2018年中國(guó)操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：政府示范效應(yīng)，民用替代空間巨大[圖]

    操作系統(tǒng)（OperatingSystem，OS），是配置在計(jì)算機(jī)硬件上的第一層軟件，是對(duì)硬件系統(tǒng)的第一次擴(kuò)充，占據(jù)整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)核心地位。

    從1945年第一臺(tái)計(jì)算機(jī)誕生至今，隨著半導(dǎo)體技術(shù)的快速迭代，操作系統(tǒng)也經(jīng)歷了企業(yè)商用、個(gè)人計(jì)算機(jī)（PC），再到移動(dòng)端三個(gè)階段，誕生了諸如Unix、Linux、Windows、OSX、Android等操作系統(tǒng)。隨著5G網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)將朝著云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)（IoT）趨勢(shì)發(fā)展，產(chǎn)能的爆發(fā)將為終端不同應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)更多需求。

    作為單用戶(hù)單任務(wù)操作系統(tǒng)，無(wú)論是CP/M，還是MS-DOS，都只能在同一時(shí)間處理一個(gè)程序。單用戶(hù)多任務(wù)操作系統(tǒng)，指僅允許單用戶(hù)上機(jī)，但允許用戶(hù)把程序分為若干個(gè)任務(wù)并發(fā)執(zhí)行，進(jìn)而有效改善系統(tǒng)性能。目前在32位微機(jī)上配置的操作系統(tǒng)基本上都是單用戶(hù)多任務(wù)操作系統(tǒng)，其中，最具代表性的是微軟的Windows系列。

    1985年，微軟嘗試推出第一款圖形操作系統(tǒng)Windows1.0，微軟操作系統(tǒng)從此進(jìn)入單用戶(hù)多任務(wù)階段，1985、1987年微軟分別推出Windows1.0和Windows2.0，由于當(dāng)時(shí)硬件平臺(tái)只支持16位處理器，對(duì)Windows1.0和2.0不能很好支持，1990年，微軟針對(duì)人機(jī)交互界面、內(nèi)存管理都進(jìn)行了改進(jìn)，同時(shí)添加了多國(guó)語(yǔ)版本，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，至1993年，微軟針對(duì)Intel386和486等32位Windows3.1推出時(shí)，Windows已成為微型計(jì)算機(jī)的主流操作系統(tǒng)。

Windows桌面操作系統(tǒng)發(fā)展歷程

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    1995年，微軟推出Windows95，較之以前的Windows3.1有許多重大改進(jìn)，采用了全32位處理技術(shù)，并兼容舊的16位應(yīng)用程序，使應(yīng)用開(kāi)發(fā)有了很好的延續(xù)，同時(shí)，在該系統(tǒng)中還集成了支持Internet網(wǎng)絡(luò)功能。1998年又推出95的改進(jìn)版Windows98，是最后一個(gè)仍兼容以前16位應(yīng)用程序的Windows，其最主要的改進(jìn)是把微軟公司自己開(kāi)發(fā)的Internet瀏覽器整合到系統(tǒng)中，方便用戶(hù)上網(wǎng)瀏覽，另一個(gè)特點(diǎn)是增加對(duì)多媒體的支持。2001年微軟發(fā)布了32位版本的WindowsXP，同時(shí)提供家用和商業(yè)工作站兩個(gè)版本，成為當(dāng)時(shí)使用最廣泛的個(gè)人操作系統(tǒng)。同年，還發(fā)布了64位WindowsXP。

    從伊朗震網(wǎng)事件，到斯諾登棱鏡門(mén)事件，再到中美貿(mào)易摩擦對(duì)高端技術(shù)的鉗制，加強(qiáng)信息領(lǐng)域安全自主發(fā)展已成為中國(guó)發(fā)展毋庸置疑的選擇。如果從用戶(hù)群體作了劃分，可使用對(duì)象分為政府（2G）、企業(yè)（2B）和消費(fèi)者（2C）業(yè)務(wù)。其中，政府業(yè)務(wù)又首先涉及安全與保密領(lǐng)域，尤為關(guān)鍵，也是打開(kāi)本土化操作系統(tǒng)的首要切入口。

    1、政府示范，創(chuàng)造第一層需求

    根據(jù)《2015年度人力資源與社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2015年，全國(guó)共有公務(wù)員716.7萬(wàn)人，假設(shè)財(cái)政支出事業(yè)單位人員為公務(wù)員的1倍，桌面計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)配比為1.5倍，則整體測(cè)算政府機(jī)關(guān)、財(cái)政支出事業(yè)單位的電腦臺(tái)數(shù)規(guī)模超過(guò)2000萬(wàn)，服務(wù)器按照10：1比例，預(yù)計(jì)服務(wù)量數(shù)量為200萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)桌面操作系統(tǒng)單價(jià)500元，服務(wù)器操作系統(tǒng)8000元，未來(lái)5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)政府單位全部體量替換，則整個(gè)政府、事業(yè)單位桌面操作系統(tǒng)空間為100億，服務(wù)器操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間為160億規(guī)模。央企國(guó)企，跟進(jìn)第二輪替換除了政府事業(yè)單位，中央企業(yè)與地方國(guó)企同樣存在安全方面考量與替換空間，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2013年，全國(guó)中央與地方國(guó)有企業(yè)從業(yè)人員分別達(dá)到1834.90萬(wàn)和2084.4萬(wàn)人，且2005年至2013年，人員數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。假設(shè)現(xiàn)階段全國(guó)央地國(guó)企員工數(shù)量為4000萬(wàn)，按1.5比例計(jì)算計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)，則桌面臺(tái)式計(jì)算機(jī)數(shù)量為6000萬(wàn)臺(tái)，服務(wù)器為600萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)替換其中50%數(shù)量，5年內(nèi)替換完成，則桌面操作系統(tǒng)空間為150億，服務(wù)器操作系統(tǒng)為240億元。

    2、民用市場(chǎng)，本土化系統(tǒng)大發(fā)展

    無(wú)論是阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，還是微軟、華為公司，其之所以能夠成為世界級(jí)巨頭，皆與消費(fèi)者業(yè)務(wù)的成功有莫大關(guān)系，阿里的天貓?zhí)詫?、微軟的桌面操作系統(tǒng)、華為的手機(jī)消費(fèi)者業(yè)務(wù)，都貢獻(xiàn)了豐厚的利潤(rùn)來(lái)源。因此，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)真正成熟的標(biāo)志，不僅僅是在2G與2B領(lǐng)域取得成功，而是真正形成可以滿(mǎn)足消費(fèi)者需求的生態(tài)，在市場(chǎng)中與Windows和OSX競(jìng)爭(zhēng)勝出。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，中國(guó)PC百人滲透率為21.8%，發(fā)達(dá)國(guó)家普遍在70%左右，美國(guó)為93.8%，自進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中國(guó)PC滲透率下降趨勢(shì)明顯；而發(fā)達(dá)國(guó)家，本身?yè)碛蟹浅８叩臐B透率，緩慢下降后依然處于高位。

2011-2018年中國(guó)與美國(guó)操作系統(tǒng)滲透率

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    根據(jù)目前PC機(jī)21.8%滲透率，中國(guó)存量計(jì)算機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為3億臺(tái)，微軟Windows與蘋(píng)果OS市占率為94.75%，假設(shè)未來(lái)5年消費(fèi)市場(chǎng)替換量可以提升5%，以14億人口計(jì)算，廠商O(píng)EM國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)價(jià)格為300元，則國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間容量為45億元。

    隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，即使全球已經(jīng)進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)仍在著相當(dāng)大的滲透率提升空間，假設(shè)未來(lái)5年滲透率提升5%，其中，新增PC20%采用國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)，則國(guó)產(chǎn)化空間為42億元。

國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

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    2018年全球企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施軟件市場(chǎng)規(guī)模2100億美元左右，其中操作系統(tǒng)部分大約在280億美元。中國(guó)在全球約占10%左右份額，為28億美元，約189億元左右。

    因此，對(duì)于國(guó)產(chǎn)辦公軟件，其發(fā)展的阻力不僅來(lái)源于系統(tǒng)生態(tài)方面的不足，社會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)保護(hù)意識(shí)提升，正版化進(jìn)程能否順利推進(jìn)，也是需要正視的挑戰(zhàn)。

    計(jì)算技術(shù)領(lǐng)域自主安全的發(fā)展，不僅對(duì)操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件提出了很高要求，對(duì)硬件的可控也是必不可少的條件。隨著國(guó)產(chǎn)芯片技術(shù)的不斷迭代更新，操作系統(tǒng)上游硬件逐漸成熟，為適配國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，提供了演進(jìn)的土壤。

    目前，在中科院、CEC/CETC、地方國(guó)資以及華為的支持下，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一系列具備生產(chǎn)能力的芯片廠商，包括龍芯、飛騰、鯤鵬和兆芯等，其基礎(chǔ)架構(gòu)也幾乎涵蓋了從MIPS、ARM到x86和Alpha所有世界通行版本。

    下游應(yīng)用方面，鉗制操作系統(tǒng)普及的軟件生態(tài)也逐漸豐富，并得到開(kāi)發(fā)者重視。以深之度Deepin為例，系統(tǒng)共研發(fā)提供28款原生應(yīng)用，包括但不僅限于深度商店、啟動(dòng)盤(pán)制作、截圖軟件、音樂(lè)、影院、看圖、日歷和錄音等日常使用工具應(yīng)用。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)操作系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)潛力分析及投資方向研究報(bào)告》