2019年直接式TPMS市場(chǎng)、間接式TPMS市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)：2021年中國(guó)TPMS市場(chǎng)空間36億元[圖]

TPMS 王密 2019-10-22 05:59 來(lái)源：智研咨詢(xún)

TPMS可以實(shí)時(shí)檢測(cè)輪胎的氣壓、溫度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)輪胎氣壓不足、過(guò)高、漏氣等情況，防止出現(xiàn)爆胎事故。根據(jù)資料顯示，每年發(fā)生的交通事故中，約有30%是因胎壓過(guò)低導(dǎo)致摩擦過(guò)熱爆炸、或因胎壓過(guò)高直接引起爆炸，在高速公路中由胎壓?jiǎn)栴}引發(fā)的事故比率更是高達(dá)50%。TPMS已被業(yè)界公認(rèn)是預(yù)防爆胎的有效技術(shù)。

數(shù)據(jù)顯示當(dāng)胎壓低于正常值30%，單位汽油行程下降6.25%，輪胎壽命下降37%。TPMS可以實(shí)時(shí)顯示輪胎氣壓，讓駕駛者及時(shí)發(fā)現(xiàn)胎壓不足的情況，從而避免胎壓不足導(dǎo)致的油耗上升和輪胎壽命下降。

胎壓與燃油效率、輪胎壽命的關(guān)系

胎壓低于標(biāo)準(zhǔn)值	單位汽油行程下降	輪胎使用壽命下降
30%	6.25%	37%
12%	4.50%	28%
15%	3%	20%
10%	2%	15%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

一、直接式TPMS

利用安裝在四個(gè)車(chē)輪輪胎里的傳感器直接對(duì)輪胎的氣壓、溫度進(jìn)行測(cè)量，再通過(guò)無(wú)線(xiàn)傳輸將信息發(fā)送到控制器上，并顯示、預(yù)警的安全系統(tǒng)。當(dāng)輪胎氣壓過(guò)低、過(guò)高、有快速滲漏或者輪胎內(nèi)溫度不正常時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出報(bào)警。

應(yīng)用主機(jī)廠(chǎng)：國(guó)內(nèi)幾乎所有自主品牌、美系、日系、韓系等合資廠(chǎng)均采用此方案。

直接式TPMS包括發(fā)射器、控制器、LCD顯示屏三個(gè)部分組成：

發(fā)射器：包括芯片（MCU芯片、溫度和壓力傳感器芯片、RF射頻發(fā)射芯片）、天線(xiàn)、鋰電池，安裝在輪胎氣門(mén)嘴上，每個(gè)輪胎安裝一個(gè)發(fā)射器。

控制器：包括芯片（MCU芯片、RF射頻接收芯片）、天線(xiàn)，控制器可與車(chē)身控制模塊集成，部分OEM廠(chǎng)商不采購(gòu)TPMS控制器，因此，部分車(chē)需要一個(gè)控制器，部分車(chē)不需要。LCD顯示屏：前裝TPMS系統(tǒng)可直接用車(chē)輛本身顯示屏，不需要額外安裝，后裝TPMS系統(tǒng)需要單獨(dú)配置LCD顯示屏。

直接式TPMS根據(jù)發(fā)射器的安裝位置可以分為內(nèi)置式TPMS和外置式TPMS，目前內(nèi)置式為主流，用于前裝市場(chǎng)，而外置式只能用于后裝市場(chǎng)。

內(nèi)置式TPMS的發(fā)射器安裝在氣門(mén)嘴里面，在輪胎內(nèi)部。外置式TPMS安裝在氣門(mén)嘴外，通過(guò)防盜螺母安裝。內(nèi)置式TPMS檢測(cè)精度、安全性都比外置式TPMS高，所有OEM廠(chǎng)商都采用內(nèi)置式TPMS，而外置式TPMS安裝更方便，可自行加裝，隨著乘用車(chē)前裝TPMS的推廣，外置式TPMS將逐步淘汰。

中國(guó)TPMS市場(chǎng)爆發(fā)的主要驅(qū)動(dòng)因素為國(guó)家政策強(qiáng)制安裝TPMS

TPMS于上世紀(jì)90年代末最開(kāi)始是作為豪華車(chē)型的配置，因其良好的安全性能、節(jié)能環(huán)保性能后來(lái)逐漸在中高檔車(chē)型上得到廣泛應(yīng)用。隨著業(yè)界對(duì)于汽車(chē)安全重視程度的提高，美國(guó)和歐盟分別于2007年和2012年強(qiáng)制所有車(chē)輛安裝TPMS，日本、韓國(guó)、俄羅斯、伊朗等國(guó)家也陸續(xù)推出TPMS強(qiáng)制法規(guī)，TPMS進(jìn)一步普及。中國(guó)效仿歐美法規(guī)，出臺(tái)TPMS強(qiáng)制國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，2019-2021年中國(guó)TPMS滲透率將快速提升。中國(guó)于2006年開(kāi)始啟動(dòng)TPMS產(chǎn)品應(yīng)用和技術(shù)發(fā)展工作；2009年制定了推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《基于胎壓監(jiān)測(cè)模塊的汽車(chē)輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)》(GB/T26149-2010)，主要基于雙向直接式TPMS功能和技術(shù)指標(biāo)，提出了世界上最為嚴(yán)格的TPMS功能及性能要求。但對(duì)于TPMS前裝推動(dòng)作用不明顯，2017年中國(guó)市場(chǎng)TPMS滲透率約30%，主要安裝于中高端車(chē)型上。2017年10月14日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)正式批準(zhǔn)了強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《乘用車(chē)輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》（GB26149-2017），要求自2019年1月1日起，中國(guó)市場(chǎng)所有新認(rèn)證乘用車(chē)必須安裝TPMS；自2020年1月1日起，所有生產(chǎn)的乘用車(chē)開(kāi)始實(shí)施強(qiáng)制安裝要求。

強(qiáng)制政策的出臺(tái)意味著2020年中國(guó)生產(chǎn)的乘用車(chē)都必須安裝TPMS，TPMS的滲透率在2020年將接近100%，而2018年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的TPMS滲透率約為40%，2018-2020年中國(guó)TPMS滲透率將從40%快速提升至接近100%。

強(qiáng)制法規(guī)的出臺(tái)促使TPMS的滲透率在19-20年快速提升，到2020年將接近100%。假設(shè)2018年TPMS的滲透率約為40%，發(fā)射器單價(jià)約35元/只，控制器單價(jià)約50元/只，那么可以得到2018年中國(guó)TPMS的前裝市場(chǎng)空間為17.88億元，假設(shè)19-21年乘用車(chē)產(chǎn)量增速依次為-10%、5%、3%，TPMS滲透率分別為60%、90%、100%，TPMS單價(jià)年降8%、6%、4%，則19-21年中國(guó)TPMS市場(chǎng)空間分別為：22.24億元、32.82億元、36.19億元，年均復(fù)合增速約28%。(此處TPMS單車(chē)配套價(jià)值量按照單車(chē)4個(gè)發(fā)射器和1個(gè)控制器來(lái)計(jì)算，現(xiàn)在很多汽車(chē)的控制器不單獨(dú)采購(gòu)，而是集成在汽車(chē)的車(chē)機(jī)系統(tǒng)中，所以TPMS市場(chǎng)空間實(shí)際值應(yīng)該比這里的測(cè)算的要更小一些。

2018-2021年中國(guó)TPMS裝配率機(jī)預(yù)測(cè)

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2018-2021年TPML需求量及預(yù)測(cè)

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2018-2021年TPMS市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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歐美日韓等主要的汽車(chē)市場(chǎng)已早于中國(guó)實(shí)施強(qiáng)制性的TPMS法規(guī)，其滲透率已達(dá)到100%。

2018年全球主要汽車(chē)市場(chǎng)TPMS前裝市場(chǎng)空間

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國(guó)內(nèi)TPMS廠(chǎng)商介紹

企業(yè)名稱(chēng)	簡(jiǎn)介	主要客戶(hù)	產(chǎn)能
保隆科技	主營(yíng)汽車(chē)排氣管、氣門(mén)嘴、TPMS。2018年營(yíng)收23.05億元，其中TPMS營(yíng)收5.48億元，國(guó)內(nèi)TPMS龍頭	吉利，上汽通用五菱，長(zhǎng) 安汽車(chē)，江鈴汽車(chē)，上海汽車(chē)，上海通用等	2018年發(fā)射器產(chǎn)能是1000萬(wàn)支，控制器是200萬(wàn)支，在建發(fā)射器1500萬(wàn)支，控制器150萬(wàn)支
鐵將軍	主營(yíng)汽車(chē)防盜器、倒車(chē)?yán)走_(dá)、TPMS。2017 年?duì)I收為9.5億元，2018撤回IPO申請(qǐng)材料	廣汽集團(tuán)、海馬汽車(chē)、東南汽車(chē)等	年產(chǎn)能為35萬(wàn)套
駛安特	主要從事汽車(chē)電子的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其在胎壓監(jiān)測(cè)領(lǐng)域已有10多年經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)出乘用車(chē)、商用車(chē)、摩托車(chē)、工程車(chē)等多種類(lèi)型的TPMS，具備OEM和AM市場(chǎng)的供貨經(jīng)驗(yàn)	長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)	是長(zhǎng)城汽車(chē)的主要的TPMS供應(yīng)商，以及為吉利遠(yuǎn)景配套TPMS
同致電子	一家從事汽車(chē)電子業(yè)務(wù)的臺(tái)資上市公司，在昆山和廈門(mén)建有工廠(chǎng)，主要產(chǎn)品有倒車(chē)?yán)走_(dá)，防盜系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、汽車(chē)用攝像頭等	奇瑞汽車(chē)、吉利汽車(chē)	主要為吉利博越、帝豪、S1及奇瑞瑞虎 3、5、7，艾瑞澤3、5、7車(chē)型配套，目前正在進(jìn)行擴(kuò)建TPMS產(chǎn)能到660萬(wàn)套
萬(wàn)通智控	主要從事氣門(mén)嘴、胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，2018年在創(chuàng)業(yè)板上市，18年?duì)I收 3.1億，其中TPMS業(yè)務(wù)收入0.27億	廣汽乘用車(chē)	前裝市場(chǎng)主要配套廣汽傳祺，另有北汽新能源項(xiàng)目在研，2018年IPO募資擴(kuò)產(chǎn) TPMS到100萬(wàn)套

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二、間接式TPMS

指非直接測(cè)量汽車(chē)輪胎壓力而是通過(guò)其他一些如輪速、頻率等參數(shù)再利用輪胎的力學(xué)模型間接計(jì)算出輪胎氣壓的一種胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。比如，最常用的方式是直接利用車(chē)輛的ABS輪速傳感器檢測(cè)各輪速度，通過(guò)比對(duì)各輪速度差異，發(fā)現(xiàn)胎壓異常。

間接式TPMS在不需要額外的裝置，只需要更新軟件即可（輪速傳感器為整車(chē)必備部件）。應(yīng)用主機(jī)廠(chǎng)：一汽大眾的奧迪，上海大眾的斯柯達(dá)、朗逸、帕薩特等德系車(chē)。式只有直接式TPMS能滿(mǎn)足法規(guī)要求式，間接式TPMS不能滿(mǎn)足法規(guī)要求，將逐步被淘汰。

間接式TPMS的監(jiān)測(cè)能力與汽車(chē)負(fù)載有關(guān)，一般負(fù)載越大監(jiān)測(cè)效果越好，同時(shí)又受速度影響較大，一般不能超過(guò)100km/h，且在輪胎重新安裝或者TPMS復(fù)位后的標(biāo)定比較麻煩，但是只要通過(guò)軟件更新就可以增加TPMS功能，成本很低。直接式TPMS監(jiān)測(cè)精度更高，不論車(chē)輛處于行駛狀態(tài)還是停止?fàn)顟B(tài)都可以進(jìn)行檢測(cè)、顯示胎壓并報(bào)警，需要安裝發(fā)射器和控制器。但是基于強(qiáng)制性法規(guī)的要求，氣壓偏離正常25%時(shí)，系統(tǒng)必須發(fā)出報(bào)警，只有直接式TPMS才能滿(mǎn)足這一要求。

直接式和間接式TPMS對(duì)比

對(duì)比項(xiàng)目	直接式TPMS	間接式TPMS
原理	利用安裝在輪胎上的傳感器直接測(cè)量輪胎內(nèi)的氣壓	通過(guò)ABS/ESC系統(tǒng)傳感器來(lái)比較輪胎轉(zhuǎn)速差別，以檢測(cè)胎壓
成本	安裝額外傳感器，成本高	利用已有傳感器，成本低
檢測(cè)局限	全工況都可檢測(cè)	靜止、轉(zhuǎn)彎、多只輪胎同時(shí)氣壓低、速度高于100km/h 不能檢測(cè)
實(shí)時(shí)氣壓、溫度	靜止或運(yùn)行都可顯示	不能
法規(guī)適用性	符合美國(guó)、歐盟、中國(guó)等各個(gè)國(guó)家、地區(qū)的法規(guī)要求	不滿(mǎn)足氣壓偏離正常25%的報(bào)警要求
應(yīng)用廠(chǎng)商	國(guó)內(nèi)幾乎所有自主品牌,美系,日韓系等合資廠(chǎng)	一汽大眾的奧迪,上海大眾的斯柯達(dá)、朗逸、帕薩特等德系車(chē)