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2018年中國(guó)操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì):政府示范效應(yīng),民用替代空間巨大[圖]

    操作系統(tǒng)(OperatingSystem,OS),是配置在計(jì)算機(jī)硬件上的第一層軟件,是對(duì)硬件系統(tǒng)的第一次擴(kuò)充,占據(jù)整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)核心地位。

    從1945年第一臺(tái)計(jì)算機(jī)誕生至今,隨著半導(dǎo)體技術(shù)的快速迭代,操作系統(tǒng)也經(jīng)歷了企業(yè)商用、個(gè)人計(jì)算機(jī)(PC),再到移動(dòng)端三個(gè)階段,誕生了諸如Unix、Linux、Windows、OSX、Android等操作系統(tǒng)。隨著5G網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的不斷進(jìn)步,未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)將朝著云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)(IoT)趨勢(shì)發(fā)展,產(chǎn)能的爆發(fā)將為終端不同應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)更多需求。

    作為單用戶(hù)單任務(wù)操作系統(tǒng),無(wú)論是CP/M,還是MS-DOS,都只能在同一時(shí)間處理一個(gè)程序。單用戶(hù)多任務(wù)操作系統(tǒng),指僅允許單用戶(hù)上機(jī),但允許用戶(hù)把程序分為若干個(gè)任務(wù)并發(fā)執(zhí)行,進(jìn)而有效改善系統(tǒng)性能。目前在32位微機(jī)上配置的操作系統(tǒng)基本上都是單用戶(hù)多任務(wù)操作系統(tǒng),其中,最具代表性的是微軟的Windows系列。

    1985年,微軟嘗試推出第一款圖形操作系統(tǒng)Windows1.0,微軟操作系統(tǒng)從此進(jìn)入單用戶(hù)多任務(wù)階段,1985、1987年微軟分別推出Windows1.0和Windows2.0,由于當(dāng)時(shí)硬件平臺(tái)只支持16位處理器,對(duì)Windows1.0和2.0不能很好支持,1990年,微軟針對(duì)人機(jī)交互界面、內(nèi)存管理都進(jìn)行了改進(jìn),同時(shí)添加了多國(guó)語(yǔ)版本,迅速占領(lǐng)市場(chǎng),至1993年,微軟針對(duì)Intel386和486等32位Windows3.1推出時(shí),Windows已成為微型計(jì)算機(jī)的主流操作系統(tǒng)。

Windows桌面操作系統(tǒng)發(fā)展歷程

版本
年份
增加的功能
1.0
1985
日歷、記事本、計(jì)算器;鼠標(biāo)功能、多任務(wù)
2.0
1987
窗口縮放、內(nèi)存擴(kuò)展
3.0
1990
界面、人性化交互、內(nèi)存管理;多國(guó)語(yǔ)
3.1
1992
32位機(jī)、虛擬設(shè)備驅(qū)動(dòng)(VxDs)支持、SDK、新圖標(biāo)、多媒體等
3.11
1993
網(wǎng)絡(luò)功能、即插即用技術(shù)、局域網(wǎng)功能
3.2
1994
Truetype、中文版Windows3.11
95
1995
全32位機(jī)、Internet網(wǎng)絡(luò)功能、內(nèi)核NT4.0、“開(kāi)始”工具條
98
1998
IEExplorer、FAT32文件系統(tǒng)、多顯示器、WebTV、內(nèi)核NT4.1
xp
2001
內(nèi)核NT5.1、家庭與商用版、內(nèi)核NT5.1
7
2009
內(nèi)核NT6.1、DirectX11、IE8、支持GPU
8
2012
分布式文件夾文件系統(tǒng)復(fù)制(NFSR)服務(wù)、系統(tǒng)管理程序虛擬
化技術(shù)(Hyper-V)、Metro應(yīng)用、云服務(wù)(SkyDrive)、新用
戶(hù)界面
8.1
2013
恢復(fù)“開(kāi)始”按鈕、軟鍵盤(pán)手勢(shì)操作、Kiosk模式
10
2015
生物識(shí)別技術(shù)、Cortana搜索、多桌面、放棄Metro風(fēng)格

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    1995年,微軟推出Windows95,較之以前的Windows3.1有許多重大改進(jìn),采用了全32位處理技術(shù),并兼容舊的16位應(yīng)用程序,使應(yīng)用開(kāi)發(fā)有了很好的延續(xù),同時(shí),在該系統(tǒng)中還集成了支持Internet網(wǎng)絡(luò)功能。1998年又推出95的改進(jìn)版Windows98,是最后一個(gè)仍兼容以前16位應(yīng)用程序的Windows,其最主要的改進(jìn)是把微軟公司自己開(kāi)發(fā)的Internet瀏覽器整合到系統(tǒng)中,方便用戶(hù)上網(wǎng)瀏覽,另一個(gè)特點(diǎn)是增加對(duì)多媒體的支持。2001年微軟發(fā)布了32位版本的WindowsXP,同時(shí)提供家用和商業(yè)工作站兩個(gè)版本,成為當(dāng)時(shí)使用最廣泛的個(gè)人操作系統(tǒng)。同年,還發(fā)布了64位WindowsXP。

    從伊朗震網(wǎng)事件,到斯諾登棱鏡門(mén)事件,再到中美貿(mào)易摩擦對(duì)高端技術(shù)的鉗制,加強(qiáng)信息領(lǐng)域安全自主發(fā)展已成為中國(guó)發(fā)展毋庸置疑的選擇。如果從用戶(hù)群體作了劃分,可使用對(duì)象分為政府(2G)、企業(yè)(2B)和消費(fèi)者(2C)業(yè)務(wù)。其中,政府業(yè)務(wù)又首先涉及安全與保密領(lǐng)域,尤為關(guān)鍵,也是打開(kāi)本土化操作系統(tǒng)的首要切入口。

    1、政府示范,創(chuàng)造第一層需求

    根據(jù)《2015年度人力資源與社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,截至2015年,全國(guó)共有公務(wù)員716.7萬(wàn)人,假設(shè)財(cái)政支出事業(yè)單位人員為公務(wù)員的1倍,桌面計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)配比為1.5倍,則整體測(cè)算政府機(jī)關(guān)、財(cái)政支出事業(yè)單位的電腦臺(tái)數(shù)規(guī)模超過(guò)2000萬(wàn),服務(wù)器按照10:1比例,預(yù)計(jì)服務(wù)量數(shù)量為200萬(wàn)臺(tái),假設(shè)桌面操作系統(tǒng)單價(jià)500元,服務(wù)器操作系統(tǒng)8000元,未來(lái)5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)政府單位全部體量替換,則整個(gè)政府、事業(yè)單位桌面操作系統(tǒng)空間為100億,服務(wù)器操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間為160億規(guī)模。央企國(guó)企,跟進(jìn)第二輪替換除了政府事業(yè)單位,中央企業(yè)與地方國(guó)企同樣存在安全方面考量與替換空間,據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截至2013年,全國(guó)中央與地方國(guó)有企業(yè)從業(yè)人員分別達(dá)到1834.90萬(wàn)和2084.4萬(wàn)人,且2005年至2013年,人員數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。假設(shè)現(xiàn)階段全國(guó)央地國(guó)企員工數(shù)量為4000萬(wàn),按1.5比例計(jì)算計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù),則桌面臺(tái)式計(jì)算機(jī)數(shù)量為6000萬(wàn)臺(tái),服務(wù)器為600萬(wàn)臺(tái),假設(shè)替換其中50%數(shù)量,5年內(nèi)替換完成,則桌面操作系統(tǒng)空間為150億,服務(wù)器操作系統(tǒng)為240億元。

    2、民用市場(chǎng),本土化系統(tǒng)大發(fā)展

    無(wú)論是阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),還是微軟、華為公司,其之所以能夠成為世界級(jí)巨頭,皆與消費(fèi)者業(yè)務(wù)的成功有莫大關(guān)系,阿里的天貓?zhí)詫?、微軟的桌面操作系統(tǒng)、華為的手機(jī)消費(fèi)者業(yè)務(wù),都貢獻(xiàn)了豐厚的利潤(rùn)來(lái)源。因此,國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)真正成熟的標(biāo)志,不僅僅是在2G與2B領(lǐng)域取得成功,而是真正形成可以滿(mǎn)足消費(fèi)者需求的生態(tài),在市場(chǎng)中與Windows和OSX競(jìng)爭(zhēng)勝出。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年,中國(guó)PC百人滲透率為21.8%,發(fā)達(dá)國(guó)家普遍在70%左右,美國(guó)為93.8%,自進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,中國(guó)PC滲透率下降趨勢(shì)明顯;而發(fā)達(dá)國(guó)家,本身?yè)碛蟹浅8叩臐B透率,緩慢下降后依然處于高位。

2011-2018年中國(guó)與美國(guó)操作系統(tǒng)滲透率

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    根據(jù)目前PC機(jī)21.8%滲透率,中國(guó)存量計(jì)算機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為3億臺(tái),微軟Windows與蘋(píng)果OS市占率為94.75%,假設(shè)未來(lái)5年消費(fèi)市場(chǎng)替換量可以提升5%,以14億人口計(jì)算,廠商O(píng)EM國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)價(jià)格為300元,則國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間容量為45億元。

    隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展,即使全球已經(jīng)進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,中國(guó)仍在著相當(dāng)大的滲透率提升空間,假設(shè)未來(lái)5年滲透率提升5%,其中,新增PC20%采用國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng),則國(guó)產(chǎn)化空間為42億元。

國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

-
類(lèi)型
數(shù)量/萬(wàn)
單價(jià)
替換量/滲
透率
規(guī)模/億
每年/億
政府替換
PC
2000
500
100%
100
20
服務(wù)器
200
8000
100%
160
32
央企國(guó)企
PC
6000
500
50%
150
30
服務(wù)器
600
8000
50%
240
48
民用市場(chǎng)
PC/替換
30000
300
5%
45
9
PC/新增
7000
300
20%
42
8.4
合計(jì)
-
-
-
-
737
147.4

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    2018年全球企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施軟件市場(chǎng)規(guī)模2100億美元左右,其中操作系統(tǒng)部分大約在280億美元。中國(guó)在全球約占10%左右份額,為28億美元,約189億元左右。

    因此,對(duì)于國(guó)產(chǎn)辦公軟件,其發(fā)展的阻力不僅來(lái)源于系統(tǒng)生態(tài)方面的不足,社會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)保護(hù)意識(shí)提升,正版化進(jìn)程能否順利推進(jìn),也是需要正視的挑戰(zhàn)。

    計(jì)算技術(shù)領(lǐng)域自主安全的發(fā)展,不僅對(duì)操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件提出了很高要求,對(duì)硬件的可控也是必不可少的條件。隨著國(guó)產(chǎn)芯片技術(shù)的不斷迭代更新,操作系統(tǒng)上游硬件逐漸成熟,為適配國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng),提供了演進(jìn)的土壤。

    目前,在中科院、CEC/CETC、地方國(guó)資以及華為的支持下,國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一系列具備生產(chǎn)能力的芯片廠商,包括龍芯、飛騰、鯤鵬和兆芯等,其基礎(chǔ)架構(gòu)也幾乎涵蓋了從MIPS、ARM到x86和Alpha所有世界通行版本。

    下游應(yīng)用方面,鉗制操作系統(tǒng)普及的軟件生態(tài)也逐漸豐富,并得到開(kāi)發(fā)者重視。以深之度Deepin為例,系統(tǒng)共研發(fā)提供28款原生應(yīng)用,包括但不僅限于深度商店、啟動(dòng)盤(pán)制作、截圖軟件、音樂(lè)、影院、看圖、日歷和錄音等日常使用工具應(yīng)用。

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)操作系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)潛力分析及投資方向研究報(bào)告

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精品報(bào)告智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)桌面操作系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景分析報(bào)告
2025-2031年中國(guó)桌面操作系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景分析報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)桌面操作系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景分析報(bào)告 》共八章,包含中國(guó)桌面操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈全景解析,中國(guó)桌面操作系統(tǒng)行業(yè)代表性企業(yè)案例研究,中國(guó)桌面操作系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及投資策略建議等內(nèi)容。

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