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2018年全球鎳儲存量及年產(chǎn)量分析,電動汽車成為鎳需求未來增長引擎[圖]

    全球鎳儲量相對集中,前十國儲量占比達(dá)95%。近年來全球鎳礦儲量增長趨緩,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2018年全球鎳資源量超過1.3億噸,鎳儲量為8,900萬噸。由于近年來不銹鋼對鎳需求的增長,印尼的鎳礦投資加大,2018年儲量同比大幅增長,成為鎳資源最豐富的國家,儲量2,100萬噸,約占全球儲量的24%,其次是澳大利亞、巴西、俄羅斯、新喀、古巴、菲律賓等國。中國是貧鎳國,儲量約280萬噸,主要集中在金川鎳礦,占比約為3%。

    全球鎳礦年產(chǎn)量超過200萬噸,礦產(chǎn)增量主要來自印尼。2018年全球鎳礦產(chǎn)量為218萬噸鎳金屬量,同比增加約2%,其中,前六大生產(chǎn)國鎳礦產(chǎn)量占全球產(chǎn)量72%,分別為菲律賓、印尼、俄羅斯、加拿大、新喀和澳大利亞等國。近年來鎳礦的產(chǎn)量增量主要來自菲律賓和印尼兩地,2018年兩國礦產(chǎn)量合計約90萬噸,同比增長27%,占全球產(chǎn)量約41%。

全球鎳資源儲量相對集中

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鎳行業(yè)市場行情動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報告

2018年印尼儲量大幅增長(萬噸)

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前六大鎳生產(chǎn)國占全球鎳礦產(chǎn)量76%

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    全球鎳資源靜態(tài)可開采年限約41年,資源較為豐富。全球鎳礦儲量緩慢增長,儲采比中樞稍有降低,但總體仍處于40年左右水平。2018年,全球前三大產(chǎn)鎳國印尼、菲律賓和俄羅斯的儲采比分別為14、38和36,均低于平均水平。

全球鎳資源靜態(tài)可開采年限維持在40年水平

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2018年各國儲采比對比

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    鎳的下游消費(fèi)領(lǐng)域主要集中在不銹鋼、鎳合金、電池、電鍍等領(lǐng)域,其中不銹鋼對鎳的消費(fèi)需求最大,國內(nèi)占比在85%,全球占比也在69%。合金領(lǐng)域是不銹鋼消費(fèi)的第二大領(lǐng)域,鎳合金用于航空航天、石化機(jī)械等領(lǐng)域。而在電池領(lǐng)域的應(yīng)用則是大家現(xiàn)階段最關(guān)注的焦點(diǎn),盡管這一領(lǐng)域占比僅3%左右。

中國鎳下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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全球鎳下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    鎳在電池領(lǐng)域主要用來生產(chǎn)鎳鎘電池、鎳氫電池以及三元聚合物鋰電池,鎳鎘電池由于具有“記憶效應(yīng)”且污染比較大,逐漸被淘汰,而鎳氫電池和三元聚合物鋰電池,尤其是三元聚合物鋰電池由于新能源汽車的迅猛發(fā)展得到快速推廣。鎳使用在三元聚合物鋰電池中的正極材料前驅(qū)體部分。

鎳元素子在三元聚合物鋰電池中的存在形式

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    電動汽車成為鎳需求未來增長引擎,鎳進(jìn)入新時代,鎳價有望重回上行趨勢電動汽車產(chǎn)業(yè)高速增長,未來電解鎳需求增量有望大幅增加。2018年,全球電動汽車保有量達(dá)540萬輛,同比增長64%,預(yù)計2019年純電動汽車的成交量占比將達(dá)69%,全球電動汽車保有量將達(dá)到850萬輛。各國也相繼發(fā)布2020年-2030年的電動汽車目標(biāo),加大電動汽車政策支持。

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2025年全球電動汽車市場份額有望達(dá)到8%-20%,到2030年有望達(dá)到17%-38%。2030年全球電動汽車銷售量有望超過2000萬輛,電動汽車對鎳的需求也將大幅增長,2030年用鎳需求保守估計有望超過89萬噸,激進(jìn)估計有望達(dá)到170萬噸鎳需求,鎳需求占比有望從目前的3%提高到37%。

全球部分國家和地區(qū)2020-2030年電動汽車目標(biāo)

國家和地區(qū)
2020-2030電動汽車目標(biāo)
歐盟
2025年電動汽車銷售份額占比達(dá)25%;2030年達(dá)30%
芬蘭
2030年達(dá)到25萬輛電動汽車
荷蘭
2020年電動汽車占10%市場份額;2025年實現(xiàn)100%電動公交車
英國
2020年達(dá)到39.6萬-43.1萬輛電動汽車
美國
2025年8個州電動汽車總量達(dá)到330萬輛
中國
2020年電動汽車總量500萬輛,新能源汽車占市場份額7%-10%;2025年占15%-20%;2030年占40%-50%

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2030年動力電池對鎳的需求有望超過89萬噸

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