2018年中國HRSaaS行業(yè)發(fā)展概述、發(fā)展驅(qū)動力、融資情況及前景展望分析[圖]

    一、HRSaaS行業(yè)概述

    人力資源服務(wù)業(yè)是為勞動者就業(yè)和職業(yè)發(fā)展、為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供相關(guān)服務(wù)的行業(yè)；人力資源信息軟件服務(wù)屬于人力資源服務(wù)的子行業(yè)。在軟件產(chǎn)品SaaS化的整體趨勢下，HRSaaS產(chǎn)品應(yīng)運而生。SaaS產(chǎn)品按照所聚焦業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或客戶行業(yè)的不同可分為業(yè)務(wù)垂直型和行業(yè)垂直型兩類，HRSaaS即為業(yè)務(wù)垂直型中聚焦人力資源管理環(huán)節(jié)的一類產(chǎn)品。

HRSaaS的范疇界定

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資潛力研究報告》

    在人力資源管理理論中，人力資源管理被劃分為六大模塊，即人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓(xùn)與開發(fā)、績效管理、薪酬福利管理和員工關(guān)系管理。HRSaaS幫助企業(yè)HR團(tuán)隊優(yōu)化人事工作流程，提高人事管理工作效率，其所覆蓋的功能依托于一定理論基礎(chǔ)。根據(jù)實際工作中的需要，HRSaaS廠商往往會將人力資源管理的基本功能模塊整合進(jìn)核心人力管理，包括組織架構(gòu)、員工信息、假勤管理等；專業(yè)化程度較高的模塊往往被單獨剝離出來，典型的如針對復(fù)雜排班的勞動力管理、與職業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域高度關(guān)聯(lián)的學(xué)習(xí)平臺、以及組織調(diào)研和人才發(fā)展等。

HRSaaS的主要功能模塊

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    2013年左右采用訂閱模式的HRSaaS產(chǎn)品開始集中出現(xiàn)，2015年國內(nèi)企業(yè)級SaaS領(lǐng)域迎來資本風(fēng)口，HRSaaS同樣獲得了高度的關(guān)注。在資本市場的推動下，HRSaaS廠商間競爭激烈，產(chǎn)品趨于同質(zhì)化；對大中型企業(yè)和中小型企業(yè)的定位不明確，造成HRSaaS產(chǎn)品定價的混亂。

中國HRSaaS發(fā)展歷程

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    二、中國HRSaaS市場發(fā)展驅(qū)動力

    （一）第三產(chǎn)業(yè)占據(jù)就業(yè)人口半壁江山，勞動力成本持續(xù)攀升

    從就業(yè)人口的產(chǎn)業(yè)分布情況來看，中國第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口比例遠(yuǎn)超第一、二產(chǎn)業(yè)，由2014年的40.6%上升到2018年的46.3%。第三產(chǎn)業(yè)具有人才密集、人員流動速度快的特點，是人力資源管理的重點服務(wù)領(lǐng)域，也為人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)造出廣闊的發(fā)展空間。2018年中國城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資超過8.2萬元，過去五年的年復(fù)合增長率達(dá)到10.0%。人口紅利逐漸消失、勞動力成本持續(xù)攀升暴露出原先粗放式管理的弊端，企業(yè)對以高效率為特征的精細(xì)化管理需求快速增加。運用專業(yè)的人力資源軟件企業(yè)提高招聘效率和用人效能，進(jìn)而實現(xiàn)人力資源保值增值的必要性日益突出。

2014-2018年中國就業(yè)人口在三次產(chǎn)業(yè)中的分布情況

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2014-2018年中國城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資及增長情況

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    （二）企業(yè)上云大勢所趨，云計算成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新動力

    云計算底層技術(shù)和產(chǎn)業(yè)日趨成熟，隨著市場教育的加速推進(jìn)，企業(yè)對云計算的接受程度不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國企業(yè)應(yīng)用云計算的比例達(dá)到58.6%，較2017年增長3.9%，同時公有云使用率達(dá)到36.4%。經(jīng)歷了信息數(shù)字化的中國企業(yè)，正在由業(yè)務(wù)數(shù)字化邁向數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，運用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)，優(yōu)化運營管理流程、驅(qū)動商業(yè)模式變革，向數(shù)據(jù)驅(qū)動的企業(yè)組織演變。HRSaaS充分發(fā)揮了云服務(wù)輕資產(chǎn)、高靈活性的優(yōu)勢，因而被視作提高人力資源管理效率、降低企業(yè)運營成本的重要手段。

2018年中國企業(yè)云計算使用率

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    （三）云計算利好政策頻繁發(fā)布，社保個稅改革加速HRSaaS應(yīng)用

    云計算是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家和地方層面持續(xù)出臺利好政策驅(qū)動行業(yè)發(fā)展，包括國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》、《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》、《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，以及工信部《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019年）》、《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）》在內(nèi)的政策，均對云計算在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用促進(jìn)等方面提出明確要求。當(dāng)前正值社保個稅改革新政策推進(jìn)時期，本地部署的e-HR軟件無法快速適應(yīng)政策調(diào)整，企業(yè)對人力成本的實時核算需求不斷增長，將加速HRSaaS對傳統(tǒng)軟件的替代。

新個稅法政策的五大變化

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    三、中國HRSaaS投融資情況

    資本市場較去年有所回暖，融資輪次后移明顯

    自2014年至2019年上半年，中國HRSaaS領(lǐng)域共有188筆融資事件，融資事件數(shù)量在2016年達(dá)到峰值后逐漸回落。在經(jīng)歷2018年的小低谷后，HRSaaS資本市場再度迎來上升，僅2019年上半年融資規(guī)模過億元的項目就達(dá)到6筆。從融資輪次的分布來看，A輪及以前的融資筆數(shù)占比由2015的92.6%下降至2018年的56.7%，2019年上半年B輪及以后的融資比例更超過四分之三。HRSaaS融資輪次的后移較前幾年相比非常明顯，意味著市場正在逐漸趨向成熟。

2014-2019H1中國HRSaaS融資事件數(shù)量

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    四、HRSaaS前景展望

    （一）數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，HRSaaS邁向一體化、智能化的新階段

    當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)正在由高速增長階段邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，在整體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的背景下，以數(shù)字技術(shù)驅(qū)動管理流程和商業(yè)模式變革的數(shù)字化轉(zhuǎn)型概念盛行，HRSaaS將在企業(yè)人力資源管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮關(guān)鍵作用。在HRSaaS出現(xiàn)伊始，多以基礎(chǔ)人事管理的線上化為特點，工具屬性較強(qiáng)，在數(shù)據(jù)積累的過程中，HRSaaS廠商開始更多的將數(shù)據(jù)分析應(yīng)用于管理過程，進(jìn)一步促進(jìn)降本增效。海量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生加之人力資源管理六大模塊內(nèi)在的高度聯(lián)系，企業(yè)的管理需求愈發(fā)從聚焦業(yè)務(wù)單點向聚焦一體化轉(zhuǎn)變，數(shù)字化轉(zhuǎn)型中比上一階段的業(yè)務(wù)數(shù)字化更關(guān)注的即是整體性規(guī)劃。未來HRSaaS廠商的一體化和集成能力將變得更加重要，而基于各模塊數(shù)據(jù)打通所形成的智能化決策，將驅(qū)動HRSaaS邁向新的階段。

    （二）基于底層PaaS平臺，提高開發(fā)效率，應(yīng)對復(fù)雜需求

    大型企業(yè)客戶對SaaS服務(wù)接受程度的提高，以及人力資源管理一體化需求的凸顯，暴露出輕量級、標(biāo)準(zhǔn)化HRSaaS產(chǎn)品的弊端，廠商需要以更細(xì)的產(chǎn)品顆粒度來滿足客戶個性化的需求?；陂_箱即用的應(yīng)用引擎，aPaaS以搭積木的方式允許開發(fā)人員進(jìn)行自由組合，以可拓展、可定制的方式提升應(yīng)用開發(fā)效率、降低開發(fā)成本。對于HRSaaS廠商而言，搭建底層PaaS平臺的根本在于對業(yè)務(wù)需求的抽象和總結(jié)，提取其中共性的模塊。因而PaaS平臺的發(fā)展路徑通常是先自用后開放，自用時即作為HRSaaS廠商的開發(fā)平臺，支撐定制應(yīng)用的快速開發(fā)，到PaaS平臺更加成熟的時候，會逐漸開放給企業(yè)客戶進(jìn)行二次開發(fā)，并進(jìn)而開放給合作伙伴和ISV，此時廠商將能夠通過形成圍繞HRSaaS的服務(wù)生態(tài)樹立起更高的競爭壁壘。

    （三）利用以人為核心的數(shù)據(jù)，驅(qū)動向智能化的人力資本管理升級

    以一體化為前提，可以形成以人為核心的多維度數(shù)據(jù)，包括招聘、考勤、薪酬、福利、績效等在內(nèi)的全方位員工畫像，進(jìn)而驅(qū)動企業(yè)的人力資源管理向人力資本管理升級。人力資本管理相比人力資源管理更強(qiáng)調(diào)人作為資本的屬性，注重投資和回報的關(guān)系，以實現(xiàn)員工和組織同時發(fā)展的目標(biāo)。在傳統(tǒng)服務(wù)的模式中，管理咨詢通常高度依賴于專家顧問的個人經(jīng)驗，這種商業(yè)模式存在人力成本高、無法規(guī)模擴(kuò)張等種種弊端。而HRSaaS廠商基于圍繞場景的大數(shù)據(jù)，在科學(xué)的方法論支撐下，將能夠提供更加智能化的人力資本管理，以大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)技術(shù)賦能HRSaaS，重塑傳統(tǒng)的咨詢服務(wù)模式。