一、需求側(cè)
國內(nèi)管理軟件市場穩(wěn)步增長,5年CAGR8.7%,2018年市場規(guī)模近90億美元1。由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與企業(yè)IT開支波動(dòng),管理軟件市場增長也存在著一定的波動(dòng)。管理軟件整體市場規(guī)模2014-2018五年CAGR為8.7%。
2014-2018年管理軟件整體市場規(guī)模及增速(單位:百萬美元)
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管理軟件逐步走向成熟,具體細(xì)分為七大類:企業(yè)資源管理應(yīng)用(ERM2)、智能制造、客戶關(guān)系管理應(yīng)用(CRM)、內(nèi)容流程管理應(yīng)用、工程應(yīng)用、供應(yīng)鏈管理應(yīng)用(SCM)、協(xié)同軟件。其中ERM、智能制造與CRM三者合計(jì)占據(jù)管理軟件總體市場規(guī)模的63%3。
1)企業(yè)資源管理應(yīng)用(ERM):企業(yè)內(nèi)部資源管理,相關(guān)資源包括人員,財(cái)務(wù),資金,材料等??杉?xì)分財(cái)務(wù)應(yīng)用、人力資源管理應(yīng)用、薪酬核算應(yīng)用、采購應(yīng)用、訂單管理應(yīng)用等。
2)智能制造:其具體包括材料和容量需求計(jì)劃(MRP)、物料清單(BOM)、配方管理、以及制造專用的其他功能執(zhí)行系統(tǒng)(MES)等。
3)客戶關(guān)系管理應(yīng)用(CRM):面向客戶的業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化,用于管理客戶的整個(gè)生命周期,包括品牌建立過程,將潛在客戶轉(zhuǎn)換為客戶,為客戶提供服務(wù),維護(hù)客戶關(guān)系等。
4)內(nèi)容流程管理:企業(yè)內(nèi)容管理(ECM),創(chuàng)作和發(fā)布,企業(yè)門戶等。管理和存儲(chǔ)企業(yè)文檔和記錄。
5)工程應(yīng)用:包括機(jī)械計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD),CAM,計(jì)算機(jī)輔助工程(CAE),協(xié)同產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理和其他工程應(yīng)用,電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)和建筑/工程/建筑或建筑基礎(chǔ)設(shè)施信息管理(BIM)。
6)供應(yīng)鏈管理應(yīng)用(SCM):產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)和需求方業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化,包括涉及復(fù)雜供應(yīng)鏈流程的多站點(diǎn)組織,原材料供應(yīng)商,下游制造商,第三方物流以及個(gè)人運(yùn)輸和倉儲(chǔ)組織等。
7)協(xié)同軟件:協(xié)同軟件程序使員工可以通過共享信息和流程來協(xié)同工作,具體形式包括會(huì)議應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議應(yīng)用、電子郵件應(yīng)用、團(tuán)隊(duì)協(xié)同軟件等。不同大類增速分化,智能制造增長停滯,CRM五年CAGR達(dá)31%:管理軟件下屬的七大類軟件增速不盡相同,其中較重型的智能制造與工程應(yīng)用在2014-2018五年中CAGR均低于5%,增長基本停滯。而較輕量級的CRM與協(xié)同軟件過去五年CAGR分別為31%和15%。
2014-2018年ERM、智能制造、CRM占國內(nèi)管理軟件市場(單位:百萬美元)
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二、供給側(cè)
管理軟件廠商市場較穩(wěn)定,各有不同側(cè)重核心客戶群。管理軟件國內(nèi)市場競爭激烈,市占率已經(jīng)相對穩(wěn)定。以ERP市場為例,CR6廠商占據(jù)約60%空間,其中用友大約占20%,金蝶從13年的10%攀升至13%,SAP占13%左右。相比SAP主要定位世界500強(qiáng)企業(yè)、金蝶主要聚焦國內(nèi)中小企業(yè)以及大企業(yè)邊緣性需求,用友則定位國內(nèi)500強(qiáng)大企業(yè),浪潮國際因其國資背景,核心客戶多為央企、國企等大客戶。
ERP市場主要廠商市占率穩(wěn)定
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中外管理軟件產(chǎn)商定位明確,各有核心客戶群
- | 核心客戶群 | 代表產(chǎn)品 | 實(shí)施 | 云化 |
用友網(wǎng)絡(luò) | 中國500強(qiáng),如五糧液 | NC、U8、T+ | 自主+外包 | 2016年開始云化 |
金蝶 | 中小企業(yè),如幸福西餅 | EAS、K/3、KIS | 自主+外包 | 2012年開始云化 |
浪潮國際 | 央企、國企等,如中國鐵塔 | GSCloud、PSCloud | 自主+外包 | 2017年開始云化 |
SAP | 世界500強(qiáng),如三一重工 | S/4、B1、A1 | 外包 | 2013年推出云平臺(tái) |
Salesforce | 中小型客戶 | Sales,ServiceCloud | 外包 | 自1999年創(chuàng)立起 |
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國內(nèi)外傳統(tǒng)管理軟件均以財(cái)務(wù)為核心,但側(cè)重點(diǎn)不同。從中外管理軟件常見的功能模塊中,可以看出其格局特點(diǎn)。下面以用友與SAP為例,進(jìn)行簡單對比。
SAP重視整體業(yè)務(wù)流程,用友重視模塊化構(gòu)成。以SAP為例,SAPR/3不僅是一個(gè)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),更是一個(gè)企業(yè)管理的完整解決方案。它能夠在系統(tǒng)中再現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程。它強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)集成性,融入與業(yè)務(wù)成本相關(guān)的盡可能多的項(xiàng)目。用友則更偏向一個(gè)模塊化的軟件,能夠把每個(gè)財(cái)務(wù)問題分類細(xì)化,并進(jìn)行分級管理。其功能都基于模塊化的管理。如財(cái)務(wù)模塊,銷售模塊,采購模塊都能夠單獨(dú)的運(yùn)行。
用友財(cái)務(wù)軟件模塊長于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)域,更適應(yīng)本土21世紀(jì)初需求。早期SAP本土化程度有待提高,UI沒有漢化,且相對固化的流程很難適應(yīng)中國企業(yè)的靈活管理;用友扎根本土,軟件產(chǎn)品更貼近企業(yè)的實(shí)際管理需求。SAP是基于流程的管理,以規(guī)范化的構(gòu)造端到端的卓越業(yè)務(wù)流程為中心,長于管理會(huì)計(jì)領(lǐng)域;用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)以全面會(huì)計(jì)核算和部門級財(cái)務(wù)管理為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)購銷存業(yè)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)控的一體化管理,長于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)域。
國內(nèi)外管理軟件區(qū)別主要體現(xiàn)在管理思想,發(fā)展階段與面向客戶群的不同:1)管理思想的維度上看,以SAP為代表的國外管理軟件與現(xiàn)代管理學(xué)思想結(jié)合更加緊密,也更符合國際大型企業(yè)管理規(guī)范。而以用友為代表的國內(nèi)管理軟件,與現(xiàn)代管理理念有一定脫節(jié),但更符合國情特點(diǎn)與法律規(guī)范。2)發(fā)展階段的維度上看,以SAP為代表的國外管理軟件不僅能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)務(wù)一體化,而且能夠以一個(gè)整體的形式進(jìn)行企業(yè)的數(shù)字化管理。用友停留在數(shù)據(jù)管理階段,數(shù)字化管理體系不成熟。3)面向客戶群的維度上看,以SAP為代表的國外管理軟件由于具有集成度高,模塊統(tǒng)一,又能夠支持多國貨幣等優(yōu)點(diǎn),主要客戶群為世界500強(qiáng)。用友模塊化更多,適應(yīng)不同層級客戶需求,當(dāng)前主要客戶群為中國500強(qiáng)。
國產(chǎn)替代正在進(jìn)行
日期 | 合作內(nèi)容 |
2018年1月28日 | 用友首次面向全產(chǎn)業(yè)生態(tài)伙伴召開大會(huì),發(fā)布了用友云“鯤鵬計(jì)劃”。同時(shí),用友云與華為云聯(lián)合發(fā)布營銷云、 協(xié)同云、稅務(wù)云、U8Cloud四大通用企業(yè)服務(wù)云。 |
2018年4月9日 | 用友與華為簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,雙方基于各自在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)、渠道和經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢,按照市 場原則共同拓展企業(yè)服務(wù)市場。 |
2019年1月18日 | 在2019年“數(shù)字化創(chuàng)我來”用友商業(yè)伙伴大會(huì)上,全新的用友NCCloud與華為云大型企業(yè)數(shù)字化聯(lián)合解決方 案重磅發(fā)布。 |
2019年6月13日 | 華為集團(tuán)ERP團(tuán)隊(duì)前往用友產(chǎn)業(yè)園考察交流 |
2019年7月23日 | 鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會(huì)在北京舉行,華為云發(fā)布“鯤鵬凌云計(jì)劃”,用友成為“鯤鵬凌云計(jì)劃”首批企業(yè)應(yīng)用 戰(zhàn)略合作伙伴,用友網(wǎng)絡(luò)CEO/總裁陳強(qiáng)兵表示,用友將與華為發(fā)揮各自優(yōu)勢,共同打造開放的企業(yè)服務(wù)新生 態(tài),開啟云服務(wù)產(chǎn)業(yè)智能時(shí)代。 |
2019年8月1日 | 用友與華為簽訂合作協(xié)議,雙方將基于用友企業(yè)云服務(wù)和華為GaussDB數(shù)據(jù)庫打造國產(chǎn)化解決方案。根據(jù)協(xié) 議,華為將提供基于鯤鵬的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品,并協(xié)同用友完成大型企業(yè)數(shù)字化平臺(tái)NCCloud等產(chǎn)品對GaussDB 的適配。 |
2019年8月23日 | 2019全球企業(yè)服務(wù)大會(huì)在海南三亞灣紅樹林國際會(huì)議中心舉行。華為云與用友聯(lián)合主辦“鯤鵬凌云·選擇不凡” 主題論壇,在會(huì)上攜手用友發(fā)布U8cloud、NCCloud、PLM等聯(lián)合解決方案,賦能中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,共創(chuàng)數(shù) 字生態(tài)圈。 |
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三大契機(jī)催化管理軟件國產(chǎn)化替代進(jìn)程
外部環(huán)境是引發(fā)因素 | 外部環(huán)境自2018年3月至今不斷反復(fù),而特殊行業(yè)、高科 技行業(yè)、大型國企均有信息保密需求。在高度不確定的貿(mào)易背景下,管理軟件自主可控國 產(chǎn)化是必由之路。 |
SAP/ORACLE高昂服務(wù)費(fèi)是本質(zhì)原因 | SAP服務(wù)費(fèi)大約為套裝軟件成本20%~25%, 而用友約為10%~15%。用友某臺(tái)灣大客戶從成本考慮從SAP替換為用友,SAP每年近一 億服務(wù)費(fèi),而替代項(xiàng)目規(guī)模為7000萬(含二次開發(fā)和實(shí)施) |
國產(chǎn)管理軟件進(jìn)步 | 一方面是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展催化了定制化需求,國產(chǎn)廠商在本地 化、定制化方面更有優(yōu)勢(原廠開發(fā),定制化難度較低);另一方面是中臺(tái)技術(shù)崛起使得 替代成為可能 |
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管理軟件廠商和實(shí)施團(tuán)隊(duì)具有一定程度的上下游關(guān)系:管理軟件是標(biāo)準(zhǔn)化的,而企業(yè)的管理需求是個(gè)性化的,因此實(shí)施環(huán)節(jié)是連接管理軟件和企業(yè)管理需求的橋梁。實(shí)施環(huán)節(jié)是由專業(yè)的咨詢顧問和項(xiàng)目人員協(xié)同工作,提供個(gè)性化的服務(wù)和解決方案。
實(shí)施服務(wù)是在企業(yè)ERP系統(tǒng)建設(shè)過程中,由專業(yè)的咨詢顧問和企業(yè)項(xiàng)目人員協(xié)同運(yùn)作,按照企業(yè)的實(shí)際需求,提供的專業(yè)化和個(gè)性化服務(wù)。ERP實(shí)施服務(wù)屬于IT咨詢的范疇。
高端管理軟件行業(yè)已經(jīng)形成了管理軟件開發(fā)廠商和實(shí)施廠商協(xié)力運(yùn)作的良性模式。
1)管理軟件廠商通過并購與自研,延展模塊產(chǎn)品線。管理軟件開發(fā)廠商專注于提高軟件的功能和可靠性,并提供更為豐富的可配置參數(shù)、可變動(dòng)業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)接口便于實(shí)施服務(wù)商為客戶度身定制和實(shí)施。
2)ERP實(shí)施團(tuán)隊(duì)側(cè)重用戶需求分析、定制落地。ERP實(shí)施服務(wù)商側(cè)重于客戶需求分析、業(yè)務(wù)流程重組咨詢、軟件定制化等個(gè)性化服務(wù)。ERP實(shí)施服務(wù)商實(shí)質(zhì)是管理流程咨詢服務(wù)商+管理軟件IT服務(wù)商。
3)ERP實(shí)施服務(wù)成功行業(yè)Know-how是關(guān)鍵。ERP成功與否并不止于選擇功能全面的ERP軟件,而更需要選擇一個(gè)理解本公司、本行業(yè)實(shí)際需求。
軟件廠商同樣重視對實(shí)施服務(wù)體系的建設(shè)打造與培訓(xùn)。軟件廠商會(huì)評估各大實(shí)施服務(wù)商的實(shí)施水平,分別進(jìn)行鑒定、認(rèn)證。如SAP會(huì)將合作伙伴分級為白金級、黃金級、普通級。根據(jù)不同的指標(biāo)對實(shí)施服務(wù)商進(jìn)行排名,并每年公布認(rèn)證的服務(wù)伙伴和技術(shù)伙伴。用友提供樂學(xué)培訓(xùn)中心,對顧問進(jìn)行不同等級的課程培訓(xùn),并頒發(fā)中級高級顧問證書。
國內(nèi)管理軟件市場的定制化需求,催化軟件廠商與實(shí)施廠商關(guān)系從上下游關(guān)系演變?yōu)樯鷳B(tài)伙伴關(guān)系。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)下,實(shí)施廠商僅為軟件廠商提供實(shí)施服務(wù),靈活度較小。然而管理軟件往往需要“因地制宜”,本地化、個(gè)性化需求較為強(qiáng)烈,實(shí)施統(tǒng)一非定制的管理軟件往往不能滿足客戶要求。在這種情況下,軟件廠商與實(shí)施廠商逐漸催化為生態(tài)伙伴關(guān)系,實(shí)施廠商在實(shí)施軟件基礎(chǔ)架構(gòu)之余與軟件廠商共同為客戶提供服務(wù),滿足定制化需求。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國管理軟件行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》



