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2019年上半年中國垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析,新增需求集中在國家中部和縣城[圖]

    一、垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1.2019年熱度持續(xù)市場空間巨大

    根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等政策提出的要求,到2020年底,城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上,其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。作為政策扶持性產(chǎn)業(yè),垃圾焚燒發(fā)電的政策利好發(fā)酵,根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》:“十三五”期間全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2518.4億元。其中,無害化處理設(shè)施建設(shè)投資1699.3億元,垃圾發(fā)電設(shè)備中最核心的設(shè)備是垃圾焚燒鍋爐,占整個(gè)垃圾發(fā)電廠設(shè)備投入資金的50%以上,因此預(yù)計(jì)到2020年我國垃圾焚燒爐投資約為850億元。

城鎮(zhèn)生活垃圾處理投資規(guī)劃及垃圾焚燒爐投資規(guī)模估算(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國垃圾焚燒行業(yè)市場發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢分析研究報(bào)告

我國歷年城市和縣城垃圾清運(yùn)量(萬噸/日)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

我國歷年垃圾焚燒產(chǎn)能(萬噸/日)及增速(%)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    2019年垃圾焚燒市場熱度持續(xù),項(xiàng)目數(shù)創(chuàng)歷史新高。2019H1全國開標(biāo)的焚燒發(fā)電項(xiàng)目共92個(gè),已經(jīng)超過了2018年全年開標(biāo)項(xiàng)目數(shù)90個(gè)。其中新中標(biāo)共82個(gè),總投資額439億元,總規(guī)模8.7萬噸/日。截止2019H1,全國在運(yùn)行的生活垃圾焚燒廠數(shù)量已經(jīng)突破400座,在建、籌建項(xiàng)目分別為178座和82座,預(yù)計(jì)2020年將共有約600座垃圾焚燒廠處于運(yùn)行狀態(tài)。

歷年全國垃圾焚燒項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)(個(gè))

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2019H1全國運(yùn)行/在建/籌建的焚燒項(xiàng)目數(shù)(個(gè))

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    焚燒龍頭2019H1項(xiàng)目中標(biāo)勢頭強(qiáng)勁,未來三年將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻倍。截止2019H1,垃圾焚燒龍頭投運(yùn)/在建/籌建產(chǎn)能已經(jīng)超過86萬噸/日,上市公司中,光大國際、粵豐環(huán)保、城發(fā)環(huán)境新增焚燒規(guī)模最大,分別為1.6、0.62、0.6萬噸/日;偉明環(huán)保、上海環(huán)境、綠色動力、旺能環(huán)境等將在2019年-2021年期間實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻倍。

2019H1各企業(yè)新中標(biāo)焚燒項(xiàng)目數(shù)(個(gè))

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

龍頭焚燒企業(yè)在手產(chǎn)能情況(噸/日)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    2.新增需求集中在中部和縣城

    中部地區(qū)沖刺“十三五”勢頭強(qiáng)勁。尤其是河南、河北、江西等省份,2019H1新中標(biāo)數(shù)共占40%。這幾個(gè)省份的共同點(diǎn)在于:1)人口密集,生活垃圾產(chǎn)量大且增速快;2)垃圾終端處置基礎(chǔ)薄弱,填埋率較高,而焚燒率未達(dá)到“十三五”目標(biāo)或已有焚燒廠技術(shù)落后。

19H1各省運(yùn)行/在建/籌建焚燒項(xiàng)目數(shù)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    中部地區(qū)陸續(xù)制定規(guī)劃提高當(dāng)?shù)乩贌a(chǎn)能。2018H2-2019H1中,有14個(gè)省份出臺了“生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項(xiàng)規(guī)劃”或類似規(guī)劃。這些省份同樣集中在中部地區(qū),且規(guī)劃基本以2020年(“十三五”末年)作為第一個(gè)規(guī)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)。其中河南與河北的規(guī)劃目標(biāo)量最大。

各省垃圾焚燒中長期規(guī)劃

省份
文件
目標(biāo)
河南
河南省生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項(xiàng)規(guī)劃(2018-2030年)
新建生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目75個(gè)。2020年前開工53個(gè),合計(jì)5.1萬噸/日;2021-2030年前開工22個(gè),合計(jì)2.4萬噸/日
貴州
關(guān)于全面推進(jìn)我省生活垃圾分類工作的通知(黔生態(tài)辦發(fā)〔2019〕1號)
新建、擴(kuò)建生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施17座,規(guī)模1.29萬噸/日。到2020年,生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施規(guī)模達(dá)到1.92萬噸/日,處理能力占全省城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力的60%以上
江西
江西省城市功能與品質(zhì)提升三年行動方案
到2021年城鎮(zhèn)垃圾焚燒比例達(dá)到70%以上
湖北
湖北省“十三五”城市市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃
到2020年,城市生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力占無害化處理總能力的50%以上
安徽
安徽省生物質(zhì)發(fā)電“十三五”規(guī)劃(修訂本)
核準(zhǔn)在建項(xiàng)目數(shù)量近20個(gè),總裝機(jī)規(guī)模約36萬千瓦,將陸續(xù)于2020、2021年建成投運(yùn)。屆時(shí)全省將有超過1200萬噸的生活垃圾實(shí)現(xiàn)焚燒發(fā)電處理,占全省生活垃圾清運(yùn)量的80%左右
云南
云南垃圾焚燒中長期專項(xiàng)規(guī)劃(2019-2030年)
2020年前,建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電廠15座,新增生活垃圾焚燒處理能力9650噸/日;2030年前,擬建生活垃圾焚燒發(fā)電廠30座,新增生活垃圾焚燒處理能力13500噸/日
四川
四川省生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項(xiàng)規(guī)劃
2018-2020年新建生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目22個(gè)、擴(kuò)建8個(gè),新增3.205萬噸/日;2021-2030年新建生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目20個(gè)、擴(kuò)建12個(gè),新增2.06萬噸/日
青海
青海省生活垃圾焚燒發(fā)電規(guī)劃(2019-2025年)
2個(gè)地級市和6個(gè)自治州規(guī)劃新建生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目4個(gè),設(shè)計(jì)規(guī)模共5200噸/日

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    縣城垃圾焚燒市場開發(fā)潛力巨大,成本控制能力是取勝關(guān)鍵。2019H1共中標(biāo)縣城項(xiàng)目44個(gè),占54%??h城地區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力決定該類項(xiàng)目政府處置費(fèi)補(bǔ)貼力度將不及城市項(xiàng)目,如2019H1全國中標(biāo)的縣城焚燒項(xiàng)目平均噸投資42萬元,平均中標(biāo)處置費(fèi)69元,比城市項(xiàng)目分別低了31%和6%。可見,如何提高投資運(yùn)營性價(jià)比是競爭縣城項(xiàng)目的關(guān)鍵之一。

17-19H1縣城垃圾焚燒項(xiàng)目占比變化

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

19H1城市和縣城項(xiàng)目的平均噸投資和中標(biāo)價(jià)

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    二、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    目前垃圾焚燒處理方式已成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、土地資源緊缺國家的主流處理技術(shù)。日本、新加坡、德國等人口密度較大的國家,垃圾處理方式以焚燒為主,填埋、堆肥為輔;而美國、加拿大、澳大利亞等疆域面積較大,人口較分散的國家,則以填埋為主,焚燒、堆肥為輔。雖說我國垃圾焚燒處理占比較低,垃圾焚燒處理需求增長迅速,政府提供政策支持,加上生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化程度逐步提高,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將迎來高速發(fā)展期。未來行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢:

    1.垃圾焚燒處理廠大型化趨勢明顯

    我國在垃圾焚燒發(fā)展初期曾建設(shè)了一批相對簡易的小型垃圾焚燒處理廠,該等焚燒處理廠多為鏈條爐、間歇式單室(固定床)焚燒爐,燃燒性能較差,焚燒過程難以達(dá)到“3T+E(停留時(shí)間、溫度、擾動+空氣過量率)”的要求。同時(shí),小型焚燒處理廠一般采用簡單的煙氣處理系統(tǒng),難以滿足日趨嚴(yán)格的環(huán)保排放要求。隨著我國垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)的發(fā)展,一批具有國際水準(zhǔn)的垃圾焚燒發(fā)電運(yùn)營商紛紛投資建設(shè)了大量現(xiàn)代化的大型焚燒發(fā)電廠,顯著提高了單廠處理規(guī)模。

    2.國內(nèi)研發(fā)實(shí)力發(fā)展較快,設(shè)備國產(chǎn)化程度逐步提高

    近年來隨著我國城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展,國內(nèi)一批領(lǐng)先企業(yè)以及科研院所在吸收國外先進(jìn)垃圾焚燒技術(shù)的基礎(chǔ)上,針對我國生活垃圾特點(diǎn)不斷完善創(chuàng)新,我國城市生活垃圾焚燒工藝技術(shù)水平有了較大提高,部分具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)在工藝技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)與制造等方面積累了一系列較為成熟的自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù),該等技術(shù)和設(shè)備目前已在我國垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目上得到日益廣泛的應(yīng)用。隨著國內(nèi)垃圾焚燒研發(fā)實(shí)力的不斷發(fā)展,我國垃圾焚燒設(shè)備國產(chǎn)化程度逐步提高。

本文采編:CY353
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國垃圾焚燒行業(yè)市場全景調(diào)查及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告
2025-2031年中國垃圾焚燒行業(yè)市場全景調(diào)查及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告

《2025-2031年中國垃圾焚燒行業(yè)市場全景調(diào)查及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報(bào)告 》共十三章,包含垃圾焚燒行業(yè)投資環(huán)境分析,垃圾焚燒行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn),垃圾焚燒行業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。

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