2018-2019年中國娛樂IP產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來消費趨勢分析[圖]

    一、IP源及IP授權商品主要類型

    在商品授權領域，IP源以影視、游戲、動漫三類為主。根據(jù)不同領域的呈現(xiàn)特點，影視、游戲以及動漫領域對于消費者的吸引力更強，同時能夠維持較長時間的影響。

三大IP授權領域特點

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國娛樂IP產(chǎn)業(yè)技術及政策支持

    政策端：1）推進具有高知識性、高增值性和低能耗、低污染等特征的文化創(chuàng)意和設計服務發(fā)展，實現(xiàn)中國制造轉向中國創(chuàng)造；2）全面加強版權保護力度，并樹立用戶版權意識；3）健全產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，促進版權資源整合

中國娛樂IP產(chǎn)業(yè)相關政策內(nèi)容

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    技術端：1）動畫軟件與 CG（計算機動畫）技術的成熟使人力手工得以從傳統(tǒng)動畫制作中解放出來，加速動漫動畫內(nèi)容產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出效率，保障上游IP豐富度；2）3D打印技術可以精簡繁復的工藝流程、且具有高還原度，個性化定制、多材料適應性等特點，從而降低制作成本和提升效率；3）互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境催生產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)新變化，如眾籌模式降低資金周轉壓力，綜合電商覆蓋大量用戶同時通過精神營銷提升線上轉化率。

    二、中國娛樂IP消費市場

    （1）龐大的Z世代消費群體

    如果跳出Z世代范圍擴展至全國居民，2001年至今我國居民人均可支配收入從1441美元漲至4342美元，美國1950年至1972年居民可支配收入與這一數(shù)值大致匹配。如兩個時期對比，相同的是在為期約20年的時間內(nèi)，具有高影響力的娛樂內(nèi)容作品出現(xiàn)頻次明顯提升。按此趨勢，隨著本國娛樂IP影響力不斷疊加，以及可支配收入增長帶動娛樂產(chǎn)品消費能力，未來中國衍生品銷售額將隨之受惠。如果考慮地緣特征，視線回到亞洲，日本90年代經(jīng)濟下滑，多部動漫爆款再次體現(xiàn)娛樂內(nèi)容的經(jīng)濟“對沖”屬性，持續(xù)帶動受眾對衍生商品的需求。

    2018年中國Z世代（1995-2009年出生）人口數(shù)占比已接近20%，其中95后占比稍高于00后及05后，達7.15%。

2018年中國Z世代人口占比近20%

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    Z世代的成長伴隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，他們的馬斯洛底層需求早已被滿足，在追求頂層精神需求的道路上樂此不疲。包裹IP形象的衍生品對其而言更像是帶來歸屬感和陪伴感的精神食糧，亦或是表達自我精神信仰的專屬標簽。同時，Z世代的人均月度可支配收入為全國平均水平的149%，“消費動機”和“消費實力”在Z世代身上得到雙重體現(xiàn)，這成為娛樂IP衍生品市場強有力的助推劑。

2019年95后消費種類增速情況

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    （2）影視動畫產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展

    近年娛樂內(nèi)容市場規(guī)模不斷擴大或維持較為飽和的狀態(tài)。雖然短期內(nèi)市場環(huán)境產(chǎn)生波動，但2018年電影票房突破600億元，2019年Q1中國成為全球電影票房最大的市場，劇集備案數(shù)量仍基本保持原有態(tài)勢，截至2019年上半年，國內(nèi)電影票房收入312億元。

2013-2019年上半年中國電影票房收入

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    除電影、劇集之外，動畫（漫）新播出數(shù)量以及播放量都有明顯提升，觸達用戶群體規(guī)模也不斷攀升。這保障了上游IP內(nèi)容的豐富度和觸達下游用戶的廣度。

2016-2019年上半年中國新上動畫數(shù)量及播放量統(tǒng)計

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    三、中國娛樂IP產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資本受集中關注

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國文娛消費市場前景分析及發(fā)展趨勢預測報告》數(shù)據(jù)顯示：近幾年，國內(nèi)一級資本市場整體募資速度趨緩，且溢價差逐漸縮小，使其更加珍惜流動性儲備。這一定程度導致2016-2018年資本對IP衍生品產(chǎn)業(yè)的投資數(shù)量下滑。

2013-2019年中國IP衍生品產(chǎn)業(yè)投資數(shù)量及金額

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    但與此同時，投資金額卻不斷上漲，即單標的估值水漲船高。這反映出優(yōu)質(zhì)標的受到資本市場更高的關注度和認可度，機構愿意以更高對價獲取更少量頭部標的股權權益。資本更集中地流向頭部企業(yè)，有助于最大化釋放產(chǎn)業(yè)供給效率。

2015-2019年中國IP衍生品投資情況統(tǒng)計

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    四、中國娛樂IP產(chǎn)業(yè)消費前景

    全球娛樂/人物授權商品（即娛樂IP衍生品）市場增速基本維持個位數(shù)增長，2018年全球娛樂/人物授權商品零售額約1227億美元。

2014年-2018年全球娛樂/人物授權商品零售額

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    日本、美國等成熟市場的娛樂/人物授權商品零售額增速緩慢，而中國則呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，2015年同比增速接近30%，這與2015年中國娛樂內(nèi)容的爆發(fā)不無關系。2018年中國娛樂/人物授權商品市場同比增速仍保持近10%的增速，零售額約70億美元。

2014年-2018年中日美娛樂/人物授權商品零售額 單位：億美元

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    隨著諸多動畫電影及小說漫改的火爆，國漫已打破了低幼層定位，真正實現(xiàn)更廣維度的出圈。同時內(nèi)容生產(chǎn)方，以院線電影為主，逐漸重視起系列片單的規(guī)劃，這將持續(xù)豐富國產(chǎn)核心IP數(shù)量的豐富度，帶動用戶對娛樂/人物商品消費。

    定量來講，如果用中、日、美三國娛樂IP衍生品人均銷售額除以人均GDP（即剔除經(jīng)濟發(fā)展水平因素）來衡量更為純粹的、受消費意愿導向的市場空間，2018年日本娛樂IP衍生品人均銷售額為中國的3倍以上，美國為4.5倍左右。值得注意的是，此倍數(shù)趨勢呈下降趨勢，進一步反映出中國娛樂IP衍生品市場發(fā)展逐漸向美、日等成熟市場趨近。

2014年-2018年娛樂/人物類授權商品人均銷售額 單位：美元

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