2018年中國連鎖藥店行業(yè)發(fā)展規(guī)模及2019年發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、發(fā)展規(guī)模

    連鎖藥店是現(xiàn)今中國藥品零售業(yè)的一個(gè)最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個(gè)連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的經(jīng)營管理，即把獨(dú)立的，分散的藥店聯(lián)合起來，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進(jìn)行經(jīng)營。

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國零售藥店行業(yè)top10連鎖藥店收入整個(gè)行業(yè)的比重約21.58%；top20連鎖藥店收入占比整個(gè)行業(yè)的比重約29.32%；top50連鎖藥店收入占比整個(gè)行業(yè)的比重約39.11%。藥店行業(yè)整體集中度偏低，產(chǎn)業(yè)整合空間較大。

    中國零售藥店的行業(yè)集中度低于美國。美國前三大連鎖藥店（CVS、WBA、RAD）市占率77%，遠(yuǎn)高于目前國內(nèi)連鎖藥店的市場(chǎng)集中度。

美國醫(yī)藥零售市場(chǎng)格局

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國連鎖藥店行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析及投資方向研究報(bào)告》

    我國零售藥店的雖然發(fā)展時(shí)間較短，但成長速度快，零售藥店網(wǎng)絡(luò)已在全國鋪開。2018年我國零售藥店數(shù)量為44.9萬家。整體來看，目前我國零售藥店總數(shù)量處于相對(duì)穩(wěn)定水平。因并購的影響，預(yù)計(jì)2019年中國零售藥店規(guī)模將有所縮小，零售藥店數(shù)量將達(dá)將達(dá)43.4萬家。

2013-2019年中國零售藥店門店總數(shù)情況

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    從門店數(shù)量的分布區(qū)域來看，2018年，西南區(qū)域的的門店數(shù)量最多，其占比達(dá)32.62%；其次是華南區(qū)域、中南區(qū)域和華東區(qū)域，其占比分別為16.84%、15.33%、13.79%。

2018年中國TOP100連鎖藥店門店總數(shù)區(qū)域分布情況(單位:%)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    近年來中國零售藥店行業(yè)連鎖化率不斷提升，連鎖化率從2012年的36%提升至2018年的52.4%；連鎖藥店數(shù)量從2012年的3107家提升至2018年的5985家。雖然中國零售藥店連鎖率雖明顯提升，但相比美國藥店和日本藥妝店仍有較大的提升空間。

中國藥店連鎖率相比美日仍有提升空間

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    二、2019年藥店行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    1、處方外流引發(fā)藥店搶方大戰(zhàn)

    我國藥品零售業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的最大動(dòng)力之一是處方外流。綜合各方面因素，這次的處方外流，藥店有可能成為分享盛宴的主力軍與最大獲利者。

    藥店須滿足以下前提條件：連鎖藥店必須具有強(qiáng)大的滿足工業(yè)、滿足消費(fèi)者要求的專業(yè)能力、服務(wù)技巧，藥店能成為處方藥廠家的合作伙伴，藥店有能力應(yīng)對(duì)將來國家放開網(wǎng)上藥店售賣處方藥后，網(wǎng)上藥店成為新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。做不到這些，藥店承接處方外流并分一杯羹就是空談。

    2019年處方外流如成行，將引發(fā)的搶方大戰(zhàn)可以想見。提高處方滿足能力，參與建設(shè)處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)與處方無障礙流轉(zhuǎn)渠道，構(gòu)建融洽的政、醫(yī)、商生態(tài)圈……對(duì)連鎖藥店來說項(xiàng)項(xiàng)是硬骨頭，但必須迎難而上。

    2、分級(jí)分類管理或引大洗牌

    2018年11月底商務(wù)部發(fā)布《全國零售藥店分類分級(jí)管理指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，明確了全國藥店分類分級(jí)實(shí)施細(xì)則及推進(jìn)時(shí)間軸。三類零售藥店分別經(jīng)營不同的藥品，在藥店分類基礎(chǔ)上按經(jīng)營服務(wù)能力等，對(duì)二類、三類藥店再分為A、AA、AAA三個(gè)級(jí)別進(jìn)行分級(jí)管理（一類藥店不分級(jí)），高評(píng)級(jí)的藥店將享受到更多的政策支持，如與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的對(duì)接、承接醫(yī)院門診處方外配等服務(wù)，優(yōu)先與醫(yī)保部門簽約醫(yī)保服務(wù)協(xié)議，優(yōu)先提供門診特殊病、門診慢性病用藥醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算服務(wù)等。

    分類分級(jí)管理將從根本上動(dòng)搖我國藥店的根基，其影響注定是深遠(yuǎn)的。但“一旦藥店分類分級(jí)管理全面實(shí)施，45萬家藥店預(yù)計(jì)超過一半會(huì)倒閉”的預(yù)測(cè)無疑過于激進(jìn)了些，畢竟分類分級(jí)管理的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)明確，而藥店管理與軟硬件水平是動(dòng)態(tài)的、不斷進(jìn)步的，藥店有足夠時(shí)間和辦法在規(guī)定期限前完成向分類分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)的靠攏，包括在藥師、執(zhí)業(yè)藥師等人才、資源方面的配備，在這個(gè)過程中，服務(wù)水平與產(chǎn)業(yè)集中度也將得到預(yù)期中的提升。

    3、智能藥店、未來藥店成風(fēng)口熱點(diǎn)

    24小時(shí)自動(dòng)售藥柜進(jìn)入藥店，天貓智慧門店紛紛亮相，張仲景大藥房與支付寶聯(lián)合推出支付寶未來藥店，大參林聯(lián)合微信推出智慧藥店，還有百洋智慧藥店、康美智慧藥店、鄰客智慧藥房……各種名目的智慧藥店已經(jīng)在全國遍地開花并成為一道風(fēng)景。

    但現(xiàn)在的智慧藥店，充其量是將遍地開花的支付寶、微信支付以及機(jī)器人、人臉識(shí)別、語音識(shí)別、VR場(chǎng)景等人工智能“黑科技”加以利用，是“人工智能+藥店”的簡(jiǎn)單組合，目的在于吸引更多的客源和顧客流進(jìn)入藥店。未來的智慧藥店一定是“人工智能藥店”，是“互聯(lián)網(wǎng)+人工智能+大健康”的綜合體，將改變藥店的經(jīng)營生態(tài)，改變我們的健康觀念、消費(fèi)習(xí)慣并為人類健康保駕護(hù)航，在此過程中，智慧藥店、未來藥店也將有望成為風(fēng)口，吸引更多的資金進(jìn)入藥品零售業(yè)。

    4、藥店業(yè)態(tài)多樣化

    10月10日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于在全國推開“證照分離”改革的通知》，該通知在第一批全國推開“證照分離”改革的具體事項(xiàng)是就提到，“允許營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展藥品、器械等醫(yī)療相關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)，醫(yī)療活動(dòng)場(chǎng)所與其他經(jīng)營活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)分離”。也就是說診所、民營醫(yī)院可以開藥店。此外，北京商務(wù)委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)便利店發(fā)展的若干措施》，允許便利店經(jīng)營藥品。未來藥店業(yè)態(tài)更加多樣化。