2018年中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析[圖]

    一、PVA行業(yè)發(fā)展概況

    （1）PVA發(fā)展歷史

    PVA又稱聚乙烯醇，最早是由德國(guó)化學(xué)家于1924年首先發(fā)現(xiàn)的。直到1938年，日本倉(cāng)敷公司（現(xiàn)可樂麗）、鐘紡公司以電石為原料研制成合成纖維。1950年世界第一家工業(yè)化裝置在日本倉(cāng)敷公司正式投產(chǎn)。我國(guó)PVA的生產(chǎn)始于上世紀(jì)60年代初期，1965年在吉林四平聯(lián)合化工廠建成千噸級(jí)生產(chǎn)裝置。此后，又在北京有機(jī)化工廠建成萬噸級(jí)生產(chǎn)裝置。70年代在各地共建成九套萬噸級(jí)生產(chǎn)裝置，這些裝置的原料路線皆為電石法生產(chǎn)路線。1976年在上海金山石油化工總廠（年產(chǎn)3.3萬噸）、1980年在四川維尼綸廠（年產(chǎn)4.5萬噸）又分別建成乙烯和天然氣路線的PVA生產(chǎn)裝置。從1996年起我國(guó)的產(chǎn)量超過日本，居世界首位。

    （2）PVA制作工藝

    目前，PVA的生產(chǎn)工藝主要有乙烯法和乙炔法兩種。

PVA合成路線

資料來源：智研咨詢整理

    乙炔法是乙炔與醋酸蒸氣通過以活性炭為載體的醋酸鋅催化劑，在常壓、170～230℃條件下，在反應(yīng)器中進(jìn)行反應(yīng)，反應(yīng)產(chǎn)物混合氣經(jīng)過冷凝分離、精制后得到VAC產(chǎn)品。

    乙烯法是乙烯、氧氣和醋酸蒸氣在貴金屬Pd-Au(Pt)催化劑及醋酸鉀助催化劑作用下，在100～200℃、0.6～0.8MPa條件下，在固定床反應(yīng)器中反應(yīng)，反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)分離，精餾得到VAC產(chǎn)品。

    二、PVA行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）國(guó)際PVA增長(zhǎng)主要在德國(guó)和中國(guó)

    目前，全球的PVA生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、美國(guó)、日本等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)，總裝置產(chǎn)能約195萬噸，2018年實(shí)際產(chǎn)量139萬噸左右。其中，亞太地區(qū)是主要生產(chǎn)地區(qū)，占世界總產(chǎn)量的85%以上。全球具有代表性的企業(yè)主要是日本可樂麗株式會(huì)社、日本及水化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、日本合成化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、安徽皖維高新材料股份有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、臺(tái)灣長(zhǎng)春集團(tuán)和內(nèi)蒙古雙興資源集團(tuán)有限公司等。

    目前全球PVA行業(yè)生產(chǎn)能力和前四的國(guó)家依次是中國(guó)、日本、美國(guó)、朝鮮，其生產(chǎn)能力占全球的85%-90%。全球的PVA生產(chǎn)裝置的增長(zhǎng)近幾年主要出現(xiàn)在西歐的德國(guó)和中國(guó)大陸地區(qū)。

中國(guó)以外主要PVA生產(chǎn)廠家及開工情況

資料來源：智研咨詢整理

    （2）中國(guó)PVA行業(yè)集中度提升，龍頭具有優(yōu)勢(shì)

    2018年，我國(guó)（含臺(tái)灣地區(qū)）目前有PVA產(chǎn)能120.6萬噸，2018年產(chǎn)量為74.6萬噸，是全球最大的PVA生產(chǎn)國(guó)。

中國(guó)PVA生產(chǎn)廠家及開工情況

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，國(guó)內(nèi)的PVA的產(chǎn)能有小幅下降，行業(yè)經(jīng)過多年洗牌，弱勢(shì)企業(yè)不斷退出，PVA行業(yè)目前向市場(chǎng)占有率高、研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、成本低、效益好的優(yōu)勢(shì)企業(yè)不斷集中。

2018年中國(guó)PVA名義產(chǎn)能分布

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，我國(guó)國(guó)內(nèi)PVA行業(yè)名義產(chǎn)能120萬噸左右，實(shí)際有效產(chǎn)能80萬噸左右，國(guó)內(nèi)的表觀消費(fèi)量近幾年看有一定程度的提升，需求增長(zhǎng)。

    目前國(guó)內(nèi)PVA主要生產(chǎn)企業(yè)依次為皖維高新、中國(guó)石化、內(nèi)蒙雙欣、寧夏大地等，采用電石乙炔法生產(chǎn)PVA的企業(yè)占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的77%左右。

PVA按工藝產(chǎn)能分布

資料來源：智研咨詢整理

    （3）中國(guó)PVA出口大規(guī)模增長(zhǎng)

    我國(guó)近4年來，PVA的進(jìn)口量和出口量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，出口量高于進(jìn)口量，我國(guó)屬于PVA的凈出口國(guó)。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)PVA行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年中國(guó)初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇出口量14.59億噸，同比增長(zhǎng)10%，2014-2018年中國(guó)初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇出口量復(fù)合增長(zhǎng)率16.69%；2018年國(guó)內(nèi)初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇出口金額增至2.4億美元，相比2017年提高了19.4%。

2014-2018年中國(guó)初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇出口情況統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)

    2018年國(guó)內(nèi)初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇進(jìn)口量略有下滑，2018年初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇進(jìn)口量3.96億噸，同比下降3.64%，進(jìn)口金額從2017年的1.11億美元下降至2018年的1.09億美元。

2014-2018年中國(guó)初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)

    （4）國(guó)內(nèi)普通PVA產(chǎn)品供需基本平衡，價(jià)格回升

    PVA產(chǎn)品可以按照不同聚合度分為低聚合度（DP<1000）、中聚合度（1000<DP<2000）和高聚合度（DP>2000），也可以按照不同醇解程度分為低醇解度（低于80）、部分醇解（79~89）、中等醇解（91~98）和完全醇解（98~99）。因此市面上產(chǎn)品四位數(shù)編號(hào)采用兩者結(jié)合，例如1799型產(chǎn)品的DP大約為1700左右，醇解度為99%左右。

    不同醇解度和聚合度的PVA適用范圍不同，高醇解度的PVA產(chǎn)品適用于紙張?jiān)鰪?qiáng)劑、填料膠粘劑、涂料等領(lǐng)域；中等醇解度的PVA產(chǎn)品適用于紡織漿料、涂料等；部分醇解的PVA產(chǎn)品適用于標(biāo)簽行業(yè)用膠粘劑、水溶性膠粘劑、水溶性維綸等；低醇解度的PVA則用于懸浮聚合的分散劑和乳化劑等。

    目前市場(chǎng)上主流產(chǎn)品是中等聚合度、高醇解度的普通PVA產(chǎn)品，以1799~2699等為主，大約占市場(chǎng)總需求的80%；其余低醇解度、高粘度的特種PVA占20%。國(guó)內(nèi)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高聚合度、低聚合度、低醇解度的產(chǎn)品仍然較少，高附加值產(chǎn)品中進(jìn)口比重較大，因此，進(jìn)口替代空間也比較大。

聚乙烯醇產(chǎn)品介紹

資料來源：智研咨詢整理

    由于國(guó)內(nèi)PVA的需求近幾年持續(xù)增長(zhǎng)，表觀消費(fèi)量逐年提升，而供給端中小產(chǎn)能退出，因此，國(guó)內(nèi)近幾年P(guān)VA的供需逐步平衡，PVA的價(jià)格逐步回升，盈利能力相對(duì)改善。

2014-2018年聚乙烯醇進(jìn)口及出口均價(jià)走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國(guó)PVA消費(fèi)趨勢(shì)

    目前，全球范圍內(nèi)PVA下游的消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要在聚合助劑(29%)、織物漿料(15%)、粘合劑(14%)，紙漿和涂層(9.6%)等，下游需求結(jié)構(gòu)相對(duì)分散。

    我國(guó)是PVA的生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也是世界上PVA消費(fèi)最多的國(guó)家。在消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，上個(gè)世紀(jì)70-80年代，PVA主要用于生產(chǎn)維綸纖維以解決人民的穿衣問題，當(dāng)時(shí)PVA用于維綸的消費(fèi)占比高達(dá)73%。80年代中期，由于PVA在紙漿、涂料等領(lǐng)域用途的不斷開發(fā)疊加滌綸、腈綸等其他合成纖維的大規(guī)模生產(chǎn)，PVA在維綸纖維方面的消費(fèi)占比逐漸減少，而在其他領(lǐng)域的消費(fèi)則不斷增加；至今，我國(guó)PVA在維綸纖維領(lǐng)域的用途已經(jīng)下降到約10%，消費(fèi)結(jié)構(gòu)已發(fā)生較大的改變。

國(guó)內(nèi)PVA下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    不過，和全球的消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比，我國(guó)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)在聚合助劑等一般應(yīng)用領(lǐng)域高于世界平均水平，在PVB、PVA薄膜等高端領(lǐng)域目前占比低于世界平均水平，主要還是由于核心技術(shù)掌握在歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家手里。

    目前，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)正在進(jìn)行科技攻關(guān)，對(duì)相關(guān)的高端產(chǎn)品進(jìn)行突破。未來預(yù)計(jì)隨著這些產(chǎn)能逐步釋放，國(guó)內(nèi)PVA的需求增速將會(huì)進(jìn)一步提升，而且將會(huì)實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代過程。