2018年中國(guó)航空維修市場(chǎng)分類(lèi)及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    航空維修，依不同運(yùn)營(yíng)主體，分民航、通航、軍機(jī)維修三類(lèi)。其中，軍機(jī)維修業(yè)務(wù)主要交由軍機(jī)設(shè)備生產(chǎn)廠商及軍內(nèi)軍機(jī)修理廠，民營(yíng)企業(yè)參與較少。

軍機(jī)維修較少民營(yíng)企業(yè)參與

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    民航維修需求規(guī)模主要受機(jī)隊(duì)數(shù)量影響。單架飛機(jī)每年的航空維修費(fèi)用(含航材更換)=飛機(jī)價(jià)值*3%，機(jī)隊(duì)數(shù)量越多，民航維修市場(chǎng)規(guī)模越大。

    隨著民航業(yè)蓬勃發(fā)展，航空維修業(yè)也獲得高速發(fā)展。2010年我國(guó)民航維修市場(chǎng)總量達(dá)到23.2億美元。2017年我國(guó)民航維修市場(chǎng)總量達(dá)到65億美元。綜合來(lái)看，從2010年到2017年，我國(guó)民航維修市場(chǎng)總量，增長(zhǎng)2.8倍，近7年CAGR為15.86%。

2008-2018年民航客運(yùn)量近十年迅速增長(zhǎng)

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    就客運(yùn)量而言，我國(guó)人均乘機(jī)次數(shù)遠(yuǎn)低于英美法德等發(fā)達(dá)國(guó)家。隨著收入增加，居民的航空出行支付意愿和支付能力將進(jìn)一步提高，驅(qū)動(dòng)人均乘機(jī)次數(shù)增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著電商、快遞、現(xiàn)代物流快速發(fā)展，我國(guó)航空貨運(yùn)需求也將持續(xù)擴(kuò)大。到2020年，民航旅客運(yùn)輸量將提升至7.2億人次，貨郵運(yùn)輸量將提升至850萬(wàn)噸，十三五期間CAGR將分別為10.4%、6.2%。

我國(guó)人均乘機(jī)次數(shù)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家

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十三五規(guī)劃預(yù)期民航業(yè)景氣持續(xù)

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    波音、空客、中國(guó)商飛等公司發(fā)布公開(kāi)預(yù)測(cè)，一致認(rèn)為2018-2037，我國(guó)至少需要新增7000架民用飛機(jī)。按此估算，未來(lái)十年將至少新增3500架民用飛機(jī)，我國(guó)機(jī)隊(duì)規(guī)模將超7000架。

機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)未來(lái)20年我國(guó)新增民用飛機(jī)將超7000架

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    預(yù)測(cè)，2018-2028年我國(guó)民航機(jī)隊(duì)數(shù)量將以8.8%的CAGR增長(zhǎng)，至2028年民航機(jī)隊(duì)數(shù)量將達(dá)7090架；機(jī)隊(duì)平均機(jī)齡將從2018年6.6年增長(zhǎng)至2028年8.9年；與此同時(shí)，民航維修市場(chǎng)總量在2018-2028年期間，將以10.6%CAGR持續(xù)增長(zhǎng)，從2018年65億美元規(guī)模，增長(zhǎng)至2028年178億美元規(guī)模。

    通用航空指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動(dòng)，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng)。

    受限于嚴(yán)格的空域管理環(huán)境，我國(guó)通用航空業(yè)發(fā)展緩慢，嚴(yán)重落后于歐美國(guó)家，甚至滯后于巴西。我國(guó)通用航空在飛行時(shí)間、機(jī)隊(duì)規(guī)模、機(jī)場(chǎng)數(shù)量三方面與國(guó)外對(duì)比，存在較大差距，發(fā)展空間巨大。

目前我國(guó)通用航空業(yè)規(guī)模較小，與國(guó)外存在較大差距

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    2016年5月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，首次將通用航空業(yè)定位為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并明確提出要進(jìn)一步擴(kuò)大低空空域開(kāi)放。

    2016、2017兩年，國(guó)家發(fā)改委、交通部、民航局連續(xù)出臺(tái)80余項(xiàng)細(xì)化政策，進(jìn)一步優(yōu)化通用航空業(yè)發(fā)展環(huán)境。

    民航局在2016年12月發(fā)布的《通用航空發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中對(duì)通用航空提出具體發(fā)展指標(biāo)，計(jì)劃十三五期間通用機(jī)隊(duì)CAGR達(dá)17.5%,到2020年實(shí)現(xiàn)5000架規(guī)模。類(lèi)比民用航空機(jī)隊(duì)增速8.8%，維修增速10.6%；根據(jù)通航現(xiàn)存機(jī)隊(duì)2459架規(guī)模，增速17.5%，測(cè)算通航增速有望達(dá)21.1%。

2010-2018年通用航空機(jī)隊(duì)規(guī)模及增速

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通航維修增速預(yù)測(cè)

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    2018年我國(guó)航空維修市場(chǎng)總規(guī)模為65億美元，其中機(jī)載設(shè)備維修規(guī)模為12億美元。

    國(guó)內(nèi)從事部件維修的企業(yè)，主要有機(jī)載設(shè)備OEM廠家、航空公司投資的維修企業(yè)、以及第三方維修企業(yè)。

    機(jī)載設(shè)備OEM廠家主要為境外企業(yè)，對(duì)自身生產(chǎn)的機(jī)載設(shè)備維修方面具備優(yōu)勢(shì)，但面臨較高的境外送修的進(jìn)出口成本及較長(zhǎng)的維修周期，進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的廠家尚不多。

    航空公司投資的維修企業(yè)，從事部分機(jī)載設(shè)備的維修，部件維修非其優(yōu)先考慮戰(zhàn)略，其主要業(yè)務(wù)集中于航線維護(hù)、機(jī)體維修、發(fā)動(dòng)機(jī)維修等。

    第三方維修企業(yè)數(shù)量多，專(zhuān)業(yè)從事機(jī)載設(shè)備維修，市場(chǎng)敏銳度高、經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，適應(yīng)機(jī)載設(shè)備種類(lèi)、型號(hào)多樣特性，是機(jī)載設(shè)備維修的主體。

    航空公司原本不將部件維修業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略考慮。但近年來(lái)發(fā)生轉(zhuǎn)變，航空公司開(kāi)始加大部件維修進(jìn)入力度，各大航空公司都開(kāi)始建立自己的內(nèi)場(chǎng)維修基地。由于航空公司本身為航空維修下游客戶(hù)，集中度較高，這一轉(zhuǎn)變直接造成部件維修競(jìng)爭(zhēng)加劇。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)航空維修行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》