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2018年中國工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析，行業(yè)增速有所下滑[圖]

工程勘察設(shè)計文爭 2019-10-17 06:01 來源：智研咨詢

一、中國工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，在基建保持穩(wěn)定的情況下，我國工程勘察設(shè)計行業(yè)規(guī)模整體擴大，但是受到宏觀經(jīng)濟下行壓力加大的影響，行業(yè)增速有所下滑。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工程勘察設(shè)計實現(xiàn)營業(yè)收入51915.2億元，較2017年增長19.64%，雖然仍保持著較高增速，但是相較于2017年下降10.52個百分點，增速明顯下降。細分市場中房屋建筑、交通運輸、石油合計占比61.4%為主要業(yè)務(wù)板塊。

中國工程勘察設(shè)計企業(yè)收入仍維持較快增速，2018年規(guī)模達51915.2億

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工程勘察設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及市場盈利預(yù)測報告》

工程勘察設(shè)計主要包括勘察和設(shè)計兩個組成部分，同時部分企業(yè)為設(shè)計與施工一體化企業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，2018年全國23183家工程勘察設(shè)計企業(yè)中，勘察企業(yè)占比8.9%；設(shè)計企業(yè)占比88.9%；設(shè)計與施工一體化企業(yè)占比2.2%。

2018年工程勘察設(shè)計行業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2018年工程勘察設(shè)計行業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2018年工程勘察設(shè)計行業(yè)企業(yè)的平均營業(yè)收入和從業(yè)人員平均收入分別為22393.65萬元/家和116.06萬元/人，分別同比增長27.75%和14.64%。工程勘察設(shè)計企業(yè)全年利潤總額2453.8億元，與上年相比增加12.1%；企業(yè)凈利潤2045.4億元，與上年相比增加13.7%。

2013-2018年工程勘察設(shè)計行業(yè)利潤總額與凈利潤（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

二、工程咨詢設(shè)計行業(yè)發(fā)展因素

工程咨詢設(shè)計行業(yè)未來的增長主要來自兩方面：1）一方面受固定資產(chǎn)投資的驅(qū)動，未來隨著我國經(jīng)濟動能切換，固定資產(chǎn)投資將逐漸放緩，增速預(yù)計維持GDP增長相近水平4%-6%；2）另一方面，規(guī)劃設(shè)計占投資比重有望提升，目前我國設(shè)計費用占項目總投資主要在5%以下，明顯低于國際上5%-6%的水平，隨著對工程質(zhì)量要求的提高，規(guī)劃設(shè)計費率用有望逐步提升。

固定資產(chǎn)投資增速逐漸放緩，預(yù)計未來一段時間將維持4%-6%水平

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

中國工程勘察設(shè)計企業(yè)設(shè)計收費費用率主要在5%以下，遠低于國際水平

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

三、勘察設(shè)計行業(yè)競爭格局

中國工程設(shè)計行業(yè)高度分散，競爭格局總體穩(wěn)定。勘察設(shè)計行業(yè)大致可以分為部級院、省級院和市級院三種規(guī)模的企業(yè)，具有國資背景的大型工程咨詢單位依然占據(jù)著較大的市場份額，但規(guī)模有限，行業(yè)呈現(xiàn)出主體多、集中度低、全國較為分散、競爭格局總體比較穩(wěn)定等特點。

工程設(shè)計市場參與主體大致可以分為部級院、省級院和市級院三種規(guī)模的企業(yè)

類型	特點	服務(wù)對象	競爭優(yōu)勢	典型企業(yè)及營收規(guī)模
部級院	主要是以工程施工為主業(yè)的大型中央企業(yè)及所屬工程咨詢企業(yè)	一般專注于母公司核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域以配合施工業(yè)務(wù)	在國家投資大型項目領(lǐng)域具有優(yōu)勢，具備較強的專業(yè)技術(shù)水平和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，設(shè)計能力強，在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，占據(jù)著較大的市場份額	中國交建(316億)、中國中鐵(146億)等
省級院	各地省級交通規(guī)劃設(shè)計院、市政設(shè)計院等	主要是為地方工程業(yè)務(wù)服務(wù)，一般行業(yè)覆蓋度較寬，同質(zhì)性較強，因此仍存在一定程度的區(qū)域化市場特征	受歷史體制因素影響，部分地方政府仍存在區(qū)域保護性觀念，省級院擁有一定地緣優(yōu)勢，同時業(yè)務(wù)覆蓋范圍廣，綜合設(shè)計能力相對較強，部分省級院改制后企業(yè)機制更為靈活	蘇交科(70億)、中設(shè)集團(42億)、勘設(shè)股份(22億)、設(shè)計總院(16億)
市級院	市級地方設(shè)計院一般規(guī)模比較小，資質(zhì)范圍較窄、等級較低	業(yè)務(wù)地域性較強，通常在固定地域范圍內(nèi)從事相對穩(wěn)定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如只針對自己行政區(qū)劃范圍內(nèi)的工程項目進行防御性競爭	聚焦細分領(lǐng)域，本地化服務(wù)質(zhì)量和效率更高，具備屬地長期經(jīng)營的資源優(yōu)勢	建科院(4.0億)、建研院(4.9億)、其他市級研究院(1億左右)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

地域性特征趨弱，區(qū)域型公司異地擴張加速。近年來隨著信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展、行業(yè)法律法規(guī)的日趨完善以及國家對工程類項目招標投標的進一步規(guī)范，行業(yè)的地域性特征正在不斷弱化，建筑業(yè)外向度由2007年的26.4%持續(xù)提升8.6個百分點至2018年的35.0%。從上市設(shè)計公司層面看，省級院作為區(qū)域龍頭業(yè)務(wù)范圍不斷向全國拓展，省外業(yè)務(wù)占比普遍實現(xiàn)提升。

建筑行業(yè)外向度處于持續(xù)提升態(tài)勢，行業(yè)地域性特征正在逐漸弱化