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2018年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模分析人均消費(fèi)額低行業(yè)發(fā)展前景廣闊[圖]

膳食補(bǔ)充劑曹伍斌 2019-10-14 05:34 來(lái)源：智研咨詢

我國(guó)保健品行業(yè)可細(xì)分為膳食補(bǔ)充劑、中草藥傳統(tǒng)產(chǎn)品、體重管理和運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。具體來(lái)看，膳食補(bǔ)充劑行業(yè)規(guī)模最大，2018年銷售收入高達(dá)1486億元，在整個(gè)保健品行業(yè)占比59%。

2018年保健品行業(yè)四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域

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對(duì)比美國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)發(fā)展歷程，當(dāng)前我國(guó)仍處于快速發(fā)展期。美國(guó)膳食補(bǔ)充劑歷史增長(zhǎng)路徑可大致分為快速增長(zhǎng)期和持續(xù)增長(zhǎng)期，快速增長(zhǎng)期收入規(guī)模從1990年的21億美元快速提升至2015年的210億美元，期間CAGR為9.66%；2015年以來(lái)美國(guó)步入持續(xù)增長(zhǎng)期，期間CAGR下滑至4.36%。對(duì)標(biāo)美國(guó)行業(yè)發(fā)展路徑，當(dāng)前我國(guó)仍處于快速發(fā)展期。

美國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)歷史增長(zhǎng)路徑

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2011-2018年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模

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國(guó)內(nèi)法規(guī)高門檻，對(duì)比政策端監(jiān)管高壁壘成熟市場(chǎng)，未來(lái)行業(yè)集中度逐步提升。不同國(guó)家保健品行業(yè)受相關(guān)政策影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大，對(duì)比來(lái)看，中國(guó)與澳大利亞、韓國(guó)事前監(jiān)管嚴(yán)格，行業(yè)集中度較高；美國(guó)、日本事后監(jiān)管為主，行業(yè)集中度較為分散。近年來(lái)國(guó)內(nèi)膳食補(bǔ)充劑市占率快速提升，CR5市場(chǎng)份額從2010年的30.6%提升至2018年的37.6%，但對(duì)比澳洲市場(chǎng)CR5接近60%的市占率，未來(lái)我國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。

中國(guó)膳食補(bǔ)充劑CR5市占率快速提升

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各國(guó)保健品法規(guī)門檻差異明顯

-	中國(guó)	澳大利亞	韓國(guó)	美國(guó)	日本
準(zhǔn)入制度	注冊(cè)備案雙軌制	注冊(cè)制	注冊(cè)備案雙軌制	備案制	注冊(cè)備案雙軌制
安全性/理化檢測(cè)	是	是	是	否	是
功能性/有效性檢測(cè)	是	是	是	否	否

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保健品及膳食補(bǔ)充劑CR5市占率情況

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當(dāng)前膳食補(bǔ)充劑渠道結(jié)構(gòu)仍以直銷為主，但電商占比快速提升。具體來(lái)看，2009-2018年我國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)渠道結(jié)構(gòu)快速變革，期間直銷渠道占比穩(wěn)定在49%，渠道銷售收入復(fù)合增速12.4%；電商渠道占比從1%提升至31%，渠道銷售收入復(fù)合增速高達(dá)62.6%；藥店渠道銷售收入基本維持穩(wěn)定，復(fù)合增速-0.3%；商超渠道銷售收入持續(xù)萎縮，復(fù)合增速為-1.7%。

2018年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)渠道占比

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未來(lái)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)擴(kuò)容的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自：1）購(gòu)買人群收入水平提升帶動(dòng)消費(fèi)金額增加；2）老齡化趨勢(shì)加快帶來(lái)消費(fèi)滲透率的提升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期來(lái)看，到2023年國(guó)內(nèi)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)規(guī)模有70%的提升空間；長(zhǎng)期來(lái)看，膳食補(bǔ)充劑行業(yè)還有3-4倍的提升空間，行業(yè)增長(zhǎng)空間巨大。

2018年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑人均消費(fèi)額偏低

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中國(guó)、美國(guó)、日本膳食補(bǔ)充劑行業(yè)空間測(cè)算

-	人均消費(fèi)金額（美元）	滲透率	全民人均消費(fèi)金額（美元）
美國(guó)	84	60%	50.4
日本	72	40%	28.8
中國(guó)（當(dāng)前）	13	20%	2.6
中國(guó)（2023E）	18	25%	4.5
中國(guó)（長(zhǎng)期）	30	40%	12.0