我國(guó)保健品行業(yè)可細(xì)分為膳食補(bǔ)充劑、中草藥傳統(tǒng)產(chǎn)品、體重管理和運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。具體來(lái)看,膳食補(bǔ)充劑行業(yè)規(guī)模最大,2018年銷售收入高達(dá)1486億元,在整個(gè)保健品行業(yè)占比59%。
2018年保健品行業(yè)四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域
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對(duì)比美國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)發(fā)展歷程,當(dāng)前我國(guó)仍處于快速發(fā)展期。美國(guó)膳食補(bǔ)充劑歷史增長(zhǎng)路徑可大致分為快速增長(zhǎng)期和持續(xù)增長(zhǎng)期,快速增長(zhǎng)期收入規(guī)模從1990年的21億美元快速提升至2015年的210億美元,期間CAGR為9.66%;2015年以來(lái)美國(guó)步入持續(xù)增長(zhǎng)期,期間CAGR下滑至4.36%。對(duì)標(biāo)美國(guó)行業(yè)發(fā)展路徑,當(dāng)前我國(guó)仍處于快速發(fā)展期。
美國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)歷史增長(zhǎng)路徑
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2011-2018年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模
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國(guó)內(nèi)法規(guī)高門檻,對(duì)比政策端監(jiān)管高壁壘成熟市場(chǎng),未來(lái)行業(yè)集中度逐步提升。不同國(guó)家保健品行業(yè)受相關(guān)政策影響,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大,對(duì)比來(lái)看,中國(guó)與澳大利亞、韓國(guó)事前監(jiān)管嚴(yán)格,行業(yè)集中度較高;美國(guó)、日本事后監(jiān)管為主,行業(yè)集中度較為分散。近年來(lái)國(guó)內(nèi)膳食補(bǔ)充劑市占率快速提升,CR5市場(chǎng)份額從2010年的30.6%提升至2018年的37.6%,但對(duì)比澳洲市場(chǎng)CR5接近60%的市占率,未來(lái)我國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。
中國(guó)膳食補(bǔ)充劑CR5市占率快速提升
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各國(guó)保健品法規(guī)門檻差異明顯
- | 中國(guó) | 澳大利亞 | 韓國(guó) | 美國(guó) | 日本 |
準(zhǔn)入制度 | 注冊(cè)備案雙軌制 | 注冊(cè)制 | 注冊(cè)備案雙軌制 | 備案制 | 注冊(cè)備案雙軌制 |
安全性/理化檢測(cè) | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
功能性/有效性檢測(cè) | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
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保健品及膳食補(bǔ)充劑CR5市占率情況
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當(dāng)前膳食補(bǔ)充劑渠道結(jié)構(gòu)仍以直銷為主,但電商占比快速提升。具體來(lái)看,2009-2018年我國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)渠道結(jié)構(gòu)快速變革,期間直銷渠道占比穩(wěn)定在49%,渠道銷售收入復(fù)合增速12.4%;電商渠道占比從1%提升至31%,渠道銷售收入復(fù)合增速高達(dá)62.6%;藥店渠道銷售收入基本維持穩(wěn)定,復(fù)合增速-0.3%;商超渠道銷售收入持續(xù)萎縮,復(fù)合增速為-1.7%。
2018年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)渠道占比
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未來(lái)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)擴(kuò)容的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自:1)購(gòu)買人群收入水平提升帶動(dòng)消費(fèi)金額增加;2)老齡化趨勢(shì)加快帶來(lái)消費(fèi)滲透率的提升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,短期來(lái)看,到2023年國(guó)內(nèi)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)規(guī)模有70%的提升空間;長(zhǎng)期來(lái)看,膳食補(bǔ)充劑行業(yè)還有3-4倍的提升空間,行業(yè)增長(zhǎng)空間巨大。
2018年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑人均消費(fèi)額偏低
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中國(guó)、美國(guó)、日本膳食補(bǔ)充劑行業(yè)空間測(cè)算
- | 人均消費(fèi)金額(美元) | 滲透率 | 全民人均消費(fèi)金額(美元) |
美國(guó) | 84 | 60% | 50.4 |
日本 | 72 | 40% | 28.8 |
中國(guó)(當(dāng)前) | 13 | 20% | 2.6 |
中國(guó)(2023E) | 18 | 25% | 4.5 |
中國(guó)(長(zhǎng)期) | 30 | 40% | 12.0 |
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》


2025-2031年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及未來(lái)前景展望報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及未來(lái)前景展望報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年膳食補(bǔ)充劑行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),膳食補(bǔ)充劑行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。



