2018年中國汽車零部件物流市場規(guī)模小幅下滑 第三方物流企業(yè)參與度有待提升[圖]

    汽車零部件物流是指為迎合汽車制造企業(yè)的需求將零部件及相關信息從供應商運送到汽車生產(chǎn)廠家，為了高效率、低成本流動和儲存而進行的規(guī)劃、實施和控制的過程，是集現(xiàn)代運輸、存儲、分揀排序、包裝、產(chǎn)品流通及相關信息流、資金流于一體的綜合管理。
    汽車物流服務是國際物流業(yè)公認的最復雜、最具專業(yè)性的物流領域。特別是零部件物流更體現(xiàn)出極高的專業(yè)性和復雜性。在物流的體系結構中，汽車制造企業(yè)則是供應鏈的主導企業(yè)，它是信息的控制中心、是供應鏈的驅動機構，為零部件供應商提供信息服務，與供應商信息共享、相互支持，使鏈上各方共生共贏。我國汽車零部件物流產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是交通運輸業(yè)、石化行業(yè)、信息服務行業(yè)等，下游主要是整車制造、汽車維修行業(yè)。

我國汽車零部件物流產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國汽車制造業(yè)總產(chǎn)值為88618.7億元，其中汽車物流費用總額為8280.5億元，汽車物流費用率為9.34%；2018年我國汽車制造業(yè)總產(chǎn)值為83800.4億元，其中汽車物流費用總額約為7801.8億元，汽車物流費用率為9.31%。

2011-2018年我國汽車物流費用總額統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    目前國際汽車零部件物流公司在發(fā)展中國家，如中國，在很多方面都在爭奪控制權。由于車型引進、技術、供應商體系等方面的原因，中國在部件采購等方面處于被動，但在物流方面，由于有一定的倉儲運輸能力的基礎，在物流中心建設方面，由于有政府的支持，有土地方面的優(yōu)勢，因此相對來說存在一定優(yōu)勢。而國際的汽車零部件物流公司經(jīng)過多年的經(jīng)營，一般也形成自身的汽車部件供應商體系和物流供應商體系，在這套體系內，有其自身的標準流程、標準條款、標準服務、標準支付手段等。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車零部件物流行業(yè)深度調研及投資前景預測報告》指出：

    在2018年中國汽車物流7801.8億市場中，整車物流2871.1億，零部件物流4930.7億，目前主要汽車物流商業(yè)務集中在整車領域，零部件物流為巨大藍海。

2011-2018年我國汽車零部件物流市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    汽車零部件產(chǎn)品跨區(qū)域、跨國家之間的調配使得汽車零部件物流市場存在單一乃至多種運輸方式相結合的物流方式。其中陸運是汽車零部件市場最主要的物流方式，2018年我國汽車零部件物流陸運市場規(guī)模為4362.9億元，占同期汽車零部件物流陸運市場規(guī)?？偭康?8.48%，為零部件物流主要形式；水運市場規(guī)模為465.3億元，規(guī)模占比為9.44%；空運雖然具備快捷等有利因素，但是高額的成本支出限制類汽車零部件物流空運市場的發(fā)展，2018年空運市場規(guī)模約為1102.5億元，規(guī)模占比為2.08%。

2018年汽車零部件物流市場運輸格局分析

資料來源：智研咨詢整理

    汽車零部件物流行業(yè)市場化程度較高，不存在準入制度，進入和退出沒有行政性障礙。按目前我國汽車零部件物流行業(yè)的競爭特點，目前行業(yè)中主要有三種類型的參與競爭者：第一類是由國內大型汽車制造企業(yè)控股或參股的企業(yè)；第二類是獨立于汽車制造商并具備相當規(guī)模的第三方汽車零部件物流企業(yè)；第三類是其他眾多中小型運輸企業(yè)。下表簡單概括了這三類企業(yè)中的代表以及各自經(jīng)營特點。

汽車零部件物流市場主要參與者

資料來源：公開資料整理

    中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布了2018年度中國物流企業(yè)50強排名。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上榜的50強物流企業(yè)2017年物流業(yè)務收入合計10477億元，按可比口徑計算，同比增長26.1%，增速比上年同期提高19.2個百分點，收入增速回升明顯得益于2017年大宗商品物流需求的改善及消費領域物流需求的強勁增長。50強物流企業(yè)門檻提高到29.6億元，比上年增加1.1億元。2018年長安民生物流、廣東原尚和長久物流分別以17.88億、4.4億、1.41億占據(jù)被調查企業(yè)汽車零部件物流收入規(guī)模排名前三位。

2015-2018年部分企業(yè)汽車零部件物流業(yè)務收入（億元）

資料來源：公司公告

    我國汽車物流行業(yè)在汽車制造供應鏈中耦合度低，國內汽車企業(yè)物流業(yè)務外包比例僅為45-60%，與歐美80%以上的水平尚有差距，行業(yè)發(fā)展尚處于以運輸服務為主的初級階段，除部分大車企背景的物流企業(yè)外，大部分公司服務集中于整車物流這一與生產(chǎn)過程相關性較低的細分，少量有實力企業(yè)參與一定零部件采購物流，未形成高度市場化的供應鏈型汽車物流服務環(huán)境。以第三方物流中實力最強的長久物流為例，業(yè)務的95%以上來源于與生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關度低的整車出廠物流和售后備品物流，涉足少量零部件采購物流。按歐美成熟市場經(jīng)驗，第三方汽車物流公司均涉足大車企的供應鏈管理，在生產(chǎn)物流等環(huán)節(jié)深度合作，因此國內第三方物流在汽車物流市場中的份額也將增長。