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2018年射頻前端各組成器件現(xiàn)狀分析,射頻前端價值量倍增[圖]

    射頻前端介于天線和射頻收發(fā)之間,是終端通信的核心組成器件。手機通信模塊主要由天線、射頻前端、射頻收發(fā)、基帶構(gòu)成,其中射頻前端是指介于天線與射頻收發(fā)之間的通信元件,包括:濾波器、LNA((低噪聲放大器,LowNoiseAmplifier)、PA(功率放大器,PowerAmplifier)、開關(guān)、天線調(diào)諧。

手機通信基本原理

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國射頻前端模塊行業(yè)市場研究及投資前景預(yù)測報告

2018年典型4G智能手機射頻前端構(gòu)成占比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    1.射頻前端芯片:射頻前端芯片市場增長空間大

    射頻前端芯片市場規(guī)模主要受移動終端需求的驅(qū)動。近年來,受益于移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,隨著移動終端功能的逐漸完善,手機、平板電腦等移動終端的出貨量保持穩(wěn)定。根據(jù)統(tǒng)計,包含手機、平板電腦、超級本等在內(nèi)的移動終端的出貨量從2012年的22億臺增長至2018年的23億臺,預(yù)計未來保持穩(wěn)定。

2018年典型4G智能手機各組件價值占比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    現(xiàn)階段,全球射頻前端芯片市場主要被歐美傳統(tǒng)大廠占據(jù),國內(nèi)移動智能終端廠商也多向其采購射頻前端芯片產(chǎn)品。根據(jù)《中國制造2025》,“到2020年,40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障”,“到2025年,70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障”,提出中國的芯片自給率要不斷提升。射頻前端芯片行業(yè)因產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動智能終端,行業(yè)戰(zhàn)略地位將逐步提升,國內(nèi)的射頻前端芯片設(shè)計廠商亦迎來發(fā)展機會,在全球市場的占有率有望大幅提升。

    2.開關(guān):快速增長,SOI是首選技術(shù)

    射頻開關(guān)將迎來強勁的增長,不論是價值量和數(shù)量,射頻開關(guān)都將迎來高增長,2011年至2018年,全球射頻開關(guān)市場規(guī)模從6.34億美元增長至16.54億美元,2012年至2018年均復(fù)合增長率14.68%,預(yù)計至2023年,市場規(guī)模將達35.6億元,其中Rx/Tx開關(guān)的增長將來自MIMO的分集天線處的Tx使用和由于CA和更多頻段帶來的天線切換數(shù)增加。

全球射頻開關(guān)市場規(guī)模(含預(yù)測)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    SOI仍然是射頻開關(guān)的首選技術(shù),RFMEMS技術(shù)將進入高端天線開關(guān)市場。從技術(shù)上來看,目前SOI仍然是射頻開關(guān)的首選技術(shù),由于Bulk-CMOS為了可能會逐漸退出市場,而RFMEMS技術(shù)將在2019年開始滲透,并在高端天線開關(guān)市場穩(wěn)步增長。

    3.射頻功率放大器:射頻功率放大器國產(chǎn)替換市場空間大

    PA數(shù)量增加有限,價值量有提升。PA主要是對發(fā)射的射頻信號進行功率放大,因此5G增加信號發(fā)射鏈路就需要增加PA,但是因為PA帶寬較寬,可以多個頻段共用,比如采用多模多頻的PA,因此,從量上來看,PA沒有什么增長,主要多模多頻PA的整合程度提高以及低端手機市場(2G手機)的減少。整體價值量有一定增長,因為多模多頻PA價值量更高,PA的價值量將由2018年的44.5億美金增加到2022年的50億美金。

PA市場空間

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    Skyworks,Avago,Qorvo是PA的三大玩家。PA是屬于射頻前端中的有源器件,設(shè)計制造難度較大,目前skyworks是全球第一大供應(yīng)商,Avago和Qorvo位列二三,三家公司占據(jù)了全球手機PA市場的80-90%,成為寡頭壟斷。

全球PA市場份額

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    4.濾波器:濾波器需求量加速增長

    射頻濾波器是射頻前端芯片市場份額最大的細(xì)分領(lǐng)域。RF濾波器包括了SAW(聲表面濾波器)、BAW(體聲波濾波器)、陶瓷濾波器(LTCC濾波器)、IPD(IntegratedPassiveDevices)等。全面屏及手機輕薄化,頻率資源擁擠化,高性能的濾波器愈發(fā)重要。

    聲學(xué)濾波器SAW和BAW濾波器目前是主流,SAW成本低占據(jù)73%市場,BAW更高頻率。手機端的濾波器主要以聲學(xué)濾波器為主,包括SAW,TCSAW(溫度性能改進的SAW),BAW/FBAR等。在SAW和BAW之間,成本和高頻性能是兩個主要參考因素,BAW因為在高頻下具有更好的隔離度和插損,因此高頻性能較好,SAW由于成本更低價格更便宜,目前仍然占據(jù)濾波器市場的大部分,根據(jù)數(shù)據(jù),SAW濾波器目前占終端濾波器市場高達73%。

不同濾波器占比對比情況

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不同濾波器及性能對比情況

-
成本
頻率
損耗
性能
SAW
<2.5GHz
BAW
Upto20GHz
非常低
更好

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    5.天線調(diào)諧:天線調(diào)諧用量增加

    天線調(diào)諧用量快速增長。隨著5G4x4MIMO和8x8MIMO架構(gòu)帶來的更多的天線數(shù)量和天線設(shè)計難度增加,天線調(diào)諧開關(guān)用量快速增加,需要更多的孔徑調(diào)諧提升天線帶寬,更多的阻抗調(diào)諧提升天線輻射效率。天線調(diào)諧開關(guān)市場將從2018年的4.5億美金增加到2025年的12.3億美金。目前孔徑調(diào)諧器占總體積的75%以上,但阻抗調(diào)諧市場將迅速增長,2025年將占整個天線調(diào)諧開關(guān)市場的70%。

天線調(diào)諧開關(guān)市場空間

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天線調(diào)諧開關(guān)出貨量預(yù)測

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2025-2031年中國射頻前端行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報告
2025-2031年中國射頻前端行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報告

《2025-2031年中國射頻前端行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報告 》共十四章,包含2025-2031年中國射頻前端行業(yè)投資風(fēng)險與營銷分析,2025-2031年中國射頻前端行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃建議,2025-2031年中國射頻前端行業(yè)發(fā)展策略及投資建議等內(nèi)容。

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