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2018年中國(guó)瓷磚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2019年中國(guó)建材行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

瓷磚王密 2019-10-16 05:38 來源：智研咨詢

2018年中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量大幅回落至2012年的水平，創(chuàng)下了行業(yè)有史以來產(chǎn)量的最大跌幅。2018年我國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量90.11億平方米，同比下降11.2%。2018年我國(guó)陶瓷磚出口下滑態(tài)勢(shì)繼續(xù)延續(xù)，全年陶瓷磚出口39.86億美元，同比下降9.94%。

2012-2018年全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

與國(guó)外不同，我國(guó)瓷磚企業(yè)仍非常分散，單家公司市占率更低。我們從銷量角度測(cè)算，單家上市公司2017年或2018年市占率均小于2%，蒙娜麗莎2018年市占率僅為0.79%，帝歐為1.09%，而銷售額最為強(qiáng)勁的東鵬2017年市占率也僅為1.93%?？煽闯鲋袊?guó)瓷磚企業(yè)并未像國(guó)外一般形成本國(guó)內(nèi)的壟斷局面，也為我國(guó)瓷磚企業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。

2017或2018年中國(guó)各瓷磚企業(yè)市占率分析

測(cè)算指標(biāo)	帝歐家居（2018）	東鵬控股（2017）	蒙娜麗莎（2018）
銷售量（百萬平方米）	90.78	106.24	66.02
中國(guó)瓷磚消費(fèi)量(百萬平方米）	8319	9325	8319
各公司市占率	1.09%	1.14%	0.79%

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瓷磚行業(yè)2018年規(guī)模以上平均銷售利潤(rùn)率為5.88%。行業(yè)中規(guī)模較大的上市企業(yè)有帝歐家居（歐神諾）、蒙娜麗莎，上市企業(yè)的利潤(rùn)率高于行業(yè)利潤(rùn)率，側(cè)面反映出行業(yè)中其他中小企業(yè)的利潤(rùn)率更低，風(fēng)險(xiǎn)承受能力更弱。瓷磚行業(yè)目前能源主要是用煤，國(guó)家不斷推行“煤改氣”，我們認(rèn)為，如果瓷磚行業(yè)能源從煤切換到天然氣，小企業(yè)由于其弱盈利能力將率先出局。

不合格產(chǎn)品加速出清。行業(yè)中仍然存在許多不合格產(chǎn)品，2018年的陶瓷磚國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果發(fā)現(xiàn)，212家企業(yè)生產(chǎn)的215批次產(chǎn)品中有21批次不合格，不合格率達(dá)到9.8%。在行業(yè)需求下行背景下，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越嚴(yán)格，不合格產(chǎn)品生存空間將被擠壓。

集采倒逼瓷磚行業(yè)集中度提升。房地產(chǎn)行業(yè)集中度提升，我們認(rèn)為，地產(chǎn)行業(yè)集采更傾向于選用行業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)品，伴隨越來越多地產(chǎn)企業(yè)使用集采模式確定建材供應(yīng)，將倒逼瓷磚行業(yè)集中度提升。

加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新。產(chǎn)品創(chuàng)新一是加大設(shè)計(jì)師營(yíng)銷，二是持續(xù)推出新產(chǎn)品。為了提升品牌化，掌握著絕大部分中高端市場(chǎng)消費(fèi)流量的設(shè)計(jì)師成為了瓷磚企業(yè)必須要打通的關(guān)鍵一環(huán)。2018年，以東鵬、蒙娜麗莎、新中源、諾貝爾都加大對(duì)設(shè)計(jì)師營(yíng)銷的重視。此外，陶瓷大板、功能性瓷磚、綠色節(jié)能瓷磚等相繼出現(xiàn)，吸引行業(yè)目光，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的瓷磚行業(yè)是有力競(jìng)爭(zhēng)手段。

2014-2018各上市公司研發(fā)費(fèi)用占總營(yíng)業(yè)收入比例

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一二線城市競(jìng)爭(zhēng)趨于飽和，爭(zhēng)取新農(nóng)村建設(shè)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的機(jī)會(huì)，抓緊布局三四線市場(chǎng)，是瓷磚龍頭發(fā)展機(jī)會(huì)。整裝渠道值得關(guān)注。整裝的渠道發(fā)展從2015年開始蓬勃發(fā)展，至今成為一種主流業(yè)務(wù)模式。在瓷磚衛(wèi)浴行業(yè)，東鵬、歐神諾明確提出了“大家居”概念，并推出了相關(guān)產(chǎn)品及發(fā)展規(guī)劃。但是，整裝行業(yè)目前仍存在很多問題，在發(fā)展整裝渠道過程中不可忽略風(fēng)險(xiǎn)。

加大成本管控力度。在行業(yè)下行趨勢(shì)下，成本優(yōu)勢(shì)重要性凸顯。由于瓷磚行業(yè)SKU較多，所以獲得成本優(yōu)勢(shì)一是發(fā)力工程端，延長(zhǎng)單個(gè)SKU排產(chǎn)時(shí)間，提高產(chǎn)線穩(wěn)定性降低成本；二是引入信息化和自動(dòng)化，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)過程全監(jiān)控，提高供應(yīng)鏈效率。

2019年，因建材行業(yè)回暖，主要建材產(chǎn)品生產(chǎn)總體保持平穩(wěn)。其中，陶質(zhì)磚、瓷質(zhì)磚、衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)11.8%、8.6%、10.3%。

2019H1陶瓷磚、瓷質(zhì)磚及衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量

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產(chǎn)量增長(zhǎng)的同時(shí)，建筑陶瓷制品、衛(wèi)生陶瓷制品利潤(rùn)總額同比分別增長(zhǎng)26.3%、34.5%。生產(chǎn)數(shù)據(jù)與盈利數(shù)據(jù)雙飄紅，陶瓷行業(yè)似乎重現(xiàn)生機(jī)。

2019年上半年陶瓷磚、瓷質(zhì)磚利潤(rùn)總額

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東部地區(qū)(北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個(gè)省市)10.7億㎡，約占全國(guó)瓷磚總需求量的34%。

中部地區(qū)(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個(gè)省)瓷磚需求量為8.8億㎡，約占全國(guó)瓷磚總需求量的28%。中部地區(qū)正逐步成為瓷磚需求的主要市場(chǎng)。

西部地區(qū)(內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個(gè)省市、自治區(qū))瓷磚需求量為10.1億㎡，約占全國(guó)瓷磚總需求量的32%。云貴川是主要市場(chǎng)需求點(diǎn)，精耕細(xì)作市縣市場(chǎng)將會(huì)有較大的空間。

2019年上半年陶瓷磚地區(qū)消費(fèi)占比