工業(yè)鹽狹義上是指用于工業(yè)生產(chǎn)的原料鹽,與用于日常消費(fèi)食用的食用鹽具有較大區(qū)別,但食用鹽的生產(chǎn)加工本身也需要利用原鹽精制,也是一種典型的利用原鹽進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè),因此工業(yè)鹽在廣義上與原鹽等同。
工業(yè)鹽作為化學(xué)工業(yè)的基礎(chǔ)原料,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。我國(guó)鹽業(yè)資源儲(chǔ)量豐富,根據(jù)鹽業(yè)資源不同分為井礦鹽、海鹽、湖鹽三個(gè)鹽種,沿海 10 省市區(qū)生產(chǎn)海鹽,中西部和東部11省市區(qū)生產(chǎn)井礦鹽,西部 5 省市區(qū)生產(chǎn)湖鹽。
改革開(kāi)放以來(lái),特別是在進(jìn)入新世紀(jì)國(guó)內(nèi)下游兩堿工業(yè)的迅速發(fā)展帶動(dòng)下,我國(guó)制鹽行業(yè)通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能、引進(jìn)新工藝新技術(shù),加大大型裝置設(shè)備的投入,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提高鹽資源綜合利用率,鹽產(chǎn)能、產(chǎn)量得到飛速發(fā)展,工業(yè)鹽產(chǎn)量已由建國(guó)初期的年產(chǎn)不足 300 萬(wàn)噸超過(guò)美國(guó),居世界第一位。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年我國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)產(chǎn)量9065萬(wàn)噸,其中,海鹽產(chǎn)量2676萬(wàn)噸;井礦鹽產(chǎn)量5306萬(wàn)噸;湖鹽產(chǎn)量1083萬(wàn)噸。近幾年我國(guó)工業(yè)鹽產(chǎn)量及細(xì)分情況如下表所示:
2011-2018年中國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)產(chǎn)量情況
年份 | 海鹽產(chǎn)量:萬(wàn)噸 | 井礦鹽產(chǎn)量:萬(wàn)噸 | 湖鹽產(chǎn)量:萬(wàn)噸 | 工業(yè)鹽產(chǎn)量:萬(wàn)噸 |
2011年 | 3413 | 3674 | 1111 | 8198 |
2012年 | 3098 | 4120 | 1012 | 8230 |
2013年 | 2820 | 4643 | 1137 | 8600 |
2014年 | 3220 | 4890 | 1100 | 9210 |
2015年 | 3233 | 4456 | 1187 | 8876 |
2016年 | 2676 | 4978 | 1111 | 8765 |
2017年 | 2759 | 5083 | 1133 | 8975 |
2018年 | 2676 | 5306 | 1083 | 9065 |
資料來(lái)源:中鹽協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
但目前中國(guó)工業(yè)鹽市場(chǎng)上仍存在“產(chǎn)量高、庫(kù)存量高、進(jìn)口量高”的“三高”現(xiàn)象。一方面是工業(yè)鹽作為一種工業(yè)用基礎(chǔ)原材料,產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高,中國(guó)原鹽生產(chǎn)過(guò)程中,中西部地區(qū)的成本相對(duì)較高,與進(jìn)口產(chǎn)品相比不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)運(yùn)輸成本也較高。另一方面,中國(guó)原鹽生產(chǎn)與需求在一定程度上存在結(jié)構(gòu)的性的錯(cuò)配,鹽業(yè)流通體制的問(wèn)題限制了資源的高效流通。
如湖鹽主要分布在青海、新疆、內(nèi)蒙古等西北地區(qū),其中又以青海的鹽湖儲(chǔ)量最為豐富,湖鹽雖有開(kāi)采成本低、價(jià)格低的優(yōu)勢(shì),但因我國(guó)西北地區(qū)經(jīng)濟(jì)落后,對(duì)鹽的需求不足,外運(yùn)至東部主要消費(fèi)地區(qū)時(shí)又會(huì)遇到高成本運(yùn)輸?shù)钠款i,因此在我國(guó)鹽業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例有限。
從行業(yè)的市場(chǎng)需求來(lái)看,中國(guó)工業(yè)鹽下游兩堿產(chǎn)業(yè)(純堿,氯堿)是原鹽的主要消費(fèi)方向,兩堿用鹽占中國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)需求的85%左右,兩堿工業(yè)的變化對(duì)其具有重要影響。
2018年中國(guó)工業(yè)鹽消費(fèi)結(jié)構(gòu)
資料來(lái)源:智研咨詢整理
近年來(lái)隨著“十二五”兩堿產(chǎn)業(yè)計(jì)劃的出臺(tái),兩堿產(chǎn)業(yè)增速有了顯著回落,導(dǎo)致原鹽價(jià)格一路下跌。隨著鹽改方案正式出臺(tái),工業(yè)鹽價(jià)格開(kāi)始反彈,2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)鹽均價(jià)在211元/噸左右。
2010-2018年我國(guó)工業(yè)鹽均價(jià)走勢(shì)圖
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)鹽銷(xiāo)量約9885萬(wàn)噸,銷(xiāo)售市場(chǎng)規(guī)模約208.6億元。近幾年國(guó)內(nèi)工業(yè)鹽銷(xiāo)量及規(guī)模情況如下圖所示:
2013-2018年中國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)需求市場(chǎng)情況
資料來(lái)源:中鹽協(xié)會(huì) 智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出:2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)鹽消費(fèi)量9885萬(wàn)噸,其中,兩堿工業(yè)鹽消費(fèi)量8288萬(wàn)噸,食用鹽用消費(fèi)量925萬(wàn)噸,小工業(yè)鹽消費(fèi)455萬(wàn)噸,出口157萬(wàn)噸,如下圖所示:
2013-2018年中國(guó)工業(yè)鹽細(xì)分產(chǎn)品消費(fèi)情況
資料來(lái)源:智研咨詢整理
目前,我國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)消費(fèi)量主要分布在國(guó)內(nèi)兩堿工業(yè)及食品工業(yè)較為集中在華東、華中以及西部地區(qū),如下圖所示:
2018年中國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)需求的地區(qū)
資料來(lái)源:智研咨詢整理
近三年來(lái)受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來(lái)的落后產(chǎn)能退出及下游市場(chǎng)拉動(dòng)影響,兩堿行業(yè)開(kāi)工率提高,行業(yè)集中度不斷提升,帶動(dòng)了工業(yè)鹽市場(chǎng)的快速回暖,拉動(dòng)工業(yè)鹽價(jià)格在 2017、2018 年達(dá)到了歷史較高水平,預(yù)計(jì)兩堿行業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)將維持高位盤(pán)整態(tài)勢(shì),為工業(yè)鹽市場(chǎng)提供利好支撐;另一方面,我國(guó)工業(yè)鹽市場(chǎng)目前仍處于產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的局面,工業(yè)鹽作為一種工業(yè)用基礎(chǔ)原材料,產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高,未來(lái)工業(yè)鹽市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。
從行業(yè)下游來(lái)看,兩堿行業(yè)主要終端是玻璃等建材行業(yè),與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)緊密相關(guān),近兩年,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定,增速保持相對(duì)平穩(wěn),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增加,積極的財(cái)稅政策對(duì)兩堿行業(yè)以及工業(yè)鹽行業(yè)形成了顯著的支撐。未來(lái)在制鹽行業(yè)政策引導(dǎo)下,通過(guò)兼并、收購(gòu)、資產(chǎn)重組等方式,部分大型制鹽企業(yè)將利用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),提高產(chǎn)業(yè)集中度和行業(yè)技術(shù)水平。


2025-2031年中國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)市場(chǎng)分析及投資潛力研究報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)市場(chǎng)分析及投資潛力研究報(bào)告》共十一章,包含2025-2031年中國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì),工業(yè)鹽行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),工業(yè)鹽行業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。



