2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展需求及2021年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)[圖]

陽(yáng)芬 2019-10-15 06:24 來(lái)源：智研咨詢

1、移動(dòng)設(shè)備加速普及，移動(dòng)流量正值爆發(fā)

移動(dòng)設(shè)備滲透率持續(xù)提升。隨著人均收入提升和移動(dòng)設(shè)備價(jià)格回落，移動(dòng)手機(jī)普及率迅速提升，從2000年平均每百人僅擁有6.7部手機(jī)上升至每百人平均人手一部手機(jī)花費(fèi)了17年，2018年更達(dá)到112.2部/百人，較2017年提升10.2部。隨著5G商用進(jìn)程漸行漸近，疊加2019年屏下指紋、柔性O(shè)LED等多種新型技術(shù)的突破，有望進(jìn)一步吸引消費(fèi)者眼球，集中迎來(lái)新一輪的換機(jī)高峰期，預(yù)計(jì)移動(dòng)設(shè)備的普及率有望繼續(xù)提升。

固定電話號(hào)及移動(dòng)電話普及率發(fā)展情況

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高速網(wǎng)絡(luò)用戶群體不斷擴(kuò)大，移動(dòng)流量爆發(fā)可期。近年來(lái)，我國(guó)對(duì)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)投入不斷加大，有效地推動(dòng)了移動(dòng)高速網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。從目前移動(dòng)寬帶發(fā)展的情況來(lái)看，3G/4G用戶逐漸飽和，2018年新增1.74億戶，同比下降8.9%；滲透率達(dá)到83.4%，同比提升了3.6個(gè)百分點(diǎn)。

隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶基數(shù)不斷擴(kuò)大，在網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)游戲、生活服務(wù)等多種互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用包圍滲透下，用戶對(duì)移動(dòng)流量的需求日漸旺盛。2018年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到711億GB，較2017年同比提升1.89倍；人均每月接入移動(dòng)流量4.42GB，同比增長(zhǎng)1.55倍，增長(zhǎng)幅度顯著。由于5G將支持0.1～1Gbps的用戶體驗(yàn)速率，峰值速率達(dá)到數(shù)十Gbps，預(yù)計(jì)5G的普及有望進(jìn)一步刺激用戶流量消費(fèi)的欲望，移動(dòng)流量或迎來(lái)新的爆發(fā)期。

移動(dòng)寬帶（3G/4G）用戶發(fā)展情況

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移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量及月DOU增長(zhǎng)情況

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分地區(qū)來(lái)看，各地區(qū)流量持續(xù)爆發(fā)。自2015年起，我國(guó)各地區(qū)集中進(jìn)入流量需求爆發(fā)期，各地區(qū)移動(dòng)流量連續(xù)4年保持三位數(shù)的高速增長(zhǎng)。其中，2018年?yáng)|部、中部、西部地區(qū)接入流量分別達(dá)到335、175和201億GB，分別同比增長(zhǎng)176.7%、192.2%和209.2%，增速分別同比提升25.7、38.2和11.1個(gè)百分點(diǎn)，東部、中部地區(qū)增速提升明顯。

東、中、西部移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速情況

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2、固定寬帶縱深發(fā)展

固定寬帶逐漸普及，農(nóng)村寬帶用戶增長(zhǎng)明顯。近年來(lái)，我國(guó)持續(xù)推動(dòng)寬帶入家、提速降費(fèi)等信息建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)，目的在于迅速提升我國(guó)固定寬帶的普及率。截至2018年四季度末，我國(guó)固定寬帶家庭用戶數(shù)累計(jì)達(dá)到3.94億戶，普及率達(dá)到86.1%，同比提升了11.7個(gè)百分點(diǎn)，專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)展效果良好。其中，農(nóng)村寬帶建設(shè)成效顯著，2018年農(nóng)村寬帶接入用戶達(dá)到1.17億戶，同比增長(zhǎng)25.22%，增速較城市寬帶用戶高出約11.4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，農(nóng)村用戶占全國(guó)寬帶用戶占比持續(xù)提升，2018年達(dá)到28.8%，同比提升了1.9個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)在網(wǎng)絡(luò)扶貧政策的持續(xù)推進(jìn)下，農(nóng)村用戶比例有望進(jìn)一步提升。

固定寬帶普及率情況

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農(nóng)村寬帶接入用戶及占比情況

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高速寬帶滲透率持續(xù)提升。城市及老舊小區(qū)光纖網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的進(jìn)一步完善，為網(wǎng)絡(luò)的提速提供了穩(wěn)定的傳輸渠道，疊加國(guó)家提速降費(fèi)的政策扶持，用戶寬帶逐步實(shí)現(xiàn)從低速率向高速率遷移。具體來(lái)看，2018年百兆（100M）以上固定寬帶用戶達(dá)到2.86億戶，占固定寬帶總用戶的比例高達(dá)70.3%，同比提升了31.4個(gè)百分點(diǎn)，提升速度明顯；50M以下的低速固定寬帶逐步出清，2018年合計(jì)占寬帶總用戶的比例僅為10.4%，同比下降了19.6個(gè)百分點(diǎn)。分地區(qū)來(lái)看，全國(guó)地區(qū)百兆寬帶滲透率提速，東、中、西部分別達(dá)到71.7%、70.6%和67.4%，分別同比提升了29.7、36.2和30.4個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)百兆寬帶滲透率將持續(xù)加速提升，千兆寬帶未來(lái)可期。

固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶各接入速率用戶占比情況

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100Mbps及以上固定寬帶接入用戶滲透率

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2、國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)厚積薄發(fā)，信息基礎(chǔ)設(shè)施需先行

云計(jì)算市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)。2018年，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)整體規(guī)模962.8億元，同比增長(zhǎng)39.2%，近3年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到72.69%。其中，公有云市場(chǎng)規(guī)模為437.4億元，同比增長(zhǎng)62.5%，預(yù)計(jì)未來(lái)4年仍保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2022年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1731億元，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

我國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模情況

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我國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模情況

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IaaS占據(jù)公有云市場(chǎng)主要份額。細(xì)分層級(jí)來(lái)看，2018年我國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到270.4億元，同比增長(zhǎng)81.8%，2014-2018年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到59.49%。PaaS、SaaS市場(chǎng)規(guī)模分別為21.8億元和145.2億元，分別同比增長(zhǎng)87.9%和38.9%；近5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為41.82%和29.29%，CGAR增速均低于IaaS層級(jí)。我們認(rèn)為IaaS增速之所以在三個(gè)層級(jí)當(dāng)中先拔頭籌，主要是云計(jì)算的發(fā)展需要IDC等IT基礎(chǔ)設(shè)施作為支撐。無(wú)論是PaaS開發(fā)層的搭建或是SaaS應(yīng)用軟件的使用，所有的數(shù)據(jù)都需要對(duì)接到IaaS當(dāng)中、經(jīng)IDC處理，因此出現(xiàn)了“云計(jì)算發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施先行”的局面；同時(shí)，SaaS應(yīng)用的陸續(xù)推廣也導(dǎo)致對(duì)云計(jì)算底層的算力、存儲(chǔ)的基礎(chǔ)設(shè)施增加，反哺了IaaS的需求。截至2018年6月底，共有301家企業(yè)獲得工信部頒發(fā)的云服務(wù)牌照，隨著大量地方行業(yè)IaaS服務(wù)商進(jìn)入，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年IaaS仍將快速增長(zhǎng)。

我國(guó)公有云細(xì)分層級(jí)市場(chǎng)規(guī)模

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3、數(shù)據(jù)中心主導(dǎo)流量處理，行業(yè)景氣有望持續(xù)向上

受益需求擴(kuò)大，IDC行業(yè)景氣有望持續(xù)向上。隨著移動(dòng)通信技術(shù)、固定高速寬帶的不斷發(fā)展及滲透，數(shù)據(jù)流量將迎來(lái)新一輪的爆發(fā)期；同時(shí)，我國(guó)云計(jì)算的發(fā)展正處于上升期，對(duì)IaaS層的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求正值旺盛。IDC作為數(shù)據(jù)流量處理的中心，在流量爆發(fā)、云計(jì)算等下游巨大需求的持續(xù)拉動(dòng)之下，市場(chǎng)空間巨大。2018年我國(guó)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1228億元，同比增長(zhǎng)29.8%，增速連續(xù)5年保持在雙位數(shù)以上；2014-2018年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到26.97%，行業(yè)增速維持高位。預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)景氣度將繼續(xù)保持向上的趨勢(shì)，2021年IDC市場(chǎng)規(guī)模更有望接近2760億元。

我國(guó)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模情況