2018 年中國汽車線纜市場規(guī)模達到145.40億元，預(yù)計到2025年行業(yè)規(guī)模將超過210億元[圖]

    汽車線纜行業(yè)的主要上游為銅材、鋁材加工廠商和化工原料生產(chǎn)廠商，其下游行業(yè)主要為汽車線束生產(chǎn)廠商，下游終端行業(yè)為汽車整車制造廠商。本行業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度較高，汽車線束廠商及整車廠商直接影響本行業(yè)的技術(shù)水平發(fā)展?fàn)顩r和市場需求情況。

汽車線纜產(chǎn)業(yè)鏈：

資料來源：智研咨詢整理

    2018年汽車銷量較上年同比微幅下跌主要受購置稅優(yōu)惠政策的全面退出、宏觀經(jīng)濟增速回落、中美貿(mào)易戰(zhàn)以及消費信心等因素影響。受宏觀經(jīng)濟增速放緩、“國六”排放新規(guī)推出致使汽車廠商去庫存壓力較大以及因切換國六標(biāo)準(zhǔn)而推出新車型需要一定過渡期等多重因素影響，2019 年消費者購車觀望情緒加重。不同品牌整車廠商的乘用車產(chǎn)量呈現(xiàn)分化態(tài)勢，2019 年 1-6 月，汽車銷量同比下降 12.41%，其中乘用車銷量同比下降 14%。

2008-2019年1-6月中國汽車銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

    2005 -2017年中國汽車保有量處于穩(wěn)健增長階段，年復(fù)合增長率達 14.40%。截至 2019 年 6 月末，國內(nèi)汽車保有量達 2.5 億輛，保有量僅次于美國，創(chuàng)歷史新高。

2008 -2019年6月中國汽車保有量情況

資料來源：中國公安部、智研咨詢整理

    目前中國汽車普及度與發(fā)達國家相比差距仍然巨大，美國千人汽車保有量在 800 輛以上，日本、歐洲也已達到 500 輛以上，而按照 2018年數(shù)據(jù)計算，中國千人保有量為 170 輛左右，低于主要發(fā)達國家水平。

2018 年全球主要國家汽車千人保有量情況

資料來源：世界銀行、智研咨詢整理

    汽車線纜市場容量取決于下游汽車市場的產(chǎn)量。2018 年中國汽車產(chǎn)量為2780.90 萬輛，其中新能源汽車約為 127 萬輛。由于汽車線纜根據(jù)其用途、電壓負荷、材質(zhì)、耐溫條件等不同，其出廠價格存在較大差異，缺乏對應(yīng)細分公開數(shù)據(jù)，因而，根據(jù)汽車類型的不同分為傳統(tǒng)汽車低壓線纜和新能源汽車高壓線纜兩大類別。

    根據(jù)公開信息估算，目前一輛傳統(tǒng)汽車線纜的廠商供貨均價約為 500元，一輛新能源汽車線纜的廠商供貨均價約為 1000 元。根據(jù)汽車產(chǎn)量和單量汽車線纜均價，2018 年中國傳統(tǒng)汽車線纜市場規(guī)模約為 132.70 億元，新能源汽車線纜市場規(guī)模約為 12.70 億元。隨著中國汽車行業(yè)市場規(guī)模的穩(wěn)步增長以及新能源汽車占比逐步提升，汽車線纜擁有較大的市場規(guī)模，行業(yè)發(fā)展前景較好。

2015-2018年中國傳統(tǒng)汽車線纜市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2015-2018年中國新能源汽車線纜市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    汽車線纜的下游產(chǎn)品主要為汽車線束，汽車線束的技術(shù)水平和市場需求直接影響到汽車線纜行業(yè)的技術(shù)水平發(fā)展?fàn)顩r和市場需求情況。汽車線纜屬于汽車的安全件，資質(zhì)認(rèn)證壁壘較高，汽車整車廠商對汽車線纜供應(yīng)商的選擇非常嚴(yán)格，形成了較為封閉的供應(yīng)體系。因此汽車整車廠商對汽車線纜行業(yè)的競爭格局具有較大的影響。

    目前，汽車線纜市場的制造商主要包括兩類：第一類作為汽車線束企業(yè)旗下的線纜公司；第二類為獨立專業(yè)生產(chǎn)線纜的公司。

    日系線束廠商矢崎、住電、古河等，歐美系線束廠商安波福、萊尼、科絡(luò)普等，汽車線纜來源采用“自產(chǎn)+外購”的模式。

    美系線束廠商李爾、德系線束廠商德科斯米爾、國內(nèi)線束廠商昆山滬光、金亭等汽車線纜全部采用外購模式。

    汽車線纜作為汽車零部件之一，是連接汽車電子電器的重要零配件，是影響整車電氣性能的關(guān)鍵性部件。國家各部委先后制定了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、 《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國制造 2025》、《關(guān)于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020 年）》、《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，促進汽車行業(yè)以及汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車線纜行業(yè)競爭格局及經(jīng)營模式分析報告》