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2018年中國光引發(fā)劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

    一、光引發(fā)劑行業(yè)概述

    光引發(fā)劑是光固化體系中的關(guān)鍵材料,與活性稀釋劑、低聚物、助劑等原材料形成配方產(chǎn)品,再應(yīng)用至終端用戶;光引發(fā)劑用量雖然不大,但在光固化體系中占有重要地位。從化學(xué)結(jié)構(gòu)上看,光引發(fā)劑大多數(shù)為帶苯甲?;挠袡C化合物,常見的有安息香衍生物、聯(lián)苯甲酰衍生物、α-羧基酮類、α-氨基酮類、膦氧化合物類、二苯甲酮類、硫雜蒽酮類等化合物。

輻射固化產(chǎn)業(yè)價值鏈

資料來源:智研咨詢整理

    紫外光光引發(fā)劑又稱光敏劑或光固化劑,其分子在紫外光區(qū)(250-400nm)或可見光區(qū)(400-800nm)有一定吸光能力,在直接或間接吸收光能后,引發(fā)劑分子從基態(tài)躍遷到激發(fā)單線態(tài),經(jīng)系間竄躍至激發(fā)三線態(tài)。在激發(fā)單線態(tài)或三線態(tài)經(jīng)歷單分子或雙分子化學(xué)作用后,產(chǎn)生能夠引發(fā)單體聚合的活性碎片(自由基、陽離子、陰離子等),從而引發(fā)單體聚合交聯(lián)固化。

    光引發(fā)劑種類繁多。按照引發(fā)機理的不同,光引發(fā)劑主要可以分為陽離子光引發(fā)劑和自由基型光引發(fā)劑,其中自由基型光引發(fā)劑又分為裂解型和奪氫型,自由基型光引發(fā)劑應(yīng)用范圍最廣。按照吸收輻射類型分類,光引發(fā)劑又可以分為紫外光(250~420nm)引發(fā)劑和可見光(400~700nm)引發(fā)劑。

光引發(fā)劑分類

資料來源:智研咨詢整理

    二、光引發(fā)劑行業(yè)產(chǎn)品型號及相關(guān)政策

    目前行業(yè)內(nèi)主流的光引發(fā)劑品種為907、TPO、184、1173、DETX、ITX、369等,目前主要產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)已相對統(tǒng)一,即使各生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)工藝上存在一定差異,但制備出的同一型號光引發(fā)劑有固定的分子結(jié)構(gòu)及純度要求。不同型號的光引發(fā)劑有著不同的分子結(jié)構(gòu),從而有著不同的性能。涂料、油墨生產(chǎn)商需視其需求不同、配方不同、產(chǎn)品性能不同來選擇不同的光引發(fā)劑進(jìn)行搭配使用。907與ITX或DETX光引發(fā)劑配合使用用于有色體系中,主要應(yīng)用領(lǐng)域為:PCB油墨、膠粘劑、印刷油墨、家居裝飾等;1173與TPO等搭配有較好的固化效果,主要應(yīng)用領(lǐng)域為:家具木器清漆、地板涂料、電子產(chǎn)品涂層、家居裝飾、紙上光油、塑料制品等;184可以與TPO等低黃變的光引發(fā)劑應(yīng)用于白色體系,主要應(yīng)用領(lǐng)域為:家具木器清漆、地板涂料、電子產(chǎn)品涂層,膠粘劑、汽車內(nèi)飾、家居裝飾、紙上光油、塑料制品等。

主要光引發(fā)劑產(chǎn)品型號及應(yīng)用領(lǐng)域

光引發(fā)劑
產(chǎn)品主要功能特點
主要應(yīng)用領(lǐng)域
907
白色固體粉末,在活性稀釋劑中溶解性好,具有很高的光引發(fā)活性,與ITX或者DETX搭配在有色油墨體系中非常高效。
907在實際使用過程中可以與ITX或DETX光引發(fā)劑配合使用用于有色體系中,主要應(yīng)用領(lǐng)域為:PCB油墨、膠粘劑、印刷油墨、家居裝飾等等。
TPO
黃色固體粉末,在稀釋劑中溶解性好,光引發(fā)劑效率高,耐黃變,側(cè)重于厚涂層固化,有光漂白效果,熱穩(wěn)定性好,儲存穩(wěn)定性好。
TPO適合于厚涂層的固化、白色配方固化和UVLED。主要應(yīng)用領(lǐng)域為:家具木器清漆、PCB油墨、電子產(chǎn)品涂層、膠粘劑、印刷油墨、汽車內(nèi)飾、光纖、家居裝飾、紙上光油等等。
184
白色固體,與活性稀釋劑相容性好,光引發(fā)效率高,耐黃變,側(cè)重于表面固化。
184可以與TPO等低黃變的光引發(fā)劑應(yīng)用于白色體系,主要應(yīng)用領(lǐng)域為:家具木器清漆、地板涂料、電子產(chǎn)品涂層,膠粘劑、汽車內(nèi)飾、家居裝飾、紙上光油、塑料制品等等。
1173
無色或淺黃色液體,便于使用,與低聚物和活性稀釋劑相容性好,引發(fā)效率高并具有良好的耐黃變性能;合成工藝較簡單,成本相對較低。
與TPO等搭配有較好的固化效果,主要應(yīng)用領(lǐng)域為:家具木器清漆、地板涂料、電子產(chǎn)品涂層、家居裝飾、紙上光油、塑料制品等。
DETX
黃色粉末,是高效的奪氫型光引發(fā)劑,固化后黃變較重,常用于有色配方體系。
主要應(yīng)用領(lǐng)域為:PCB油墨、電子產(chǎn)品涂層和制造、膠粘劑、印刷油墨、家居裝飾等,適用于UVLED應(yīng)用。
ITX
黃色固體粉末,是高效的奪氫型光引發(fā)劑,黃變較重,氣味相對較小,適用于有色配方體系。
ITX由于曝光后黃變現(xiàn)象比較嚴(yán)重,所以不適合于淺色體系,適合于有色光固化體系,主要應(yīng)用領(lǐng)域為:PCB油墨、電子產(chǎn)品涂層、膠粘劑、印刷油墨、家居裝飾、化妝品包裝等等。
369
屬于α-氨基酮類光引發(fā)劑,屬于裂解型光引發(fā)劑,外觀為黃色固體粉末,具有很高的光引發(fā)活性,曝光后氣味較小,吸收波長較長,適用于UVLED油墨。
369與ITX和DETX等搭配,適合于光固化色漆和油墨中,尤其是黑色涂料和油墨,其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛:PCB油墨、電子產(chǎn)品涂層、膠粘劑、印刷油墨、美甲、汽車內(nèi)飾、家居裝飾等。

資料來源:智研咨詢整理

    隨著環(huán)保意識的提高,國家相關(guān)部門針對限制 VOCs 排放出臺了一系列的法規(guī)及政策,明確要求 2020 年 VOCs 排放 總量較 2015 年下降 10%以上。UV 光固化性能優(yōu)異,有望逐步替代傳統(tǒng)油墨、涂料。

2017-2019年光引發(fā)劑行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策

政策名稱
頒布時間
主要相關(guān)內(nèi)容
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄
2019年
鼓勵類“十一化工——7、水性木器、工業(yè)、船舶涂料、高固體分、無溶劑、輻射固化、功能性外墻外保溫涂料中低VOCs含量的環(huán)境友好、資源節(jié)約型涂料;十九輕工——26、水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等節(jié)能環(huán)保型油墨生產(chǎn);”
《涂料、油墨及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》
2019年
加快推進(jìn)重點行業(yè)揮發(fā)性有機物(VOCs)治理。制定實施重點行業(yè)VOCs綜合整治技術(shù)方案,明確石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)的治理要求。積極配合有關(guān)部門,制定出臺涂料等產(chǎn)品VOCs含量限值國家標(biāo)準(zhǔn)。
《2019年全國大氣污染防治工作要點》
2019年
加快推進(jìn)重點行業(yè)揮發(fā)性有機物(VOCs)治理。制定實施重點行業(yè)VOCs綜合整治技術(shù)方案,明確石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)的治理要求。積極配合有關(guān)部門,制定出臺涂料等產(chǎn)品VOCs含量限值國家標(biāo)準(zhǔn)。
《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》
2018年
推進(jìn)重點行業(yè)污染治理升級改造。重點區(qū)域二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物(VOCs)全面執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。
《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》
2018年
光引發(fā)劑下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域UV涂料、UV油墨分別被列入“3.3先進(jìn)石化化工新材料”-“3.3.7.1UV光固化涂料”及“3.3先進(jìn)石化化工新材料”-“3.3.7.2新型印刷油墨”。
《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》
2017年
到2020年,建立健全以改善環(huán)境空氣質(zhì)量為核心的VOCs污染防治管理體系,實施重點地區(qū)、重點行業(yè)VOCs污染減排,排放總量下降10%以上。通過與NOx等污染物的協(xié)同控制,實現(xiàn)環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

資料來源:智研咨詢整理

    三、光引發(fā)劑行業(yè)現(xiàn)狀

    按照 UV 光固化配方產(chǎn)品用途的不同,一般將 UV 光固化配方產(chǎn)品分為 UV 光固化涂料、UV 光固化油墨、UV 光固 化膠黏劑等。UV 光固化配方產(chǎn)品通過對 UV 單體、UV 樹脂、光引發(fā)劑、助劑四大類組分進(jìn)行選擇、成分配比并加 以混合,以使其滿足各種基材、各種涂料/印刷工藝、環(huán)境條件以及不同涂層性能的要求。

UV 光固化產(chǎn)品各組分所占大致比例及功能

名稱
功能
常用含量
類型
光引發(fā)劑
吸收UV光量子,引發(fā)聚合反應(yīng)
1%-5%
自由基型(安息香及其衍生物類、苯乙酮類、芳香酮類及?;⒀趸?、二苯甲酮、硫雜蒽酮類、樟腦孔醌和雙咪唑等)、陽離子型(芳基重氮鹽、二芳基碘鎓鹽、三芳基硫鎓鹽和芳基茂鐵鹽等)
UV單體(活性稀釋劑)
降低粘度并參與固化反應(yīng),與光敏劑一起決定體系的固化速度,增加交聯(lián)密度,影響固化膜的性能
40%-60%
單官能度、雙官能度、三官能度、多官能度
UV樹脂(低聚物)
構(gòu)成固化產(chǎn)品的基本骨架,決定固化后材料的基本性能
30%-50%
環(huán)氧丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、聚醚丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯等
助劑
使光固化配方產(chǎn)品達(dá)到一些特殊用途的要求
0.2%-1%
顏料、流平劑、消泡劑、潤濕分散劑等

資料來源:智研咨詢整理

    一般情況下,光引發(fā)劑的使用量在光固化產(chǎn)品中的占比為1-5%,但是由于光引發(fā)劑價格昂貴,其成本占到光固化產(chǎn)品整體成本的 10-15%。

光引發(fā)劑在光固化材料行業(yè)占比

資料來源:智研咨詢整理

    光引發(fā)劑發(fā)展始于西方國家,過去光引發(fā)劑的生產(chǎn)長期壟斷在Ciba等歐美老牌專營企業(yè)手中;隨著光引發(fā)劑專利權(quán)先后到期失效,國內(nèi)企業(yè)自主生產(chǎn)快速發(fā)展,20世紀(jì)末國內(nèi)光引發(fā)劑的生產(chǎn)就發(fā)展到一定規(guī)模。根據(jù)輻射固化專業(yè)委員會的統(tǒng)計,2018年我國光引發(fā)劑產(chǎn)量3.78萬噸,較2010年復(fù)合增長率達(dá)到10.22%。

2013-2018年中國光引發(fā)劑產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源:中國感光學(xué)會輻射固化專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國光引發(fā)劑市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示:光引發(fā)劑產(chǎn)品主要包括 184、1173、TPO/TPO-L、TX 系列(ITX/DETX)等,其中,1173和184是目前應(yīng)用規(guī)模最大的2中光引發(fā)劑產(chǎn)品,2018年1173和184品種產(chǎn)量分別為7677噸和6489噸,比重分別為20%和17%。

2016-2018年中國主要光引發(fā)劑品種產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源:中國感光學(xué)會輻射固化專業(yè)委員會、智研咨詢整理

2018年中國光引發(fā)劑品種產(chǎn)量占比結(jié)構(gòu)

資料來源:智研咨詢整理

    目前行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)有 IGM、揚帆新材、久日新材、強力新材、固潤科技、雙鍵化工。IGM 2014 年并購北京英力,2015 年并購意大利 Lamberti 公司光引發(fā)劑業(yè)務(wù),2016 年并購德國 BASF(巴斯夫)的 Irgacure 系列光引發(fā)劑業(yè)務(wù),是全球 UV 涂料、油墨行業(yè)的領(lǐng)先原料及技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商;揚帆新材主要從事光引發(fā)劑和巰基化合物及其衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,目前主要光引發(fā)劑產(chǎn)品是 907,將在內(nèi)蒙古建設(shè) 1.1 萬噸光引發(fā)劑(包括 TPO、1173、184 等品種)及 1.8 萬噸醫(yī)藥中間體;久日新材是 TPO、DETX、TPO-L 等產(chǎn)品國內(nèi)主要廠家,目前擬在科創(chuàng)板上市募投建設(shè)27000 噸光引發(fā)劑(1173、184、TPO、TPO-L)和 60000 噸單體(TMPTA、TPGDA);強力新材光引發(fā)劑產(chǎn)品主要是光刻膠用光引發(fā)劑。

光引發(fā)劑主要生產(chǎn)企業(yè)

公司名稱
基本情況
主要光引發(fā)劑產(chǎn)品型號
IGM Resins
IGM Resins于1999年在荷蘭設(shè)立,目前是全球UV涂料、油墨行業(yè)的領(lǐng)先原料及技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商。其產(chǎn)品主要包括光引發(fā)劑、丙烯酸酯和添加劑。
1173、184、127、2959、369、379、907等
揚帆新材
主要從事光引發(fā)劑和巰基化合物及其衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品為光引發(fā)劑、巰基化合物系列產(chǎn)品等。
907、369、TPO、184、ITX、BMS等
久日新材
前身天津久日化學(xué)工業(yè)有限公司,成立于1998年。公司主要產(chǎn)品為光引發(fā)劑TPO和ITX,2013年收購了國內(nèi)另一家主要光引發(fā)劑生產(chǎn)企業(yè)常州華鈦化學(xué)股份有限公司。
TPO、DETX、TPO-L等
強力新材
強力新材專業(yè)從事電子材料領(lǐng)域各類光刻膠專用電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)。光刻膠專用化學(xué)品,分為光刻膠用光引發(fā)劑(包括光增感劑、光致產(chǎn)酸劑等)和光刻膠樹脂兩大系列。
光刻膠光引發(fā)劑
固潤科技
主要從事光引發(fā)劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品為光引發(fā)劑。
TPO、XBPO、FMT
雙鍵化工
主營業(yè)務(wù)為塑膠添加劑、光固化材料、電子化學(xué)品、數(shù)位印花墨水等產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售。光固化材料產(chǎn)品主要包括UV光固化樹脂、單體、光引發(fā)劑。
1173、184

資料來源:智研咨詢整理

    光引發(fā)劑依托光固化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,環(huán)保推動傳統(tǒng)油墨、涂料轉(zhuǎn)型升級,UV 光固化技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域拓展為光引發(fā)劑帶來了新機遇。環(huán)保壁壘的不斷提高限制潛在進(jìn)入者進(jìn)入,行業(yè)并購整合不斷,光引發(fā)劑行業(yè)集中度提升。

    四、光引發(fā)劑行業(yè)發(fā)展趨勢

    (1)行業(yè)市場發(fā)展趨勢

    近年來,國家及各省市各級政府不斷出臺環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),對減少溶劑型涂料、油墨、膠粘劑產(chǎn)品的使用,及促進(jìn)環(huán)保型產(chǎn)品使用提出了明確的計劃和目標(biāo),有關(guān)法規(guī)政策對UV光固化產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了積極促進(jìn)作用。首先,由于我國將長期持續(xù)加大力度推動生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù),預(yù)計未來環(huán)保監(jiān)管的不斷加強將繼續(xù)推動UV光固化產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長。第二,作為一種先進(jìn)的材料表面處理技術(shù),UV光固化技術(shù)的高效、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)等特點,能夠滿足下游家具、建材、印刷、PCB、金屬加工、光纖、3D打印等眾多制造業(yè)自動化、清潔化、提升效率、降低成本的業(yè)務(wù)發(fā)展需要。第三,近年來,以UVLED、大分子光引發(fā)劑、水性UV光固化配方產(chǎn)品等新技術(shù)、新產(chǎn)品為代表,UV光固化技術(shù)在涂料、油墨等行業(yè)的應(yīng)用量不斷提高,未來隨著行業(yè)內(nèi)的持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步,新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷推陳出新,UV光固化技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域、應(yīng)用場景將得到持續(xù)拓展。

    (2)技術(shù)與產(chǎn)品發(fā)展趨勢

    UV光固化領(lǐng)域自身持續(xù)技術(shù)進(jìn)步將使得光固化技術(shù)應(yīng)用成本更低、效率更高,為UV光固化技術(shù)催生出更加豐富的應(yīng)用場景,為相關(guān)產(chǎn)品帶來廣闊的市場需求。目前及未來幾年,相對熱點技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)方向主要包括:①UVLED技術(shù):UVLED技術(shù)是指用LED發(fā)出的光使UV油墨、UV涂料、UV膠粘劑等流體轉(zhuǎn)變?yōu)楣腆w,與傳統(tǒng)的汞燈相比,UVLED光源更加節(jié)能,使用壽命更長,且UVLED光源無需預(yù)熱,可以根據(jù)需要隨時開啟或關(guān)閉,使用更為靈活。②水性UV固化材料:水性UV固化材料是以水性樹脂為基礎(chǔ),用水作為稀釋劑,采用光照方式進(jìn)行固化的材料,同時具備UV光固化技術(shù)和水性涂料技術(shù)的優(yōu)點,用水來代替活性稀釋劑稀釋低聚物,可實現(xiàn)低粘度,特別適用于全自動化噴涂,VOCs含量更低。③大分子光引發(fā)劑:隨著大眾安全意識的提高,對食品藥品等包裝的安全性越來越重視,如歐洲對食品藥品包裝油墨制訂了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),禁止使用遷移性大的材料,已主要采用低遷移性的大分子光引發(fā)劑。在全球范圍內(nèi),大分子光引發(fā)劑由于其低毒性和低遷移性的優(yōu)點,會被越來越多應(yīng)用到包裝油墨中,因此開發(fā)更多類型的大分子光引發(fā)劑是行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。④陽離子光引發(fā)劑:由陽離子光引發(fā)劑和配套樹脂、單體構(gòu)成的配方產(chǎn)品,具有抗氧阻聚、體系收縮低的優(yōu)點,可與自由基固化體系互補。未來陽離子固化產(chǎn)品應(yīng)用或與自由基固化產(chǎn)品混合使用具備發(fā)展前景,因此陽離子光引發(fā)劑也是產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展方向之一。

    (3)行業(yè)經(jīng)營模式發(fā)展趨勢

    隨著光固化技術(shù)的發(fā)展,特別是UVLED、水性UV、3D打印技術(shù)的快速發(fā)展,其對光引發(fā)劑以及整個配方產(chǎn)品的性能提出了新要求。在研究開發(fā)解決方案時,通常不同光引發(fā)劑之間的搭配使用以及光引發(fā)劑混合物與樹脂、單體的相互配合是重要的研究方向。為滿足下游新領(lǐng)域提出的多樣化需求,只單純生產(chǎn)常規(guī)型號光引發(fā)劑的生產(chǎn)商將在市場競爭中處于劣勢。市場發(fā)展趨勢要求生產(chǎn)商須具備調(diào)整常規(guī)光引發(fā)劑性能的研發(fā)實力,為客戶提供技術(shù)解決方案,向下游滲透,參與到下游客戶的產(chǎn)品開發(fā)過程中去,與客戶聯(lián)系更加緊密,逐漸由常規(guī)光引發(fā)劑生產(chǎn)商轉(zhuǎn)變?yōu)楣夤袒夹g(shù)解決方案提供商。 

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