2018年煤炭行業(yè)去產(chǎn)能情況、2019年中國煤炭行業(yè)產(chǎn)量趨勢及煤炭運(yùn)輸線路現(xiàn)狀開發(fā)分析[圖]

    一、煤炭區(qū)域結(jié)構(gòu)

    根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2016-2018年全國原煤產(chǎn)量分別為34.11、35.24、36.83億噸，其中，“三西”（山西、陜西、內(nèi)蒙）地區(qū)2016-2018年原煤合計(jì)產(chǎn)量分別為21.66、23.02、24.43億噸，占全國原煤產(chǎn)量的比例分別為63.50%、65.32%、66.33%；我國煤炭資源分布結(jié)構(gòu)性差異較大。

    2015-2019年“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)量增速趨勢

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    2015-2019H1“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的比例

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    從國家統(tǒng)計(jì)局公布的煤炭建設(shè)產(chǎn)能情況來看，晉、陜、蒙、寧地區(qū)煤炭建設(shè)產(chǎn)能為8.2億噸，占全國建設(shè)產(chǎn)能10.56億噸的78.07%，而西南部地區(qū)煤炭建設(shè)產(chǎn)能僅為1.03億噸，從建設(shè)產(chǎn)能的規(guī)模來看，未來我國新增產(chǎn)能主要集中在“三西”地區(qū)。

截至2018年底我國中西部地區(qū)煤炭產(chǎn)能情況（萬噸）

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2018年底我國東北部地區(qū)煤炭產(chǎn)能（萬噸）

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2018年底我國西南部地區(qū)煤炭產(chǎn)能

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    二、去產(chǎn)能

    2019年，去產(chǎn)能工作將全面轉(zhuǎn)入結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性優(yōu)產(chǎn)能的新階段。2019年4月29日國家發(fā)改委聯(lián)合應(yīng)急管理部等部委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)煤礦沖擊地壓源頭治理的通知》以及4月30日國家發(fā)改委、工信部和國家能源局發(fā)布的《2019年煤炭化解過剩產(chǎn)能工作要點(diǎn)》中指出，接下來的去產(chǎn)能工作重點(diǎn)圍繞以下幾方面開展。

    1）出清“僵尸企業(yè)”。長期停工停產(chǎn)、連年虧損、資不抵債，沒有生存能力和發(fā)展?jié)摿Φ?ldquo;僵尸企業(yè)”，將作為去產(chǎn)能工作重點(diǎn)。

    2）退出落后和不安全的煤礦。

    2019年以來國家煤監(jiān)局組織開展對(duì)開采深度超千米的煤與瓦斯突出煤礦或沖擊地壓煤礦進(jìn)行安全論證，對(duì)煤與瓦斯突出等高風(fēng)險(xiǎn)煤礦開展“體檢”式重點(diǎn)監(jiān)察，并根據(jù)論證和體檢報(bào)告分類處置。對(duì)具備災(zāi)害防治能力的嚴(yán)格控制開采強(qiáng)度，在現(xiàn)有條件下難以有效治理的納入去產(chǎn)能范圍。

    3）退出達(dá)不到環(huán)保和質(zhì)量要求的煤礦。

    按照有關(guān)法律法規(guī)和國發(fā)[2016]7號(hào)文件規(guī)定，對(duì)其他開采范圍與自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)飲用水水源保護(hù)區(qū)重疊的煤礦，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》要求的煤礦，將引導(dǎo)有序退出。

    4）嚴(yán)格新建改擴(kuò)建煤礦準(zhǔn)入。以下煤礦將停止核準(zhǔn)：山西、內(nèi)蒙古、陜西新建和改擴(kuò)建后產(chǎn)能低于120萬噸/年的煤礦，寧夏新建和改擴(kuò)建后產(chǎn)能低于60萬噸/年的煤礦，其他地區(qū)新建和改擴(kuò)建后產(chǎn)能低于30萬噸/年的煤礦；新建和改擴(kuò)建后產(chǎn)能低于90萬噸/年的煤與瓦斯突出煤礦；新建開采深度超1000米和改擴(kuò)建開采深度超1200米的大中型及以上煤礦，新建和改擴(kuò)建開采深度超600米的其他煤礦；新建產(chǎn)能高于500萬噸/年的煤與瓦斯突出煤礦，新建產(chǎn)能高于800萬噸/年的高瓦斯煤礦和沖擊地壓煤礦。

    由國家煤礦安監(jiān)局牽頭，全面清理沖擊地壓礦井、煤與瓦斯突出礦井產(chǎn)能。違規(guī)核增能力的礦井一律恢復(fù)到核增前產(chǎn)能。按照限產(chǎn)、停產(chǎn)、關(guān)閉的原則于2019年6月底前提出分類處置意見，并督促各地組織落實(shí)。其中，經(jīng)論證具備災(zāi)害防治能力且治理到位的，需減少單班入井人數(shù)，適當(dāng)調(diào)減產(chǎn)能規(guī)模，開采深度超千米的沖擊地壓和煤與瓦斯突出礦井產(chǎn)能核減20%；對(duì)沖擊地壓治理措施不到位的，立即停產(chǎn)整改，整改到位后方可恢復(fù)生產(chǎn)；技術(shù)條件不足，停而不整以及整改后仍達(dá)不到安全生產(chǎn)條件的，2019年底前依法淘汰退出。

    目前全國共有煤礦6302處，總核定生產(chǎn)能力47億噸/年，其中，現(xiàn)有沖擊地壓礦井產(chǎn)能約4億噸/年，三分之二分布在煤炭凈調(diào)入省份，尤其以山東、江蘇、甘肅、遼寧等省份占比高，其中煤與瓦斯突出礦井能力約6億噸/年，主要分布在云貴川渝、安徽、山西、河南。超千米沖擊地壓礦井總核定生產(chǎn)能力約5460萬噸/年，按照核減產(chǎn)能20%計(jì)算，將會(huì)影響存量煤炭產(chǎn)能1092萬噸/年。超千米煤與瓦斯突出礦井生產(chǎn)能力約7500萬噸/年，我們按照核減產(chǎn)能20%計(jì)算，將會(huì)影響存量煤炭產(chǎn)能1500萬噸/年。因此，上述政策落實(shí)有望縮減的整體產(chǎn)能規(guī)模在2500萬噸左右。

    全國30萬噸/年以下煤礦數(shù)量減少至800處以內(nèi)。2019年基本退出以下煤礦：晉陜蒙寧等4個(gè)地區(qū)30萬噸/年以下、冀遼吉黑蘇皖魯豫甘青新等11個(gè)地區(qū)15萬噸/年以下（不含15萬噸/年）、其他地區(qū)9萬噸/年及以下的煤礦；長期停產(chǎn)停建的30萬噸/年以下“僵尸企業(yè)”煤礦；30萬噸/年以下沖擊地壓、煤與瓦斯突出等災(zāi)害嚴(yán)重煤礦。屬于滿足林區(qū)、邊遠(yuǎn)山區(qū)居民生活用煤需要或承擔(dān)特殊供應(yīng)任務(wù)且符合資源、環(huán)保、安全、技術(shù)、能耗等標(biāo)準(zhǔn)的煤礦，經(jīng)省級(jí)人民政府批準(zhǔn)，可以暫時(shí)保留或推遲退出。

2019年去產(chǎn)能30萬噸以下（含30萬噸）省份情況（萬噸）

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    根據(jù)2019年煤炭去產(chǎn)能計(jì)劃，我國煤炭主產(chǎn)區(qū)晉、陜、蒙、寧地區(qū)煤炭去產(chǎn)能不到100萬噸，而東部沿海地區(qū)去產(chǎn)能1334萬噸，占相應(yīng)省份煤炭產(chǎn)能的1.34%，相比之下，由于西南部地區(qū)煤礦井型規(guī)模較小，19年去產(chǎn)能高達(dá)5020萬噸，產(chǎn)能占比11.7%。整體來看，在接下來的去產(chǎn)能過程中，資源逐步衰竭的東部沿海區(qū)域和煤炭緊缺的西南部地區(qū)去產(chǎn)能仍受較大影響，煤炭生產(chǎn)逐步向我國中西部地區(qū)集中，去產(chǎn)能在一定程度上加劇了區(qū)域結(jié)構(gòu)性矛盾。

    三、煤炭“鐵水聯(lián)運(yùn)”現(xiàn)狀

    1、大秦線

    大秦鐵路西起韓家?guī)X站、東至柳村南站，線路全長652千米；主要擔(dān)負(fù)山西省的客貨運(yùn)輸和冀、京、津、蒙、陜等省市區(qū)的部分貨運(yùn)任務(wù)，主要以煤炭運(yùn)輸為主，同時(shí)運(yùn)輸焦炭、非金屬礦、鋼材、金屬礦石等貨物。2015-2018年大秦鐵路發(fā)運(yùn)量分別為3.97、3.51、4.32、4.51億噸，同比增速分別為-11.78%、-11.59%、23.08%、4.40%，伴隨供給側(cè)改革的推進(jìn)，供給端收縮進(jìn)程加快，東部沿海產(chǎn)能退出，大秦線自2017年以來運(yùn)量快速提升，基本接近滿負(fù)荷運(yùn)行。

    2014-2019H1大秦線鐵路發(fā)運(yùn)量增速趨勢（萬噸）

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    大秦線運(yùn)能4.6億噸，17年以來基本滿負(fù)荷運(yùn)行，大秦線的主要下水港口是秦皇島港，其次是曹妃甸港分流，目前秦皇島港存在被限流可能，曹妃甸港處于貨源不足的狀態(tài)。

    秦皇島港：存在被限流可能。秦皇島港是大秦線的主要下水港口，2018年秦皇島港總吞吐量為2.2億噸，其中煤炭吞吐量2.0億噸（較17年下降1000萬噸），占比高達(dá)90.91%。受環(huán)保政策影響，2018年秦皇島港煤炭吞吐量要求不能超過1.8億噸，導(dǎo)致秦皇島港進(jìn)港船舶至少需要等待20天，靠泊后至少3天才能裝出，造成百余艘船舶壓港的現(xiàn)象，雖然2018年9月21日開始，秦港不再限制每日煤炭出港量，恢復(fù)正常作業(yè)，但不排除以后環(huán)保限流的可能。

    曹妃甸港：長期處于貨源不足的狀態(tài)。曹妃甸港是大秦線的主要輔助港口，2018年曹妃甸港總吞吐量達(dá)3.6億噸，其中煤炭吞吐量為0.7億噸，煤炭吞吐量同比增長36.84%，但是距離目前已經(jīng)建成的2億噸的設(shè)計(jì)通過能力，相距甚遠(yuǎn)。根據(jù)曹妃甸港區(qū)總體布局規(guī)劃，最初計(jì)劃建設(shè)七座5000萬噸級(jí)煤炭碼頭，年煤炭下水能力為3.5億噸左右。目前前三期工程已投入運(yùn)營使用，分別是一期國投曹妃甸碼頭，煤炭運(yùn)輸能力為1億噸/年；二期秦港曹妃甸碼頭，煤炭運(yùn)輸能力為5000萬噸/年；三期華能曹妃甸碼頭，煤炭運(yùn)輸能力為5000萬噸/年；四期華電曹妃甸碼頭已基本完工，預(yù)計(jì)2019年投入營運(yùn)。

    大秦線運(yùn)能4.6億噸，2018年發(fā)運(yùn)量達(dá)到4.51億噸，創(chuàng)下年運(yùn)量歷史新高，未來增量最多有900萬噸空間，但是考慮到大秦線主要下水港口秦皇島港受環(huán)保因素影響，在2018年下水量被要求在1.8億噸以內(nèi)（2017年吞吐量2.4億噸），未來不排除秦皇島港吞吐量下降的情況。

    2、朔黃線

    朔黃鐵路西起山西省神池縣神池南站，東至河北省滄州市渤海新區(qū)黃驊港站，橫跨山西、河北兩省5區(qū)（市）、22個(gè)縣（市），全線設(shè)有33個(gè)車站，正線全長594公里，設(shè)計(jì)年運(yùn)輸能力為近期3.5億噸，遠(yuǎn)期4.5億噸。朔黃鐵路上游匯聚準(zhǔn)池鐵路、神朔鐵路的煤炭，下游連通黃驊港、天津港。

    中國神華持股朔黃鐵路比例為52.72%，在2015年黃驊港專供“神華煤”，沒有對(duì)外放開之前，朔黃鐵路-黃驊港的運(yùn)力并未充分釋放，2015年之后黃驊港放開，由于朔黃鐵路的經(jīng)濟(jì)性，朔黃鐵路-黃驊港的運(yùn)力得以充分釋放，2018年，朔黃鐵路完成總運(yùn)量3.16億噸，同比增長2.7%，其中年煤炭運(yùn)量首次突破3億噸。

    2016-2018年朔黃線運(yùn)量及增速情況朔黃線運(yùn)量增速趨勢

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    黃驊港位于河北省黃驊市的渤海之濱，是集礦石、雜貨、集裝箱、石油化工、煤炭運(yùn)輸?shù)榷喙δ苡谝簧淼木C合性大港，也是朔黃鐵路、邯黃鐵路、黃萬鐵路、滄港鐵路、黃大鐵路（正建）的直通港口。2015年開始黃驊港接受非神華的煤炭，港口吞吐量開始快速提升。

    2018年黃驊港完成吞吐量2.88億噸，同比增長6.45%，其中煤炭吞吐量2.09億噸，同比增長3.81%。

    黃驊港具備較強(qiáng)的煤炭分流能力（億噸）

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    3、瓦日線

    瓦日鐵路又稱山西中南部鐵路通道、晉豫魯鐵路、晉中南鐵路，瓦日鐵路西起山西省興縣瓦塘鎮(zhèn)，從河南省臺(tái)前縣跨越黃河，進(jìn)入山東省梁山縣，橫穿山東省中西部，東至山東省日照港，橫貫晉豫魯三省，全長1260公里。瓦日鐵路設(shè)計(jì)貨運(yùn)能力2億噸，從運(yùn)輸距離上來看，瓦日線到華東、華南煤炭主消費(fèi)地比大秦線、朔黃線更具優(yōu)勢，但受配套設(shè)備不完善的影響，瓦日鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量均維持在較低水平，2017年發(fā)運(yùn)量為2800萬噸，2018年3395萬噸，同比增加21.25%，但是與其2億噸的運(yùn)能相距甚遠(yuǎn)。

    日照港：吞吐能力提升中，近期煤炭運(yùn)能4500萬噸，遠(yuǎn)期煤炭下水能力1.3億。日照港年通過能力超過3億噸，目前，煤炭專業(yè)化泊位3個(gè)，年吞吐能力4500萬噸，煤炭堆存能力350萬噸。2018年，日照港完成煤炭吞吐量1757萬噸，同比增加35%，目前還未完全釋放煤炭運(yùn)輸能力。

    瓦日鐵路遠(yuǎn)期煤炭運(yùn)輸增量空間較大（億噸）

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    鐵路費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)方面：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)方面：

    1）、普通線路：煤炭參考4號(hào)運(yùn)價(jià)，基價(jià)1為16.30元/噸，基價(jià)2為0.098元/噸公里。基準(zhǔn)運(yùn)價(jià)按照各鐵路局規(guī)劃，最高上浮15%，不設(shè)下浮下限；

    2）、大秦線：均價(jià)在0.16元/噸公里左右；

    3）、朔黃線：均價(jià)在0.12元/噸公里左右；

    鐵路全程運(yùn)費(fèi)方面：鐵路全程運(yùn)費(fèi)方面：

    大秦線：全長652公里，全程單噸運(yùn)費(fèi)104.32元；

    朔黃線：全長594公里，全程單噸運(yùn)費(fèi)71.28元；

    瓦日線：全長1260公里，參考4號(hào)運(yùn)價(jià)，全程單噸運(yùn)費(fèi)139.78元，考慮到瓦日線增量空間較大且運(yùn)量不斷增加，未來實(shí)際運(yùn)價(jià)水平或?qū)⒌陀谟?jì)算值；準(zhǔn)池線和朔黃線：：準(zhǔn)池線全長179.86公里，朔黃線全長594公里，準(zhǔn)池線和朔黃線全長774公里，全程單噸運(yùn)費(fèi)合計(jì)92.88元；

    浩吉鐵路：全長1837公里，均價(jià)0.18元/噸公里，全程單噸運(yùn)費(fèi)在330.66元左右。

    自2016年煤炭去產(chǎn)能政策實(shí)施以來，在西南地區(qū)煤炭供需緊張且邊際成本定價(jià)模式下，湘鄂贛煤炭產(chǎn)量的下降，導(dǎo)致三省的煤炭價(jià)差逐步縮小，湖北、湖南電煤價(jià)格均向價(jià)格最高的江西靠近，“兩湖一江”與全國的電煤價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。

    相比于浩吉鐵路上游的“三西”地區(qū)，內(nèi)蒙的電煤價(jià)格僅為湘鄂贛地區(qū)的30%左右，隨著浩吉鐵路的開通，我國西南部地區(qū)煤炭價(jià)格將逐步向全國平均水平靠攏，電煤價(jià)格逐步回落，同時(shí)供給彈性的增加在一定程度上將減少西南煤價(jià)的波動(dòng)。我國西南部地區(qū)煤炭市場的運(yùn)輸壁壘消除，核心競爭力將由運(yùn)力轉(zhuǎn)向開采成本端，煤炭資源稟賦優(yōu)異、開采成本較低的煤炭公司話語權(quán)大大增強(qiáng)。

    浩吉鐵路的開通消除了我國西南部地區(qū)的煤炭運(yùn)輸瓶頸，上游資源稟賦優(yōu)異的煤炭企業(yè)也將打開西南部地區(qū)煤炭銷售市場空間，煤炭議價(jià)能力增強(qiáng)。此外，陜煤化控股的靖神鐵路直連蒙華，公司陜北礦區(qū)煤炭資源稟賦較好，開采成本較低，競爭優(yōu)勢較強(qiáng)，未來陜北礦區(qū)煤炭資源有望進(jìn)一步打開西南部地區(qū)煤炭銷售市場。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國煤炭行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》