2019年上半年中國管理軟件市場需求、供給側(cè)發(fā)展趨勢：國產(chǎn)替代[圖]

    一、需求側(cè)

    國內(nèi)管理軟件市場穩(wěn)步增長，5年CAGR8.7%，2018年市場規(guī)模近90億美元1。由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與企業(yè)IT開支波動(dòng)，管理軟件市場增長也存在著一定的波動(dòng)。管理軟件整體市場規(guī)模2014-2018五年CAGR為8.7%。

2014-2018年管理軟件整體市場規(guī)模及增速（單位：百萬美元）

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    管理軟件逐步走向成熟，具體細(xì)分為七大類：企業(yè)資源管理應(yīng)用(ERM2)、智能制造、客戶關(guān)系管理應(yīng)用(CRM)、內(nèi)容流程管理應(yīng)用、工程應(yīng)用、供應(yīng)鏈管理應(yīng)用(SCM)、協(xié)同軟件。其中ERM、智能制造與CRM三者合計(jì)占據(jù)管理軟件總體市場規(guī)模的63%3。

    1）企業(yè)資源管理應(yīng)用(ERM)：企業(yè)內(nèi)部資源管理，相關(guān)資源包括人員，財(cái)務(wù)，資金，材料等?？杉?xì)分財(cái)務(wù)應(yīng)用、人力資源管理應(yīng)用、薪酬核算應(yīng)用、采購應(yīng)用、訂單管理應(yīng)用等。

    2）智能制造：其具體包括材料和容量需求計(jì)劃（MRP）、物料清單（BOM）、配方管理、以及制造專用的其他功能執(zhí)行系統(tǒng)（MES）等。

    3）客戶關(guān)系管理應(yīng)用(CRM)：面向客戶的業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化，用于管理客戶的整個(gè)生命周期，包括品牌建立過程，將潛在客戶轉(zhuǎn)換為客戶，為客戶提供服務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系等。

    4）內(nèi)容流程管理：企業(yè)內(nèi)容管理（ECM），創(chuàng)作和發(fā)布，企業(yè)門戶等。管理和存儲(chǔ)企業(yè)文檔和記錄。

    5）工程應(yīng)用：包括機(jī)械計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD），CAM，計(jì)算機(jī)輔助工程（CAE），協(xié)同產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理和其他工程應(yīng)用，電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）和建筑/工程/建筑或建筑基礎(chǔ)設(shè)施信息管理（BIM）。

    6）供應(yīng)鏈管理應(yīng)用(SCM)：產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)和需求方業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化，包括涉及復(fù)雜供應(yīng)鏈流程的多站點(diǎn)組織，原材料供應(yīng)商，下游制造商，第三方物流以及個(gè)人運(yùn)輸和倉儲(chǔ)組織等。

    7）協(xié)同軟件：協(xié)同軟件程序使員工可以通過共享信息和流程來協(xié)同工作，具體形式包括會(huì)議應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議應(yīng)用、電子郵件應(yīng)用、團(tuán)隊(duì)協(xié)同軟件等。不同大類增速分化，智能制造增長停滯，CRM五年CAGR達(dá)31%：管理軟件下屬的七大類軟件增速不盡相同，其中較重型的智能制造與工程應(yīng)用在2014-2018五年中CAGR均低于5%，增長基本停滯。而較輕量級的CRM與協(xié)同軟件過去五年CAGR分別為31%和15%。

2014-2018年ERM、智能制造、CRM占國內(nèi)管理軟件市場（單位：百萬美元）

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    二、供給側(cè)

    管理軟件廠商市場較穩(wěn)定，各有不同側(cè)重核心客戶群。管理軟件國內(nèi)市場競爭激烈，市占率已經(jīng)相對穩(wěn)定。以ERP市場為例，CR6廠商占據(jù)約60%空間，其中用友大約占20%，金蝶從13年的10%攀升至13%，SAP占13%左右。相比SAP主要定位世界500強(qiáng)企業(yè)、金蝶主要聚焦國內(nèi)中小企業(yè)以及大企業(yè)邊緣性需求，用友則定位國內(nèi)500強(qiáng)大企業(yè)，浪潮國際因其國資背景，核心客戶多為央企、國企等大客戶。

ERP市場主要廠商市占率穩(wěn)定

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中外管理軟件產(chǎn)商定位明確，各有核心客戶群

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    國內(nèi)外傳統(tǒng)管理軟件均以財(cái)務(wù)為核心，但側(cè)重點(diǎn)不同。從中外管理軟件常見的功能模塊中，可以看出其格局特點(diǎn)。下面以用友與SAP為例，進(jìn)行簡單對比。

    SAP重視整體業(yè)務(wù)流程，用友重視模塊化構(gòu)成。以SAP為例，SAPR/3不僅是一個(gè)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，更是一個(gè)企業(yè)管理的完整解決方案。它能夠在系統(tǒng)中再現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程。它強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)集成性，融入與業(yè)務(wù)成本相關(guān)的盡可能多的項(xiàng)目。用友則更偏向一個(gè)模塊化的軟件，能夠把每個(gè)財(cái)務(wù)問題分類細(xì)化，并進(jìn)行分級管理。其功能都基于模塊化的管理。如財(cái)務(wù)模塊，銷售模塊，采購模塊都能夠單獨(dú)的運(yùn)行。

    用友財(cái)務(wù)軟件模塊長于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)域，更適應(yīng)本土21世紀(jì)初需求。早期SAP本土化程度有待提高，UI沒有漢化，且相對固化的流程很難適應(yīng)中國企業(yè)的靈活管理；用友扎根本土，軟件產(chǎn)品更貼近企業(yè)的實(shí)際管理需求。SAP是基于流程的管理，以規(guī)范化的構(gòu)造端到端的卓越業(yè)務(wù)流程為中心，長于管理會(huì)計(jì)領(lǐng)域；用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)以全面會(huì)計(jì)核算和部門級財(cái)務(wù)管理為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)購銷存業(yè)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)控的一體化管理，長于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)域。

    國內(nèi)外管理軟件區(qū)別主要體現(xiàn)在管理思想，發(fā)展階段與面向客戶群的不同：1）管理思想的維度上看，以SAP為代表的國外管理軟件與現(xiàn)代管理學(xué)思想結(jié)合更加緊密，也更符合國際大型企業(yè)管理規(guī)范。而以用友為代表的國內(nèi)管理軟件，與現(xiàn)代管理理念有一定脫節(jié)，但更符合國情特點(diǎn)與法律規(guī)范。2）發(fā)展階段的維度上看，以SAP為代表的國外管理軟件不僅能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)務(wù)一體化，而且能夠以一個(gè)整體的形式進(jìn)行企業(yè)的數(shù)字化管理。用友停留在數(shù)據(jù)管理階段，數(shù)字化管理體系不成熟。3）面向客戶群的維度上看，以SAP為代表的國外管理軟件由于具有集成度高，模塊統(tǒng)一，又能夠支持多國貨幣等優(yōu)點(diǎn)，主要客戶群為世界500強(qiáng)。用友模塊化更多，適應(yīng)不同層級客戶需求，當(dāng)前主要客戶群為中國500強(qiáng)。

國產(chǎn)替代正在進(jìn)行

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三大契機(jī)催化管理軟件國產(chǎn)化替代進(jìn)程

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    管理軟件廠商和實(shí)施團(tuán)隊(duì)具有一定程度的上下游關(guān)系：管理軟件是標(biāo)準(zhǔn)化的，而企業(yè)的管理需求是個(gè)性化的，因此實(shí)施環(huán)節(jié)是連接管理軟件和企業(yè)管理需求的橋梁。實(shí)施環(huán)節(jié)是由專業(yè)的咨詢顧問和項(xiàng)目人員協(xié)同工作，提供個(gè)性化的服務(wù)和解決方案。

    實(shí)施服務(wù)是在企業(yè)ERP系統(tǒng)建設(shè)過程中，由專業(yè)的咨詢顧問和企業(yè)項(xiàng)目人員協(xié)同運(yùn)作，按照企業(yè)的實(shí)際需求，提供的專業(yè)化和個(gè)性化服務(wù)。ERP實(shí)施服務(wù)屬于IT咨詢的范疇。

    高端管理軟件行業(yè)已經(jīng)形成了管理軟件開發(fā)廠商和實(shí)施廠商協(xié)力運(yùn)作的良性模式。

    1）管理軟件廠商通過并購與自研，延展模塊產(chǎn)品線。管理軟件開發(fā)廠商專注于提高軟件的功能和可靠性，并提供更為豐富的可配置參數(shù)、可變動(dòng)業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)接口便于實(shí)施服務(wù)商為客戶度身定制和實(shí)施。

    2)ERP實(shí)施團(tuán)隊(duì)側(cè)重用戶需求分析、定制落地。ERP實(shí)施服務(wù)商側(cè)重于客戶需求分析、業(yè)務(wù)流程重組咨詢、軟件定制化等個(gè)性化服務(wù)。ERP實(shí)施服務(wù)商實(shí)質(zhì)是管理流程咨詢服務(wù)商+管理軟件IT服務(wù)商。

    3)ERP實(shí)施服務(wù)成功行業(yè)Know-how是關(guān)鍵。ERP成功與否并不止于選擇功能全面的ERP軟件，而更需要選擇一個(gè)理解本公司、本行業(yè)實(shí)際需求。

    軟件廠商同樣重視對實(shí)施服務(wù)體系的建設(shè)打造與培訓(xùn)。軟件廠商會(huì)評估各大實(shí)施服務(wù)商的實(shí)施水平，分別進(jìn)行鑒定、認(rèn)證。如SAP會(huì)將合作伙伴分級為白金級、黃金級、普通級。根據(jù)不同的指標(biāo)對實(shí)施服務(wù)商進(jìn)行排名，并每年公布認(rèn)證的服務(wù)伙伴和技術(shù)伙伴。用友提供樂學(xué)培訓(xùn)中心，對顧問進(jìn)行不同等級的課程培訓(xùn)，并頒發(fā)中級高級顧問證書。

    國內(nèi)管理軟件市場的定制化需求，催化軟件廠商與實(shí)施廠商關(guān)系從上下游關(guān)系演變?yōu)樯鷳B(tài)伙伴關(guān)系。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)下，實(shí)施廠商僅為軟件廠商提供實(shí)施服務(wù)，靈活度較小。然而管理軟件往往需要“因地制宜”，本地化、個(gè)性化需求較為強(qiáng)烈，實(shí)施統(tǒng)一非定制的管理軟件往往不能滿足客戶要求。在這種情況下，軟件廠商與實(shí)施廠商逐漸催化為生態(tài)伙伴關(guān)系，實(shí)施廠商在實(shí)施軟件基礎(chǔ)架構(gòu)之余與軟件廠商共同為客戶提供服務(wù)，滿足定制化需求。

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