的Gartner數(shù)據(jù)顯示，Oracle云業(yè)務(wù)市場份額未進(jìn)入全球前五，市占率較低。

    Oracle于2010年正式宣布加入云計算市場競爭，經(jīng)過6年多的經(jīng)營，于2017年躋身Gartner的魔力象限之中，但2018年6，月起停止在財報中公布云業(yè)務(wù)的具體數(shù)據(jù)，2019年各地研發(fā)中心均有裁員現(xiàn)象，公有云業(yè)務(wù)發(fā)展放緩。從Gartner的魔力象限來看，Oracle屬于市場的新競爭者，直到2017年才被列到象限之中。在“全球云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)魔力象限”中，Gartner根據(jù)業(yè)內(nèi)公司遠(yuǎn)見的完整性和企業(yè)的執(zhí)行力，將市場的重要競爭者分布在4個象限，2017年和2018年Oracle先后被列入“具有遠(yuǎn)見者”和“特定領(lǐng)域者”象限。2018年，Oracle先是不再對外披露云業(yè)務(wù)的具體數(shù)據(jù)，又宣稱計劃將在全球范圍裁員約14000人。2019年3月，Oracle西雅圖40名云基礎(chǔ)架構(gòu)（OCI）員工被裁員，5月，中國研發(fā)中心900余人被裁員，計劃將關(guān)閉中國的全部研發(fā)中心（共1600余人）。

    Oracle云目前提供IAAS、PAAS和和SAAS的云服務(wù)，發(fā)展重心主要集中在PAAS和SAAS領(lǐng)域，通過PAAS層數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品及SAAS層各種應(yīng)用挖掘客戶，總體上產(chǎn)品較為單一，競爭優(yōu)勢不明顯。Oracle目前在IAAS層的產(chǎn)品較為單一，在存儲、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施方面仍存在短板。

2005-2019年Oracle整體營收增長較為緩慢（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （4）Vmware：戰(zhàn)略退出公有云，專注私有云領(lǐng)域

    VMware公司做虛擬機(jī)起家，于2014年推出公有云業(yè)務(wù)，并于2017年正式放棄公有云業(yè)務(wù)，宣布與AWS在混合云展開合作。VMware成立于1998年，2004年被存儲巨頭EMC收購，2007年8月紐交所掛牌上市。VMware成立第四年，發(fā)布了第一個虛擬服務(wù)器產(chǎn)品ESXServer。截至2007年，VMware主要圍繞服務(wù)器虛擬化研發(fā)產(chǎn)品，包含虛擬化平臺和虛擬化管理工具。2008年是VMware發(fā)展歷史的重要節(jié)點(diǎn)，由此形成了VMware三大產(chǎn)品的雛形，并發(fā)布了vCloud產(chǎn)品，企業(yè)客戶可以搭建自己的內(nèi)部云，這是VMware首次將云計算納入到自己的產(chǎn)品線。2013年，為了對抗AWS，VMware發(fā)布混合云產(chǎn)品vCHS，并于第二年將公有云業(yè)務(wù)升級為vCloudAir。不過，2017年VMware將vCloudAir出售給OVH公司，僅僅保留了網(wǎng)絡(luò)連接產(chǎn)品vCAN（VMwarevCloudAirNetwork），正式退出公有云領(lǐng)域，并且宣布與AWS合作開發(fā)混合云。2019年8月，VMware公布了2020財年中報，總營收47.05億美元，同比增長12.48%；營業(yè)利潤9.38億美元，同比增加4.92%。

    保留混合云：VMware現(xiàn)在的戰(zhàn)略核心是混合云，以及跨云軟件和服務(wù)。VMware仍將繼續(xù)拓展其混合云戰(zhàn)略，特別是Cross-CloudArchitecture，助力行業(yè)客戶在任意操作環(huán)境中、在任意云端和設(shè)備上運(yùn)行、管理、連接，以及保護(hù)其應(yīng)用。在過去一年中，VMware在產(chǎn)品端的投入力度進(jìn)一步增強(qiáng)，比如VMwarevSphere、VMwarevSAN和VMwarevRealizeAutomation均提供了對容器的支持，并進(jìn)一步擴(kuò)大了面向網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）認(rèn)證解決方案，以及VMwareReady生態(tài)系統(tǒng)。

    專注私有云：VMware私有云解決方案以VMwarevCloudSuite為基礎(chǔ)。借助VMwarevCloudSuite，可以構(gòu)建并運(yùn)行基于vSphere的私有云，幫助云計算服務(wù)提供商實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，在幾分鐘內(nèi)完成應(yīng)用調(diào)配，并實(shí)現(xiàn)自動化運(yùn)營管理。

    四、設(shè)備商

    （1）IBM：全面退出PC硬件業(yè)，大力發(fā)展面向企業(yè)的基于PAAS的混合云和私有云

    IBM公司1911成立于美國，是全球最大的信息技術(shù)和業(yè)務(wù)解決方案公司，硬件業(yè)務(wù)中的個人電腦最為突出，伴隨2005年年IBM將PC業(yè)務(wù)出售給聯(lián)想，IBM開始集中精力發(fā)展大數(shù)據(jù)和云計算等高端咨詢業(yè)務(wù)。IBM作為一個成功持續(xù)經(jīng)營超過百年的企業(yè)，能夠在面臨產(chǎn)業(yè)變革時把握機(jī)遇，在于其四次關(guān)鍵的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：

    第一次轉(zhuǎn)型（20世紀(jì)50年代）從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向計算機(jī)制造：在電子計算機(jī)時代之前，IBM是以穿孔卡片數(shù)據(jù)處理設(shè)備起家的公司，IBM在1952年發(fā)布的701，是基于真空管的第一臺大型機(jī)，小沃森于1956年接替父親出任掌門人之后，以大型計算機(jī)作為目標(biāo)，1964年推出System/360大型機(jī)，開創(chuàng)電腦兼容時代，為此投資了50億美元（相當(dāng)于如今300億美元），推向市場后很快就成為領(lǐng)先的計算機(jī)平臺。1969年，IBM的計算機(jī)市場份額增至70%。

    第二次轉(zhuǎn)型（20世紀(jì)90年代）從大型計算機(jī)轉(zhuǎn)向包括個人電腦在內(nèi)的分布式計算系統(tǒng)：大型計算機(jī)業(yè)務(wù)的高利潤使得IBM遲遲未推出分布式計算系統(tǒng)。90年代初，隨著競爭對手的分布式計算系統(tǒng)投入市場并迅猛發(fā)展，IBM徹底崩潰，1993年公司虧損額達(dá)160億美元。IBM摧毀舊有生產(chǎn)模式，降成本，調(diào)結(jié)構(gòu)，重振大型機(jī)業(yè)務(wù)，拓展服務(wù)業(yè)范圍，并帶領(lǐng)IBM重新向PC市場發(fā)動攻擊。最終，IBM成功轉(zhuǎn)型，Thinkpad更成為優(yōu)質(zhì)筆記本的代名詞。1995年，IBM營業(yè)額首次突破700億，是微軟公司的7倍。

    第三次轉(zhuǎn)型（20世紀(jì)末）從計算轉(zhuǎn)向軟件和服務(wù)：在擺脫對大型計算機(jī)依賴的過程中，IBM發(fā)現(xiàn)其相比其他IT最大優(yōu)勢在于軟件與服務(wù)，加上強(qiáng)大的品牌和信譽(yù)支持，IBM果斷把重心放在服務(wù)與軟件上，當(dāng)時多家IT企業(yè)都致力于向IT服務(wù)轉(zhuǎn)型卻以失敗告終，唯有IBM的轉(zhuǎn)型不僅事先論證，轉(zhuǎn)型后也采取系統(tǒng)化的改造工程，在文化、組織、資金、客戶、技術(shù)、管理等方面，調(diào)整臃腫的組織架構(gòu)，裁剪冗員，優(yōu)化軟件服務(wù)業(yè)人員配置，成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

    第四次轉(zhuǎn)型（21世紀(jì)初）轉(zhuǎn)型成為認(rèn)知解決方案云平臺公司：21世紀(jì)初，互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅殃及計算機(jī)、通訊等行業(yè)，到2002年第一季度，IBM已經(jīng)連續(xù)三季度出現(xiàn)利潤及營收下滑。此時IBM提出了“隨需應(yīng)變”的戰(zhàn)略。2005年伴隨PC業(yè)務(wù)賣給聯(lián)想集團(tuán)，IBM全面退出PC硬件業(yè)，全面進(jìn)入知識服務(wù)、軟件和顧問等服務(wù)市場,向客戶提供任何需求的任意解決方案。從2007年開始研發(fā)人工智能和云計算，2013年IBM明確規(guī)劃了四大轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略——大數(shù)據(jù)分析，云，移動，社會安全。經(jīng)過十年布局，2016年，IBM董事長兼CEO羅睿蘭宣布IBM正式進(jìn)入公司歷史上的第四次轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型目標(biāo)是成為一家認(rèn)知解決方案云平臺公司。

    2019IBMThink大會舉行，IBM總裁兼首席執(zhí)行官GinniRometty強(qiáng)調(diào)了IBM數(shù)字化重塑2.0計劃，并重點(diǎn)提及了混合云的重要性。2019年7月，IBM以340億美元完成了對軟件公司紅帽（RedHat）的收購，戰(zhàn)略重點(diǎn)開始轉(zhuǎn)向混合云。

    （2）HP：淺嘗輒止云計算，知難而退堅守優(yōu)勢行業(yè)

    惠普于2011年發(fā)布公有云服務(wù)，于2015年正式關(guān)閉惠普Helion公有云服務(wù)。惠普成立于1939，世界最大的信息科技（IT）公司之一，惠普下設(shè)三大業(yè)務(wù)集團(tuán)：信息產(chǎn)品集團(tuán)、打印及成像系統(tǒng)集團(tuán)和企業(yè)計算機(jī)專業(yè)服務(wù)集團(tuán)。2015年11月惠普正式拆分為惠普企業(yè)（HPEnterprise）（也稱為慧與公司）和惠普公司（HPInc.）兩家上市公司，慧與以代碼“HPE”在紐約證券交易所上市。拆分以后的惠普企業(yè)著力發(fā)展云計算解決方案，而惠普公司則著力生產(chǎn)打印機(jī)和PC個人電腦。

    惠普于2011年推出公有云以后，營收和營業(yè)利潤卻呈不斷下滑趨勢?；萜諣I收從2011年1272.45億美元持續(xù)下跌到2018年的584.72億美元，凈利潤也從2011年的81.94億美元持續(xù)下跌到2018年的53.27億美元。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國企業(yè)云計算行業(yè)市場運(yùn)行格局及投資策略探討報告》