2019年上半年中國定制家具市場規(guī)模、衣柜收入與櫥柜收入增速，家居配套品增速及行業(yè)痛點分析[圖]

    一、定制家具市場規(guī)模卻逆勢增長

    家具行業(yè)進入調整期，但定制家具市場規(guī)模卻逆勢增長。2018年中國定制家具市場規(guī)模約為2901億元，較上年同比增長20.22%;近7年來，定制家具市場規(guī)模增速始終保持在20%以上。隨著中產階級的增加，越來越多的消費群體開始關注居家的整體生活藝術，舊式的成品家具已不能滿足消費者對個性化生活的追求，人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色，這使得人們對定制家具的需求呈現上升趨勢。

    2012-2018年中國定制家具市場規(guī)模及增長情況

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國定制家具行業(yè)市場深度調研及未來發(fā)展趨勢報告》

    二、衣柜收入快于櫥柜，新擴品類增速較快

    櫥柜受工程帶動保持穩(wěn)定增長，衣柜增長呈現一定壓力。19H1定制衣柜行業(yè)平均增速為11%（同比下降17pct），高于定制櫥柜行業(yè)平均增速的6%（同比下降3pct）。上半年主業(yè)衣柜的索菲亞、好萊客、尚品衣柜增長有些乏力，一方面衣柜以零售為主，另一方面也受到其他企業(yè)新進入衣柜的沖擊，但總的而言，衣柜零售的增速還是要快于櫥柜。預計隨著未來精裝修房交付增加，將對衣柜銷售形成明顯拉動（精裝修房衣柜滲透率低，零售不經過家裝公司，大品牌成交率高）。

    定制衣柜收入增速仍略高于定制櫥柜

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    定制櫥柜企業(yè)（億元）收入及同比增長

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    19H1定制衣柜（億元）企業(yè)分產品收入及同比增長

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    從17~18年來看，定制衣柜增速同樣高于定制櫥柜，但差距在縮小。

    定制櫥柜企業(yè)17~19H1年分品類收入增速

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    定制衣柜企業(yè)17~19H1年分品類收入增速

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    三、家居配套品受基數影響，增速快慢不一

    19H1尚品宅配由于基數因素，配套品增速有所放緩，預計隨著第二代全屋定制的推出，下半年配套品增長將加快。歐派家居通過整裝大家居模式發(fā)力成品配套業(yè)務，19H1收入3.23億元（包含門窗、壁紙、成品家具），同比增長41.54%。索菲亞大家居店開店提速，家居成品配套上半年收入1.81億元，同比增長21.48%，其中Q2收入1.19億元，同比增長48.8%。定制企業(yè)有一定流量入口優(yōu)勢，通過場景化展示、套餐搭配，像大家居邁進是未來重要成長驅動力。

    19H1歐派、索菲亞家居配套品增長較快（億元）（歐派為其他主營業(yè)務收入）

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    三、定制家居行業(yè)發(fā)展痛點分析

    2018年中國定制家具市場規(guī)模約為2901億元，較上年同比增長20.22%;近7年來，定制家具市場規(guī)模增速始終保持在20%以上。隨著中產階級的增加，越來越多的消費群體開始關注居家的整體生活藝術，舊式的成品家具已不能滿足消費者對個性化生活的追求，人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色，這使得人們對定制家具的需求呈現上升趨勢。

    預測到2020年，中國定制家具行業(yè)市場規(guī)模有望超過3400億元。

    然而，進入2019年，定制家居行業(yè)傳來了不少“過冬”的言論：成本越來越高，利潤越來越少，生意越來越難做。帶著疑問，作者采訪了“互聯(lián)網木匠”麗維家創(chuàng)始人兼CEO周宇翔，他認為，缺乏開放式的供應鏈服務平臺是生意難做的根本原因。

    “生意不好做”的定制家居行業(yè)，痛在何處?

    周宇翔說，關注一個產業(yè)時，關注它的上中下游非常關鍵。一般來說，上游代表著源頭、材料、原料、供應鏈;中游意味著制造、生產、工廠和建設;下游則是門店、渠道、營銷。家居行業(yè)之痛，也恰恰集中在上中下游這三個板塊。

    1、產業(yè)鏈上游：供應鏈的不透明與單一

    在整個家居行業(yè)中，定制家居行業(yè)的上游原材料品類相對較少，90%以上的上游品類由板材、木材、五金、型材等組成。不過，由于定制家具的生產和流通環(huán)節(jié)相對較多，也造成了層層加價、信息不透明的現狀。

    以衣柜為例，產品在到達消費者家中之前，要經歷“板材生產商-壓貼廠-家具廠-1至N級經銷代理商”的多重環(huán)節(jié)?？v觀市面上的主流品牌，往往缺乏產品原材料信息的完整信息。

    不透明，就意味著“貨真價實”四個字難以實現。上游的供給側不做出變革，處在弱勢需求側的消費者自然也就難以在紛亂的市場中買到心儀的產品。

    2、產業(yè)鏈中游：生產加工的低效率與天花板

    據悉，在定制家居產業(yè)遠比中國發(fā)達的歐美國家，哪怕是擁有極為現代化的生產設備和管理系統(tǒng)的德國百年櫥柜工廠，對原材料的利用率也僅有92%。
生產端缺乏效率和工藝標準不統(tǒng)一已成為阻礙產業(yè)協(xié)同的關鍵因素。

    沒有統(tǒng)一的工藝標準，沒有廣泛遵循的生產規(guī)范，沒有相互兼容的生產指令接口，訂單只能內部流轉，哪怕是一墻之隔的兩家工廠，都很難實現訂單互通、產能共享。大家也習慣了關起門來搞生產，旺季產能不足就搞擴建、加生產線，導致淡季產能過剩，只好讓機器和工人閑置，造成大量浪費。

    3、產業(yè)鏈下游：渠道獲客的高成本與低轉化

    隨著新房精裝交付規(guī)定的實施，定制家居行業(yè)傳統(tǒng)的“加盟代理-營銷獲客-門店成交”的模式受到阻礙。傳統(tǒng)建材家居賣場變得越發(fā)冷清，渠道越發(fā)多元化，門店獲客成本居高不下。

    幕后原因在于，越來越多的年輕人開始追求設計感、整體性乃至時尚潮流，而且習慣了消費場景的多元化。周宇翔表示，渠道的融合讓全屋整裝、拎包入住成為不可逆轉的趨勢，家居供應鏈企業(yè)近年來不斷涌現，表面上看是在滿足商家對多品類家居產品的銷售需求，但本質上卻是對下游現狀的回應。

    上中下游并非是孤立、割裂的，而是相互拉動的。但行業(yè)的現狀在于，大多數企業(yè)在下游加大投入，以更多的廣告宣傳、營銷手段吸引客戶，卻忽略了對上游供應鏈的建設，忽略了“落地服務”這一環(huán)節(jié)的重要性。如果沒有整體的、貫通的方法論，只是單點發(fā)力，企業(yè)的發(fā)展會越發(fā)艱難。