2018年海外及中國高空作業(yè)平臺行業(yè)市場規(guī)模、發(fā)展趨勢及發(fā)展因素分析[圖]

    一、高空作業(yè)平臺行業(yè)概況：安全、經(jīng)濟(jì)、高效，推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

    高空作業(yè)平臺屬于高空作業(yè)機(jī)械，高空作業(yè)機(jī)械是為滿足高處作業(yè)的需要而設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的一類專用設(shè)備，它可以將作業(yè)人員、工具、材料等通過作業(yè)平臺舉升到指定位置進(jìn)行各種安裝、維修操作，并為作業(yè)人員提供安全保障。

高空作業(yè)平臺分類

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國高空作業(yè)平臺行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    高空作業(yè)平臺下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，國內(nèi)主要集中在廠房、場館建設(shè)上。高空作業(yè)平臺可應(yīng)用于廠房、場館建設(shè)、飛機(jī)與船舶制造及維修、道路橋梁施工、市政工程、倉儲超市等多個(gè)領(lǐng)域，一般按照工作場景，可以分為建設(shè)領(lǐng)域、商用領(lǐng)域、生活領(lǐng)域，國外發(fā)展階段已經(jīng)經(jīng)過了大規(guī)模工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用向商用+生活用環(huán)節(jié)普及，國內(nèi)目前仍然處于建設(shè)應(yīng)用階段，主要集中在廠房及場館建設(shè)。

高空作業(yè)平臺下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

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    二、高空作業(yè)平臺海外市場：全球市場穩(wěn)健增長，歐美為主

    歐美高空作業(yè)平臺市場已步入成熟期。全球高空作業(yè)平臺市場規(guī)模近千億元，整體呈穩(wěn)健增長趨勢，其中歐美地區(qū)是最主要的市場。歐美國家經(jīng)過多年發(fā)展，高空作業(yè)平臺市場已進(jìn)入成熟期，目前是全球最大的高空作業(yè)平臺消費(fèi)市場，其發(fā)展規(guī)模全球領(lǐng)先，主要有以下三個(gè)驅(qū)動(dòng)因素：第一，歐美國家巨大的經(jīng)濟(jì)總量創(chuàng)造了大量的高空作業(yè)平臺應(yīng)用需求，高人均資本占有率為高空作業(yè)平臺的普及提供了物質(zhì)基礎(chǔ)；第二，歐美國家在生產(chǎn)安全方面建立了完善的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及監(jiān)管制度，基本杜絕了不安全的高空作業(yè)行為，安全性相當(dāng)突出的高空作業(yè)平臺早已成為施工和作業(yè)中的首選設(shè)備；第三，歐美國家人工成本高昂，通過使用高空作業(yè)平臺來達(dá)到提高工效已成為較為普遍的做法。

中國的高空作業(yè)平臺市場處于行業(yè)發(fā)展初期

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    全球高空作業(yè)平臺租賃市場設(shè)備保有量超150萬臺，整體穩(wěn)健增長。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球租賃市場高空作業(yè)平臺保有量147萬臺，同比增長約8.9%；2019年上半年保有量近150萬臺，保持穩(wěn)健增長。分地區(qū)看，美國是全球最大的高空作業(yè)平臺消費(fèi)市場，其次歐洲。2018年美國租賃市場高空作業(yè)平臺保有量約62.7萬臺，占比約42.65%，歐洲十國保有量約29.4萬臺，占比約20%。

全球高空作業(yè)平臺租賃設(shè)備保有量近150萬臺

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全球高空作業(yè)平臺租賃設(shè)備保有量歐美占比超60%

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    從行業(yè)集中度看，全球Top50租賃商設(shè)備保有量占比近一半。全球高空作業(yè)平臺租賃商前50強(qiáng)的設(shè)備保有量近五年復(fù)合增長率約8.82%，保持穩(wěn)健增長，2019年保有量達(dá)79.92萬臺，同比增長15.6%。從行業(yè)集中度看，全球高空作業(yè)平臺租賃商前50強(qiáng)約占全球租賃市場總保有量的一半。

全球高空作業(yè)平臺租賃商前50強(qiáng)設(shè)備保有量2019年增速為15.6%

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全球Top50租賃商設(shè)備保有量占比近一半

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    三、高空作業(yè)平臺國內(nèi)市場：高速發(fā)展，成長空間巨大

    與歐美市場相比，我國高空作業(yè)平臺現(xiàn)有市場規(guī)模較小，但高速增長，近年CAGR超40%，呈現(xiàn)量小勁足的特點(diǎn)，行業(yè)還處于起步成長階段，對標(biāo)歐美至少還有5-10倍成長空間。

    我國高空作業(yè)平臺人均保有量及產(chǎn)品滲透率都偏低，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。我國高空作業(yè)平臺產(chǎn)品沒有被廣泛應(yīng)用，大量高空作業(yè)仍以使用腳手架為主，或以叉車替代，少數(shù)情況下甚至用起重機(jī)頂部安裝一個(gè)平臺框來達(dá)到高空作業(yè)的目的。對標(biāo)歐美成熟市場，無論從總保有量、人均保有量還是產(chǎn)品滲透率來看，中國高空作業(yè)平臺市場潛力巨大，未來至少還有5-10倍成長空間。

中國高空作業(yè)平臺人均保有量僅約0.29臺/萬人，遠(yuǎn)落后發(fā)達(dá)國家

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中國高空作業(yè)平臺產(chǎn)品滲透率僅約0.70臺/億美元，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家

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    我國高空作業(yè)平臺租賃市場爆發(fā)增長，行業(yè)景氣度極高。從高空作業(yè)平臺租賃商數(shù)量來看，我國高空作業(yè)平臺數(shù)量近年來快速攀升，迅速從2016年的300家左右增長至2018年的超900家；從設(shè)備平均出租率看，我國設(shè)備平均出租率2018年約77.20%，遠(yuǎn)高于美國的71%和歐洲十國的66%。

中國高空作業(yè)平臺租賃商數(shù)量快速增加

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    我國高空作業(yè)平臺銷量高速增長，2018年市場規(guī)模約28億元。2013-18年國內(nèi)高空作業(yè)平臺銷量年均增速約50%，2018年行業(yè)銷量約3萬臺，同比增長近70%，設(shè)備保有量超9萬臺，預(yù)計(jì)2019年銷量超過4.5萬臺，行業(yè)處于快速成長期。

中國高空作業(yè)平臺2018年市場規(guī)模約28億元

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2018年國內(nèi)高空作業(yè)平臺競爭格局

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    五、五大發(fā)展趨勢

    1.巨型化

    隨著我國城市化水平的不斷提高，我國城市高樓數(shù)量急劇增加，樓房的高度也不斷地增長，這就對大高度高空作業(yè)車產(chǎn)生了需求，因而，為了滿足國內(nèi)市場和民眾的需求，必然會加大力度設(shè)計(jì)生產(chǎn)大高度高空作業(yè)車。

    2.輕量化

    高空作業(yè)車產(chǎn)品臂架系統(tǒng)的自重直接影響著高空作業(yè)車作業(yè)幅度和穩(wěn)定性等，隨著人們對高空作業(yè)車臂架系統(tǒng)的深入研究，人們已經(jīng)對臂架結(jié)構(gòu)的優(yōu)化有了一定的了解，這使得人們在設(shè)計(jì)生產(chǎn)臂架時(shí)，其結(jié)構(gòu)及截面會更加的合理，以使得臂架自身重量能夠降低。

    碳纖維臂架結(jié)構(gòu)，使得臂架重量減輕了40%，不僅大大降低了臂架重量，而且使得臂架壽命得到了提高，說明新型材料的出現(xiàn)，必然會帶來高空作業(yè)車臂架系統(tǒng)的輕量化改革。

    3.多功能化

    目前，高空作業(yè)車除了配備有一些高空作業(yè)設(shè)備外，一般還配備有消防水泵、消防水罐等消防器材，同時(shí)還可以配置一些高空逃生裝置，如高空逃生袋，以實(shí)現(xiàn)高空救援，總之，未來的高空作業(yè)車必將是多功能于一體的高性能作業(yè)車。

    4.系列化

    系列化無疑是高空作業(yè)車發(fā)展的重要趨勢。這是從企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力而言的，從世界范圍來看，許多著名工程機(jī)械公司，如美國特雷克斯(Terex)公司，都逐步實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品系列化，形成了各種不同規(guī)格的產(chǎn)品。

    5.智能化

    隨著控制技術(shù)的不斷發(fā)展，高空作業(yè)車逐漸出現(xiàn)了自動(dòng)調(diào)平、可視化操作、智能安全操作、無線遙控及遠(yuǎn)程監(jiān)控等智能化功能。

    六、四大因素促進(jìn)我國未來高空作業(yè)平臺市場發(fā)展

    1.使用高空作業(yè)平臺工作效率大幅提升對比傳統(tǒng)腳手架模式，高空作業(yè)平臺具有眾多優(yōu)勢。一個(gè)50米長、10米高的工作面需要刷漆，如果使用剪型高空作業(yè)平臺，2個(gè)工人花費(fèi)98個(gè)小時(shí)就可以完成，而如果使用腳手架不但需要5個(gè)工人，更將花費(fèi)長達(dá)130個(gè)小時(shí)才能完成。在未來越來越注重工作效率的市場環(huán)境下，高空作業(yè)平臺會受到更多認(rèn)可。

    2.營改增政策促進(jìn)租賃公司發(fā)展，也促進(jìn)了高空作業(yè)平臺市場成熟建筑施工企業(yè)營業(yè)稅改增值隨的政策，也促進(jìn)了高空作業(yè)平臺租賃公司的發(fā)展。這在一定程度上增強(qiáng)了中大型設(shè)備租賃公司的競爭力，淘汰了私人小型工程承包商。設(shè)備租賃公司規(guī)模增加，銷售、租賃、服務(wù)等一系列工作也將同步發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)高空作業(yè)平臺市場的成熟。

    3.企業(yè)及施工人員安全意識增強(qiáng)近年來，國家對于高空作業(yè)的安全管理規(guī)定越發(fā)嚴(yán)格，企業(yè)經(jīng)營者和施工人員對于安全生產(chǎn)的意識越來越強(qiáng)。如果用高空作業(yè)設(shè)備取代腳手架，事故率和傷亡數(shù)字將大幅下降。高空作業(yè)設(shè)備代替腳手架，用更安全高效的工具取代落后工具，是一個(gè)勢不可擋的發(fā)展過程。

    4.人工成本增加，機(jī)械化進(jìn)程進(jìn)一步加快人口紅利減弱，人工成本增加，國內(nèi)建筑業(yè)工人工資的年增長率超過了7%，傳統(tǒng)的多人工+腳手架方式成本將進(jìn)一步提升，少人+高空作業(yè)平臺的方式也將在投資成本上縮小與腳手架方式的差距，人力成本這個(gè)不利因素會逐漸轉(zhuǎn)變成對于高空作業(yè)車市場利好的因素。