一、PVA行業(yè)發(fā)展概況
(1)PVA發(fā)展歷史
PVA又稱聚乙烯醇,最早是由德國(guó)化學(xué)家于1924年首先發(fā)現(xiàn)的。直到1938年,日本倉(cāng)敷公司(現(xiàn)可樂麗)、鐘紡公司以電石為原料研制成合成纖維。1950年世界第一家工業(yè)化裝置在日本倉(cāng)敷公司正式投產(chǎn)。我國(guó)PVA的生產(chǎn)始于上世紀(jì)60年代初期,1965年在吉林四平聯(lián)合化工廠建成千噸級(jí)生產(chǎn)裝置。此后,又在北京有機(jī)化工廠建成萬噸級(jí)生產(chǎn)裝置。70年代在各地共建成九套萬噸級(jí)生產(chǎn)裝置,這些裝置的原料路線皆為電石法生產(chǎn)路線。1976年在上海金山石油化工總廠(年產(chǎn)3.3萬噸)、1980年在四川維尼綸廠(年產(chǎn)4.5萬噸)又分別建成乙烯和天然氣路線的PVA生產(chǎn)裝置。從1996年起我國(guó)的產(chǎn)量超過日本,居世界首位。
(2)PVA制作工藝
目前,PVA的生產(chǎn)工藝主要有乙烯法和乙炔法兩種。
PVA合成路線
資料來源:智研咨詢整理
乙炔法是乙炔與醋酸蒸氣通過以活性炭為載體的醋酸鋅催化劑,在常壓、170~230℃條件下,在反應(yīng)器中進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物混合氣經(jīng)過冷凝分離、精制后得到VAC產(chǎn)品。
乙烯法是乙烯、氧氣和醋酸蒸氣在貴金屬Pd-Au(Pt)催化劑及醋酸鉀助催化劑作用下,在100~200℃、0.6~0.8MPa條件下,在固定床反應(yīng)器中反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)分離,精餾得到VAC產(chǎn)品。
二、PVA行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(1)國(guó)際PVA增長(zhǎng)主要在德國(guó)和中國(guó)
目前,全球的PVA生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、美國(guó)、日本等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家和地區(qū),總裝置產(chǎn)能約195萬噸,2018年實(shí)際產(chǎn)量139萬噸左右。其中,亞太地區(qū)是主要生產(chǎn)地區(qū),占世界總產(chǎn)量的85%以上。全球具有代表性的企業(yè)主要是日本可樂麗株式會(huì)社、日本及水化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、日本合成化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、安徽皖維高新材料股份有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、臺(tái)灣長(zhǎng)春集團(tuán)和內(nèi)蒙古雙興資源集團(tuán)有限公司等。
目前全球PVA行業(yè)生產(chǎn)能力和前四的國(guó)家依次是中國(guó)、日本、美國(guó)、朝鮮,其生產(chǎn)能力占全球的85%-90%。全球的PVA生產(chǎn)裝置的增長(zhǎng)近幾年主要出現(xiàn)在西歐的德國(guó)和中國(guó)大陸地區(qū)。
中國(guó)以外主要PVA生產(chǎn)廠家及開工情況
公司 | 產(chǎn)能(萬噸/年) | 生產(chǎn)工藝 |
日本可樂麗株式會(huì)社 | 25.8 | 乙烯法 |
朝鮮順川工廠 | 1 | 電石乙炔法 |
朝鮮“二八”維尼綸廠 | 0.5 | 電石乙炔法 |
日本積水化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社 | 15 | 乙烯法 |
日本合成化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社 | 7 | 乙烯法 |
日本DK(DSPoval)株式會(huì)社 | 3 | 乙烯法 |
日本尤尼吉卡(JVP) | 7 | 乙烯法 |
美國(guó)杜邦公司 | 6.5 | 乙烯法 |
美國(guó)首諾公司 | 2.8 | 乙烯法 |
英國(guó)辛塞默 | 1.2 | 乙烯法 |
德國(guó)瓦克 | 1.5 | 乙烯法 |
KAP(新加坡) | 4 | 乙烯法 |
資料來源:智研咨詢整理
(2)中國(guó)PVA行業(yè)集中度提升,龍頭具有優(yōu)勢(shì)
2018年,我國(guó)(含臺(tái)灣地區(qū))目前有PVA產(chǎn)能120.6萬噸,2018年產(chǎn)量為74.6萬噸,是全球最大的PVA生產(chǎn)國(guó)。
中國(guó)PVA生產(chǎn)廠家及開工情況
公司 | 產(chǎn)能(萬噸/年) | 生產(chǎn)工藝 |
日本可樂麗株式會(huì)社 | 25.8 | 乙烯法 |
朝鮮順川工廠 | 1 | 電石乙炔法 |
朝鮮“二八”維尼綸廠 | 0.5 | 電石乙炔法 |
日本積水化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社 | 15 | 乙烯法 |
日本合成化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社 | 7 | 乙烯法 |
日本DK(DSPoval)株式會(huì)社 | 3 | 乙烯法 |
日本尤尼吉卡(JVP) | 7 | 乙烯法 |
美國(guó)杜邦公司 | 6.5 | 乙烯法 |
美國(guó)首諾公司 | 2.8 | 乙烯法 |
英國(guó)辛塞默 | 1.2 | 乙烯法 |
德國(guó)瓦克 | 1.5 | 乙烯法 |
KAP(新加坡) | 4 | 乙烯法 |
資料來源:智研咨詢整理
近幾年,國(guó)內(nèi)的PVA的產(chǎn)能有小幅下降,行業(yè)經(jīng)過多年洗牌,弱勢(shì)企業(yè)不斷退出,PVA行業(yè)目前向市場(chǎng)占有率高、研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、成本低、效益好的優(yōu)勢(shì)企業(yè)不斷集中。
2018年中國(guó)PVA名義產(chǎn)能分布
資料來源:智研咨詢整理
近幾年,我國(guó)國(guó)內(nèi)PVA行業(yè)名義產(chǎn)能120萬噸左右,實(shí)際有效產(chǎn)能80萬噸左右,國(guó)內(nèi)的表觀消費(fèi)量近幾年看有一定程度的提升,需求增長(zhǎng)。
目前國(guó)內(nèi)PVA主要生產(chǎn)企業(yè)依次為皖維高新、中國(guó)石化、內(nèi)蒙雙欣、寧夏大地等,采用電石乙炔法生產(chǎn)PVA的企業(yè)占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的77%左右。
PVA按工藝產(chǎn)能分布
資料來源:智研咨詢整理
(3)中國(guó)PVA出口大規(guī)模增長(zhǎng)
我國(guó)近4年來,PVA的進(jìn)口量和出口量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),出口量高于進(jìn)口量,我國(guó)屬于PVA的凈出口國(guó)。
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)PVA行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2018年中國(guó)初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇出口量14.59億噸,同比增長(zhǎng)10%,2014-2018年中國(guó)初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇出口量復(fù)合增長(zhǎng)率16.69%;2018年國(guó)內(nèi)初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇出口金額增至2.4億美元,相比2017年提高了19.4%。
2014-2018年中國(guó)初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇出口情況統(tǒng)計(jì)
資料來源:中國(guó)海關(guān)
2018年國(guó)內(nèi)初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇進(jìn)口量略有下滑,2018年初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇進(jìn)口量3.96億噸,同比下降3.64%,進(jìn)口金額從2017年的1.11億美元下降至2018年的1.09億美元。
2014-2018年中國(guó)初級(jí)形態(tài)的聚乙烯醇進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)
資料來源:中國(guó)海關(guān)
(4)國(guó)內(nèi)普通PVA產(chǎn)品供需基本平衡,價(jià)格回升
PVA產(chǎn)品可以按照不同聚合度分為低聚合度(DP<1000)、中聚合度(1000<DP<2000)和高聚合度(DP>2000),也可以按照不同醇解程度分為低醇解度(低于80)、部分醇解(79~89)、中等醇解(91~98)和完全醇解(98~99)。因此市面上產(chǎn)品四位數(shù)編號(hào)采用兩者結(jié)合,例如1799型產(chǎn)品的DP大約為1700左右,醇解度為99%左右。
不同醇解度和聚合度的PVA適用范圍不同,高醇解度的PVA產(chǎn)品適用于紙張?jiān)鰪?qiáng)劑、填料膠粘劑、涂料等領(lǐng)域;中等醇解度的PVA產(chǎn)品適用于紡織漿料、涂料等;部分醇解的PVA產(chǎn)品適用于標(biāo)簽行業(yè)用膠粘劑、水溶性膠粘劑、水溶性維綸等;低醇解度的PVA則用于懸浮聚合的分散劑和乳化劑等。
目前市場(chǎng)上主流產(chǎn)品是中等聚合度、高醇解度的普通PVA產(chǎn)品,以1799~2699等為主,大約占市場(chǎng)總需求的80%;其余低醇解度、高粘度的特種PVA占20%。國(guó)內(nèi)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高聚合度、低聚合度、低醇解度的產(chǎn)品仍然較少,高附加值產(chǎn)品中進(jìn)口比重較大,因此,進(jìn)口替代空間也比較大。
聚乙烯醇產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品用途 | 產(chǎn)品常用型號(hào) | 優(yōu)缺點(diǎn) |
織物加工 | 1799、1788 | 漿料、改性劑、氈和無紡布粘合,國(guó)外環(huán)保貿(mào)易壁壘限制PVA漿料使用,未來市場(chǎng)將縮小。 |
紙加工 | 1798、1799、2099 | 紙張表面施膠劑、顏料黏合劑、打漿機(jī)添加劑等,普遍適用于中低檔和中高檔紙。 |
黏合劑 | 白乳膠、復(fù)配高端膠粘劑:1788、2488 | 用于紙張、木材、紡織品、辦公用膠水、高檔涂料基料等。 |
建筑用膠:1799、2099、2499、2699 | 膩?zhàn)幽z、涂料黏合劑基料 | |
纖維加工 | 1798、1799、1099、0588、2099 | 用于生產(chǎn)合成纖維,包括維綸長(zhǎng)短纖、高強(qiáng)高模、中強(qiáng)中模、水溶纖維等。 |
PVB | 0499、0599、0899、1599、1799 | 用作玻璃中間膜,高端產(chǎn)品用于汽車擋風(fēng)玻璃、軍工防彈、太陽能電池等。 |
薄膜、海綿 | 0588、1788、1798、1799、2099 | 用于水溶性薄膜、光學(xué)膜、可降解薄膜等領(lǐng)域。 |
資料來源:智研咨詢整理
由于國(guó)內(nèi)PVA的需求近幾年持續(xù)增長(zhǎng),表觀消費(fèi)量逐年提升,而供給端中小產(chǎn)能退出,因此,國(guó)內(nèi)近幾年P(guān)VA的供需逐步平衡,PVA的價(jià)格逐步回升,盈利能力相對(duì)改善。
2014-2018年聚乙烯醇進(jìn)口及出口均價(jià)走勢(shì)圖
資料來源:智研咨詢整理
三、中國(guó)PVA消費(fèi)趨勢(shì)
目前,全球范圍內(nèi)PVA下游的消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要在聚合助劑(29%)、織物漿料(15%)、粘合劑(14%),紙漿和涂層(9.6%)等,下游需求結(jié)構(gòu)相對(duì)分散。
我國(guó)是PVA的生產(chǎn)大國(guó),同時(shí)也是世界上PVA消費(fèi)最多的國(guó)家。在消費(fèi)結(jié)構(gòu)上,上個(gè)世紀(jì)70-80年代,PVA主要用于生產(chǎn)維綸纖維以解決人民的穿衣問題,當(dāng)時(shí)PVA用于維綸的消費(fèi)占比高達(dá)73%。80年代中期,由于PVA在紙漿、涂料等領(lǐng)域用途的不斷開發(fā)疊加滌綸、腈綸等其他合成纖維的大規(guī)模生產(chǎn),PVA在維綸纖維方面的消費(fèi)占比逐漸減少,而在其他領(lǐng)域的消費(fèi)則不斷增加;至今,我國(guó)PVA在維綸纖維領(lǐng)域的用途已經(jīng)下降到約10%,消費(fèi)結(jié)構(gòu)已發(fā)生較大的改變。
國(guó)內(nèi)PVA下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)
資料來源:智研咨詢整理
不過,和全球的消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比,我國(guó)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)在聚合助劑等一般應(yīng)用領(lǐng)域高于世界平均水平,在PVB、PVA薄膜等高端領(lǐng)域目前占比低于世界平均水平,主要還是由于核心技術(shù)掌握在歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家手里。
目前,國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)正在進(jìn)行科技攻關(guān),對(duì)相關(guān)的高端產(chǎn)品進(jìn)行突破。未來預(yù)計(jì)隨著這些產(chǎn)能逐步釋放,國(guó)內(nèi)PVA的需求增速將會(huì)進(jìn)一步提升,而且將會(huì)實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代過程。


2025-2031年中國(guó)聚乙烯醇(PVA)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)聚乙烯醇(PVA)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》共七章,包含中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析,中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)鏈?zhǔn)崂砑吧舷掠问袌?chǎng)分析,中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)市場(chǎng)前瞻及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內(nèi)容。



