2019年以來中國包裝行業(yè)成本壓力、市場集中度、行業(yè)發(fā)展空間及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    包裝，為在流通過程中保護產(chǎn)品，方便儲運，促進銷售，按一定的技術(shù)方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱。包裝行業(yè)產(chǎn)品分布于各行各業(yè)，幾乎國民經(jīng)濟絕大部分重要行業(yè)都與其緊密相連，而紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等都是包裝行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)中重要的原材料，是包裝行業(yè)產(chǎn)品不可或缺的組成部分，其市場供需情況的變化、價格波動、生產(chǎn)工藝的改變和質(zhì)量的變動等都會直接影響到包裝行業(yè)整體發(fā)展格局。

    包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國紙包裝行業(yè)市場競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測報告》

    自改革開放以來，我國包裝行業(yè)發(fā)展迅猛。1980年，我國包裝工業(yè)年總產(chǎn)值僅72億元，至2018年，市場規(guī)模已經(jīng)達到19088億元，包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過1萬家。我國包裝行業(yè)已經(jīng)形成了一個以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械為主要產(chǎn)品的獨立、完整、門類齊全的工業(yè)體系。

    我國包裝行業(yè)的快速發(fā)展不僅基本滿足了國內(nèi)消費和商品出口的需求，也為保護商品、方便物流、促進銷售、服務(wù)消費發(fā)揮了重要作用。巨大的市場發(fā)展空間和優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境吸引了眾多跨國企業(yè)和民營資本進入包裝行業(yè)。“綠色、低碳、環(huán)保”是未來包裝行業(yè)發(fā)展的主軸。
眾所周知前段時間，“大白兔換裝”成功引發(fā)公眾熱議，同時將食品包裝推上熱點話題。在“創(chuàng)新”大環(huán)境下，食品包裝創(chuàng)新也成為必然趨勢

    一、包裝空間超萬億，紙包裝集中度低，成本壓力漸緩解

    1、我國包裝行業(yè)空間大，紙包裝行業(yè)集中度仍然偏低

    2018年我國包裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總額為9703.23億元，同比減少17.20%；利潤總額515.65億元，同比減少25.62%。其中紙包裝規(guī)上企業(yè)營收2919.05億元，占包裝全行業(yè)的比例為30.08%。相比2016年全球市場的37.57%，我國紙包裝市場占比仍有提升空間。

    我國包裝行業(yè)營業(yè)收入、利潤及同比

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    2018年我國包裝細分領(lǐng)域占比

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    我國紙包裝龍頭企業(yè)市占率逐步提升，但行業(yè)格局仍然十分分散。根據(jù)測算，2016年北美紙包裝市場規(guī)模約546億美元，前五大龍頭企業(yè)InternationalPaper、WestRock、GraphicPackaging、PackagingCorpofAmerica、Cascades市占率合計71.71%。2013-2018年，國內(nèi)前五大紙包裝企業(yè)的市占率由2.85%提升至10.52%，趨勢上雖逐步提升，但相比北美市場的行業(yè)格局，集中度仍有提升空間。

    我國紙包裝市場規(guī)模

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    我國前五大紙包裝企業(yè)營收

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    我國前五大紙包裝企業(yè)市占率

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    2、成本壓力緩解，新客戶新領(lǐng)域持續(xù)開拓

    （1）上游成本壓力緩解

    2018年下半年受貿(mào)易戰(zhàn)和旺季紙廠出貨不佳影響，箱板瓦楞紙價格開始連續(xù)下跌，包裝龍頭成本壓力緩解。，

    2012-2019年7月箱板紙、瓦楞紙價格

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    2012-2019Q1合興包裝毛利率與凈利率

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    （2）新客戶新領(lǐng)域持續(xù)開拓，行業(yè)增速得到支撐

    包裝下游產(chǎn)業(yè)較為廣闊，除包裝產(chǎn)業(yè)鏈下游傳統(tǒng)的3C產(chǎn)品、家用電器、食品飲料、日常消費品等之外，近年來包裝行業(yè)龍頭企業(yè)積極開展多元化布局，目前已新增進入智能家居、煙酒、大健康、化妝品、奢侈品等多個行業(yè)，新客戶新領(lǐng)域的持續(xù)開拓驅(qū)動需求穩(wěn)增。

    3C產(chǎn)品包裝市場方面，2018年全球智能手機、PC的產(chǎn)量分別達到14.05億部、4.07億臺，按每個手機包裝10元、PC包裝20元測算，2018年手機及PC紙包裝市場規(guī)模約220億元。

    酒標市場方面，2018年我國白酒產(chǎn)量87.12億升，如果按每瓶酒0.5升及每只酒標保守3.0元測算，2018年酒標市場規(guī)模約520億元。2018年白酒銷量下降但產(chǎn)品均價大幅提升，預(yù)測2018年白酒產(chǎn)量下降15%到101.84億升，按每瓶酒0.5升及每只酒標保守3元測算，則有611億的市場規(guī)模。

    煙標市場方面，2018年我國卷煙行業(yè)銷售量為4743.52萬大箱，其中2017年勁嘉股份煙標平均售價726.30元/箱，對應(yīng)的煙標行業(yè)市場規(guī)模約為344.52億元。根據(jù)國家煙草專賣局2018年煙草工作會議的卷煙銷售目標4750萬箱測算，2018年煙標市場規(guī)模為344.99億元。

    另外，化妝品行業(yè)保持持續(xù)快速增長，高端產(chǎn)品占比提升。2018年化妝品行業(yè)零售額規(guī)模達到2618.98億元，同比上升4.19%，2010-2018年化妝品行業(yè)零售額復(fù)合增長率14.45%。隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的增長和護膚意識的提高，消費者更加青睞高端化妝品產(chǎn)品，并追求更獨特的使用感受和更好的使用效果，因此高端化妝品包裝行業(yè)市場規(guī)模增速有望進一步加快。

    智能手機紙包裝行業(yè)市場規(guī)模測算

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    PC紙包裝行業(yè)市場規(guī)模測算

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    酒標行業(yè)市場規(guī)模測算

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    煙標行業(yè)市場規(guī)模測算

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    我國化妝品零售額保持持續(xù)快速增長（單位：億元）

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    二、未來包裝行業(yè)的發(fā)展趨勢

    全球擁有互聯(lián)式設(shè)備的人數(shù)不斷增多，連接包裝和網(wǎng)絡(luò)世界的技術(shù)日益進步，人們對互聯(lián)式包裝的興趣也被再次點燃。品牌可以通過多種方式與包裝虛擬相連，包括二維碼和其他圖形標記、近場通信(NFC)、射頻識別(RFID)、藍牙和增強現(xiàn)實(AR)。

    對于消費者而言，互聯(lián)式包裝可為消費者提供附加值，帶來獨特的購物體驗，滿足消費者對互動和個性化購物的需求。這種連接可提供獨特的體驗， 令全渠道購物成為可能。

    對于品牌而言，互聯(lián)式包裝可以將產(chǎn)品與商店貨架上的其他競品區(qū)分開來。這不僅進一步傳播了產(chǎn)品特性，而且將消費者與網(wǎng)絡(luò)空間相連，從而與產(chǎn)品的購買者建立直接聯(lián)系。

    互聯(lián)式包裝帶來營銷機遇，將線上參與和互動融入購物中，潛在影響并促使購買。在家中，這種連接可以提高消費者與品牌的互動、加強品牌產(chǎn)品的使用并為產(chǎn)品互動提供體驗元素。

    總而言之，互聯(lián)式包裝可以成為連接實體和數(shù)字購物世界的紐帶，讓品牌商能夠在一定程度上控制如何在線上展示其品牌和產(chǎn)品，并提供引人入勝的內(nèi)容和具體產(chǎn)品信息，從而直接影響購買決策。

    電子商務(wù)為供應(yīng)鏈的每一個環(huán)節(jié)都帶來了挑戰(zhàn)和機遇，品牌以降低成本和提高消費者參與度的方式來迎接挑戰(zhàn)。對于新一代貨架陳列展示、零售商網(wǎng)站上的‘主頁橫幅’(hero image)以及‘拆箱’體驗，品牌營銷人員均有無限的探索空間。從環(huán)保的角度來看，電子商務(wù)已然成為可持續(xù)設(shè)計中新想法的催化劑。

    對于消費者來說，在傳統(tǒng)零售中，包裝外部顯示的品牌調(diào)性和傳遞的信息是重要的購買考慮因素。在電子商務(wù)中，品牌逐漸意識到應(yīng)將運輸包裝和內(nèi)部包裝的信息傳遞和品牌推廣分開——后者將包含可以讓消費者在打開網(wǎng)購產(chǎn)品時感到驚喜的設(shè)計元素。

    對于品牌而言，雖然消費者目前更喜歡在實體店而非網(wǎng)上購買食品雜貨，但網(wǎng)購的便利性終將蔓延至食品、飲料和家用產(chǎn)品中。只有通過成熟的電子商務(wù)包裝戰(zhàn)略，品牌商才可以為最壞的分銷情景設(shè)計包裝。與此同時，僅通過探索利用具備可持續(xù)性的包裝優(yōu)化元素，商家在電子商務(wù)包裝領(lǐng)域即可獲得巨大的財務(wù)、社會和品牌資產(chǎn)收益。