汽車線纜行業(yè)的主要上游為銅材、鋁材加工廠商和化工原料生產(chǎn)廠商,其下游行業(yè)主要為汽車線束生產(chǎn)廠商,下游終端行業(yè)為汽車整車制造廠商。本行業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度較高,汽車線束廠商及整車廠商直接影響本行業(yè)的技術(shù)水平發(fā)展?fàn)顩r和市場需求情況。
汽車線纜產(chǎn)業(yè)鏈:
資料來源:智研咨詢整理
2018年汽車銷量較上年同比微幅下跌主要受購置稅優(yōu)惠政策的全面退出、宏觀經(jīng)濟增速回落、中美貿(mào)易戰(zhàn)以及消費信心等因素影響。受宏觀經(jīng)濟增速放緩、“國六”排放新規(guī)推出致使汽車廠商去庫存壓力較大以及因切換國六標(biāo)準(zhǔn)而推出新車型需要一定過渡期等多重因素影響,2019 年消費者購車觀望情緒加重。不同品牌整車廠商的乘用車產(chǎn)量呈現(xiàn)分化態(tài)勢,2019 年 1-6 月,汽車銷量同比下降 12.41%,其中乘用車銷量同比下降 14%。
2008-2019年1-6月中國汽車銷量情況
資料來源:智研咨詢整理
2005 -2017年中國汽車保有量處于穩(wěn)健增長階段,年復(fù)合增長率達 14.40%。截至 2019 年 6 月末,國內(nèi)汽車保有量達 2.5 億輛,保有量僅次于美國,創(chuàng)歷史新高。
2008 -2019年6月中國汽車保有量情況
資料來源:中國公安部、智研咨詢整理
目前中國汽車普及度與發(fā)達國家相比差距仍然巨大,美國千人汽車保有量在 800 輛以上,日本、歐洲也已達到 500 輛以上,而按照 2018年數(shù)據(jù)計算,中國千人保有量為 170 輛左右,低于主要發(fā)達國家水平。
2018 年全球主要國家汽車千人保有量情況
資料來源:世界銀行、智研咨詢整理
汽車線纜市場容量取決于下游汽車市場的產(chǎn)量。2018 年中國汽車產(chǎn)量為2780.90 萬輛,其中新能源汽車約為 127 萬輛。由于汽車線纜根據(jù)其用途、電壓負荷、材質(zhì)、耐溫條件等不同,其出廠價格存在較大差異,缺乏對應(yīng)細分公開數(shù)據(jù),因而,根據(jù)汽車類型的不同分為傳統(tǒng)汽車低壓線纜和新能源汽車高壓線纜兩大類別。
根據(jù)公開信息估算,目前一輛傳統(tǒng)汽車線纜的廠商供貨均價約為 500元,一輛新能源汽車線纜的廠商供貨均價約為 1000 元。根據(jù)汽車產(chǎn)量和單量汽車線纜均價,2018 年中國傳統(tǒng)汽車線纜市場規(guī)模約為 132.70 億元,新能源汽車線纜市場規(guī)模約為 12.70 億元。隨著中國汽車行業(yè)市場規(guī)模的穩(wěn)步增長以及新能源汽車占比逐步提升,汽車線纜擁有較大的市場規(guī)模,行業(yè)發(fā)展前景較好。
2015-2018年中國傳統(tǒng)汽車線纜市場規(guī)模情況
資料來源:智研咨詢整理
2015-2018年中國新能源汽車線纜市場規(guī)模情況
資料來源:智研咨詢整理
汽車線纜的下游產(chǎn)品主要為汽車線束,汽車線束的技術(shù)水平和市場需求直接影響到汽車線纜行業(yè)的技術(shù)水平發(fā)展?fàn)顩r和市場需求情況。汽車線纜屬于汽車的安全件,資質(zhì)認(rèn)證壁壘較高,汽車整車廠商對汽車線纜供應(yīng)商的選擇非常嚴(yán)格,形成了較為封閉的供應(yīng)體系。因此汽車整車廠商對汽車線纜行業(yè)的競爭格局具有較大的影響。
目前,汽車線纜市場的制造商主要包括兩類:第一類作為汽車線束企業(yè)旗下的線纜公司;第二類為獨立專業(yè)生產(chǎn)線纜的公司。
日系線束廠商矢崎、住電、古河等,歐美系線束廠商安波福、萊尼、科絡(luò)普等,汽車線纜來源采用“自產(chǎn)+外購”的模式。
美系線束廠商李爾、德系線束廠商德科斯米爾、國內(nèi)線束廠商昆山滬光、金亭等汽車線纜全部采用外購模式。
汽車線纜作為汽車零部件之一,是連接汽車電子電器的重要零配件,是影響整車電氣性能的關(guān)鍵性部件。國家各部委先后制定了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、 《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國制造 2025》、《關(guān)于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020 年)》、《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》等一系列產(chǎn)業(yè)政策,促進汽車行業(yè)以及汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車線纜行業(yè)競爭格局及經(jīng)營模式分析報告》


2025-2031年中國新能源汽車線纜行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國新能源汽車線纜行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略研判報告》共十四章,包含2025-2031年新能源汽車線纜行業(yè)投資機會與風(fēng)險,新能源汽車線纜行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。



