2018年電機電控行業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀分析，電機電控產(chǎn)品價格呈逐年下降趨勢[圖]

    新能源汽車電機、電控系統(tǒng)作為傳統(tǒng)發(fā)動機(變速箱)功能的替代，其性能直接決定了電動汽車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標，電機電控系統(tǒng)其技術(shù)、制造水平直接影響整車的性能和成本。隨著我國對于環(huán)保領(lǐng)域的重視，新能源汽車行業(yè)前景廣闊，為新能源汽車三大件中的電機電控帶來發(fā)展空間。

    電池、電機、電控是電動汽車的三大核心部件

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新能源車電機電控行業(yè)市場行情動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    1.市場趨勢

    市場處于成長期，2018年市場規(guī)模增速接近30%。行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴重，整車廠占據(jù)半壁江山，獨立供應(yīng)商市場份額分散。預(yù)計市場在近幾年將保持較高增速，未來三年復(fù)合增速有望達到23%左右。激烈競爭將延續(xù)，產(chǎn)品毛利率可能會進一步下滑，沒有技術(shù)優(yōu)勢的廠家將被淘汰。

    2.市場規(guī)模

    電機電控占新能源汽車總成本的10%左右，國內(nèi)新能源汽車銷量2018年達到125.6萬臺，同比增長61.7%；預(yù)測2019年的銷量目標為140萬臺，同比增速接近12%。由于市場競爭激烈，電機電控產(chǎn)品價格呈逐年下降趨勢。

    電機電控市場規(guī)模

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    3.電機電控產(chǎn)品競爭格局

    新能源汽車電機電控市場的主要參與者大致可以分為兩類，一類是具備自產(chǎn)能力或關(guān)聯(lián)供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)整車企業(yè)，如比亞迪、北汽、廈門金龍等；第二類是專門從事汽車零部件或電機電控產(chǎn)品的供應(yīng)商，具體來講還可以分為專業(yè)汽車零部件供應(yīng)商（博世、大陸等）、專業(yè)電機電控制造商（上海電驅(qū)動、上海大郡等）和傳統(tǒng)電機、變頻器生產(chǎn)商（匯川技術(shù)、英威騰等）。目前來看，由于龍頭乘用車及客車整車企業(yè)傾向于自配電機電控，因此整車企業(yè)自配驅(qū)動電機及電機控制器占比達到約55%，第三方企業(yè)目前在中小型客車和專用車領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，而在乘用車領(lǐng)域滲透率較低，占整體驅(qū)動電機系統(tǒng)裝機量的45%左右。

    新能源汽車電機電控市場主要參與者

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    比亞迪依托新能源整車的銷量優(yōu)勢，其電機電控產(chǎn)品份額遙遙領(lǐng)先。第三方供應(yīng)商的市場份額較為分散，暫時未見具備龍頭優(yōu)勢的企業(yè)出現(xiàn)。與電機相比，由于電控的制造設(shè)備投資更少，同時在配套過程中需要驅(qū)動電機、BMS等整車其他部件的參數(shù)才能進行調(diào)試，與上汽深度綁定的聯(lián)合汽車電子在第三方供應(yīng)商中占據(jù)了較多的份額。

    目前隨著合資車企的新能源車型逐步開始投放，國內(nèi)的電機電控供應(yīng)商還將面臨來自博世、大陸等外資供應(yīng)商的競爭，預(yù)計在今后一段時間電機電控市場將維持紅海競爭的格局。

    2019H1驅(qū)動電機裝機量Top10

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    2019H1電控裝機量Top10

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    4.電機電控產(chǎn)品價格趨勢

    2018年乘用車電機電控的價格在1.2萬元/套左右，驅(qū)動電機和電機控制器約各占一半，商用車價格約為3萬元/套。由于行業(yè)處于激烈的同質(zhì)化競爭中，預(yù)計至19年底乘用車電機電控的價格將下降至0.9萬元/套左右，商用車電機電控的價格將下降到2.5萬元/套左右。由于行業(yè)處于激烈的同質(zhì)化競爭中，并且補貼退坡的價格壓力從整車廠傳導(dǎo)至電機電控供應(yīng)商，預(yù)計電機電控的價格仍有一定的下降空間。行業(yè)整體毛利率已從前兩年35%左右的水平下降至目前的20%左右，預(yù)計在今后兩年將下降至10-15%之間。

    新能源乘用車中電機電控成本占比

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    新能源物流車中電機電控成本占比

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