2018年中國胰島素分類、市場規(guī)模以及行業(yè)競爭格局分析[圖]

    胰島素最初由班廷于1921年從狗的胰腺中提取，1922年首次進(jìn)行人體試驗(yàn)并應(yīng)用于臨床，根據(jù)制劑來源以及化學(xué)結(jié)構(gòu)的差異，目前胰島素分為動物胰島素、人胰島素以及胰島素類似物3種類型，胰島素治療是糖尿病治療中控制高血糖的重要手段。

胰島素分類

資料來源：智研咨詢整理

    我國是糖尿病大國，2017年國內(nèi)糖尿病患者約有 1.14億人，胰島素作為糖尿病治療的最后一道防線，在國內(nèi)糖尿病治療藥物中占據(jù)重要地位。2018年國內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院化學(xué)藥糖尿病用藥中，胰島素及其類似藥銷售規(guī)模251133萬元，同比增長3.59%，近些年我國胰島素及其類似藥在重點(diǎn)省市公立醫(yī)院化學(xué)藥糖尿病用藥中保持持續(xù)的規(guī)模增長趨勢，反映出我國胰島素產(chǎn)業(yè)在下游市場的需求量和需求量保持穩(wěn)定的提升，一定程度上推動了我國胰島素產(chǎn)業(yè)景氣度的提升。2018年中國胰島素藥物市場規(guī)模195.57億元，同比增長9.29%，增速相比2017年略有增長。

2013-2018年中國胰島素藥物市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國胰島素市場運(yùn)營態(tài)勢與投資戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：我國現(xiàn)已擁有1.1億糖尿病患者，龐大的患者基數(shù)奠定了國內(nèi)糖尿病藥物市場高速增長的基礎(chǔ)，特別是胰島素這塊“肥美”的蛋糕正在被國內(nèi)外醫(yī)藥企業(yè)瘋狂爭奪著，諾和諾德、賽諾菲、禮來占據(jù)了國內(nèi)胰島素大部分市場，2018年中國胰島素藥物銷售收入增至169.95億元，同比增長11.79%。

2013-2018年中國胰島素藥物銷售收入走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    國人過于迷戀進(jìn)口藥，認(rèn)為進(jìn)口的更靠譜、更有效，根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國含有胰島素的藥品進(jìn)口數(shù)量及金額呈波動趨勢，2018年我國含有胰島素的藥品進(jìn)口數(shù)量為0.14萬噸，進(jìn)口金額為7.21億美元。

2009-2018年中國含有胰島素的藥品進(jìn)口總量分析

資料來源：中國海關(guān)

2018年中國含有胰島素的藥品進(jìn)口集中度：按進(jìn)口金額

資料來源：中國海關(guān)

    隨著國內(nèi)胰島素產(chǎn)品技術(shù)的提高，我國胰島素對外出口銷售持續(xù)增加，數(shù)據(jù)顯示我國含有胰島素的藥品出口數(shù)量及金額呈快速增長趨勢，2017年我國含有胰島素的藥品出口數(shù)量為621.24噸，出口2.23億美元，2018年分別增長至787.62噸以及3.34億美元。

2009-2018年中國含有胰島素的藥品出口總量分析

資料來源：中國海關(guān)

2018年中國含有胰島素的藥品出口集中度：按出口金額

資料來源：中國海關(guān)

    目前糖尿病市場仍然保持巨頭壟斷格局，諾和諾德、賽諾菲、禮來、默沙東四大巨頭占據(jù)糖尿病市場主要市場份額。

2019年全球糖尿病藥物企業(yè)收入TOP10

資料來源：智研咨詢整理

    目前國內(nèi)市場上，生產(chǎn)銷售胰島素的主要企業(yè)有諾和諾德、禮來、賽諾菲、通化東寶、甘李藥業(yè)、聯(lián)邦制藥等，各公司在產(chǎn)品線上各有不同。通化東寶是第一家生產(chǎn)上市重組人胰島素的國內(nèi)公司，公司長久以來深耕二代胰島素市場，同時布局三、四代胰島素，目前甘精胰島素即將上市，2018年通化東寶重組人胰島素注射劑產(chǎn)品產(chǎn)量略有下降，為4363.01萬支。

2015-2018年通化東寶重組人胰島素注射劑產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：公司公告

    甘李藥業(yè)是國內(nèi)第一家國產(chǎn)三代胰島素生產(chǎn)企業(yè)，三代胰島素于 2005 年就正式上市了，目前有甘精和賴脯兩個品種。

2014-2017年1-6月甘李藥業(yè)胰島素產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計情況

資料來源：公司公告