中國核電行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢、2019-2020年全社會用電量預測及2030年核電裝機規(guī)模預測[圖]

核電陽芬 2019-10-17 05:24 來源：智研咨詢

1、核電優(yōu)勢：環(huán)保、可靠、高效，適合承擔電網(wǎng)基礎負荷

核電具有環(huán)保性、經(jīng)濟可靠性及高效性的特點，是唯一可大規(guī)模替代火電的發(fā)電形式：

（1）環(huán)保性：核電為低碳清潔能源，可減少溫室氣體排放，其增長受全球不斷增長的電力需求、不斷加強的環(huán)保意識及化石燃料價格及供應波動驅(qū)動。與使

用煤炭或天然氣的發(fā)電站不同，核電站不會污染空氣或直接排放二氧化硫、氮氧化物或溫室氣體。

主要發(fā)電方式溫室氣體排放量對比

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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國核電行業(yè)市場運行潛力及競爭格局預測報告》

（2）經(jīng)濟可靠性：核電站很少受天氣、季節(jié)或其他環(huán)境條件的影響，比水電、風電、太陽能發(fā)電及其他可再生能源更加穩(wěn)定，同時具有較大容量及低成本發(fā)電的特點，亦能以其設計容量運行相當長的時間，滿足對大量電力的需求。與火電等常規(guī)能源相比，核電站因燃料生產(chǎn)成本低廉不易受能源價格波動影響，帶基本負荷運行的核電站比化石燃料發(fā)電更具成本效益，也更具優(yōu)先上網(wǎng)優(yōu)勢，年利用小時數(shù)遠高于其他電源。

核電作為清潔能源，調(diào)度順序優(yōu)先于燃煤、燃氣、燃油等火電機組，加上核電站每12-18月才換料一次，加料后其余時間段，鏈式反應可連續(xù)、滿負荷運行，這保證了核電機組的年發(fā)電利用小時較高，2011-2014年我國核電利用小時水平均接近8000小時，遠高于火電、水電等其他電源。2015年以來，經(jīng)濟疲弱壓制用電需求增長;而裝機供給增長仍持續(xù)增加，導致作為基荷的火電及核電利用小時均出現(xiàn)較大幅度的下降，2015~2018年的核電平均利用小時下降至7000小時附近。展望下一階段，預計國內(nèi)用電需求將基本穩(wěn)定而核電裝機投產(chǎn)有限，預計核電平均利用小時有望穩(wěn)定在7000小時左右。

2018年核電利用小時遠高于其他發(fā)電方式

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2011-2018年核電平均利用小時

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（3）高效性：核電是高效能源，所使用的燃料體積小，運輸與存儲方便,一座百萬千瓦級核電站每年僅需補充約30噸核燃料，1輛普通卡車單次即可完成補給。一座同樣規(guī)模的火電廠，每年消耗約300萬噸原煤，需要10萬輛次卡車的運力。1,000克標準煤、礦物油及鈾分別產(chǎn)生約8kWh、12kWh及24MWh的電力。按照這個數(shù)據(jù)可以換算得，1元人民幣購買的原煤、原油、天然鈾產(chǎn)生的電力約16度、3度及51度。

二、核電市場：預計2030年核電裝機規(guī)模將達到1.5億到2.2億千瓦，市場增長空間廣闊

國內(nèi)核電裝機容量增速較快：2001-2018年，中國發(fā)電裝機容量CAGR為10.09%，中國的核電裝機容量CAGR為18.51%，核電裝機增速遠快于整體發(fā)電裝機。2018年底，中國發(fā)電裝機容量達1899.67GW，核電裝機容量為44.66GW，占比僅為2.35%，上升空間巨大。

2018年中國發(fā)電裝機容量達1899.67GW

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2018年核電裝機容量為44.66GW，占比僅為2.35%

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中國廣核臺山核電2號機組于2019年6月正式投入商業(yè)運行。截至2019年8月，中國投入商業(yè)運行的核電機組共45臺，總裝機容量達到45.91GW(占發(fā)電裝機2.50%)。

2018年各類發(fā)電裝機容量占比

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2001-2019H1核電裝機容量占比不斷上升

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中國核能發(fā)電量占比不斷提高，但仍遠低于全球水平：2000-2003年，國內(nèi)核電的發(fā)電量占比有明顯上升，而在2003-2014年則維持在2%附近。2014年以來，隨著核電新機組陸續(xù)投產(chǎn)，中國核能發(fā)電量占比從約2%提升至約4%。2019年H1，中國發(fā)電量3367.28TWh(同比+3.3%)，其中核電發(fā)電量為160.0TWh(同比+23.1%)，核電發(fā)電量占總發(fā)電量的4.75%。

中國4.75%的核電發(fā)電量占比仍遠低于法國(71.7%)、瑞典(40.3%)、瑞士(37.7%)、韓國(23.7%)、美國（19.3%）、俄羅斯(17.9%)、英國（17.7%）、加拿大(14.9%)、德國(11.7%)、日本(6.2%)等經(jīng)濟實力類似的國家，也遠低于全球平均水平(10.15%)。

2018年世界主要核電國家核電發(fā)電量占比

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2013年以來全球核能發(fā)電占總發(fā)電量比為10-11.5%

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中國能源消費結(jié)構(gòu)逐漸對標發(fā)達國家，預計將大力發(fā)展核電：2018年，中國發(fā)電量累計7111.77TWh，其中火電、水電、核電、風電占比分別為70.4%、17.6%、4.2%、5.2%。而對比發(fā)達國家的發(fā)電結(jié)構(gòu)，2018年經(jīng)濟組織合作國家（OECD，主要為歐美發(fā)達國家）發(fā)電量為1068.2TWh(同比增長1.9%)，天然氣發(fā)電、煤炭發(fā)電、核電、水電、風電、太陽能分別為27.4%、25.4%、17.5%、13.8%、7.0%、3.0%。中國以煤電為主體的火電占比遠高于OECD組織，而以水電、核電為主的清潔能源占比則遠低于OECD組織。近年的中國逐漸嚴峻的環(huán)境問題引起了對國內(nèi)能源消費結(jié)構(gòu)的思考，中國提升環(huán)境質(zhì)量的措施之一就是能源消費結(jié)構(gòu)需要向發(fā)達國家對標，預計國內(nèi)將大力發(fā)展核電。

2018年中國核電發(fā)電量占比為4.2%，遠低于發(fā)達國家

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2018年OECD各類發(fā)電方式發(fā)電量占比

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三、電力需求：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級，預計2019-2020年全社會用電量增速在5.5%左右

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級，電力消費彈性逐漸趨于平穩(wěn):用電需求與國家經(jīng)濟狀況及結(jié)構(gòu)密切相關(guān)，近年來，服務業(yè)蓬勃發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，第三產(chǎn)業(yè)占比持續(xù)提升，第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)占比有所下降。由于第二產(chǎn)業(yè)中的工業(yè)為傳統(tǒng)用電大戶，隨著工業(yè)占比下降，電力消費彈性系數(shù)下降至0.5-0.9的水平，電力消費增長率慢于國家GDP增長率。隨著國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，于2018年電力消費彈性系數(shù)已恢復到1.3，預計電力消費彈性系數(shù)將維持在1左右。

中國三大產(chǎn)業(yè)GDP占比情況

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預計電力消費彈性系數(shù)將維持在1左右

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2019年上半年全社會用電量增速回落，但仍然是近6年來相對較高的一個增速：“十二五”期間，在“去產(chǎn)能”和“調(diào)結(jié)構(gòu)”的背景下，我國用電量增速不斷下滑，從2011年12%的增速跌落至2015年的0.5%，用電需求增長近乎停滯。隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的不斷深化，全社會用電量在2016年開始出現(xiàn)回彈，全年用電量5.92萬億千瓦時，同比增速6.7%。

根據(jù)中電聯(lián)的數(shù)據(jù)，2018年全國全社會用電量6.84萬億千瓦時，同比增長8.5%、同比提高1.9個百分點，增速達到2012年以來最高水平。
2019年上半年，社會用電量3.4萬億千瓦時，同比增長5%，用電需求回暖趨勢不改。其中，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量合計上拉用電增長2.8個百分點，對全社會用電量增長的貢獻率為56.5%，同比提高14個百分點，是全社會用電量增長的主要動力。

2016年起全社會用電量加速上漲

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用電量是經(jīng)濟的“晴雨表”。近年來，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，服務業(yè)的比重持續(xù)提升，從2010年的44.2%上升至2018年52.2%。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化在電力消費方面表現(xiàn)得尤為明顯：

從用電結(jié)構(gòu)看，2019年上半年，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比重合計為31%，比2018年同期提高1.2個百分點;第二產(chǎn)業(yè)用電比重為68%，較去年同期下降1.2個百分點。

從產(chǎn)業(yè)用電量看，2019年上半年，第一產(chǎn)業(yè)用電量累計為345億千瓦時（同比增長5.0%），增速與全社會用電量持平；第二產(chǎn)業(yè)用電量累計為23,091億千瓦時（同比增長3.1%），增速慢于全社會用電量，與我國經(jīng)濟持續(xù)轉(zhuǎn)型升級相對應；第三產(chǎn)業(yè)用電量和城鄉(xiāng)居民生活用電量分別累計為5,552億千瓦時、4,993億千瓦時，增速分別為9.4%與9.6%，均遠高于全社會用電量增速，顯著拉動其增長。

2019H1中國產(chǎn)業(yè)用電結(jié)構(gòu)

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2019H1中國第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長5.0%

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2019H1中國第二產(chǎn)業(yè)用電量增速慢于全社會用電量

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2019H1中國第三產(chǎn)業(yè)用電量增速遠高于全社會用電量

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2019H1中國城鄉(xiāng)居民生活用電量增速最高（9.6%）

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經(jīng)濟因素以及電能替代因素為2019年上半年用電量增長的最主要原因，可持續(xù)性強：

用電結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化：近年來，我國服務業(yè)蓬勃發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，帶動第三產(chǎn)業(yè)用電量較快增長。上半年，第三產(chǎn)業(yè)用電量5552億千瓦時，同比增9.4%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)用電量同比增13.6%，保持快速增長；租賃和商務服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸/倉儲和郵政業(yè)用電量同比分別增12.9%、10.7%、8.6%，活力持續(xù)迸發(fā)。

分區(qū)域看，上半年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長3.3%、6.4%、7.3%和3.5%，中部和西部地區(qū)增速領先于東部和東北地區(qū)，這是由于中、西部地區(qū)加快推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、鄉(xiāng)村電氣化等，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量增速均超10%，成為用電增速領先的重要動力，比如內(nèi)蒙古，近年來大數(shù)據(jù)、云計算等新興產(chǎn)業(yè)興起，拉動用電量快速增長。西藏、內(nèi)蒙古、廣西的用電量增速位居前3位，分別為16.6%、12.1%、10.9%。

新舊動能轉(zhuǎn)換加快：2019年H1，先進制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)用電保持較快增長，如專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)用電增速均超過或接近6%，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務業(yè)用電增長超過13%，帶動新興產(chǎn)業(yè)用電增長4.9%，高于制造業(yè)用電增速1.5個百分點。反觀化學原料制品、非金屬礦物制品、黑色金屬冶煉和有色金屬冶煉四大高載能行業(yè)，用電量合計9597億千瓦時，同比增長3.4%，增速比上年同期回落1.7個百分點。

2019H1國內(nèi)重點用電行業(yè)用電量增速

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2019H1中國各省份用電量增速排行

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從國際經(jīng)驗來看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、服務業(yè)比重提升的過程通常伴隨著用電增速下降，因此，當前和今后一段時間，用電量從前些年的高速增長階段“換擋”至當前的中速增長階段是必然趨勢。今年以來，我國經(jīng)濟運行延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級，為全社會用電量平穩(wěn)增長提供了重要支撐。展望2019下半年及2020年，“補短板”、“新基建”等系列政策發(fā)力，基建將拉動投資增速回升；減稅降費等政策加碼，消費增速有望企穩(wěn)；全球經(jīng)濟增速下滑，出口繼續(xù)承壓；國民經(jīng)濟有望運行在合理區(qū)間，總體保持平穩(wěn)。據(jù)國家電網(wǎng)有限公司電力供需研究實驗室測算，考慮經(jīng)濟運行、氣候氣溫、電能替代等因素綜合影響，預計后續(xù)用電增速有所回升，全年全社會用電量增速在5.5%左右。另外，預計“十四五”期間全社會用電量增長率為4～5%。

中國廣核機組分布在廣東、福建、廣西、遼寧四省，自2016年以來用電增速均保持增長態(tài)勢。福建、廣西兩省2018年用電增速高于全國平均水平，其中廣西省的用電增速高達17.9%。中國廣核機組在各地區(qū)的上網(wǎng)電量也保持相應的增長態(tài)勢，2018年中國廣核在廣東、福建、廣西、遼寧四地的上網(wǎng)電量增速分別為8.4%、11.5%、28.0%和29.3%。

2016年以來中國廣核機組所在省份用電增速保持上升